國家政策對數(shù)控機床行業(yè)的支持是推動其市場規(guī)模增長的重要因素。國家通過出臺一系列政策，鼓勵數(shù)控機床產業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新，提高國產數(shù)控機床的市場競爭力。這些政策不僅為數(shù)控機床企業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還促進了產學研合作，加速了技術成果的轉化和應用。

高端數(shù)控機床是能夠實現(xiàn)高精度、高復雜性、高效高動態(tài)加工的數(shù)控機床，具備明顯的技術優(yōu)勢。以五軸聯(lián)動為代表的高端數(shù)控技術難度大、應用廣，集計算機控制、高性能伺服驅動和精密加工技術于一體，是衡量一個國家生產設備自動化技術水平的重要標準之一。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年國內數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展趨勢及投資策略研究報告》顯示：

高端數(shù)控機床產業(yè)鏈上游為零部件及設備，中游為高端數(shù)控機床制造，下游應用于航空航天、汽車制造、模具制造、船舶制造、發(fā)電設備制造、冶金設備制造、通信設備制造等領域。

高端數(shù)控機床上游主要由結構件、數(shù)控系統(tǒng)、傳送系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)、刀具以及其他關鍵零部件組成。從成本占比來看，結構件(包括支撐機床的床身、滑座、工作臺等)成本占比35%左右;數(shù)控系統(tǒng)(核心控制部件)成本占比約30%，越是高端的數(shù)控機床，其數(shù)控系統(tǒng)的價值通常更高;傳動系統(tǒng)(輔助機床進行運動的部分，包括主軸、導軌、絲杠等)成本占比大約在20%;驅動系統(tǒng)(包括電機及主軸驅動等)成本占比大約為13%。

數(shù)控系統(tǒng)作為數(shù)控機床的“大腦”，是決定高端數(shù)控機床性能、功能、可靠性的關鍵因素，數(shù)控系統(tǒng)一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)三部分組成。近年來受下游需求影響，我國數(shù)控系統(tǒng)市場空間持續(xù)穩(wěn)定擴容。2023年中國數(shù)控系統(tǒng)市場空間達到約273.81億元，近五年年均復合增長率為6.18%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年行業(yè)市場空間將達到290.73億元。

從競爭格局來看，當前數(shù)控系統(tǒng)產品技術壁壘高，市場仍被海外品牌所占據(jù)，中高端系統(tǒng)國產替代空間廣闊。按照數(shù)控系統(tǒng)銷售額計算，2022年發(fā)那科、三菱、西門子等國外品牌占有率約67%，廣州數(shù)控、蘇州新代、華中數(shù)控等國內品牌占比率約33%。經過多年技術攻關，國內頭部企業(yè)與國外品牌在產品功能和核心技術上的差距正不斷縮小。

從國產化率來看，我國數(shù)控機床企業(yè)主要定位于中低端市場，高端產品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。當前我國中、低端數(shù)控機床的國產化率分別為65%、82%，高端數(shù)控機床的國產化率僅6%，高端數(shù)控機床存在著較大的國產化空間。

國內機床企業(yè)的高端化正在進行時，五軸聯(lián)動機床是高端機床的代名詞，被譽為機床工業(yè)“皇冠上的璀璨明珠”。五軸聯(lián)動機床在加工過程中可同時控制五個軸的運動，從而實現(xiàn)對復雜幾何形狀零件的高效和精確加工，其適用范圍更廣、加工質量更精、工作效率更高，在航空航天、精密機械等行業(yè)的生產中具有重要作用。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年國內數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展趨勢及投資策略研究報告》顯示：

五軸聯(lián)動數(shù)控技術是衡量一個國家復雜精密零件制造能力技術水平的重要標準之一，五軸聯(lián)動數(shù)控機床也是解決航空發(fā)動機葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關鍵工業(yè)產品切削加工的唯一手段。我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)?？焖僭鲩L，2023年中國五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)模達到約112億元，近五年年均復合增長率達15.52%。2024年市場規(guī)模將達到120億元。

五軸聯(lián)動數(shù)控機床產品包括五軸立式加工中心、五軸臥式加工中心、五軸龍門加工中心以及五軸車銑(銑車)加工中心等，其中立式五軸是下游客戶需求量最大的機型，臥式五軸由于質量高、價格貴，常用于大型汽車自動化產線項目。數(shù)據(jù)顯示，我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床產品市場中，五軸立式加工中心銷售量占比為77.7%，其次為五軸臥式加工中心，銷量占比達到10.9%。

汽車零部件制造是高端數(shù)控機床主要應用領域，其以高精度、高效率、大批量制造和高使用經濟性要求等嚴苛條件著稱，能否在汽車零部件制造生產線上線使用成為考驗高端數(shù)控機床產業(yè)化應用水平的重要標志之一。隨著國內汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。

長期以來，技術含量最高的五軸聯(lián)動數(shù)控機床的國內市場主要由德國、日本、美國等發(fā)達工業(yè)國家擁有上百年機床生產經驗的跨國公司所占據(jù)，國內自主產能集中于低端市場，能夠自主研制五軸聯(lián)動數(shù)控機床的中國企業(yè)極為稀少。

近年來，由于我國航空航天發(fā)動機、船用螺旋槳、重型發(fā)電機轉子等戰(zhàn)略裝備產業(yè)對高檔數(shù)控機床自主可控的現(xiàn)實需求，國家持續(xù)加大了對高檔數(shù)控機床產業(yè)的支持力度，我國高檔數(shù)控機床行業(yè)的技術水平不斷提高，科德數(shù)控、創(chuàng)世紀、海天精工、國盛智科、紐威數(shù)控等優(yōu)秀國內廠商生產的五軸聯(lián)動數(shù)控機床在性能、功能方面已可以滿足進口替代的需要。

對機床要求最高的行業(yè)是航空航天等高端制造領域，以葉輪葉盤、透平機械類為代表的典型復雜曲面零件必須由具備高動態(tài)、高精度、高響應能力的高端五軸聯(lián)動機床加工完成。中國航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴大。

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