2024移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場運(yùn)營研究報(bào)告

• 黃文玉 2024年1月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 音數(shù)協(xié)游戲工委 中國游戲產(chǎn)業(yè)研究院 1306 85
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移動(dòng)電子競技是指移動(dòng)端(平板電腦、手機(jī)、PSP等電子設(shè)備)電子游戲比賽達(dá)到“競技”層面的活動(dòng)。移動(dòng)電子競技運(yùn)動(dòng)就是利用手機(jī)、平板電腦、PSP等移動(dòng)游戲設(shè)備作為載體進(jìn)行的、人與人之間的智力對(duì)抗運(yùn)動(dòng)。

近年來，我國自主研發(fā)的游戲產(chǎn)品出海規(guī)模逐年攀升，海外影響力、海外市場份額、全球用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。"走出去"的范圍從港澳臺(tái)地區(qū)、東南亞地區(qū)為主逐步轉(zhuǎn)向全球，在發(fā)力美國、日本、韓國以及歐洲等成熟市場的同時(shí)積極探索中東、印度、俄羅斯、巴西等新興市場。出海游戲類型與題材也逐漸豐富。運(yùn)營商加速推進(jìn)5G搭建，為云游戲提供了很好的大環(huán)境，騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、盛趣、中手游、游族、完美世界等游戲廠商在內(nèi)均有所布局。從目前狀況來看，入局云游戲的基本是頭部企業(yè)，長期來看，云游戲的發(fā)展競爭最終也將回歸精品為王的時(shí)代。

移動(dòng)電子競技是指移動(dòng)端(平板電腦、手機(jī)、PSP等電子設(shè)備)電子游戲比賽達(dá)到“競技”層面的活動(dòng)。移動(dòng)電子競技運(yùn)動(dòng)就是利用手機(jī)、平板電腦、PSP等移動(dòng)游戲設(shè)備作為載體進(jìn)行的、人與人之間的智力對(duì)抗運(yùn)動(dòng)。通過運(yùn)動(dòng)，可以鍛煉和提高參與者的思維能力、反應(yīng)能力、心眼四肢協(xié)調(diào)能力和意志力，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

移動(dòng)游戲就是手機(jī)上、平板上玩的游戲，區(qū)別于端游。移動(dòng)游戲有很多，比如王者榮耀，和平精英等等，和端游一成不變的模式相比，移動(dòng)游戲因?yàn)橹悄苁謾C(jī)性能不斷提升和新技術(shù)的不斷加入，對(duì)于用戶來說，顯得更具吸引力。隨著玩家對(duì)移動(dòng)游戲體驗(yàn)要求的不斷提高，誕生了游戲手機(jī)這一全新的品類，目前國內(nèi)游戲手機(jī)的芯片幾乎全部是高通驍龍系列。

移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

“移動(dòng)電子設(shè)備”是其方式和手段，指這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)是借助移動(dòng)設(shè)備(及外部設(shè)備)為核心的各種軟硬件以及由其營造的環(huán)境來進(jìn)行;之前人們所說的電子競技主要是圍繞PC端進(jìn)行的電子競技比賽，比賽場地大多集中在室內(nèi)，移動(dòng)電子競技相對(duì)比較靈活，比賽場地靈活多變，對(duì)電子設(shè)備的要求也比較特殊，例如PSP、手機(jī)、PAD等，與PC端電子競技有明顯區(qū)別。

近年來，由游戲廠商主導(dǎo)的電競賽事逐漸興起，騰訊、網(wǎng)易等游戲大戶布局競技網(wǎng)游，闖入傳統(tǒng)電競產(chǎn)業(yè)。(4)當(dāng)手游興起，競技類手游闖入玩家視野。WCG停辦之后，中國手游COO應(yīng)書嶺認(rèn)為，PC端電子競技大賽已經(jīng)落幕，移動(dòng)電子競技將崛起。并積極撮合全球游戲競賽及文化活動(dòng)組織AegisGamingNetworksInc.(AGN)與全球移動(dòng)游戲聯(lián)盟(GMGC)舉辦全球電子競技大賽(WECG)，CMGE中國手游成為該賽事的頂級(jí)贊助商。(6)中國手游已經(jīng)發(fā)布了《全民槍戰(zhàn)》等多款競技手游，其中《全民槍戰(zhàn)》成為了WECG的移動(dòng)電競項(xiàng)目，應(yīng)書嶺成為首個(gè)推動(dòng)移動(dòng)電競的手游人，被業(yè)內(nèi)稱為“移動(dòng)電競之父”。

