美團(tuán)：元旦以來 零食折扣店 交易額增長超5倍 零售折扣店行業(yè)市場機(jī)遇調(diào)研分析報(bào)告

• 李波 2024年2月20日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 409 20
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春節(jié)期間，不少消費(fèi)者將購買年貨的渠道轉(zhuǎn)移到了量販零食店。2月20日，美團(tuán)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，元旦以來，“零食折扣店”相關(guān)關(guān)鍵詞搜索量同比去年上漲393.7%，評論量同比增速達(dá)到250%。

春節(jié)期間，不少消費(fèi)者將購買年貨的渠道轉(zhuǎn)移到了量販零食店。2月20日，美團(tuán)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，元旦以來，“零食折扣店”相關(guān)關(guān)鍵詞搜索量同比去年上漲393.7%，評論量同比增速達(dá)到250%。

同期，平臺(tái)上的“零食折扣店”交易額較去年同期增長517.6%，訂單量較去年同期增長232.5%，用戶數(shù)較去年同期增長241.2%。

春節(jié)臨近，人們對休閑零食的消費(fèi)逐漸增多。主打低價(jià)的零食折扣店、量販店，成為不少消費(fèi)者常逛的店鋪。仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)，這些零食折扣店選址大多避開了一二線城市，選擇扎根在三四線城市乃至縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)，賣點(diǎn)也以折扣、低價(jià)為主。

零食折扣店的走紅，與人們消費(fèi)偏好的改變有很大關(guān)系。比起為名牌的高溢價(jià)買單，如今的消費(fèi)者更加理性，追求性價(jià)比，這一趨勢也反映在零食行業(yè)。

為確保零食折扣行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解零食折扣行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能零食折扣從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從行業(yè)需求端來看，我國居民消費(fèi)迎來“追求性價(jià)比”的新趨勢，正在經(jīng)歷從“炫耀性消費(fèi)”過渡到“理性消費(fèi)”階段;

從行業(yè)供給端來看，疫情導(dǎo)致需求疲軟，以零售商品為代表的上游品牌庫存堆積;

從行業(yè)趨勢來看，我國線上、線下零售渠道正在經(jīng)歷流量去中心化趨勢，表現(xiàn)為傳統(tǒng)電商渠道流量紅利逐漸消失，流量成本高企;線下綜合商超產(chǎn)品逐步市區(qū)性價(jià)比。行業(yè)整體成本下行。

線下零食很忙、趙一鳴、零食有鳴等連鎖零食折扣店遍地開花。零食很忙的門店總數(shù)甚至達(dá)到了4000家，超過了頭部傳統(tǒng)零食品牌良品鋪?zhàn)?、來伊份?/p>

據(jù)GeoQ Ana 品牌分析工具，趙一鳴和零食有鳴截至今年11月份，門店數(shù)分別為2281家和1772家，擴(kuò)張速度也十分迅猛。

但值得關(guān)注的是，良品鋪?zhàn)雍蛠硪练葸@樣的傳統(tǒng)知名零食品牌，近年來業(yè)績增長乏力。良品鋪?zhàn)咏衲晟习肽隊(duì)I收和凈利潤都呈現(xiàn)下跌趨勢。而主板上市的來伊份同樣在上半年遭遇了營收和凈利潤的“雙滑坡”。

而與之形成鮮明對比的是：零食折扣店不僅備受資本青睞，在業(yè)績上也十分亮眼。據(jù)了解，2022年零食很忙全國門店零售營業(yè)額達(dá)64.45億，同比增長139.7%。

零食很忙在2023年10月宣布門店數(shù)量超過4千家。通過一系列收并購動(dòng)作號(hào)稱成為行業(yè)第一的萬辰集團(tuán)，10月份零食門店數(shù)量也只在約4100家左右。

也就是說，以有品類無品牌、小件、低客單、長尾、同質(zhì)化等為品類特征，零食尤其是中式零食，不管是在品牌端還是在渠道端都格局分散。品牌即使是做到上市公司，其年銷售也不過幾十億的水平，在食品飲料板塊里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于酒類、乳品和飲料這些營收大戶。

也因?yàn)檫@些特征，零食賽道的外來者并不多。重線下銷售的性質(zhì)，也使它難得地成為低價(jià)殺手拼多多未能照到的角落，線下新興渠道得以承擔(dān)擠出價(jià)值泡沫的角色。

而在這一過程中，在尚未能成為絕對的強(qiáng)勢渠道之時(shí)，零食折扣店已經(jīng)開始凸顯同質(zhì)化競爭與增速下降的矛盾，單店日銷也從巔峰開始下滑。

雖然不少從業(yè)者對零食折扣仍然充滿信心：鹽津鋪?zhàn)佣麻L張學(xué)武在近日接受媒體采訪時(shí)就表示，他相信零食折扣店/零食量販將改寫國內(nèi)零食渠道格局，并預(yù)計(jì)占據(jù)近30%的市場份額。

