2023年中國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李基錦 2023年12月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 388 18
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人身險(xiǎn)是以人的壽命和身體為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)，是應(yīng)對(duì)人生風(fēng)險(xiǎn)的重要措施和手段。人身險(xiǎn)通常提供的保障范圍包括身故保險(xiǎn)金、重大疾病保險(xiǎn)金、醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、意外傷殘賠償?shù)?。例如，?dāng)人們生病需要醫(yī)療治療時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)負(fù)責(zé)支付一定比例的醫(yī)療費(fèi)用;當(dāng)人們意外喪失勞動(dòng)能

人身險(xiǎn)是以人的壽命和身體為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)，是應(yīng)對(duì)人生風(fēng)險(xiǎn)的重要措施和手段。人身險(xiǎn)通常提供的保障范圍包括身故保險(xiǎn)金、重大疾病保險(xiǎn)金、醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、意外傷殘賠償?shù)?。例如，?dāng)人們生病需要醫(yī)療治療時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)負(fù)責(zé)支付一定比例的醫(yī)療費(fèi)用;當(dāng)人們意外喪失勞動(dòng)能力時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)提供經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償以保障其生活。

傳統(tǒng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，按照保障范圍可以劃分為人壽保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)。每種險(xiǎn)種都有其特定的保障對(duì)象和范圍，根據(jù)個(gè)人的需求和情況選擇適合的險(xiǎn)種非常重要。人身保險(xiǎn)旨在幫助人們?cè)谝馔夂图膊“l(fā)生時(shí)獲得經(jīng)濟(jì)支持，保障其生活和未來(lái)的穩(wěn)定。

新舊渠道之爭(zhēng)博弈，“報(bào)行合一”加速行業(yè)洗牌

自1980年我國(guó)恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)以來(lái)，我國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了從單一保障的簡(jiǎn)單產(chǎn)品，到滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的分紅、萬(wàn)能、投連產(chǎn)品，再到多元健康保障、長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄產(chǎn)品的發(fā)展過(guò)程。40年來(lái)，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入從20世紀(jì)80年代初的一百多萬(wàn)元到2022年突破3.2萬(wàn)億元，行業(yè)始終保持了較高的增速。在經(jīng)歷了40年的高速發(fā)展之后，近年來(lái)受新冠疫情、國(guó)際地緣政治沖突等因素?cái)_動(dòng)，我國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。

渠道之重，重于泰山。對(duì)于人身險(xiǎn)機(jī)構(gòu)而言，擁有強(qiáng)大的渠道優(yōu)勢(shì)，將使其足以形成所向披靡的競(jìng)爭(zhēng)壁壘和護(hù)城河。當(dāng)前我國(guó)人身險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道主要分為：1)代理人渠道(即營(yíng)銷(xiāo)員);2)兼業(yè)代理(主要是銀保渠道);3)專(zhuān)業(yè)中介(主要包括專(zhuān)業(yè)代理和經(jīng)紀(jì)渠道);4)公司直銷(xiāo)渠道。

目前，專(zhuān)屬個(gè)人代理和銀行兼業(yè)代理是人身險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售的主要渠道。其中，機(jī)動(dòng)靈活是個(gè)人代理的突出優(yōu)點(diǎn)，而且還可以及時(shí)得到投保人對(duì)產(chǎn)品的反饋信息，適用于銷(xiāo)售比較復(fù)雜的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品;而銀行作為保險(xiǎn)兼業(yè)代理人的優(yōu)勢(shì)為主體多、分布廣、發(fā)展空間大，而且經(jīng)理管理的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，通常兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)在主業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售場(chǎng)所、時(shí)間和對(duì)象上具有一致性，因此能更好的為客戶(hù)投保提供便利。2022年這兩類(lèi)渠道在總保費(fèi)收入中占比分別為54%和40%。同時(shí)，專(zhuān)業(yè)中介渠道也取得了快速發(fā)展，根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)年鑒，2018-2021年人身險(xiǎn)公司專(zhuān)業(yè)代理和經(jīng)紀(jì)渠道保費(fèi)收入CAGR分別達(dá)50.5%和33.4%。此外，人身險(xiǎn)公司直銷(xiāo)渠道保費(fèi)占比基本穩(wěn)定在7-8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

