研究數(shù)據(jù)表明，2019年，我國壽險保障缺口高達40.6億美元，2030年將增加至63.6萬億美元。同時，我國個人衛(wèi)生現(xiàn)金支出與災(zāi)難性醫(yī)療支出比例仍然較高，健康保障缺口巨大。2022年，全國衛(wèi)生總費用84846.7億元。其中，個人衛(wèi)生現(xiàn)金支出22914.5億元，占27%，比經(jīng)合組織國家個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出比例的平均值高出近9個百分點。當前，我國居民的壽險與健康保障缺口仍然較大。

壽險，全稱人壽保險，是一種以保障人的壽命為目標的保險形式。其核心在于，當被保險人在保險責(zé)任期內(nèi)生存或死亡時，保險公司會根據(jù)契約規(guī)定給付相應(yīng)的保險金。壽險的保障范圍廣泛，不僅覆蓋了被保險人的生存狀態(tài)，也涵蓋了其死亡風(fēng)險。

按照不同的劃分標準，壽險可以分為多種類型。按照業(yè)務(wù)范圍來劃分，壽險包括生存保險、死亡保險和兩全保險。生存保險主要關(guān)注被保險人的生存狀態(tài)，當被保險人在一定期限內(nèi)生存時，保險公司會給付保險金;死亡保險則關(guān)注被保險人的死亡風(fēng)險，一旦被保險人在保險期間內(nèi)死亡，保險公司會向受益人支付保險金;兩全保險則同時包含了生存保險和死亡保險的特點，無論被保險人在保險期間內(nèi)生存還是死亡，都能獲得保險金。

壽險行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場預(yù)測2024

截至2023年末，保險業(yè)機構(gòu)法人數(shù)量為238家。保險集團(控股公司)數(shù)量保持13家，財險公司數(shù)量為88家，與上年持平，健康險公司維持7家，壽險公司數(shù)量為75家，養(yǎng)老保險公司由上年的10家減少到9家。

從資本實力來看，總資產(chǎn)方面，截至2023年末，上榜的61家壽險公司資產(chǎn)總計達22.13萬億元。共有6家壽險公司資產(chǎn)規(guī)模超萬億元，24家壽險公司的總資產(chǎn)在千億元以上。

2023年末，中國人壽保險的總資產(chǎn)位居第一，達到5.89萬億元。中國平安人壽保險和中國太平洋人壽保險的總資產(chǎn)均超過2萬億元，達到4.54萬億元和2.03萬億元，位列二、三名。泰康人壽保險、新華人壽保險以1.5萬億、1.4萬億元分列四、五名。

在宏觀經(jīng)濟下行壓力和銀行存款、理財產(chǎn)品收益率持續(xù)走低的背景下，確定收益率的增額終身壽險等儲蓄型產(chǎn)品成為熱銷險種。壽險公司不斷推出新的保險產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足不同客戶的需求。例如，結(jié)合定期壽險和終身壽險的特點，推出價格和保障范圍都具有一定優(yōu)勢的新型壽險產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要明確提出“實施積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略”，將積極應(yīng)對人口老齡化提高到前所未有的國家戰(zhàn)略高度，彰顯了這一戰(zhàn)略任務(wù)的重要性和緊迫性。完善多層次養(yǎng)老保障體系也成為我國積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略中非常重要的一環(huán)。

國家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)顯示，到2035年左右，我國60歲及以上老年人口將突破4億，在總?cè)丝谥械恼急葘⒊^30%，屆時我國將進入重度老齡化階段。在巨大的養(yǎng)老缺口下，養(yǎng)老問題已經(jīng)上升至國家戰(zhàn)略層面。在壽險業(yè)發(fā)展的大格局中，最需要給予重視的是人口結(jié)構(gòu)與需求的變化。

1-5月保險行業(yè)保費收入為29,490億元，同比10.2%。人身險行業(yè)1-5月原保費累計收入22,072億元，同比12.3%，其中壽險、健康險和意外險分別為18,033億元、3,845億元和194億元，同比分別14.1%、5.6%和-6.3%。

隨著2024年經(jīng)濟下行壓力的逐步緩解，壽險行業(yè)預(yù)計仍將維持保費的較快增長勢頭。在市場利率預(yù)期持續(xù)下行的背景下，壽險公司提供的儲蓄型產(chǎn)品仍具有較強的競爭力，能夠滿足消費者對于穩(wěn)定收益和長期保障的需求。這一趨勢預(yù)示著壽險行業(yè)在未來將繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。