匯豐中國(guó)收購(gòu)花旗中國(guó)內(nèi)地個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)，承諾無(wú)縫對(duì)接客戶服務(wù)

近日，金融界迎來(lái)了一則重磅消息。6月11日，匯豐銀行(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯豐中國(guó)”)宣布，已完成對(duì)花旗銀行(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“花旗”)在中國(guó)內(nèi)地的個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收購(gòu)。這一舉措不僅標(biāo)志著兩大金融巨頭在財(cái)富管理領(lǐng)域的深度合作，也預(yù)示著中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的新格局正在形成。

據(jù)悉，隨著交易的完成，匯豐中國(guó)已承接花旗在全國(guó)11個(gè)主要城市(包括北京、上海、廣州、深圳等)的個(gè)人財(cái)富管理客戶及相關(guān)資產(chǎn)。同時(shí)，超過(guò)300位原花旗相關(guān)員工也已正式加入?yún)R豐，以確保客戶服務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

為了確?？蛻舴?wù)的無(wú)縫對(duì)接，匯豐中國(guó)在官網(wǎng)發(fā)布《匯豐致花旗轉(zhuǎn)讓客戶的通知》。該通知明確指出，匯豐將承接原投資者在花旗中國(guó)的存款和投資理財(cái)產(chǎn)品，并邀請(qǐng)客戶進(jìn)行線上認(rèn)證。通過(guò)線上認(rèn)證，客戶可以確認(rèn)自己的身份信息和重要信息，并確認(rèn)借記卡郵寄地址(如需)。這一流程旨在確?？蛻糍Y產(chǎn)的安全和順利轉(zhuǎn)移。

對(duì)于此次收購(gòu)，匯豐中國(guó)行長(zhǎng)兼行政總裁王云峰表示：“匯豐堅(jiān)定看好中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Γ⒘⒆汩L(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)加大投資。近年來(lái)，集團(tuán)對(duì)中國(guó)內(nèi)地的投入已達(dá)數(shù)十億元人民幣，其中相當(dāng)一部分聚焦于高速發(fā)展的財(cái)富管理領(lǐng)域。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，我們可以進(jìn)一步鞏固在外資銀行財(cái)富管理賽道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)繼續(xù)全方位發(fā)揮跨境金融服務(wù)專長(zhǎng)，支持海內(nèi)外客戶把握中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)深度融合的機(jī)遇。”

此外，花旗方面也強(qiáng)調(diào)，此次交易僅涉及個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)，花旗在中國(guó)內(nèi)地的企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)不受影響?；ㄆ鞂⒗^續(xù)支持這些客戶，在中國(guó)本地市場(chǎng)、亞太市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)為他們提供銀行服務(wù)。

從行業(yè)角度來(lái)看，此次收購(gòu)無(wú)疑將加速中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和變革。隨著外資銀行不斷加大對(duì)中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的投入和布局，本土銀行也將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。然而，這也將為中國(guó)投資者提供更多元化、更專業(yè)的財(cái)富管理選擇，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更加成熟、規(guī)范的方向發(fā)展。

匯豐中國(guó)對(duì)花旗中國(guó)內(nèi)地個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收購(gòu)是一個(gè)重要的里程碑事件。它不僅將促進(jìn)兩大金融巨頭的深度合作和共同發(fā)展，也將為中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)注入新的活力和機(jī)遇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正從第一、二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)移，第三產(chǎn)業(yè)占國(guó)民經(jīng)濟(jì)比重快速提高。從產(chǎn)業(yè)政策看，近年來(lái)我國(guó)將重心轉(zhuǎn)向高端制造業(yè)，不斷擴(kuò)大 5G、半導(dǎo)體投資，經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)將從工業(yè)轉(zhuǎn)向消費(fèi)+科技，地產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)體中的重要性將逐步下降。相比海外各國(guó)，我國(guó)居民住房資產(chǎn)配置力度較大，權(quán)益資產(chǎn)配置較少。

受疫情影響，全球絕大多數(shù)國(guó)家GDP出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而中國(guó)GDP增速為2.3%，依舊保持正向增長(zhǎng)，截至2020年末，中國(guó)GDP達(dá)到101.6萬(wàn)億元，較上年增加2.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.76%。盡管受到疫情沖擊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和復(fù)蘇能力，成為2020年為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的國(guó)家之一，財(cái)富市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

截至2020年末，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模為126.7萬(wàn)億元，較上年增加10.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.94%。2020年中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模為126.7萬(wàn)億元，其中銀行理財(cái)占比20.4%，保險(xiǎn)占比18.4%，信托占比16.2%，公募基金占比15.7%，私募基金占比13.4%，基金及其子公司專戶占比9%，券商占比6.7%，期貨占比0.2%。

