壽險行業(yè)市場發(fā)展分析：科技賦能日益成為壽險業(yè)經(jīng)營的核心要素

• 吳澳燕 2023年12月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 922 57
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數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國壽險業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。各大險企紛紛提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位，加碼科技領域的布局和投入，科技驅(qū)動已經(jīng)成為壽險業(yè)轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場之一。

人壽保險是人身保險的一種，以被保險人的壽命為保險標的，且以被保險人的生存或死亡為給付條件的人身保險 。和所有保險業(yè)務一樣，被保險人將風險轉(zhuǎn)嫁給保險人，接受保險人的條款并支付保險費。與其他保險不同的是，人壽保險轉(zhuǎn)嫁的是被保險人的生存或者死亡的風險。

保險行業(yè)本起源于歐洲，中國最早的保險業(yè)起源于1929年太保的建立，不足百年的發(fā)展，可以說中國是保險業(yè)的新興市場。由于沒有根深蒂固的買險觀念和意識，中國壽險覆蓋的深度和廣度遠遠不足歐美市場，低家庭普及率給了壽險市場很大的發(fā)掘空間。

今年前9個月，六大上市險企旗下壽險公司實現(xiàn)總保費1.54萬億元，同比增長6.54%。

從前9個月整體表現(xiàn)來看，太平人壽保費增速最快，同比增長10.8%;人保壽險同比增長10.7%，緊隨其后;太保壽險和平安人壽分別同比增長7.9%和7.7%;中國人壽同比增長4.5%;新華保險同比增長3.7%，排名最后。

從保費規(guī)?？矗衲昵?個月，中國人壽累計實現(xiàn)原保險保費收入約為5788 億元，仍然穩(wěn)坐壽險老大交椅，平安人壽和太保壽險分別實現(xiàn)保費收入3826.51億元和2047.47億元，分列第二、三位;新華保險、太平人壽、人保壽險分別實現(xiàn)保費收入1429.11億元、1375.63和912.81億元。

今年壽險保費增長的重要驅(qū)動因素與3.5%預定利率保險產(chǎn)品切換至3%利率有關，催化保險產(chǎn)品需求在4-7月階段性爆發(fā)。例如，今年一季度，六家壽險公司保費平均增速僅1.16%，其中三家保費同比下滑;到了三季度末，各公司保費均實現(xiàn)正增長，平均增幅7.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

近年來，壽險行業(yè)在經(jīng)歷高速發(fā)展后，進入歷史性的調(diào)整期。資料顯示，2022年壽險行業(yè)利潤再度縮水，74家壽險公司共實現(xiàn)利潤1613億元，其中僅40家盈利。受人口紅利消失和新經(jīng)濟(外賣、快遞、直播等)競爭等多重因素影響，增員難和留存難成為行業(yè)經(jīng)營痛點。

目前我國人均GDP已突破1萬美元大關，國際保險業(yè)發(fā)展歷程表明，邁上這個臺階后，居民對保險業(yè)的潛在需求將會全面迸發(fā)。中共中央、國務院印發(fā)的《關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，進一步明確了商業(yè)保險在建設醫(yī)療保障制度體系中的作用，要求豐富健康保險產(chǎn)品供給，用足用好商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策，研究擴大產(chǎn)品范圍，成為國家醫(yī)保改革的重要抓手。

壽險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

相比于股票、債券、期貨等標的物，購買保險可視為一種更長遠的投資。在步入小康社會之前，人們更關注當下而不會選擇將流動資金投入和生命周期一般長的不確定性中，只有當手頭的錢寬裕起來后，人民才開始考慮為自身加上保險。過去三年，對壽險的影響好壞參半，它用現(xiàn)實給人類上了一門“保險入門課”，與此同時它也給經(jīng)濟帶來了延續(xù)性的傷害。壽險業(yè)和中國經(jīng)濟的復蘇息息相關，一旦人們手頭寬裕起來，勢必會增加對自身生命的投資，壽險業(yè)復蘇計日程功。

我國壽險業(yè)經(jīng)過二十多年的高速發(fā)展，通過機構擴張和人海戰(zhàn)術的流量驅(qū)動模式已經(jīng)一去不復返，壽險行業(yè)進入存量時代，客戶的財富結(jié)構、年齡結(jié)構、知識結(jié)構、消費習慣、保險需求(更加多元化、個性化)、購買保險的渠道等都發(fā)生了根本性變化，需求快速升級。

2022年，我國人身險行業(yè)原保費收入3.42萬億元，規(guī)模前十的公司市場份額占比65%左右，其余60多家公司占有剩余的35%市場而其中市場份額不足1%的公司超過了50家，且單家公司的保費規(guī)模較小，很難形成經(jīng)營的規(guī)模效應。

在中小壽險公司的成本結(jié)構中，固定成本占比普遍較高。固定成本包括管理人員固定工資、辦公場所租金、辦公設備等，具有剛性特征。相比而言，大型保險公司具有規(guī)模效應，更易于攤薄成本，在經(jīng)營上有更大韌性。而中小壽險公司由于保費收入少，尚未形成規(guī)模效應，無法有效攤薄費用，導致固定成本率居高不下，使得盈利難度增大。

科技賦能日益成為壽險業(yè)經(jīng)營的核心要素

當前，我國保險行業(yè)存在的問題本質(zhì)上是由于在高速增長時代保險公司對核心競爭能力的積累不足，包括客戶經(jīng)營能力、投資管理能力、產(chǎn)品服務創(chuàng)新能力、風控定價能力、運營服務能力和數(shù)字化能力等。研究認為，保險公司高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動力來自于內(nèi)在能力的提升。

近年來行業(yè)監(jiān)管政策進一步完善、市場更加有序，這將為注重價值發(fā)展、重視控制風險和合規(guī)經(jīng)營的行業(yè)主體營造更加有利的發(fā)展機遇。

科技賦能日益成為壽險業(yè)經(jīng)營的核心要素，以移動互聯(lián)網(wǎng)為媒介實現(xiàn)產(chǎn)品、客戶、隊伍的線上鏈接，以大數(shù)據(jù)為載體實現(xiàn)客戶需求的精準洞見，以人工智能為替代實現(xiàn)運營服務的效率提升。

現(xiàn)階段壽險業(yè)科技賦能主要有三大場景：幫助代理人更智能地銷售和服務;以簡單和便捷的觸達提升客戶體驗;升級核心系統(tǒng)，讓數(shù)據(jù)成為壽險公司的核心資產(chǎn)。豐富的場景形成線上經(jīng)營的閉環(huán)——全流程的銷售輔助、一鍵觸達的客戶平臺、花樣繁多的社群經(jīng)營、雙向互動的平臺直播、輕松娛樂的短視頻等，場景塑造、觸點閉環(huán)正在成為壽險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新攻略。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國壽險業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。各大險企紛紛提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位，加碼科技領域的布局和投入，科技驅(qū)動已經(jīng)成為壽險業(yè)轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場之一。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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