2023年中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：十年后我國(guó)蛋氨酸消費(fèi)量將達(dá)到 51.2 萬(wàn)噸

• 陳澤芳 2023年9月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 720 43
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當(dāng)前，我國(guó)是全球最大的蛋氨酸消費(fèi)國(guó)，每年需求量約 20 多萬(wàn)噸，而且需求每年自然增長(zhǎng)，基本依賴于進(jìn)口。肉雞飼料中添加蛋氨酸 0.1%至 0.25%是提 升飼料利用率效果最明顯的階段。我國(guó)目前的肉雞飼料中添加蛋氨酸比例在 0.1%，還有較大的提升空間。如果以此為基

蛋氨酸的合成工藝復(fù)雜，原料丙烯醛、硫化氫和氫氰酸等易燃易爆，工藝復(fù)雜、技術(shù)門檻高、固定投資額巨大，化學(xué)合成法產(chǎn)生大量污染排放物和危險(xiǎn)化學(xué)品需要集中處理以達(dá)到環(huán)保要求，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高背景下行業(yè)呈寡頭壟斷格局，主要生產(chǎn)企業(yè)為德國(guó)贏創(chuàng)、安迪蘇、諾偉司、住友、新和成等。國(guó)內(nèi)企業(yè)安迪蘇目前蛋氨酸產(chǎn)能達(dá)49萬(wàn)噸/年左右，新和成擁有蛋氨酸產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)新增蛋氨酸產(chǎn)能15萬(wàn)噸，投產(chǎn)時(shí)間為2023年6月。

中國(guó)蛋氨酸生產(chǎn)與制備企業(yè)具有不錯(cuò)的發(fā)展前景?，F(xiàn)階段中國(guó)蛋氨酸的生產(chǎn)與制備工藝在技術(shù)與設(shè)備上還存在不足之處，在生產(chǎn)設(shè)備、制備技術(shù)等方面還不夠成熟，需要對(duì)蛋氨酸生產(chǎn)技術(shù)與工藝進(jìn)行加強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大、自動(dòng)化程度較高的生產(chǎn)企業(yè)更愿意采用液態(tài)蛋氨酸。在中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家，由于禽類產(chǎn)業(yè)的逐漸融合，以及養(yǎng)殖工業(yè)化和自動(dòng)化程度的提高，液態(tài)蛋氨酸的需求量會(huì)比固態(tài)蛋氨酸的需求量更大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

蛋氨酸主要用于飼料工業(yè)，可促進(jìn)禽畜生長(zhǎng)、增加瘦肉量并縮短飼養(yǎng)周期。思瀚產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)全球 2022-2023 年有 18.15 萬(wàn)噸產(chǎn)能投放。 蛋氨酸全球需求保持 5-6%的增速，年增加近 9 萬(wàn)噸需求，短期內(nèi)蛋氨酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，行業(yè)中長(zhǎng)期拐點(diǎn)有望來(lái)臨。

從全球來(lái)看，市場(chǎng)規(guī)模每年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求變化、現(xiàn)有廠商的擴(kuò)張產(chǎn)能以及新競(jìng)爭(zhēng)者的加入等因素也會(huì)影響供需平衡。從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，新建規(guī)?；牡鞍彼嵫b置需 要巨額資金投入，且規(guī)劃、建設(shè)需要一定的時(shí)間，從目前來(lái)看，蛋氨酸市場(chǎng)供 應(yīng)良好。

目前國(guó)內(nèi)銷售的蛋氨酸主要有四個(gè)品種，分別為固體蛋氨酸、液體蛋氨酸、羥基蛋氨酸鈉鹽和羥基蛋氨酸鈣鹽。飼料市場(chǎng)主要消費(fèi)的是固體蛋氨酸和液體蛋氨酸。蛋氨酸行業(yè)上游是丙烯、甲醇、天然氣等能源化工行業(yè)，下游主要是飼料業(yè)和畜禽養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)。蛋氨酸90%用于飼料添加劑，作為禽類第一限制性必需氨基酸，蛋氨酸是動(dòng)物飼料里必不可少的添加劑，可以在短時(shí)間內(nèi)幫助動(dòng)物快速生長(zhǎng)，增加瘦肉量和縮短飼養(yǎng)周期，可節(jié)省大約40%的飼料。