人身險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀

過(guò)去數(shù)年以來(lái)，我國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)模式主要是以代理人為主的單一營(yíng)銷(xiāo)渠道模式，到現(xiàn)如今的各路巨頭爭(zhēng)先互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)布局，足以窺見(jiàn)各方對(duì)渠道的高度重視及激烈搶奪。

互聯(lián)網(wǎng)加強(qiáng)向傳統(tǒng)人身險(xiǎn)行業(yè)滲透。過(guò)去數(shù)年以來(lái)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的興起與壯大，擁有流量?jī)?yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)人身險(xiǎn)滲透率不斷加深，從儲(chǔ)蓄、理財(cái)、基金銷(xiāo)售、消費(fèi)貸拓展到互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)等。以人身險(xiǎn)銷(xiāo)售為例，不少互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛與人身險(xiǎn)公司合作，推出各種線上人身險(xiǎn)產(chǎn)品，利用其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和流量?jī)?yōu)勢(shì)，提高人身險(xiǎn)銷(xiāo)售的效率和覆蓋面。例如，螞蟻保數(shù)字化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)“星云1”于2022年9月7日正式發(fā)布，并向與之合作的保險(xiǎn)公司開(kāi)放。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以在“星云1”平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)售賣(mài)、經(jīng)營(yíng)以及服務(wù)的全流程在線化、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，大幅提升運(yùn)營(yíng)效率、服務(wù)體驗(yàn)。據(jù)了解，目前太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、太平人壽、人保健康、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)等60多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已接入該平臺(tái)，并上架超過(guò)600款保險(xiǎn)產(chǎn)品。目前，中國(guó)人壽也在平臺(tái)上線了中國(guó)人壽與螞蟻保合作的首款產(chǎn)品——國(guó)壽滿(mǎn)滿(mǎn)盈養(yǎng)老年金保險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)對(duì)人身險(xiǎn)行業(yè)的沖擊來(lái)勢(shì)洶洶。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

原銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)代理制銷(xiāo)售人員規(guī)模自2019年沖上912萬(wàn)人高位后便進(jìn)入下行通道，截至2022年上半年僅剩下521.7萬(wàn)人，短短兩年半的時(shí)間里流失了近400萬(wàn)人。如今，保險(xiǎn)代理人還在持續(xù)大幅度下滑。以A股五大上市險(xiǎn)企為例，2023年上半年，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)五家險(xiǎn)企代理人僅剩約150.4萬(wàn)人，部分險(xiǎn)企的保險(xiǎn)代理人下降幅度超過(guò)20%。落后營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)同樣加速淘汰，轉(zhuǎn)而向數(shù)字化轉(zhuǎn)型以縮減成本。

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，人身險(xiǎn)公司與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及第三方保險(xiǎn)平臺(tái)之間的合作日益密切，相關(guān)代理業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大、第三方保險(xiǎn)平臺(tái)市占率均持續(xù)提升。2022年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)原保費(fèi)收入約為2875.9億元，是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入的近3倍。其中，中郵人壽、國(guó)華人壽、中國(guó)人壽、建信人壽、工銀安盛人壽在市占率排名中包攬前5名。

2023年人身險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了預(yù)定利率下調(diào)，8月1日，人身險(xiǎn)預(yù)定利率3.5%時(shí)代正式終結(jié)。多家人身險(xiǎn)公司在下架3.5%終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品的同時(shí)，推出預(yù)定利率3%的普通型壽險(xiǎn)產(chǎn)品、預(yù)定利率2.5%的分紅險(xiǎn)產(chǎn)品和保證利率2%的萬(wàn)能險(xiǎn)產(chǎn)品。各險(xiǎn)企為應(yīng)對(duì)利率下行，正加速布局新賽道，培育新動(dòng)能，加快專(zhuān)業(yè)化、數(shù)字化、綜合化、生態(tài)化等方面的探索。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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