2023糖果行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局調(diào)查分析

• 黃文玉 2023年10月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計(jì)局 新視線 423 21
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糖果，是糖果糕點(diǎn)的一種，指以糖類為主要成分的一種小吃。若水果或堅(jiān)果類食物裹上糖衣，則稱為甜食(如糖葫蘆)。糖果可分為硬質(zhì)糖果、硬質(zhì)夾心糖果、乳脂糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果、充氣糖果和壓片糖果等。

糖果的概念

糖果，是糖果糕點(diǎn)的一種，指以糖類為主要成分的一種小吃。若水果或堅(jiān)果類食物裹上糖衣，則稱為甜食(如糖葫蘆)。糖果可分為硬質(zhì)糖果、硬質(zhì)夾心糖果、乳脂糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果、充氣糖果和壓片糖果等。在亞洲文化廣義上，巧克力及口香糖很多時(shí)亦會(huì)視為糖果的一種;在歐美國家，糖果是僅指指使用白砂糖或麥芽糖下去制作的產(chǎn)品。

在國內(nèi)糖果行業(yè)發(fā)展擴(kuò)張之時(shí)，國際上保健型、低糖型、趣味型和生態(tài)型等各種類型的糖果有加快步伐集體進(jìn)攻我國高端糖果市場之勢。與之相比，我國糖果市場的產(chǎn)品卻顯得很單一，在國外企業(yè)緊逼和國內(nèi)企業(yè)激烈競爭的雙重壓力之下，我國糖果行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)阻力重重。國內(nèi)糖果企業(yè)的競爭主要停留在價(jià)格層面上，對新領(lǐng)域的開發(fā)與外資相比明顯不夠。產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重妨礙了國內(nèi)糖果企業(yè)與國外品牌的競爭，使其利潤遠(yuǎn)不及國外品牌，國內(nèi)品牌的主戰(zhàn)場也被逼下沉到了二三級市場。

糖果行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局調(diào)查分析

糖果行業(yè)上游主要包括糖料、輔料、加工設(shè)備等，中國糖料種植歷史悠久，2022年中國糖料播種面積共計(jì)1470千公頃，糖料產(chǎn)量完成11236.45萬噸，近年來中國糖料產(chǎn)量維持在11000-12600萬噸之間，上游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為糖果行業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。糖果行業(yè)上游主要包括糖料、輔料、加工設(shè)備等，經(jīng)過商超、電商等銷售渠道，最終到達(dá)消費(fèi)者手中，下游消費(fèi)者需求對行業(yè)影響較大。

近年來全球糖果消費(fèi)規(guī)模保持持續(xù)增長的態(tài)勢，2022年全球糖果行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1161.5億美元，其中，歐洲約占0.17%，北美約占22.11%，亞太約占41.56%，頭部企業(yè)主要包括美國的瑪氏、意大利的費(fèi)列羅、美國的億滋、日本的明治、美國的好時(shí)、瑞士的雀巢、瑞士的瑞士蓮、日本的格力高、德國的哈瑞寶、意大利的不凡帝范梅勒等等。

數(shù)據(jù)顯示，我國糖果批發(fā)行業(yè)2017-2020年間相關(guān)企業(yè)注冊量呈逐年增長態(tài)勢。由2017年的3258家增長至2020年7248家。但2021年注冊量急劇下滑，企業(yè)注冊量為2557家。截至2022年6月9日，2022年新增企業(yè)注冊量為722家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年糖果市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》顯示：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國糖果年產(chǎn)量超300萬噸。我國糖果主要分布在福建、廣東、湖北、上海和四川等地。數(shù)據(jù)顯示，2021年福建糖果產(chǎn)量為90.3萬噸，廣東糖果產(chǎn)量66.2萬噸，湖北糖果產(chǎn)量32.6萬噸，上海糖果產(chǎn)量20.3萬噸，四川糖果產(chǎn)量17.9萬噸。

