我國(guó)無(wú)線耳機(jī)產(chǎn)值規(guī)模為953.51億元 無(wú)線耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析2023

• 方蔓桃 2023年7月26日 來(lái)源：百度 565 31
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中國(guó)TWS產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游元器件供應(yīng)商、中游整機(jī)制造商和封裝廠商以及下游的終端品牌廠商。其中，上游主要由TWS耳機(jī)與充電盒兩部分的元器件組成，涉及主控藍(lán)牙芯片、存儲(chǔ)芯片、電池、傳感器、MEMS麥克風(fēng)等;中游的整機(jī)制造商具備精密組件加工能力，以O(shè)EM/ODM代工廠商

無(wú)線耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?隨著科技的不斷發(fā)展，無(wú)線耳機(jī)技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。作為一種高科技產(chǎn)品，無(wú)線耳機(jī)具有便攜性、舒適性、高音質(zhì)等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于音樂、游戲、通話等領(lǐng)域。在中國(guó)市場(chǎng)，無(wú)線耳機(jī)的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛，市場(chǎng)需求不斷增加。

中國(guó)TWS產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游元器件供應(yīng)商、中游整機(jī)制造商和封裝廠商以及下游的終端品牌廠商。其中，上游主要由TWS耳機(jī)與充電盒兩部分的元器件組成，涉及主控藍(lán)牙芯片、存儲(chǔ)芯片、電池、傳感器、MEMS麥克風(fēng)等;中游的整機(jī)制造商具備精密組件加工能力，以O(shè)EM/ODM代工廠商為主;下游中端品牌廠商主要包括智能手機(jī)廠商、音頻廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。

無(wú)線耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析

中國(guó)無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在2018年達(dá)到了119.8億元，2019年上升到了137.2億元，2020年上升到了187.4億元，2021年預(yù)計(jì)將達(dá)到227.2億元。

首先，技術(shù)進(jìn)步使無(wú)線耳機(jī)更加便捷。無(wú)線耳機(jī)的發(fā)展正得益于無(wú)線技術(shù)的發(fā)展，如藍(lán)牙、Wi-Fi和其他無(wú)線技術(shù)，以及先進(jìn)的數(shù)字解碼技術(shù)。這些技術(shù)使得無(wú)線耳機(jī)的音質(zhì)、通信質(zhì)量和便捷性大大提高，使其成為消費(fèi)者的最佳選擇。

其次，消費(fèi)者對(duì)無(wú)線耳機(jī)的需求日益增加。隨著科技的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)性更高的產(chǎn)品越來(lái)越感興趣，他們更喜歡無(wú)線耳機(jī)，因?yàn)樗坏憬?，而且使用起?lái)也更加方便。

隨著包括手機(jī)、平板、筆記本等的終端產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，智能終端消費(fèi)市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展為3C數(shù)碼產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

2018 年，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到 13.94 億臺(tái)，TWS 無(wú)線耳機(jī)滲透率僅為3.3%，2019 年 TWS 無(wú)線耳機(jī)滲透率快速上升至 9.41%，但目前 TWS 無(wú)線耳機(jī)滲透率仍處在一個(gè)較低的水平。從市場(chǎng)空間看，截至 2020 年全球蘋果手機(jī)存量超 10 億，而 AirPods 在 2017 至 2019 年總出貨量約為 1.1 億部，目前 AirPods 的產(chǎn)品滲透率約為 11%。

除去蘋果手機(jī)外，安卓手機(jī)總裝機(jī)量約為 46 億部，非蘋果系的 TWS 耳機(jī) 2017-2019 年總出貨量約為 9,000 萬(wàn)部，目前安卓機(jī)的滲透率約為 2%，安卓市場(chǎng)的用戶基數(shù)更大。未來(lái)隨著 TWS 無(wú)線耳機(jī)各項(xiàng)性能的提升以及規(guī)?；a(chǎn)疊加消費(fèi)者自由可支配收入的增加，以及對(duì)數(shù)字產(chǎn)品消費(fèi)喜好的變化，將推動(dòng) TWS市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展，促使?jié)B透率進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年我國(guó)主要電子音響產(chǎn)品產(chǎn)值為1360億元，無(wú)線耳機(jī)產(chǎn)品逆勢(shì)增長(zhǎng)，TWS耳機(jī)產(chǎn)值超過有線耳機(jī)近4倍。據(jù)canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1全球的真無(wú)線耳機(jī)出貨量為6820萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)17%，全球音頻產(chǎn)業(yè)的“無(wú)線化”發(fā)展趨勢(shì)明顯。

結(jié)合人工智能技術(shù)的迅速發(fā)展，用戶對(duì)各類微型化、無(wú)線化、智能化的電聲產(chǎn)品需求越來(lái)越旺盛，為了滿足消費(fèi)者多樣化需求，未來(lái)智能耳機(jī)將植入更多傳感器和更成熟的人工智能算法，提升智能耳機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景和功能的豐富度，搭載傳感器的智能耳機(jī)有望成為人機(jī)交互的重要載體。

隨著升級(jí)性的智能電聲產(chǎn)品如智能耳機(jī)，除了具有播放、采集聲音信息的功能，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制、語(yǔ)義識(shí)別、主動(dòng)降噪、運(yùn)動(dòng)健康監(jiān)測(cè)、虛擬現(xiàn)實(shí)聲學(xué)和其他智能設(shè)備互聯(lián)等功能升級(jí)，滿足消費(fèi)者工作和生活中的多種復(fù)雜應(yīng)用需求，提升電聲產(chǎn)品的潛在多樣化智能需求空間，智能化耳機(jī)市場(chǎng)具有廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展機(jī)遇。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年無(wú)線耳機(jī)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》分析：