我國(guó)高凈值人群需求的綜合化程度加深，從個(gè)人需求延伸到家庭、企業(yè)、社會(huì)需求。2021年高凈值人群的需求中，家庭需求占比高達(dá)58%，企業(yè)需求占比34%，社會(huì)需求占比28%;創(chuàng)富一代、董監(jiān)高更關(guān)注企業(yè)需求，全職太太更關(guān)注家庭需求。

高凈值人群對(duì)一站式解決方案和便捷的智能化服務(wù)的需求占比分別是30%、26%，對(duì)私人銀行解決問(wèn)題的效率和質(zhì)量有較高要求;新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代希望全流程減少接觸，但必須及時(shí)提供需要的服務(wù)，占比18%;家庭經(jīng)營(yíng)者如全職太太則希望多多溝通，占比12%。

在私人銀行服務(wù)主體選擇方面，中資海外機(jī)構(gòu)和外資私人銀行，憑借配置資產(chǎn)類別的豐富度，成為客群選擇的主要服務(wù)方，其中，中資海外機(jī)構(gòu)占比41%，外資私人銀行占比36%，獨(dú)立家族辦公室占比11%，外資非銀機(jī)構(gòu)占比8%。

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代的投資組合里，債券類基金、信托產(chǎn)品、債券、銀行理財(cái)產(chǎn)品等固收類資產(chǎn)的配置占比23%，明顯高于新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代人群的20%;而對(duì)于股票、權(quán)益類基金等權(quán)益類資產(chǎn)，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代配置占比為27%，低于新經(jīng)濟(jì)群體的29%。

隨著《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱“資管新規(guī)”)的出臺(tái)，金融行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)持續(xù)深入，去通道、破剛兌、規(guī)范資金池、消除期限錯(cuò)配、實(shí)現(xiàn)凈值化管理成為轉(zhuǎn)型方向。尋找既符合監(jiān)管要求，又能切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，還能提高自身資管能力的新業(yè)務(wù)，已成為各類財(cái)富管理機(jī)構(gòu)發(fā)展的重中之重，由此，中國(guó)的財(cái)富管理市場(chǎng)邁入發(fā)展新時(shí)代。

財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)：

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們財(cái)富的增長(zhǎng)，財(cái)富管理市場(chǎng)的規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。特別是中國(guó)，隨著高凈值人群數(shù)量的不斷增加，對(duì)個(gè)人財(cái)富管理的需求將更加迫切。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

個(gè)性化服務(wù)定制：

隨著客戶需求的多樣化，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將越來(lái)越注重個(gè)性化的服務(wù)定制。通過(guò)更好地了解客戶需求，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將提供個(gè)性化的投資和財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，滿足客戶的特定需求。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：

財(cái)富管理行業(yè)正逐漸實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過(guò)引入數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)能夠更準(zhǔn)確地識(shí)別客戶需求、優(yōu)化投資組合以及提供更智能的投資建議，進(jìn)一步提升客戶體驗(yàn)。

服務(wù)化轉(zhuǎn)型：

財(cái)富與資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型方向是邁向服務(wù)化。這意味著行業(yè)將打破以產(chǎn)品為中心的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)向以服務(wù)為中心的商業(yè)模式。機(jī)構(gòu)需要站在客戶視角，構(gòu)建“千人千面”的財(cái)富管理服務(wù)體系，滿足客戶深層次需求，追尋長(zhǎng)效價(jià)值。

強(qiáng)調(diào)底線安全與持續(xù)發(fā)展：

在全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加的背景下，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將更加注重底線安全和持續(xù)發(fā)展的平衡。這包括加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)操作和投資者保護(hù)，以確保資產(chǎn)的安全和穩(wěn)健增值。

綜合化、多元化服務(wù)：

財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域，如健康管理、教育規(guī)劃、房產(chǎn)服務(wù)等，通過(guò)整合跨領(lǐng)域的資源為投資者提供更為全面、深度的生活服務(wù)。這有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者服務(wù)的全方位覆蓋，并提升客戶黏性。

加強(qiáng)國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)：

隨著中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的開(kāi)放和外資銀行的不斷進(jìn)入，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將面臨更加激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)際合作也是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一，通過(guò)與國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)的合作，共同打造高度協(xié)同的財(cái)富管理生態(tài)系統(tǒng)。

強(qiáng)化監(jiān)管與合規(guī)：

財(cái)富管理行業(yè)涉及到投資、金融產(chǎn)品推介等領(lǐng)域，監(jiān)管要求較為嚴(yán)格。未來(lái)，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要遵守相關(guān)法規(guī)和規(guī)章，確保合規(guī)操作，同時(shí)積極應(yīng)對(duì)監(jiān)管壓力帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、個(gè)性化服務(wù)定制、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、服務(wù)化轉(zhuǎn)型、強(qiáng)調(diào)底線安全與持續(xù)發(fā)展、綜合化多元化服務(wù)、加強(qiáng)國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)以及強(qiáng)化監(jiān)管與合規(guī)等特點(diǎn)。這些趨勢(shì)將共同推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

中研普華通過(guò)對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。