中國游戲市場發(fā)展持續(xù)向好，已經(jīng)形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2021年中國游戲市場實(shí)際銷售收入2965.13億元，同比增長6.40%;其中：中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入2255.38億元，同比增長7.57%，可以看出，中國移動(dòng)市場規(guī)模仍保持逐年增長的趨勢，但增長幅度趨緩，說明中國移動(dòng)游戲市場正逐步進(jìn)入存量優(yōu)化階段。一般來說，游戲行業(yè)和影視、出版等行業(yè)一樣，需要獲得相應(yīng)版號(hào)才能正式發(fā)行，近幾年，受國內(nèi)游戲防沉迷政策、版號(hào)收緊及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增長放緩限制，中國國產(chǎn)游戲獲批版號(hào)數(shù)量呈逐年下降趨勢，2021年中國國產(chǎn)游戲獲批版號(hào)數(shù)量下降至1308個(gè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場運(yùn)營研究報(bào)告》顯示：

當(dāng)國內(nèi)游戲面臨增長乏力的困局，出海的必要性突顯。2021年全球游戲市場收入中，移動(dòng)游戲-手機(jī)游戲占45.00%;主機(jī)游戲占28.00%;游戲-數(shù)字版/盒裝PC游戲占19.00%;移動(dòng)游戲-平板游戲占7%;PC游戲-網(wǎng)頁P(yáng)C游戲占1.00%。2021年全球移動(dòng)游戲市場收入達(dá)907億美元，其中中國移動(dòng)游戲市場收入313.7億美元，占全球的34.59%，排名全球第一。

2022年全球移動(dòng)游戲市場規(guī)模出現(xiàn)首次負(fù)增長，市場規(guī)模約為5945.2億元，同比下滑10.3%。一方面，受新冠肺炎疫情與通貨膨脹率上升等宏觀因素影響，全球頭部移動(dòng)游戲市場均出現(xiàn)不同程度的縮減;另一方面，2022年全球移動(dòng)游戲新品表現(xiàn)乏力。從游戲下載量來看，2022年全球移動(dòng)游戲下載量同比增長7.94%，達(dá)到近900億次。移動(dòng)游戲免費(fèi)模式居多，移動(dòng)游戲下載量同比增加說明游戲需求和用戶黏性沒有降低。

2022年，我國游戲行業(yè)受新冠疫情影響，多項(xiàng)市場指標(biāo)出現(xiàn)下滑。企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)受限，項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后;招聘需求緊縮，崗位優(yōu)化頻繁;資本信心不足，企業(yè)投融資困難;用戶削減個(gè)人開支，娛樂消費(fèi)數(shù)額顯著降低;海外競爭更加激烈，企業(yè)出海阻力增大。中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入 1930.58 億元，比上年度減少 324.8 億元，同比下降 14.40%。

移動(dòng)游戲用戶主要由學(xué)生、自由職業(yè)者、上班族等組成，2022年中國移動(dòng)游戲用戶中上班族的月收入最高，達(dá)到5100元。由于一線城市工作等壓力較大，移動(dòng)游戲消耗時(shí)間較少，同時(shí)隨著智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備的普及，以Wi -Fi網(wǎng)絡(luò)、5G高速移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋的完善，三四線城市的用戶比例持續(xù)提高，2022年中國移動(dòng)游戲用戶三四線城市居多，占比達(dá)到63.6%。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國移動(dòng)游戲?qū)嶋H銷售收入占游戲市場總體規(guī)模的比例從62.47%提升至72.61%。2023年1-6月，在細(xì)分市場中，移動(dòng)游戲?qū)嶋H銷售收入占比達(dá)到73.97%;其他各終端游戲占比為26.03%。

從出海地區(qū)看，2023年1-6月，中國自主研發(fā)移動(dòng)游戲海外銷售收入中，美日韓地區(qū)收入貢獻(xiàn)占比分別為31.77%、19.65%和8.5%，合計(jì)占比約為60%，仍然是中國游戲企業(yè)出海的主要目標(biāo)市場。德、英、法三國合計(jì)占比也已接近10%。來自中東、拉美、東南亞等海外新興市場則繼續(xù)保持上升勢頭。2023年1-6月，收入前100位移動(dòng)游戲中，多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類(MOBA)占比16.72%;射擊類占比16.37%;角色扮演類占比13.57%。三者合計(jì)占比46.66%。其中角色扮演類收入占比出現(xiàn)明顯下滑。

移動(dòng)游戲市場未來運(yùn)營趨勢預(yù)測

中國游戲廠商持續(xù)加大新興市場的拓展力度，在美日韓之外的地區(qū)收入不斷增長。據(jù)Newzoo預(yù)測，中東&非洲和拉丁美洲將成為全球增長最快的移動(dòng)游戲市場，這個(gè)兩個(gè)市場在2019年-2024年的復(fù)合增長率將是全球平均水平的1.6倍。東南亞將是亞太地區(qū)增長最快的市場，增速為全球平均水平的1.4倍。

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