2024年海上風電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及重點企業(yè)分析

• 李基錦 2024年1月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 967 61
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海上風電是指利用潮間帶、近海海域等區(qū)域的風能進行發(fā)電的一種方式。相較于陸地風電，海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高、不占用土地等優(yōu)勢，是大規(guī)模開發(fā)利用風能的重要方向。隨著技術(shù)的不斷成熟，海上風電已成為全球風電發(fā)展的前沿領域。

風力發(fā)電，被譽為世界上發(fā)展最快的綠色能源技術(shù)，如今正邁向新的發(fā)展階段。在陸地風電場建設取得顯著成果的同時，人們已經(jīng)意識到陸地風能利用所面臨的一些挑戰(zhàn)，如占地面積大、噪聲污染等問題。然而，浩瀚的海洋卻為我們提供了新的可能。

海洋，這個占據(jù)地球70%以上的領域，擁有豐富的風能資源，且隨著技術(shù)不斷進步，其開發(fā)潛力日益顯現(xiàn)。海上風電場的建設不僅解決了陸地風電的局限性，還為我國東部沿海地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展提供了新的能源保障。

海上風電是指利用潮間帶、近海海域等區(qū)域的風能進行發(fā)電的一種方式。相較于陸地風電，海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高、不占用土地等優(yōu)勢，是大規(guī)模開發(fā)利用風能的重要方向。隨著技術(shù)的不斷成熟，海上風電已成為全球風電發(fā)展的前沿領域。

我國擁有得天獨厚的海洋資源條件，海岸線長達18000多千米，島嶼眾多，風能資源豐富。根據(jù)不同的水深劃分，我國的中遠海海域具備巨大的技術(shù)開發(fā)潛力，其中中遠海海域的風能技術(shù)開發(fā)潛力接近350OGW。這意味著我國在海上風電領域擁有巨大的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年海上風電行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

海上風電產(chǎn)業(yè)鏈分析

海上風電產(chǎn)業(yè)鏈是一個涉及多個環(huán)節(jié)的復雜系統(tǒng)，包括上游的原材料和零部件制造、中游的風電場建設和運營，以及下游的風力發(fā)電和運維服務。

上游原材料與零部件制造。風電機組制造所需的原材料多種多樣，包括鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環(huán)氧樹脂、永磁材料和混凝土等。其中，鋼材的用量占據(jù)整個機組總重量的90%，是風電機組制造中不可或缺的重要材料。零部件的制造更是細分市場高度專業(yè)化，涉及齒輪箱、葉片、軸承、控制系統(tǒng)、發(fā)電機、變流器、輪轂、電纜和塔筒等多個關鍵部件。這些零部件技術(shù)壁壘明顯，整機廠商通常會采取定制化采購的方式以確保質(zhì)量和供應的穩(wěn)定性。

葉片的成本相對較高，約占風機總成本的22%。齒輪箱、輪轂、機艙、變流器、軸承、發(fā)電機和底座等其他部件也是風力發(fā)電機的重要組成部分。這些部件的成本占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%和3%。

中游風電場的建設和運營。在這一階段，施工建設公司扮演著至關重要的角色，負責風電場的建設工作。而整機制造廠商則處于風電場建設的關鍵節(jié)點，向上連接眾多零部件供應商，向下則直接參與風電場的招標工作。一旦中標，風電機組便會被出售給下游的風電運營商。

下游，風力發(fā)電是產(chǎn)業(yè)鏈的最終環(huán)節(jié)，涉及風電上網(wǎng)和運維服務等多個方面。目前，風電運維市場呈現(xiàn)出多種業(yè)態(tài)模式，部分整機廠商選擇下沉產(chǎn)業(yè)鏈，布局風電場建設及運維等領域，形成混合業(yè)態(tài)模式。這種模式有助于提升產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率，降低運營成本，同時也為產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展提供了更多可能性。

海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球海上風電行業(yè)經(jīng)歷了市場規(guī)模的大幅增長。然而，2022年全球海上風電發(fā)展規(guī)模出現(xiàn)回落，新增裝機容量較2021年歷史高位下降了近58%。盡管如此，由于各重點地區(qū)市場仍表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，2022年依然成為海上風電發(fā)展史上的第二高位。

在過去的五年中，全球海上風電的年復合增長率達到了19.2%，總體保持了向上增長的勢頭。截至2022年底，全球海上風電裝機總量已經(jīng)達到64.3GW。

中國在全球海上風電市場中的地位日益重要。2021年，中國首次超越英國成為全球海上風電累計裝機規(guī)模最大的國家，并在2022年繼續(xù)保持這一地位。英國是全球海上風電裝機第二大國，占全球總規(guī)模的約22%。隨后為德國、荷蘭和丹麥，排名依次為第三、第四和第五位。世界排名前五位的國家占據(jù)了全球海上風電市場的九成以上。

在雙碳目標和能源低碳轉(zhuǎn)型的背景下，海上風電成本下降、風機大型化等因素將進一步驅(qū)動裝機量的增長。預計未來幾年，海上風電將迎來快速增長時期。

截至2022年底，我國海上風電累計裝機容量達3051萬千瓦，同比增長15.61%。到2023年，累計裝機容量達到3470億千瓦時。這一增長趨勢反映出我國在推進能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展方面的堅定決心，以及在海上風電領域的強大實力和巨大潛力。

海上風電行業(yè)重點企業(yè)分析

中國風電市場表現(xiàn)出高度集中的特點。前五名整機商新增裝機市場份額高達69.3%，而前十名的市場份額更是高達95.1%。這些領先的整機商包括金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份和電氣風電，它們分別占據(jù)了20.4%、14.6%、12.4%、12.1%和9.9%的市場份額。

金風科技作為國內(nèi)最早進入風電設備制造領域的企業(yè)之一，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成長為行業(yè)的領軍者。該公司致力于提供全球領先的清潔能源和節(jié)能環(huán)保整體解決方案，為人類創(chuàng)造碧水藍天，為未來留下更多資源。

在“十四五”期間，金風科技繼續(xù)堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，加強科技創(chuàng)新能力，打通電源側(cè)和負荷側(cè)，實現(xiàn)陸上風電、海上風電和綜合能源服務三大業(yè)務的快速增長。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入464.37億元，實現(xiàn)歸母凈利潤23.83億元;2023年上半年，營業(yè)總收入達到190.01億元，實現(xiàn)歸母凈利潤12.51億元。

在全國海上風電整機制造市場中，截至2022年底，共有14家企業(yè)。其中，電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝和東方電氣等6家企業(yè)的海上風電累計裝機容量均超過100萬千瓦，合計容量近3000萬千瓦，占據(jù)了海上累計裝機容量的97.8%。

這些數(shù)據(jù)充分展示了風電行業(yè)在中國的發(fā)展勢頭和巨大潛力。隨著技術(shù)的進步和市場的擴大，風電行業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮其在應對氣候變化和推動可持續(xù)發(fā)展中的重要作用。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年海上風電行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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