2023年工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展現(xiàn)狀 中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場集中度一般

• 陳澤芳 2023年9月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 533 29
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全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了快速增長的通道，尤其是中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大機(jī)器人市場，吸引了眾多海內(nèi)外廠商的布局。由于我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展較晚，外資企業(yè)長期占據(jù)我國工業(yè)機(jī)器人市場主導(dǎo)地位。隨著我國本土企業(yè)技術(shù)突破，以埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特等為代表

我國工業(yè)機(jī)器人整體市場出貨量排名TOP10分別為發(fā)那科、安川、庫卡、ABB、愛普生、埃斯頓、匯川技術(shù)、雅馬哈、川崎。外資企業(yè)依然占據(jù)我國工業(yè)機(jī)器人市場主導(dǎo)地位，其中發(fā)那科市場份額為15.3%，本土企業(yè)中埃斯頓和匯川技術(shù)進(jìn)入前十。從工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的市場集中度來看，2022年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)CR3超過30%，CR5 超過45%左右，CR10超過60%。整體來看，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場集中度一般。

工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中，極大提高了生產(chǎn)效率、安全性以及智能化水平。工業(yè)機(jī)器人旨在提高制造業(yè)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低制造業(yè)生產(chǎn)成本，加速制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。因此，工業(yè)機(jī)器人受到國家層面高度重視，近年來出臺了一系列政策鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。埃斯頓、埃夫特是專注工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的上市公司，其工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)占比分別為73.58%和98.1%;其中，埃斯頓最早進(jìn)行全球化布局，通過收購德國焊機(jī)機(jī)器人企業(yè)Carl Cloos成功打入國際市場。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》分析顯示：

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)依據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，外資工業(yè)機(jī)器人占據(jù)第一梯隊(duì)，包括瑞士ABB、德國庫卡、日本發(fā)那科和安川電機(jī)等;第二梯隊(duì)的企業(yè)包括埃斯頓、匯川技術(shù)、新松機(jī)器人、新時(shí)達(dá)、埃夫特等;第三梯隊(duì)的企業(yè)包括南京熊貓、錢江機(jī)器人、廣州數(shù)控、景業(yè)智能、凱爾達(dá)等。中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)，例如廣東有拓斯達(dá)、匯川技術(shù)、格力機(jī)器人、大族機(jī)器人、廣州數(shù)控等企業(yè);江蘇有埃斯頓、南京熊貓、哈工智能等;浙江有凱爾達(dá)、錢江機(jī)器人等。

上游核心零部件是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘高、成本占比較大的環(huán)節(jié)。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游和終端應(yīng)用。上游為控制器、伺服電機(jī)、減速器(以上為三大核心零部件)、智能芯片、傳感器等核心零部件生產(chǎn)。三大核心零部件成本占機(jī)器人比例約66%，國產(chǎn)化率不斷提升，行業(yè)壁壘較高，在減速器、伺服電機(jī)以及控制器的軟件層方面，國外廠商仍占競爭優(yōu)勢。中游為工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)，大小六軸、SCARA等機(jī)型以及汽車、電子等行業(yè)國產(chǎn)化率提升空間較大，本體廠商傾向于自研控制器、伺服系統(tǒng)。下游是基于終端行業(yè)特定需求的機(jī)器人系統(tǒng)集成商，行業(yè)集中度低、國產(chǎn)化率高，但高端領(lǐng)域仍被外資廠商占據(jù)，行業(yè)商業(yè)模式已向“日+美并行”模式轉(zhuǎn)變。

國產(chǎn)替代、周期見底、技術(shù)迭代、勞動(dòng)力短缺是看好機(jī)器人行業(yè)的主要邏輯。國產(chǎn)替代：機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)化率、滲透率提升空間大，政策驅(qū)動(dòng)下國產(chǎn)替代、產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。周期見底：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，通用機(jī)械行業(yè)存在3-4年周期性波動(dòng)的歷史趨勢，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)或?qū)⒃诮衲暧瓉硇乱惠喌纳蠞q周期。技術(shù)迭代：特斯拉等入局人形機(jī)器人，AI大模型助力具身智能，人形機(jī)器人迎來0到1的發(fā)展階段。勞動(dòng)力短缺：老齡化與人力短缺將帶來生產(chǎn)關(guān)系的變革，催化機(jī)器人進(jìn)一步替代人力勞動(dòng)。

2023年工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國市場以工業(yè)機(jī)器人為主，但服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模增速較快，全球范圍看我國是工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)大國，但并非制造大國。機(jī)器人可分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人。中國機(jī)器人市場以工業(yè)機(jī)器人為主，具體機(jī)型以六軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人為主，主要應(yīng)用于搬運(yùn)、焊接和裝配。但服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人市場規(guī)模增速高于工業(yè)機(jī)器人。從全球范圍看，我國是工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)大國，日本是機(jī)器人制造強(qiáng)國。

全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了快速增長的通道，尤其是中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大機(jī)器人市場，吸引了眾多海內(nèi)外廠商的布局。由于我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展較晚，外資企業(yè)長期占據(jù)我國工業(yè)機(jī)器人市場主導(dǎo)地位。隨著我國本土企業(yè)技術(shù)突破，以埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特等為代表的本土企業(yè)正在積極爭取市場。近年來，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場競爭程度有明顯上升趨勢。

工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用覆蓋國民經(jīng)濟(jì)60個(gè)行業(yè)大類、168個(gè)行業(yè)中類，我國連續(xù)9年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用國。2022年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到44.3萬套，同比增長超過20%，裝機(jī)量占全球比重超過50%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國機(jī)器人全行業(yè)營業(yè)收入超過1700億元，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長;工業(yè)機(jī)器人銷量占全球的一半以上，連續(xù)10年居世界首位。2023年上半年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到22.2萬套，同比增長5.4%;服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量353萬套，同比增長9.6%。產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合的持續(xù)提速，極大改變了社會(huì)生產(chǎn)生活方式，為發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

2023年初，工信部等十七部門發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，明晰了“十四五”期間機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，包括到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。未來，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在新一輪產(chǎn)業(yè)機(jī)遇期中將會(huì)誕生世界級企業(yè)，國內(nèi)外技術(shù)差距逐漸縮小，研發(fā)體系漸趨完整，關(guān)鍵零部件技術(shù)將會(huì)突破，市場份額更加集中。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析工業(yè)機(jī)器人未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。欲了解更多關(guān)于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告

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