中國糖果產(chǎn)銷量有所下滑，2021年中國糖果表觀消費(fèi)量降至274.50萬噸，產(chǎn)量降至304.32萬噸，其中，福建占29.7%，廣東占21.8%，湖北占10.7%，上海占6.7%，四川占5.9%，安徽占5.3%。從產(chǎn)品價(jià)格來看，隨著行業(yè)市場集中度提升，原材料周期性有所弱化，行業(yè)市場競爭將會(huì)逐漸緩和，產(chǎn)品市場價(jià)格逐漸上升，2022年中國糖果產(chǎn)品均價(jià)增至4.93萬元/噸，受益于產(chǎn)品價(jià)格的上漲，2022年中國糖果行業(yè)市場規(guī)模增至1678.68億元。

中國糖果行業(yè)呈現(xiàn)跨國公司、外資企業(yè)、國內(nèi)企業(yè)相互競爭的格局，主要表現(xiàn)為以下特征：第一，整個(gè)行業(yè)競爭格局分成三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為跨國公司及外資企業(yè)，憑借其強(qiáng)大的技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢，在高端市場占據(jù)領(lǐng)先地位;第二梯隊(duì)為掌握一定核心技術(shù)、具備較大規(guī)模和一定品牌知名度的少數(shù)國內(nèi)企業(yè)，在中、高端市場具有競爭力;第三梯隊(duì)為規(guī)模較小的民營企業(yè)，在低端市場開展競爭。國外品牌仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)市場中排名前五的均無國產(chǎn)品牌，其中瑪氏占比達(dá)到22%，排名第一。其次是雀巢，占比為8%，阿爾卑斯和億滋國際占比均為7%。

由知名行業(yè)媒體Candy Industry發(fā)布的《2023全球糖果百強(qiáng)榜》新鮮出爐。受經(jīng)濟(jì)反彈利好刺激，糖果業(yè)務(wù)正在蓬勃發(fā)展。在今年的榜單中，瑪氏蟬聯(lián)第一，而明治、好麗友、格力高則繼續(xù)穩(wěn)居亞洲前三。好麗友成立于1956年，目前在中國、俄羅斯、越南、韓國等國家設(shè)有生產(chǎn)工廠和專屬原料基地，服務(wù)全球60多個(gè)國家和地區(qū)的消費(fèi)者。成立67多年來，好麗友為全世界的消費(fèi)者奉獻(xiàn)了很多經(jīng)典產(chǎn)品，特別是1974年好麗友首創(chuàng)的巧克力派更成為世界零食行業(yè)經(jīng)典產(chǎn)品之一。

近年來，全民刮起“無糖”風(fēng)，從外資食品飲料巨頭到本土傳統(tǒng)企業(yè)和新銳品牌，紛紛推出多種新型代糖甚至是零糖產(chǎn)品，全球已有多個(gè)國家和地區(qū)開征嚴(yán)格的糖稅，中國也頻繁出臺了多項(xiàng)政策文件提倡減糖生活，倡導(dǎo)使用食品安全標(biāo)準(zhǔn)允許的天然甜味物質(zhì)和甜味劑取代蔗糖。2020年中國功能性糖果產(chǎn)量和需求量分別達(dá)18.89萬噸和17.64萬噸，預(yù)計(jì)2023年中國功能性糖果產(chǎn)量和需求量將分別達(dá)到23.06萬噸和21.70萬噸，與此統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品價(jià)格也在不斷上漲，預(yù)計(jì)2023年中國功能性糖果產(chǎn)品均價(jià)將達(dá)到13.64萬元/噸。

業(yè)內(nèi)人士稱，隨著越來越多的消費(fèi)群體注重健康，追求零食飲料健康化、減糖化，糖果零食品牌也在進(jìn)行突破創(chuàng)新，推出0蔗糖、0脂肪、主打健康概念的糖果零食，從而打破傳統(tǒng)的糖果市場，吸引更多年輕消費(fèi)者購買糖果。

糖果行業(yè)進(jìn)出口市場分析

2021年，由于疫情得到有效控制，國外物流行業(yè)景氣度回升致使糖果需求顯著上漲。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國糖果行業(yè)出口額達(dá)到10.69億美元，較2020年明顯回升。2022年1-10月出口總額進(jìn)一步提高，達(dá)到11.37億美元，預(yù)計(jì)未來出口規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

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