國家發(fā)展改革委加強鐵礦石市場監(jiān)管 鐵礦石行業(yè)供需狀況如何？

• 陳觀秋 2023年11月16日 來源：中國基金報 中國新聞網(wǎng) 經(jīng)濟日報國際金融報 548 30
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11月15日晚9時16分，國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，針對近期鐵礦石價格出現(xiàn)異動上漲的情況，國家發(fā)改委價格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強鐵礦石市場監(jiān)管工作。

我國是全球最大的鐵礦石進口國，鐵礦石對外依存度長期保持在80%左右。2022年，我國進口鐵礦石超過11億噸，且進口來源集中，鐵礦石價格持續(xù)高位波動，直接影響我國鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運行。

國家發(fā)展改革委加強鐵礦石市場監(jiān)管

據(jù)國家發(fā)改委微信公眾號消息，針對近期鐵礦石價格出現(xiàn)異動上漲的情況，國家發(fā)展改革委價格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強鐵礦石市場監(jiān)管工作。

11月15日晚9時16分，國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，針對近期鐵礦石價格出現(xiàn)異動上漲的情況，國家發(fā)改委價格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強鐵礦石市場監(jiān)管工作。

受相關(guān)消息刺激，鐵礦石夜盤主力合約9時開盤跌幅超1%，在國家發(fā)改委發(fā)布上述消息后又進一步快速下行;截至記者發(fā)稿，跌幅達3.06%，現(xiàn)報950元/噸。

在國家發(fā)改委發(fā)布上述消息之前，大商所在11月15日發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨合約交易限額和交易保證金水平的通知》，決定將對鐵礦石期貨合約交易限額和交易保證金水平做如下調(diào)整：

一、自2023年11月17日交易時(即11月16日夜盤交易小節(jié)時)起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合約上單日開倉量不得超過500手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開倉量不得超過2000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當(dāng)日在單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易和做市交易的單日開倉數(shù)量不受上述標準限制。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。

二、自2023年11月20日(星期一)結(jié)算時起，鐵礦石期貨合約投機交易保證金水平由13%調(diào)整為15%。對同時滿足《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較大值收取。

在此之前的11月6日，大商所發(fā)布《關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨相關(guān)合約手續(xù)費標準的通知》，要求會員單位自2023年11月9日交易時(即11月8日夜盤交易小節(jié)時)起，對鐵礦石期貨相關(guān)合約手續(xù)費費率進行調(diào)整，將日內(nèi)交易的收費方式從成交金額的萬分之一提高到萬分之二。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鐵礦石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

不僅如此，11月6日還發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨相關(guān)合約交易限額的通知》，決定自2023年11月8日交易時(即11月7日夜盤交易小節(jié)時)起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合約上單日開倉量不得超過1000手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開倉量不得超過2,000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當(dāng)日在單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟利用的礦物集合體。

鐵礦石行業(yè)供需狀況如何？

當(dāng)前，我國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量一半以上，而鐵礦石是煉鋼的重要原材料，我國的鐵礦石不能滿足煉鋼生產(chǎn)需要，因此，我國是全球最大的鐵礦石進口國。據(jù)國家統(tǒng)計局，2018-2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量呈先上升后下降的趨勢，2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量為9.68億噸，同比下降1.33%，主要系我國鋼鐵生產(chǎn)環(huán)保要求上升、鋼鐵限產(chǎn)政策延續(xù)等因素影響所致。

一段時間以來，受市場供大于求影響，鋼材價格走低。上半年，中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)平均值為113.21點，同比下降15.4%。同期，重點統(tǒng)計企業(yè)主要原燃料采購成本同比下降，其中國產(chǎn)鐵精礦、進口粉礦、煉焦煤、冶金焦、廢鋼采購成本同比分別下降7.2%、3.9%、18.0%、25.2%、19.5%。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國進口鐵礦石5.76億噸，同比增加7.7%;進口均價為每噸114.5美元，同比下降11.7%。

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的“糧食”。中鋼協(xié)分析認為，上半年，盡管原燃料采購成本重心下移，但成本降幅小于鋼價降幅，進口礦價仍處于較高水平，企業(yè)效益持續(xù)承壓。

我國鐵礦行業(yè)發(fā)展的主要問題其實是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡，主要體現(xiàn)以下幾個方面：

一是進口量大、占比高且來源集中;我國進口占比80%以上。近年來，我國鐵礦石進口量整體呈逐年上升態(tài)勢;2015~2020年連續(xù)6年進口礦超過10億噸。

二是鐵礦石金融屬性強，定價話語權(quán)缺失;進口鐵礦石受制于四大礦的高度壟斷，定價權(quán)缺失嚴重，價格波動劇烈。

三是供需雙方市場地位不對等;進口礦高度壟斷。進口礦來源中，澳、巴兩國合計占比超過80%。

四是產(chǎn)業(yè)上下游利潤分配嚴重失衡;2012~2020年，我國重點大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額累計8806.8億元，四大礦鐵礦石業(yè)務(wù)EBITDA合計21494.3億元，是我國重點鋼鐵企業(yè)利潤總額的2.4倍;四大礦凈利潤11130.4億元，是我國重點鋼鐵企業(yè)利潤總額的1.3倍。

五是產(chǎn)業(yè)上下游生產(chǎn)工藝不對等。因工藝連續(xù)差異，礦山行業(yè)制約冶金行業(yè)。

鐵礦石行業(yè)研究報告主要分析了鐵礦石行業(yè)的市場規(guī)模、鐵礦石市場供需求狀況、鐵礦石市場競爭狀況和鐵礦石主要企業(yè)經(jīng)營情況、鐵礦石市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對鐵礦石行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。鐵礦石行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營銷策略等方面的建議。

想要了解更多鐵礦石行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國鐵礦石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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