蛋白粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析2024

• 黃文玉 2024年1月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 537 29
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蛋白粉，采用提純的大豆蛋白。對(duì)于健康人而言，蛋白質(zhì)缺乏不會(huì)發(fā)生。蛋白粉大致可以分成動(dòng)物蛋白粉和植物蛋白粉。隨著中國(guó)國(guó)民人均可支配收入的提高，對(duì)健康的重視程度也逐漸提高。

蛋白粉，采用提純的大豆蛋白。對(duì)于健康人而言，蛋白質(zhì)缺乏不會(huì)發(fā)生。蛋白質(zhì)攝入過(guò)多，不但是一種浪費(fèi)，而且對(duì)人體健康也是有危害的。蛋白質(zhì)是保證機(jī)體健康最重要的營(yíng)養(yǎng)素，它是維持和修復(fù)機(jī)體以及細(xì)胞生長(zhǎng)所必需的，它不僅影響機(jī)體組織如肌肉的生長(zhǎng)，還參與激素的產(chǎn)生、免疫功能的維持、其它營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和氧的轉(zhuǎn)運(yùn)以及血紅蛋白的生成、血液凝結(jié)等多方面。

一般腦力勞動(dòng)者每天所需的蛋白質(zhì)為每千克體重0.8-1.0克，從事大強(qiáng)度的運(yùn)動(dòng)員及健美愛好者的需要量則為他們的2-3倍;因?yàn)楦邚?qiáng)度的運(yùn)動(dòng)會(huì)不同程度地破壞肌細(xì)胞，引起肌肉蛋白的分解，蛋白質(zhì)的及時(shí)補(bǔ)充能減少肌肉組織的破壞，促進(jìn)蛋白的合成，甚至超量恢復(fù)，從而使肌肉得到增長(zhǎng)，力量得到提高。傳統(tǒng)做法通過(guò)吃肉補(bǔ)充蛋白質(zhì)往往會(huì)攝入過(guò)多的脂肪，引起體脂增加，甚至影響心血管的健康。

處于生長(zhǎng)發(fā)育期的兒童需要大量的蛋白質(zhì)滿足身體發(fā)育的需要，懷孕婦女則需要大量的蛋白質(zhì)以制造紅血球和胎兒的發(fā)育，而傳統(tǒng)的大魚大肉的補(bǔ)法往往讓許多女性生完孩子后體重仍無(wú)法減輕，因?yàn)樗齻冊(cè)谘a(bǔ)蛋白質(zhì)的同時(shí)，也補(bǔ)進(jìn)去了大量的脂肪。手術(shù)之后以及大病初愈的病人也需要大量的蛋白質(zhì)以促進(jìn)機(jī)體康復(fù)，提高免疫力。

蛋白粉大致可以分成動(dòng)物蛋白粉和植物蛋白粉。動(dòng)物蛋白粉一般來(lái)源于魚類、禽類、以及畜類的肉、蛋、奶等;植物蛋白粉一般來(lái)源于植物，如堅(jiān)果類、豆類、谷類食物。中國(guó)蛋白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為制作蛋白粉的原材料，主要有牲畜養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、大豆、豌豆、小麥等，產(chǎn)業(yè)鏈中游為蛋白粉企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，主要有電商渠道、藥店渠道、直銷及其他渠道。

蛋白粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著中國(guó)國(guó)民人均可支配收入的提高，對(duì)健康的重視程度也逐漸提高，所以中國(guó)人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出也在隨之提高，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出逐年增長(zhǎng)，從2015年得的1165元上漲至2021年的2115元，同比2020年上漲14.76%。隨著蛋白粉行業(yè)的滲透，中國(guó)國(guó)民主要為健身運(yùn)動(dòng)人士使用蛋白粉，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)蛋白粉下游銷售渠道占比最重的為直銷渠道，占比38%%，占比第二的為零售藥店，占比31%，占比第三的為電商渠道，占比27%，最后其他渠道占比4%。