從生產(chǎn)技術(shù)上看，蛋氨酸生產(chǎn)方法目前主要采用的是化學(xué)合成法和發(fā)酵法。生物法可細(xì)分為生物酶拆分法和微生物發(fā)酵法，由于收率低的問(wèn)題在工業(yè)生產(chǎn)上較少使用，目前僅希杰一家采取微生物發(fā)酵法進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)。化學(xué)合成法則可細(xì)分為丙烯醛法、丙二酸酯法、γ-丁基內(nèi)酯法、丙酮酸法、甘氨酸乙酯鹽酸鹽法和2-乙酰胺基丁酮酸酯法等多種方法。由于天然氣、硫磺、氨、甲醇、丙烯等原料相對(duì)易得，工藝相對(duì)成熟，收率較高等特點(diǎn)，丙烯醛法是目前工業(yè)合成蛋氨酸使用最廣泛的方式，根據(jù)中間體的不同，丙烯醛法又可分為海因法和氰醇法。

2023年中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)是世界養(yǎng)殖業(yè)大國(guó)，其中肉禽蛋禽養(yǎng)殖量位居世界首位。但由于我國(guó)人口基數(shù)大，人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家尚存在差距，因此中國(guó)在禽類生產(chǎn)總量上依舊存在較大的市場(chǎng)空間和需求增量。然而目前國(guó)內(nèi)可耕種的土地資源有限，這將導(dǎo)致糧食飼料價(jià)格的上漲，因此在飼料中添加蛋氨酸的經(jīng)濟(jì)性越發(fā)凸顯。 未來(lái)養(yǎng)殖業(yè)的飼料需求將不斷增加，其中玉米是主要的能量飼料，豆粕是 主要的蛋白飼料。

為保障糧食安全，促進(jìn)糧食節(jié)約，我國(guó)目前正大力推行低蛋白低豆粕多元化日糧以減少豆粕消耗，進(jìn)而減少大豆進(jìn)口。在此政策下，我國(guó)對(duì)蛋氨酸類的飼料添加劑的應(yīng)用將會(huì)大幅度提升，同時(shí)草甘膦的供給也正是為國(guó)家解決大豆、玉米等主要飼料原料自給的重要戰(zhàn)略保證。

就我國(guó)蛋氨酸產(chǎn)量變動(dòng)而言，隨著國(guó)內(nèi)整體飼料需求持續(xù)走高，我國(guó)蛋氨酸產(chǎn)量持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示2022年我國(guó)蛋氨酸產(chǎn)量達(dá)40.06萬(wàn)噸(折合固體蛋氨酸)，較2021年的37.69萬(wàn)噸小幅度增長(zhǎng)，價(jià)格變動(dòng)而言，2022年國(guó)內(nèi)蛋氨酸市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)中偏弱。產(chǎn)能來(lái)看，2022年國(guó)內(nèi)蛋氨酸產(chǎn)能總量為46萬(wàn)噸，與2021年相比下降7萬(wàn)噸，同比減少13.21%。國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)商為安迪蘇、新和成和寧夏紫光，目前蛋氨酸的在建產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，安迪蘇計(jì)劃擴(kuò)建18萬(wàn)噸/年液蛋產(chǎn)能于2022年9月正式投產(chǎn)，新和成正在建設(shè)15萬(wàn)噸/年固蛋產(chǎn)能，我國(guó)蛋氨酸國(guó)產(chǎn)替代步伐穩(wěn)步推進(jìn)。進(jìn)出口而言，自2019年以來(lái)，我國(guó)蛋氨酸進(jìn)口量逐年減少，出口量逐年增加，2022年我國(guó)蛋氨酸進(jìn)口量18.72萬(wàn)噸，出口量11.82萬(wàn)。

當(dāng)前，我國(guó)是全球最大的蛋氨酸消費(fèi)國(guó)，每年需求量約 20 多萬(wàn)噸，而且需求每年自然增長(zhǎng)，基本依賴于進(jìn)口。肉雞飼料中添加蛋氨酸 0.1%至 0.25%是提 升飼料利用率效果最明顯的階段。我國(guó)目前的肉雞飼料中添加蛋氨酸比例在 0.1%，還有較大的提升空間。如果以此為基準(zhǔn)，假設(shè)未來(lái) 10 年，我國(guó)蛋氨酸添加比例提高到 0.25%的科學(xué)水平，未來(lái)十年禽類消費(fèi)總量保持 2.7%的年復(fù)合增 長(zhǎng)率，則十年后我國(guó)蛋氨酸消費(fèi)量將達(dá)到 51.2 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.6%。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及蛋氨酸專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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