鐵礦石行業(yè)供需分析：中國鐵礦石對外依存度長期保持在80%左右

• 陳觀秋 2023年8月22日 來源：經(jīng)濟日報 中國證券報 國際金融報 315 13
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我國是全球最大的鐵礦石進口國，鐵礦石對外依存度長期保持在80%左右。2022年，我國進口鐵礦石超過11億噸，且進口來源集中，鐵礦石價格持續(xù)高位波動，直接影響我國鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運行。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國進口鐵礦石5.76億噸，同比增加7.7%;進口均價為每噸114.5美元，同比下降11.7%。

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟利用的礦物集合體。

鐵礦石行業(yè)供需分析

當(dāng)前，我國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量一半以上，而鐵礦石是煉鋼的重要原材料，我國的鐵礦石不能滿足煉鋼生產(chǎn)需要，因此，我國是全球最大的鐵礦石進口國。據(jù)國家統(tǒng)計局，2018-2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量呈先上升后下降的趨勢，2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量為9.68億噸，同比下降1.33%，主要系我國鋼鐵生產(chǎn)環(huán)保要求上升、鋼鐵限產(chǎn)政策延續(xù)等因素影響所致。

一段時間以來，受市場供大于求影響，鋼材價格走低。上半年，中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)平均值為113.21點，同比下降15.4%。同期，重點統(tǒng)計企業(yè)主要原燃料采購成本同比下降，其中國產(chǎn)鐵精礦、進口粉礦、煉焦煤、冶金焦、廢鋼采購成本同比分別下降7.2%、3.9%、18.0%、25.2%、19.5%。

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的“糧食”。中鋼協(xié)分析認(rèn)為，上半年，盡管原燃料采購成本重心下移，但成本降幅小于鋼價降幅，進口礦價仍處于較高水平，企業(yè)效益持續(xù)承壓。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鐵礦石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

中國鋼鐵產(chǎn)量已連續(xù)20多年居全球首位，而且期間年年擴量增產(chǎn)。2001年中國粗鋼產(chǎn)量1.52億噸，2011年增至6.85億噸，2021年更是穩(wěn)穩(wěn)延續(xù)了連續(xù)五年的兩位數(shù)產(chǎn)量勢頭，全年鋼產(chǎn)達到10.323億噸。與此相對應(yīng)，我國進口鐵礦石用4年時間突破了2億噸進口量，用3年時間突破6億噸，然后又用5年時間最終突破10億噸。我國是全球最大的鐵礦石進口國，鐵礦石對外依存度長期保持在80%左右。2022年，我國進口鐵礦石超過11億噸，且進口來源集中，鐵礦石價格持續(xù)高位波動，直接影響我國鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運行。

我國鐵礦行業(yè)發(fā)展的主要問題其實是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡，主要體現(xiàn)以下幾個方面：

一是進口量大、占比高且來源集中;我國進口占比80%以上。近年來，我國鐵礦石進口量整體呈逐年上升態(tài)勢;2015~2020年連續(xù)6年進口礦超過10億噸。

二是鐵礦石金融屬性強，定價話語權(quán)缺失;進口鐵礦石受制于四大礦的高度壟斷，定價權(quán)缺失嚴(yán)重，價格波動劇烈。

三是供需雙方市場地位不對等;進口礦高度壟斷。進口礦來源中，澳、巴兩國合計占比超過80%。

四是產(chǎn)業(yè)上下游利潤分配嚴(yán)重失衡;2012~2020年，我國重點大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額累計8806.8億元，四大礦鐵礦石業(yè)務(wù)EBITDA合計21494.3億元，是我國重點鋼鐵企業(yè)利潤總額的2.4倍;四大礦凈利潤11130.4億元，是我國重點鋼鐵企業(yè)利潤總額的1.3倍。

五是產(chǎn)業(yè)上下游生產(chǎn)工藝不對等。因工藝連續(xù)差異，礦山行業(yè)制約冶金行業(yè)。

2022年11月，國內(nèi)最大單體地下鐵礦山——西鞍山鐵礦正式開工建設(shè)。該項目投資229億元，建成后將成為年產(chǎn)千萬噸級的世界一流地下鐵礦山，為我國貧鐵礦資源綠色高效開發(fā)提供整體解決方案。

加快推進國內(nèi)鐵礦項目開發(fā)建設(shè)

西鞍山鐵礦的開建，標(biāo)志著旨在加強鋼鐵業(yè)資源保障的“基石計劃”取得積極進展。據(jù)中鋼協(xié)黨委副書記、副會長兼秘書長姜維介紹，2023年召開了加快國內(nèi)重點鐵礦項目開發(fā)建設(shè)現(xiàn)場會和“基石計劃”國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)工作座談會，國家部委、行業(yè)協(xié)會、地方政府和鋼鐵企業(yè)等形成了持續(xù)提升鐵礦資源保障能力的強大合力。

在日前舉行的中鋼協(xié)六屆六次理事(擴大)會議上，國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)司副司長霍福鵬強調(diào)，必須加快推進國內(nèi)鐵礦項目開發(fā)建設(shè)，補齊資源短板，提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。現(xiàn)有礦山仍是當(dāng)前國內(nèi)鐵精礦供給的重要力量，要保障現(xiàn)有礦山正常生產(chǎn)。同時，要加快推進新項目開工建設(shè)。

鐵礦石行業(yè)研究報告主要分析了鐵礦石行業(yè)的市場規(guī)模、鐵礦石市場供需求狀況、鐵礦石市場競爭狀況和鐵礦石主要企業(yè)經(jīng)營情況、鐵礦石市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對鐵礦石行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。鐵礦石行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營銷策略等方面的建議。

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