零售折扣店行業(yè)市場機(jī)遇分析

低價(jià)固然是優(yōu)勢，但不應(yīng)成為零食折扣店的唯一出路。對消費(fèi)者而言，價(jià)格低廉的確誘人，產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境服務(wù)等也是人們考量的重要因素。特別在食品行業(yè)，安全、健康、綠色等標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)重要。如今，不少零食折扣店使用“大牌引流、白牌盈利”模式，所謂“白牌”，就是一些沒有牌子的小廠商。

折扣店確實(shí)有1元的品牌礦泉水、2.9元的品牌薯片，但這些品牌零食不過是引流工具，為了壓低價(jià)格，店內(nèi)部分零食多產(chǎn)自管理和品控較為薄弱的雜牌工廠。

在社交平臺(tái)，關(guān)于零食店內(nèi)白牌產(chǎn)品的口味、品質(zhì)等投訴并不在少數(shù)。以犧牲品質(zhì)換來的低價(jià)，不僅會(huì)影響消費(fèi)者的身體健康，還拉低了消費(fèi)體驗(yàn)、降低產(chǎn)品復(fù)購率，影響店鋪長遠(yuǎn)發(fā)展。

折扣零售有望保持較快增長態(tài)勢，頭部公司先行崛起。 我們認(rèn)為，從全球折扣零售業(yè)發(fā)展歷史看，屬地特征明顯，渠道變 遷各有千秋，美國更適合倉儲(chǔ)式超市、屬于硬折扣，日本更適合堂吉訶德式的軟折扣，但路徑雖異，本質(zhì)卻同，牢牢占據(jù)低價(jià)的核心、 效率的本質(zhì)，折扣零售業(yè)將保持較快增長態(tài)勢。

街邊的零食折扣店雖然越開越多，但產(chǎn)品大多趨于同質(zhì)化。為了贏得顧客青睞，零食折扣店往往也只會(huì)采取價(jià)格戰(zhàn)，甚至虧本經(jīng)營，以應(yīng)對激烈的市場競爭。不少零食折扣店的加盟商表示，開業(yè)不久即虧損。由此可見，對經(jīng)營者而言，低價(jià)策略也并非長久之計(jì)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，零食折扣店行業(yè)不論是品類結(jié)構(gòu)、線上線下、物流配送、自有品牌還是供應(yīng)鏈改造，都還處于初級(jí)階段，還有很多方面需要去迭代和創(chuàng)新，而不是在簡單粗暴的價(jià)格上去做文章。

在這些面向終端的競爭背后，是門店數(shù)量及銷售規(guī)模快速增加后的單店銷售被攤薄。我們獲得的數(shù)據(jù)是，作為一個(gè)在旺季時(shí)單店最高日銷售額能夠突破五六萬元的高流量門店類型，零食折扣店近幾個(gè)月的銷售明顯下滑，特別是北方地區(qū)單店日銷過萬的門店已經(jīng)越來越少了。也有行業(yè)人士向我們表示，零食很忙下半年的平均單店日銷，也已經(jīng)從1.4萬元下滑到1萬元左右。

從宏觀方面來看，隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，消費(fèi)需求日趨多元化，更多新興渠道和新興品牌誕生，零售市場從增量市場逐步轉(zhuǎn)向存量市場，傳統(tǒng)商超所處的市場格局已然生變。

折扣的流行是不是意味著消費(fèi)的降級(jí)?意味著經(jīng)濟(jì)增長的停滯?

不一定。在很多情況下，折扣的流行是市場自我調(diào)節(jié)功能在發(fā)生作用，是存量市場的優(yōu)化和自愈，是優(yōu)勢企業(yè)淘汰弱勢企業(yè)的手段。市場也存在病態(tài)的折扣，比如資本補(bǔ)貼價(jià)格，它和傾銷一樣，破壞了市場的正常競爭，不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

打個(gè)比方，發(fā)生恐怖事件時(shí)，會(huì)有人發(fā)表聲明，對恐怖事件負(fù)責(zé)。但發(fā)生了惡意的價(jià)格補(bǔ)貼，不會(huì)有人發(fā)表聲明對價(jià)格補(bǔ)貼負(fù)責(zé)，反而會(huì)有人為此事辯護(hù)，聲稱這是降維打擊，是現(xiàn)行的生產(chǎn)方式落后了，無法抵御“新型生產(chǎn)力”的競爭。也有不少人會(huì)認(rèn)同這種說法，因?yàn)檫@種“新型生產(chǎn)力”往往伴有新技術(shù)的應(yīng)用，讓人真假難辨。

不論此前火爆的生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購、無人零售，還是近期興起的零食折扣店，層出不窮的零售新模式，彰顯著市場經(jīng)濟(jì)的活力。低價(jià)或許能夠搶占市場先機(jī)，卻不一定是長久經(jīng)營之道。如何給消費(fèi)者帶來既好又省的購物體驗(yàn)，是零售企業(yè)需要長期思考的課題。

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  2023-2028年折扣商店行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過對折扣商店行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析折扣商店行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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