2024鋰鹽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

• 黃文玉 2024年2月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) EV Tank 1364 90
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鋰鹽指含有鋰元素的鹽類。鋰是微量元素，自然界中無游離鋰，通常為一價陽離子。20世紀(jì)40年代，cade首次用鋰鹽治療躁狂癥成功，實際上抗躁狂藥僅鋰鹽一類，常用的是碳酸鋰。

鋰鹽指含有鋰元素的鹽類。鋰是微量元素，自然界中無游離鋰，通常為一價陽離子。20世紀(jì)40年代，cade首次用鋰鹽治療躁狂癥成功，實際上抗躁狂藥僅鋰鹽一類，常用的是碳酸鋰。20世紀(jì)40年代，Cade首次用鋰鹽治療躁狂癥成功，60年代Schou通過大量研究，改進了鋰鹽治療方法，此后被廣泛應(yīng)用。藥用制劑主要為碳酸鋰片劑及膠囊，此外尚有枸櫞酸鋰糖漿、醋酸鋰和溴化鋰等。其他用于躁狂癥的藥物有抗精神病藥(如氯丙嗪、氟哌啶醇和氯氮平等)、抗痙藥(如卡馬西平、丙戊酸鈉等)、鈣離子拮抗劑(如異搏定等)，但按其主要用途劃分，均不應(yīng)歸類于抗躁狂藥。

從鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游是礦物質(zhì)和鹵水，即固體礦和液體礦煉制精礦;中游產(chǎn)業(yè)為碳酸鋰、氫氧化鋰和氯化鋰制成金屬鋰;下游應(yīng)用包括兩部分，傳統(tǒng)應(yīng)用和新領(lǐng)域應(yīng)用，其中傳統(tǒng)應(yīng)用主要為玻璃和冶金產(chǎn)品的添加劑，新領(lǐng)域應(yīng)用包括三個方向，新能源、新材料和新藥品。從市場規(guī)模來看，鋰鹽行業(yè)近年來經(jīng)歷了快速增長，市場規(guī)模不斷擴大。這主要得益于新能源、新材料等行業(yè)的快速發(fā)展，對鋰鹽的需求不斷增加。

鋰鹽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

市場競爭方面，鋰鹽行業(yè)市場競爭激烈。由于鋰鹽產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，市場上的競爭主要體現(xiàn)在價格、品質(zhì)、服務(wù)等方面。為了獲取更多的市場份額，企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，同時也積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。電解液約占動力電池總成本的10%-15%。按質(zhì)量占比劃分，電解質(zhì)鋰鹽占電解液的比例約10%-15%，有機溶劑占比約80%，添加劑占比約5%-10%。按成本占比劃分，一般而言，電解質(zhì)鋰鹽占比約45%，有機溶劑占比約25%，添加劑占比約20%，制造費用約10%。具體的配比要依據(jù)下游動力電池廠商的需求來定制。

從電解液市場出貨量來看，國內(nèi)供給強勢，出貨量占比超八成。根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù)，2020年全球電解液出貨量達到33.4萬噸，同比增長24.6%，整體市場規(guī)模達到152.7億元，其中中國市場電解液出貨量達到26.9萬噸，同比增長35.9%，出貨量全球占比達到80.54%，2021年，全球鋰離子電池電解液出貨量為61.2萬噸，同比增長83.2%，其中中國企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸，同比增長88.5%，占全球電解液出貨量的82.8%，是全球電解液出貨量增長的主要驅(qū)動因素。

從競爭格局來看，行業(yè)呈現(xiàn)出寡頭競爭的特征，市場集中度較高。產(chǎn)能和產(chǎn)量方面具體情況為：2020年全球鋰產(chǎn)品主要集中在ALB、SQM、贛鋒、天齊和Livent五家企業(yè)，產(chǎn)能約占全球總設(shè)計產(chǎn)能的50%左右，產(chǎn)量約占全球總供給的75%左右。其中，美國ALB、智利SQM和我國贛鋒是鋰鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量全球前三大公司。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋰鹽行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》顯示：

鋰鹽行業(yè)在過去幾年中經(jīng)歷了顯著的波動。特別是2023年，鋰鹽價格出現(xiàn)了大幅下降，其中電池級碳酸鋰的價格下降幅度高達80%，從年初的50萬元高位跌至年末的10萬元以下。這種價格下滑趨勢對整個行業(yè)的毛利率造成了巨大沖擊，許多鋰鹽上市公司的凈利潤下滑超過六成。這種價格下滑的原因主要是鋰產(chǎn)業(yè)從上游礦產(chǎn)到中游材料再到下游電池的整個鏈條都出現(xiàn)了過剩。新能源行業(yè)的洗牌導(dǎo)致部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為無效產(chǎn)能，進一步加劇了市場競爭和價格下滑。

六氟磷酸鋰是目前最常用的鋰離子電池電解液電解質(zhì)，約占到電解液總成本40%以上。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年中國鋰電池用六氟磷酸鋰需求量為2.4萬噸，預(yù)計2025年鋰離子電池所需的六氟磷酸鋰約10.4萬噸，其中動力電池需要約5.4萬噸，2021-2025動力電池所需六氟磷酸鋰的年均增速約40%，需求前景十分廣闊。

2021年以來，由于國內(nèi)生產(chǎn)六氟磷酸鋰企業(yè)相對較少且新增產(chǎn)能受限于環(huán)評以及總體工藝難度大等問題建設(shè)周期普遍在1-2年，導(dǎo)致六氟磷酸鋰供需格局偏緊，目前六氟磷酸鋰價格達到56.50萬元/噸，年初至今漲幅達到402.22%，推動三元圓柱2.2Ah、三元圓柱2.6Ah及磷酸鐵鋰電池電解液2021年初至今漲幅分別達到231.62%、219.74%以及175.63%。截至2020年底，國內(nèi)六氟磷酸鋰名義產(chǎn)能約為5.65萬噸，實際月供應(yīng)量在3500噸左右。隨著天賜材料、多氟多等企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能于2022年年中開始釋放。

鋰鹽行業(yè)未來發(fā)展趨勢及投資前景預(yù)測

從市場趨勢來看，鋰鹽行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和新能源行業(yè)的快速發(fā)展，對鋰鹽的需求將持續(xù)增加。同時，技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級也將推動鋰鹽行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展是未來鋰鹽行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。企業(yè)需要加強環(huán)保投入，采取更加環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)和措施，減少對環(huán)境的影響和破壞。同時，也需要積極推動循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用和產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

隨著全球化進程的加速推進，鋰鹽行業(yè)將面臨更加激烈的國際市場競爭。中國的鋰鹽企業(yè)需要積極參與國際市場競爭，拓展海外市場，提高國際化經(jīng)營能力。同時，也需要加強與國際同行的交流與合作，共同推動全球鋰鹽行業(yè)的進步與發(fā)展。總之，未來鋰鹽行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，同時也將面臨更多的機遇和挑戰(zhàn)。企業(yè)需要加強技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保投入，推動產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。同時，也需要積極參與國際市場競爭與合作，提高國際化經(jīng)營能力。

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