煉油行業(yè)分析：行業(yè)發(fā)展對(duì)綠色低碳轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展的需求將更加迫切

• 陳觀秋 2023年12月27日 來源：中國電力報(bào) 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 413 20
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今年以來，我國煉油行業(yè)整體保持較快增長。從市場(chǎng)需求看，我國經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)增長，物流運(yùn)輸和交通出行已經(jīng)恢復(fù)正常，原油加工量、成品油消費(fèi)基本恢復(fù)到疫情前水平，航煤潛力很大，化工下游需求逐步釋放，進(jìn)一步緩解產(chǎn)能壓力，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈均表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

石化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)總量大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系中占有重要地位。國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，煉油是石化的重要領(lǐng)域，是銜接上游勘探開發(fā)和下游生產(chǎn)生活用能的重要環(huán)節(jié)，既承擔(dān)著保障國家能源安全的重要責(zé)任，也為下游化工產(chǎn)業(yè)鏈提供原材料。

煉油是將原油或其他油脂進(jìn)行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經(jīng)過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。一般是指石油煉制，也就是把原油等裂解為符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產(chǎn)化工原料，如烯烴、芳烴等，現(xiàn)在的煉油廠一般為油化結(jié)合型煉廠。

中國煉油工業(yè)發(fā)展有三個(gè)階段：第一階段，從1863年第一次進(jìn)口煤油，到1963年油品基本自給，實(shí)現(xiàn)這個(gè)跨越整整用了100年;第二階段，從20世紀(jì)60年代初到90年代末，中國煉油行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)上都實(shí)現(xiàn)了巨大飛躍，進(jìn)入世界煉油大國行列;第三階段，即從21世紀(jì)初開始到2020年左右，實(shí)現(xiàn)從煉油大國到煉油強(qiáng)國的跨越。

煉油行業(yè)分析

近年來，伴隨著國民經(jīng)濟(jì)用能需求的增加，我國煉油行業(yè)逐漸成長壯大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國煉油行業(yè)年?duì)I業(yè)收入約占石油和化學(xué)工業(yè)的31%、占全國規(guī)模以上工業(yè)的4%。截至2022年底，我國千萬噸及以上煉廠已增至32家，煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，為世界第一大煉油國。

隨著我國石油煉化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，石油焦產(chǎn)量及需求量整體呈增長態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量從2012年的1941.6萬噸增長至2022年的3003.1萬噸，CAGR為4.46%，需求量從2015年的2937.64萬噸增長至4349.08萬噸，CAGR為5.77%。

從區(qū)域分布上來看，石油焦區(qū)域劃分有一定的特殊性，中國石油焦的生產(chǎn)區(qū)域依舊主要分布在北方地區(qū)。2022年，華東地區(qū)石油焦生產(chǎn)供應(yīng)量繼續(xù)占據(jù)首位，占比56.21%;其次是華南、東北地區(qū)，分別占比12.14%、10.3%，其他地區(qū)的產(chǎn)量占比均不超過10%。

今年以來，我國煉油行業(yè)整體保持較快增長。

從市場(chǎng)需求看，我國經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)增長，物流運(yùn)輸和交通出行已經(jīng)恢復(fù)正常，原油加工量、成品油消費(fèi)基本恢復(fù)到疫情前水平，航煤潛力很大，化工下游需求逐步釋放，進(jìn)一步緩解產(chǎn)能壓力，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈均表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，成品油需求逐漸達(dá)峰，化工品需求仍有增長空間，高速發(fā)展的新能源等產(chǎn)業(yè)為化工材料拓展了消費(fèi)空間，企業(yè)布局一批煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目的同時(shí)，在高端新材料、綠色石化產(chǎn)品、生物能源、氫能、CCUS等領(lǐng)域迎來發(fā)展新機(jī)遇。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國煉油行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

從經(jīng)營主體看，中國石化、中國石油、中國海油、中國中化、民企、外資及煤基油品企業(yè)等多元化主體參與的國內(nèi)競爭格局繼續(xù)發(fā)展。

值得注意的是，我國煉油工業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)仍面臨市場(chǎng)階段性、結(jié)構(gòu)性供應(yīng)過剩風(fēng)險(xiǎn)，淘汰落后產(chǎn)能、減油增化、節(jié)能降碳等措施仍需持續(xù)推進(jìn)。首先，煉油能力過剩仍較為突出，產(chǎn)能利用率不足;其次，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾仍然存在，高端化、差異化產(chǎn)品自給率偏低;最后，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來能耗和碳排放量增加，減排壓力巨大。長期來看，受“雙碳”目標(biāo)約束，行業(yè)發(fā)展對(duì)綠色低碳轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展的需求將更加迫切。

10月，國家發(fā)展改革委、國家能源局、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，國內(nèi)千萬噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比55%左右，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局逐步優(yōu)化，能源資源利用效率進(jìn)一步提升。

《指導(dǎo)意見》提出了“市場(chǎng)主導(dǎo)、政府引導(dǎo)”“綠色低碳、高效安全”“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、自立自強(qiáng)”3條原則。要求到2030年，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局進(jìn)一步優(yōu)化。化工原材料和特種產(chǎn)品保障能力大幅提升。能效和環(huán)?？冃н_(dá)到標(biāo)桿水平的煉油產(chǎn)能比例大幅提升。

此外，《指導(dǎo)意見》重點(diǎn)部署了4方面17項(xiàng)任務(wù)。在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)方面，部署優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)布局、嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能、推進(jìn)煉廠改造升級(jí)、加快淘汰落后產(chǎn)能、完善煉油行業(yè)管理5項(xiàng)任務(wù)。

報(bào)告在總結(jié)中國煉油行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國煉油行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為煉油企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競爭中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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  2024-2029年中國煉油行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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