蛋白粉是一種針對(duì)特定人群的營(yíng)養(yǎng)性食品補(bǔ)充劑。作為氨基酸補(bǔ)充食物，蛋白粉可為幼兒、老人、運(yùn)動(dòng)人群、術(shù)前術(shù)后病人和減肥人群提供因蛋白質(zhì)缺失的必需營(yíng)養(yǎng)。中國(guó)蛋白粉需求逐年增加，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，白粉行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。2015-2019年期間，中國(guó)蛋白粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從8.4億元人民幣增長(zhǎng)至14.6億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.7%。隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，故計(jì)2020年中國(guó)蛋白粉市場(chǎng)規(guī)模為16.8億元。

我國(guó)蛋白粉需求量從2015年的2837.8噸增長(zhǎng)至2021年的5271.7噸，2022年我國(guó)蛋白粉整體需求量上升至5718.1噸，產(chǎn)量波動(dòng)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)蛋白粉需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)量也保持較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)蛋白粉產(chǎn)量達(dá)5804.4你，較2021年增長(zhǎng)近450噸。市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)向好，2021年我國(guó)蛋白粉市場(chǎng)規(guī)模不到20億元，2022年我國(guó)蛋白粉市場(chǎng)規(guī)模約為21.5億元，細(xì)分渠道結(jié)構(gòu)而言，電商和藥店渠道占比持續(xù)走高，2022年分別占比32.2%和31.2%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)蛋白粉行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

國(guó)民對(duì)健康的重視程度逐漸提高，蛋白粉等保健品產(chǎn)品的發(fā)展得到良好的空間，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)蛋白粉市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲。中國(guó)國(guó)民對(duì)健康的重視程度越來(lái)越高，刺激著中國(guó)蛋白粉行業(yè)的發(fā)展，專利技術(shù)也在逐步提高，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)蛋白粉專利數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，說(shuō)明中國(guó)蛋白粉行業(yè)的技術(shù)正在逐步完善，2022年1-8月中國(guó)蛋白粉專利數(shù)量為520項(xiàng)。

蛋白粉整體市場(chǎng)均價(jià)變動(dòng)而言，我國(guó)蛋白粉行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)均價(jià)從2015年的0.296元/g增長(zhǎng)到了2021年的0.368元/g，2022年我國(guó)蛋白粉均價(jià)約0.376/g，以罐(500g)計(jì)算，單罐約188億元，細(xì)分主要品牌均價(jià)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)湯臣倍健、北京同仁堂、肌肉科技等品牌大眾產(chǎn)品均價(jià)皆在該均價(jià)附近，差距皆較小，如肌肉科技(MUSCLETECH) 乳清蛋白粉908g約298元。

中國(guó)蛋白粉重點(diǎn)上市企業(yè)主要有康恩貝和湯臣倍健，其中湯臣倍健已成為中國(guó)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑領(lǐng)先品牌，年銷量超過(guò)一千萬(wàn)瓶，目前湯臣倍健已擁有軟膠囊、硬膠囊、片劑、蛋白粉劑等多種營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品專業(yè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品銷往全中國(guó)。國(guó)內(nèi)最大的蛋白粉和營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑重點(diǎn)龍頭企業(yè)為湯臣倍健，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，湯臣倍健蛋白粉業(yè)務(wù)收入逐年增加，從2017年的6.99億元上漲至2021年的13.24億元，同比2020年上漲3.92%。

蛋白粉行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

中國(guó)蛋白粉的進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口量，說(shuō)明中國(guó)蛋白粉還是依靠國(guó)外產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)替代化還在進(jìn)行中，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)蛋白粉進(jìn)口量在2019年略有下降，在2020年之后呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2022年1-8月中國(guó)蛋白粉進(jìn)口量為36.63萬(wàn)噸，同比2021年同期下降30.02%。

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