OTC藥品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析：中成藥OTC穩(wěn)步邁入黃金時(shí)代

• 方蔓桃 2023年8月18日 來(lái)源：百度 800 48
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如果你想了解OTC藥品行業(yè)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)OTC藥品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及市場(chǎng)需求潛力預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析O

實(shí)體藥店銷(xiāo)售額穩(wěn)步增長(zhǎng)，中成藥占比基本持平。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2013~2019年間(剔除受 疫情影響的2020年)，中國(guó)實(shí)體藥店銷(xiāo)售額由3616億元增長(zhǎng)至5369億元，CAGR為7.49%。其 中，化學(xué)藥占比微幅提升、中成藥占比基本持平。

中成藥OTC零售藥店市場(chǎng)銷(xiāo)售額穩(wěn)步增長(zhǎng)。2013~2019年間，實(shí)體藥店中成藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額由 994億元增長(zhǎng)至1536億元(剔除受疫情影響的2020年)，CAGR為7.52%。

如果你想了解OTC藥品行業(yè)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)OTC藥品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及市場(chǎng)需求潛力預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)OTC藥品行業(yè)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)人工智能醫(yī)療行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

目前，我國(guó)非處方藥銷(xiāo)售主要分為線上和線下兩個(gè)渠道，其中線下渠道主要包含醫(yī)院、零售藥店和第三終端(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、診所)。

OTC藥品的主要類(lèi)別有感冒咳嗽類(lèi)、維生素類(lèi)、消化科類(lèi)、止痛類(lèi)、皮膚治療類(lèi)、手部清潔殺菌類(lèi)等。感冒咳嗽類(lèi)OTC藥品的需求量最大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)350億美元，占OTC藥品市場(chǎng)比重為30%;其次是止痛類(lèi)，占比為21%;維生素類(lèi)占比為18%;消化科類(lèi)占比15%;皮膚治療類(lèi)占比13%;手部清潔類(lèi)占比3%。

線上零售渠道銷(xiāo)售規(guī)模高速擴(kuò)大，目前銷(xiāo)售規(guī)模約為200億，同比增速高達(dá)47%，占總OTC銷(xiāo)售的比重約為8%，是未來(lái)發(fā)展OTC銷(xiāo)售的主要發(fā)展趨勢(shì)。盡管在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總額中，非處方藥占比不到20%，但是隨著公眾健康意識(shí)的日益增強(qiáng)，非處方藥近年來(lái)備受社會(huì)關(guān)注，非處方藥產(chǎn)業(yè)也成為醫(yī)藥行業(yè)中獨(dú)具特色的領(lǐng)域。

隨著國(guó)家相繼取消互聯(lián)網(wǎng)藥品A、B、C證的審批制度，改為監(jiān)管制度，我國(guó)醫(yī)藥電商進(jìn)一步放開(kāi)，促進(jìn)了我國(guó)醫(yī)藥電商規(guī)模的壯大。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2018年，受審批制度改為監(jiān)管制度的影響，政策放松下，我國(guó)醫(yī)藥電商交易規(guī)模迅速擴(kuò)大，2018年醫(yī)藥電商包含第三方交易服務(wù)平臺(tái)交易額在內(nèi)的銷(xiāo)售總額達(dá)到2315億元。

其中醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)B2B業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到931億元，占醫(yī)藥電商銷(xiāo)售總額40.2%，維持著30%以上的行業(yè)增速。醫(yī)藥電商高速發(fā)展，OTC中國(guó)非處方藥B2C電商市場(chǎng)規(guī)模也隨之進(jìn)一步擴(kuò)大。

長(zhǎng)期以來(lái)，中成藥OTC在資本市場(chǎng)并不被投資者重點(diǎn)關(guān)注(片仔癀除外)，一方面因?yàn)槎鄶?shù)公司整 體增速并不特別亮眼，另一方面也因?yàn)椴糠止緲I(yè)績(jī)波動(dòng)較大、投資可預(yù)見(jiàn)性一般。 我們認(rèn)為，最近3-5年來(lái)，主要中成藥OTC企業(yè)在上述兩方面均具備顯著變化：一方面，由于中成 藥上游藥材漲價(jià)、以及下游藥店需要中成藥提價(jià)以提高盈利能力等因素，中成藥OTC提價(jià)邏輯更為 順暢，同時(shí)隨著消費(fèi)者品牌意識(shí)的日益強(qiáng)化、以及線上銷(xiāo)售的崛起，行業(yè)銷(xiāo)量向頭部品牌集中日益 明顯，頭部品牌中成藥OTC在量?jī)r(jià)齊升背景下業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更有保障;另一方面，隨著行業(yè)信息化系統(tǒng) 的完善，多數(shù)企業(yè)具有了追蹤渠道進(jìn)銷(xiāo)存的能力，渠道庫(kù)存對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的周期影響亦逐漸弱化。 此外，在政策端，2019年以來(lái)政府不斷出臺(tái)政策支持中醫(yī)藥發(fā)展——如改革中成藥上市審批制度、 提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力、醫(yī)保支付向中醫(yī)藥傾斜，亦奠定了中成藥未來(lái)持續(xù)發(fā)展的基石。

