行業(yè)預(yù)測(cè)：全球電子紙市場(chǎng)規(guī)模2026年將有望達(dá)到203.4億美元

• 黃文玉 2024年2月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1214 79
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電子紙的用途相當(dāng)廣泛，第一代產(chǎn)品用于代替常規(guī)顯示設(shè)備，第二代產(chǎn)品包括移動(dòng)通訊和PDA等手持設(shè)備顯示屏，計(jì)劃開發(fā)的下一代產(chǎn)品定位在超薄型顯示器，形成與印刷業(yè)有關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如便攜式電子書、電子報(bào)紙和IC卡等，能提供與傳統(tǒng)書刊類似的閱讀功能和使用屬性。

電子紙，也叫數(shù)碼紙。它是一種超薄、超輕的顯示屏，即理解為"像紙一樣薄、柔軟、可擦寫的顯示器"。形像地說，電子紙是一張薄膠片，而在膠片上"涂"上的一層帶電的物質(zhì)，則是電子墨。這也可看作是一個(gè)薄薄的內(nèi)嵌式遙控顯示板。電子紙技術(shù)實(shí)際上是一類技術(shù)的統(tǒng)稱，英文名稱E-paper，多是采用電泳顯示技術(shù)作為顯示面板，其顯示效果接近自然紙張效果，免于閱讀疲勞。

電子紙的用途相當(dāng)廣泛，第一代產(chǎn)品用于代替常規(guī)顯示設(shè)備，第二代產(chǎn)品包括移動(dòng)通訊和PDA等手持設(shè)備顯示屏，計(jì)劃開發(fā)的下一代產(chǎn)品定位在超薄型顯示器，形成與印刷業(yè)有關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如便攜式電子書、電子報(bào)紙和IC卡等，能提供與傳統(tǒng)書刊類似的閱讀功能和使用屬性。

長期以來，紙張一直用作信息交換的主要媒介，但圖文內(nèi)容一旦印在紙張上后就不能改變，成為油墨/紙張復(fù)制工藝的最大缺點(diǎn)，不能滿足現(xiàn)代社會(huì)信息快速更新對(duì)復(fù)制工藝的要求。因此，開發(fā)能動(dòng)態(tài)改變的高分辨率顯示技術(shù)成為人們追逐的目標(biāo)，要求顯示材料很薄，可彎曲，表面結(jié)構(gòu)與紙張類似，從而有條件成為新一代紙張。

中國電子紙行業(yè)供給特點(diǎn)分析

電子紙行業(yè)具有技術(shù)還在不斷進(jìn)步的特點(diǎn)，是未來智慧顯示產(chǎn)業(yè)一個(gè)重要的特色品類。電子紙行業(yè)企業(yè)積極布局電子紙顯示技術(shù)，為下游需求市場(chǎng)提供“最”滿足其特定需求的高匹配供給。

模組廠商格局呈現(xiàn)高集中寡占型特點(diǎn)。目前，電子紙模組的核心廠商主要分布于中國，頭部企業(yè)包括東方科脈、合力泰、京東方、清越科技、川奇光電、亞世光電等。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示，2022年，電子紙模組市場(chǎng)前六名的合計(jì)份額(CR6)占全球超過90%的市場(chǎng)，處于高集中度寡占型的競(jìng)爭(zhēng)格局。

電子紙行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球電子紙顯示模組以2-4英寸產(chǎn)品出貨量最高，其次為2英寸以下產(chǎn)品，4英寸以下小尺寸產(chǎn)品累計(jì)出貨量約90%。按顏色劃分，2022年全球電子紙顯示模組以三色產(chǎn)品為主，其中黑白紅產(chǎn)品占比超過80%。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電子紙模組出貨量為2.6億片，同比增長23%。全年出貨節(jié)奏呈現(xiàn)出前低后高的態(tài)勢(shì)，上半年由于膜片、芯片等原材料供應(yīng)出現(xiàn)短缺，出貨受到一定程度的影響，下半年恢復(fù)正常，出貨量環(huán)比上半年增長了16.7%。

模組尺寸方面，2022年，2-3寸模組出貨量占比達(dá)到了54.8%，是占比最高的尺寸段，這也是電子紙標(biāo)簽的主力尺寸端。整體來看，模組的平均尺寸正在上移，2-3寸占比由一季度的67.7%下降至四季度的56%;4-6寸的占比由一季度的1.5%提升至四季度的10.7%。這一方面是大尺寸價(jià)格標(biāo)簽的滲透率在變化，另一方面也是由于智能桌牌、智能拉手和胸牌產(chǎn)品的需求拉動(dòng)。2022年，電子紙標(biāo)簽仍為電子紙領(lǐng)域最核心、最重要的應(yīng)用。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電子紙標(biāo)簽出貨量為2.4億片，同比增長25%。