在藍(lán)牙、Wi-Fi等無(wú)線通信技術(shù)發(fā)展的帶動(dòng)下，無(wú)線耳機(jī)技術(shù)越來(lái)越成熟，傳輸速率、功耗、穩(wěn)定性等方面的性能不斷提升，已發(fā)展成為各大消費(fèi)電子品牌廠商的主要產(chǎn)品類型。移動(dòng)化辦公、運(yùn)動(dòng)健身、即時(shí)娛樂等消費(fèi)場(chǎng)景的普及，使得消費(fèi)者對(duì)無(wú)線耳機(jī)的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)，消費(fèi)習(xí)慣逐漸向無(wú)線化轉(zhuǎn)變。

據(jù)IDC《中國(guó)無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告，2022年第四季度》，2022年中國(guó)藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)出貨量約9471萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.1%。其中，真無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)，2022年出貨量超過6881萬(wàn)臺(tái)，同比下降15%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境收縮、市場(chǎng)需求逐漸飽和以及產(chǎn)品功能升級(jí)瓶頸共同造成了本次下滑。但得益于戶外運(yùn)動(dòng)的流行以及認(rèn)知度的提升，骨傳導(dǎo)耳機(jī)出貨量229萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)123.6%，這也是各類型產(chǎn)品中唯一增長(zhǎng)的形態(tài)。

2023年藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)小幅回升5%，隨著滲透率不斷提升，市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，在技術(shù)功能尚未出現(xiàn)明顯革新的情況下，難以呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，而是逐漸開啟結(jié)構(gòu)性調(diào)整，延長(zhǎng)發(fā)展周期。

面對(duì)諸多選擇，消費(fèi)者很難不眼花繚亂。國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)的銷售與大力推廣，近期有回落之勢(shì)。這一方面是很少有消費(fèi)者會(huì)選擇高價(jià)卻并無(wú)使用習(xí)慣的無(wú)線耳機(jī)產(chǎn)品，另一方面則是國(guó)外品牌在售后維護(hù)上顯得鞭長(zhǎng)莫及。而國(guó)內(nèi)無(wú)線耳機(jī)不斷出現(xiàn)的中低端無(wú)線耳機(jī)產(chǎn)品，則以其不差的質(zhì)量和低廉的價(jià)格，擠占消費(fèi)市場(chǎng)。

中國(guó)無(wú)線耳機(jī)設(shè)備市場(chǎng)前五大廠商分別為蘋果、華為、小米等，市場(chǎng)總份額占比45.1%，市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

從份額上看，國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)市場(chǎng)主體，前九大芯片廠商中，大陸和臺(tái)灣的企業(yè)占據(jù)七席，共計(jì)81%的出貨量份額。其中，白牌供應(yīng)商杰理和中科藍(lán)汛共計(jì)占63%。品牌方面，恒玄的芯片出貨量占據(jù)總出貨量的5%，為安卓陣營(yíng)里的第一。主控芯片每個(gè)廠家的不同型號(hào)市場(chǎng)價(jià)格有所不同，根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，芯片可分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)蘋果、華為、高通、原相、恒玄，單顆價(jià)值量在$1.2~3.1之間，第二梯隊(duì)絡(luò)達(dá)、瑞昱、杰理、中科藍(lán)訊、易兆微、矩芯，單顆價(jià)值量在1.2~6.9RMB之間。

無(wú)線耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

此外，品牌競(jìng)爭(zhēng)也促進(jìn)了無(wú)線耳機(jī)行業(yè)的發(fā)展。隨著市場(chǎng)上品牌越來(lái)越多，不同品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各大品牌紛紛推出新型號(hào)的無(wú)線耳機(jī)，使其功能更加豐富，質(zhì)量更加高端，價(jià)格更加合理，從而吸引更多消費(fèi)者。

最后，政策支持也是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。政府通過減免稅費(fèi)、降低進(jìn)口費(fèi)用等政策措施，推動(dòng)無(wú)線耳機(jī)行業(yè)的發(fā)展，加快技術(shù)改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，吸引更多消費(fèi)者。

從上述分析可以看出，中國(guó)無(wú)線耳機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景很好，隨著技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)無(wú)線耳機(jī)的需求也會(huì)不斷增加，無(wú)線耳機(jī)行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展期。同時(shí)，政府也應(yīng)繼續(xù)出臺(tái)政策支持，促進(jìn)無(wú)線耳機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

隨著終端用戶對(duì)音頻體驗(yàn)以及待機(jī)時(shí)間的要求越來(lái)越高，將來(lái)TWS產(chǎn)品必將出現(xiàn)分化，分別強(qiáng)調(diào)性能以及性價(jià)比。這其中ANC(主動(dòng)噪聲控制)功能由于技術(shù)的逐漸成熟，成為TWS耳機(jī)的標(biāo)配。

隨著消費(fèi)者的可自由支配收入增加，對(duì)數(shù)字產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣變化以及娛樂文化消費(fèi)水平的提高，無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)的將不斷發(fā)展。

未來(lái)，想要了解更多無(wú)線耳機(jī)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年無(wú)線耳機(jī)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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