我國(guó)非處方藥行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)九十年代，目前受益于電商經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展已進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)多元化時(shí)代，行業(yè)整體呈良好態(tài)勢(shì)發(fā)展。國(guó)內(nèi)OTC生產(chǎn)企業(yè)中不乏修正藥業(yè)、云南白藥、哈藥集團(tuán)、江中藥業(yè)、東阿阿膠等大型知名企業(yè)，更多的卻是資金和技術(shù)都相對(duì)較弱的中小型企業(yè)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球非處方藥市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，從2016年的1030億美元上漲至2021年的1210億元，同比2020年上漲6.14%，其中2020年受到新冠疫情的影響，市場(chǎng)規(guī)模有所下降，2021年開(kāi)始回暖，未來(lái)隨著人們對(duì)處方藥需求的上漲，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

眾多的國(guó)內(nèi)企業(yè)和跨國(guó)公司的進(jìn)入，決定了中國(guó)OTC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈和混亂，“名牌唱戲，品牌求異”是其主要特征。

2021年10月，中國(guó)非處方藥物協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年度中國(guó)非處方藥產(chǎn)品綜合統(tǒng)計(jì)排名”榜單，結(jié)果顯示，2021年年度，華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司成為中國(guó)非處方藥產(chǎn)品綜合統(tǒng)計(jì)排名榜首，其次為太極集團(tuán)有限公司、修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司，分別位列第二、三名。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，華潤(rùn)三九及太極集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)100億元。2021年，華潤(rùn)三九營(yíng)業(yè)收入達(dá)153.2億元，同比增長(zhǎng)38%;凈利潤(rùn)達(dá)20.81億元，同比增長(zhǎng)18%。太極集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入達(dá)121.5億元，同比增長(zhǎng)8.4%。

華潤(rùn)三九主營(yíng)核心業(yè)務(wù)定位于CHC健康消費(fèi)品和RX處方藥領(lǐng)域。CHC健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)覆蓋感冒、胃腸、皮膚、肝膽、兒科、骨科、婦科等品類(lèi)，并積極向健康管理、康復(fù)慢病管理產(chǎn)品延伸。2021年，CHC業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92.76億元，同比增長(zhǎng)17.72%，占營(yíng)業(yè)收入的60.55%。

太極集團(tuán)醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入76.91億元，同比增長(zhǎng)4.55%。銷(xiāo)售排名前100位的品種，銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)18%，增幅超過(guò)30%的品種34個(gè)，單品銷(xiāo)售過(guò)億元的產(chǎn)品有13個(gè)。醫(yī)藥商業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入72.96億元，其中醫(yī)藥批發(fā)59.89億元;醫(yī)藥零售13.07億元。

OTC藥品行業(yè)發(fā)展分析

近年來(lái)，我國(guó)從中央到地方陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，全方位扶持中醫(yī)藥發(fā)展： (1)改革中藥新藥審批政策，淡化“有效成分”、“有效部位”概念，構(gòu)建“中醫(yī)藥理論、人用經(jīng)驗(yàn) 和臨床試驗(yàn)”相結(jié)合的“三結(jié)合”中藥注冊(cè)審評(píng)證據(jù)體系，加快了中藥新藥上市速度。2021年， NMPA共批準(zhǔn)12個(gè)中成藥新藥上市，超過(guò)去4年獲批總和。(2)提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，要求在 2022年底前制定50個(gè)中西醫(yī)結(jié)合臨床路徑，促進(jìn)中醫(yī)藥在重大疾病治療中的發(fā)揮更大作用。(3) 醫(yī)保支付向中醫(yī)藥傾斜，《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)可暫 不實(shí)行DRG付費(fèi)，并允許中藥材(含配方顆粒)可繼續(xù)加成25%。

隨著各地政府發(fā)文支持超市銷(xiāo)售乙類(lèi)非處方藥品，“超市/便利店+藥品”新經(jīng)營(yíng)模式正在形成。超市、便利店等的加入可以在一定程度上彌補(bǔ)傳統(tǒng)藥店存在的缺點(diǎn)，刺激著中國(guó)非處方藥行業(yè)發(fā)展。

OTC藥品行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)OTC藥品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了OTC藥品市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái)，OTC藥品行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)OTC藥品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及市場(chǎng)需求潛力預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)OTC藥品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及市場(chǎng)需求潛力預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  非處方藥是指為方便公眾用藥，在保證用藥安全的前提下，經(jīng)國(guó)家衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定或?qū)彾ê?，不需要醫(yī)師或其它醫(yī)療專(zhuān)業(yè)人員開(kāi)寫(xiě)處方即可購(gòu)買(mǎi)的藥品，一般公眾憑自我判斷，按照藥品標(biāo)簽及使用說(shuō)明就...

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