實(shí)現(xiàn)電子紙技術(shù)的途徑主要包括有膽固醇液晶顯示技術(shù)、電泳顯示技術(shù)(EPD)以及電潤濕顯示技術(shù)等。其中以電泳顯示技術(shù)為最有前途的技術(shù)途徑。這種技術(shù)最早為美國的E Ink公司所掌握，但實(shí)際上多家國際巨頭對(duì)這項(xiàng)技術(shù)有過貢獻(xiàn)，包括施樂、朗訊、飛利浦、愛普生等。較成熟地掌握了這項(xiàng)技術(shù)的公司包括美國E Ink公司、SiPix公司、廣州奧翼科技公司，以及愛普生、普利斯通等。這些公司都有自己的核心專利技術(shù);廣州奧熠科技公司亦在積極地將電子紙技術(shù)推向市場(chǎng)。開展電子紙研究的國內(nèi)機(jī)構(gòu)還包括有中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、浙江大學(xué)以及清華大學(xué)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年電子紙行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展研究報(bào)告》顯示：

從核心市場(chǎng)來看，電子紙制造端供應(yīng)鏈上下游的技術(shù)雖高度集中于中國大陸，但90%的采購需求方仍在海外市場(chǎng)。2023年上半年，全球電子紙標(biāo)簽出貨量約為1.09億片，中國市場(chǎng)僅占到全球整體市場(chǎng)的3.5%左右。在數(shù)字化、可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，零售、物流與倉儲(chǔ)等相關(guān)企業(yè)對(duì)采用電子紙平板、電子標(biāo)簽等產(chǎn)品的意愿將大幅提升，加上隨著彩色電子墨水屏技術(shù)快速提升，各類電子紙產(chǎn)品從黑白走向多彩化發(fā)展，成為電子紙市場(chǎng)規(guī)模的主要成長動(dòng)能，電子紙產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)高位增長。

數(shù)據(jù)顯示，2022年電子紙全球出貨量近3億片，對(duì)同比增長65%，近5年年復(fù)合增長率CAGR超40%，位列所有顯示技術(shù)之首。目前電子紙產(chǎn)業(yè)形成了商用端電子紙標(biāo)簽和消費(fèi)端電子紙平板兩大產(chǎn)業(yè)支柱的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。受益于全球通信技術(shù)的發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施的部署，社會(huì)工作及生活各領(lǐng)域數(shù)字化需求不斷提升，電子紙終端應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)豐富，并有望在多個(gè)領(lǐng)域迎來增長。按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，目前電子紙標(biāo)簽的應(yīng)用已覆蓋零售、辦公、倉儲(chǔ)、制造等多種業(yè)態(tài)，其中智慧零售領(lǐng)域出貨量占比超過80%。

據(jù)權(quán)威報(bào)告數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全球電子紙模組出貨量為1.82億片，同比下降2.3%，其中第三季度，全球電子紙模組出貨量為5733萬片，同比下降19.6%。整機(jī)終端應(yīng)用方面，電子紙標(biāo)簽(ESL)仍然是出貨量最大的產(chǎn)品方向，全球ESL前三季度累計(jì)出貨量為1.59億片，同比下降了11%。電子紙平板(包含Reader和Note)作為出貨量第二大的品類，前三季度全球銷量為587.8萬臺(tái)，同比下降26.5%。

作為電子紙產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，模組廠商正積極布局，支持產(chǎn)能擴(kuò)張。2023年3月，浙江東方科脈電子股份有限公司在浙江嘉善的總部基地富涌電子紙廠區(qū)宣布竣工投產(chǎn)，集模組設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。蘇州清越光電科技股份有限公司在年初與元太科技工業(yè)股份有限公司新簽訂億元合同大單，用于采購電子紙膜及專用保護(hù)膜。亞世光電(集團(tuán))股份有限公司也宣布通過控股子公司奇新光電股份有限公司投資布局越南工廠，拓展電子紙模組等產(chǎn)品、在海外提供一站式服務(wù)。2023-2028年隨著下游市場(chǎng)需求穩(wěn)定擴(kuò)張，電子紙供給側(cè)產(chǎn)能規(guī)模也逐步增加。

電子紙行業(yè)未來市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

當(dāng)前電子紙主要應(yīng)用來自零售電子貨架標(biāo)簽(ESL)以及電子書閱讀器(E-Reader，包含智能本、手寫本、學(xué)習(xí)本等多種電子紙閱讀、書寫終端)，未來隨著技術(shù)的升級(jí)，產(chǎn)品從黑白到彩色，從文字到圖片再到視頻，數(shù)字化的提升有望為產(chǎn)業(yè)拓展更多場(chǎng)景。根據(jù)估測(cè)，2022年全球電子紙市場(chǎng)規(guī)模約46.5億美元，年增48.1%，至2026年將有望達(dá)到203.4億美元。作為電子紙產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的支柱應(yīng)用之一，電子紙價(jià)簽2022年出貨量超過2.8億臺(tái)，在電子紙整機(jī)市場(chǎng)的份額占比達(dá)到56%，近5年的年復(fù)合增長率超過50%。而據(jù)測(cè)算，目前，全球電子紙貨架標(biāo)簽的滲透率僅為10%，未來仍有10億片空間待鋪設(shè)。

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