POS收單行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來(lái)市場(chǎng)展望2023

• 吳澳燕 2023年7月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 601 34
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收單外包業(yè)務(wù)涵蓋特約商戶推薦、受理標(biāo)識(shí)張貼、特約商戶維護(hù)、受理終端布放和維護(hù)、聚合支付技術(shù)服務(wù)等多種業(yè)務(wù)類(lèi)型。但其中技術(shù)含量最高、風(fēng)險(xiǎn)敞口最大、管理難度最高的業(yè)務(wù)即是聚合支付。

近期公布《關(guān)于加強(qiáng)收單外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)范管理的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《意見(jiàn)》”)，繼續(xù)加大對(duì)違規(guī)機(jī)構(gòu)懲戒力度，確保外包服務(wù)“準(zhǔn)入有門(mén)檻、管理跟得上、退出有預(yù)案”。并明確至2023年9月30日前，收單機(jī)構(gòu)合作外包機(jī)構(gòu)整體備案完成比例應(yīng)達(dá)到90%以上。

支付協(xié)會(huì)推動(dòng)收單機(jī)構(gòu)的外包服務(wù)商備案已有兩年多。2020年8月27日，支付協(xié)會(huì)發(fā)布《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理辦法(試行)》，同年9月16日正式上線“收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案系統(tǒng)平臺(tái)”，并完成首批收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，截至2023年3月，在協(xié)會(huì)完成備案并公示的收單外包機(jī)構(gòu)超過(guò)1.6萬(wàn)家。

收單外包業(yè)務(wù)涵蓋特約商戶推薦、受理標(biāo)識(shí)張貼、特約商戶維護(hù)、受理終端布放和維護(hù)、聚合支付技術(shù)服務(wù)等多種業(yè)務(wù)類(lèi)型。但其中技術(shù)含量最高、風(fēng)險(xiǎn)敞口最大、管理難度最高的業(yè)務(wù)即是聚合支付。

POS收單行業(yè)簡(jiǎn)述

POS收單即通過(guò)銷(xiāo)售終端收取賬單的支付方式，隨著支付方式及支付功能的不斷擴(kuò)大，POS收單的定義也不斷被擴(kuò)大，現(xiàn)在的POS收單系統(tǒng)指通過(guò)POS機(jī)進(jìn)行的消費(fèi)、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)賬等交易。

國(guó)內(nèi)銀行卡收單業(yè)務(wù)模式主要分為直聯(lián)和間聯(lián)兩種模式;直聯(lián)是指POS終端直接與銀聯(lián)系統(tǒng)相連接，交易信息先送至銀聯(lián)主機(jī)系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)自動(dòng)判斷后直接送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息在沿路返回。

間聯(lián)是指終端連接到提供機(jī)具的商業(yè)銀行主機(jī)系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)生跨行銀行消費(fèi)交易時(shí)才將信息送至銀聯(lián)主機(jī)系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)分選判斷后再送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息再沿路返回。直聯(lián)模式大多存在于網(wǎng)上支付，線下收單多為第三方運(yùn)營(yíng)商間聯(lián)模式。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)POS收單行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

2021年，全球總POS出貨量約為1.36億臺(tái)，同比增加4.3%。其中，亞太市場(chǎng)的全球占比由上一年度的近68%收窄至60%，其余如拉美、歐洲、中東及非洲，美國(guó)等市場(chǎng)的比重均有不同程度的上升，占比分別為19%、9%、7%、5%。

在具體的POS出貨類(lèi)型方面，傳統(tǒng)POS仍然占據(jù)最大份額，但比例在下降。此外，非智能設(shè)備的MPOS(No Smart Device)增長(zhǎng)最為迅猛，由2020年的440萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)到2021年的1550萬(wàn)臺(tái)，占比也從3%增長(zhǎng)到11.4%。

截至2021年末，銀聯(lián)跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶2798.27萬(wàn)戶，較上年末減少96.48萬(wàn)戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具3893.61萬(wàn)臺(tái)，較上年末增加60.58萬(wàn)臺(tái);全國(guó)每萬(wàn)人擁有聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具275.63臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.68%。

POS收單行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來(lái)市場(chǎng)展望2023

在我國(guó)收單市場(chǎng)格局中，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)分為三個(gè)部分，分別是：發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)，由發(fā)卡銀行收取;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，由清算機(jī)構(gòu)收取;以及收單服務(wù)費(fèi)，由收單機(jī)構(gòu)收取。當(dāng)前市面上主要存在三種收單手續(xù)費(fèi)模式，分別是標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)，費(fèi)率為0.6%;民生類(lèi)，費(fèi)率0.38%;公益類(lèi)費(fèi)率則為0，后兩者業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱(chēng)為優(yōu)惠類(lèi)商戶。

收單用的POS機(jī)一般分為商戶使用和個(gè)人使用兩種。商戶使用的POS機(jī)，由于經(jīng)過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照認(rèn)證，MCC碼是固定的;而個(gè)人使用的POS機(jī)，為了模擬真實(shí)消費(fèi)，會(huì)出現(xiàn)“換商戶”的現(xiàn)象，即刷卡時(shí)MCC碼在不同商戶之間變換。

經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶來(lái)了支付行業(yè)的持續(xù)繁榮,而隨著中國(guó)在亞太地區(qū)甚至全球貿(mào)易中影響力的與日俱增,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外商戶會(huì)采用中國(guó)制造的POS機(jī)進(jìn)行交易結(jié)算,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)POS機(jī)的需求還有很大的增長(zhǎng)空間。

2021年，Visa與萬(wàn)事達(dá)卡合計(jì)交易筆數(shù)為189.4億筆，同比增長(zhǎng)3%;交易金額為9239.4億美元同比增長(zhǎng)5%。在亞太收單市場(chǎng)，銀聯(lián)商務(wù)在交易筆數(shù)和金額方面均占據(jù)了亞太榜首的位置，其中交易筆數(shù)增長(zhǎng)了8%，為123.44億筆;交易金額增長(zhǎng)了13%，為2.75萬(wàn)億美元。

通常來(lái)說(shuō)，商戶選擇POS機(jī)收單，要付出一定的終端投放成本，后續(xù)也需要維護(hù)。將手機(jī)變成類(lèi)似于POS機(jī)的收款設(shè)備，無(wú)需借助任何外接設(shè)備，這無(wú)疑降低了商戶的收單成本，收單過(guò)程也更為便捷。用戶在向手機(jī)支付時(shí)也可使用掃碼支付、刷臉支付、非接觸支付等方式。

在消費(fèi)日趨多元的當(dāng)下，移動(dòng)支付行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈，為支付場(chǎng)景的多元化提供高效、安全的綜合支付服務(wù)，是突圍的關(guān)鍵。未來(lái)，pos機(jī)將為更多的商戶提供支付方面的支持，營(yíng)造更多場(chǎng)景支付應(yīng)用。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及POS收單行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

報(bào)告對(duì)我國(guó)POS收單行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外POS收單行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)POS收單行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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