一、客車行業(yè)概述

客車行業(yè)作為交通運(yùn)輸領(lǐng)域的重要組成部分，近年來(lái)經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)與變革。在行業(yè)概述方面，客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，其總量受居民出行總量、出行結(jié)構(gòu)及國(guó)家政策等多重因素影響。隨著城市化進(jìn)程的加速和旅游業(yè)的發(fā)展，客車需求呈現(xiàn)出多樣化趨勢(shì)，包括城市公交、旅游客運(yùn)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

在前景分析方面，客車行業(yè)正朝著新能源化、智能化和定制化服務(wù)方向發(fā)展。新能源客車的推廣應(yīng)用、節(jié)能減排技術(shù)的研發(fā)，以及政府對(duì)環(huán)保問(wèn)題的關(guān)注度提高，推動(dòng)了行業(yè)的綠色低碳發(fā)展。同時(shí)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的應(yīng)用，促進(jìn)了行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高了運(yùn)輸效率和安全性。此外，定制化服務(wù)成為行業(yè)的重要發(fā)展方向，能夠滿足乘客的多樣化需求，提高客運(yùn)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

二、客車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 全球客車市場(chǎng)現(xiàn)狀

全球客車市場(chǎng)規(guī)模在近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)客車行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示，全球大客車市場(chǎng)規(guī)模在2021年至2028年間將以年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)約為4.5%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到約160億美元。普通客車市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)出類似的增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2022年底，全球普通客車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約500億美元。

中國(guó)作為全球最大的客車市場(chǎng)，占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的顯著比例。中國(guó)大客車市場(chǎng)占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的近40%，普通客車市場(chǎng)占據(jù)了全球市場(chǎng)的30%左右。中國(guó)客車行業(yè)的快速發(fā)展主要得益于城市公共交通系統(tǒng)的擴(kuò)張和對(duì)新能源客車的政策支持。

2.2 中國(guó)客車市場(chǎng)現(xiàn)狀

2.2.1 市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)客車市場(chǎng)規(guī)模龐大，且持續(xù)增長(zhǎng)。截至2023年，中國(guó)大客車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約450億元人民幣，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將以年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)5%的速度增長(zhǎng)。普通客車市場(chǎng)方面，2022年中國(guó)普通客車市場(chǎng)的總體規(guī)模達(dá)到約350億元人民幣，同比增長(zhǎng)了4.5%。

從產(chǎn)量來(lái)看，中國(guó)客車產(chǎn)量在近年來(lái)雖然有所波動(dòng)，但整體保持較高水平。2022年，中國(guó)普通客車產(chǎn)量約為18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%;大客車產(chǎn)量也保持在一定規(guī)模，為市場(chǎng)提供了充足的供給。

2.2.2 市場(chǎng)需求

中國(guó)客車市場(chǎng)需求主要來(lái)自于城市公交系統(tǒng)、長(zhǎng)途客運(yùn)、旅游服務(wù)等領(lǐng)域。隨著城市化進(jìn)程的加快和旅游業(yè)的發(fā)展，這些領(lǐng)域?qū)蛙嚨男枨罅坎粩嘣黾印?/p>

城市公交系統(tǒng)是中國(guó)客車市場(chǎng)的主要需求來(lái)源之一。隨著城市化進(jìn)程的加速，城市公交系統(tǒng)對(duì)普通客車的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)城市公交系統(tǒng)對(duì)普通客車的需求量達(dá)到了10萬(wàn)輛，占總需求的55.6%。

長(zhǎng)途客運(yùn)和旅游服務(wù)領(lǐng)域也對(duì)客車市場(chǎng)產(chǎn)生了重要影響。隨著旅游業(yè)的復(fù)蘇和人們出行需求的增加，長(zhǎng)途客運(yùn)和旅游服務(wù)領(lǐng)域?qū)蛙嚨男枨罅坎粩嘣黾印?022年，受旅游業(yè)復(fù)蘇的影響，旅游客運(yùn)領(lǐng)域?qū)ζ胀蛙嚨男枨罅窟_(dá)到了4萬(wàn)輛，占比22.2%。

2.2.3 技術(shù)發(fā)展

新能源客車和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展是中國(guó)客車行業(yè)的兩大重要趨勢(shì)。

新能源客車方面，隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和政府對(duì)新能源汽車的政策扶持，新能源客車成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。2022年，中國(guó)新能源普通客車銷量達(dá)到3萬(wàn)輛，占普通客車總銷量的比例超過(guò)25%。預(yù)計(jì)到2025年，新能源客車銷量將達(dá)到普通客車總銷量的50%以上。

智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)方面，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的客車開(kāi)始配備高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)等智能化功能。預(yù)計(jì)到2025年，配備智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的新車比例將達(dá)到70%以上。智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的應(yīng)用提高了客車的安全性和運(yùn)營(yíng)效率，為客車行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。

三、客車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

3.1 全球競(jìng)爭(zhēng)格局

全球客車行業(yè)集中度較高，主要由幾家大型跨國(guó)公司主導(dǎo)。這些企業(yè)在技術(shù)、品牌和市場(chǎng)占有率上具有顯著優(yōu)勢(shì)。宇通客車、比亞迪、金龍客車等企業(yè)是全球客車市場(chǎng)的重要參與者。

不同地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局存在差異。中國(guó)市場(chǎng)由于政策傾斜和技術(shù)發(fā)展較快，吸引了眾多國(guó)內(nèi)外企業(yè)的積極參與。國(guó)際品牌在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，尤其是在高端市場(chǎng)和出口市場(chǎng)。

3.2 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局

3.2.1 市場(chǎng)份額

中國(guó)客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額相對(duì)集中。2022年，前五大客車制造商占據(jù)了市場(chǎng)總量的70%，其中排名第一的企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到了25%。品牌集中度較高，CR4(前四大企業(yè)市場(chǎng)份額之和)達(dá)到了60%。

3.2.2 本土品牌與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)

本土品牌憑借對(duì)本地市場(chǎng)的深刻理解、靈活的供應(yīng)鏈管理和較高的性價(jià)比，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，隨著技術(shù)的成熟和成本的下降，部分國(guó)際品牌也開(kāi)始加大在中國(guó)市場(chǎng)的投入，尤其是在高端市場(chǎng)和出口市場(chǎng)。

3.2.3 出口市場(chǎng)

中國(guó)客車出口市場(chǎng)潛力巨大。隨著國(guó)家“一帶一路”倡議的推進(jìn)，中國(guó)客車企業(yè)與沿線國(guó)家達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，助力當(dāng)?shù)亟煌w系升級(jí)。中國(guó)客車出口數(shù)量在全球處于領(lǐng)先地位，但受新冠疫情的影響，2020年出口量有所下滑。然而，從長(zhǎng)期發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，出口市場(chǎng)潛力較大，挖掘海外市場(chǎng)將成為解決國(guó)內(nèi)客車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的主要方式之一。

四、客車行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

4.1 電動(dòng)化趨勢(shì)

電動(dòng)化是客車行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和政府對(duì)新能源汽車的政策扶持，電動(dòng)客車將成為市場(chǎng)主流。預(yù)計(jì)到2025年，全球電動(dòng)大客車的銷量將占總銷量的30%以上，新能源客車銷量將達(dá)到普通客車總銷量的50%以上。

電動(dòng)客車技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低將進(jìn)一步推動(dòng)電動(dòng)化趨勢(shì)的發(fā)展。電池續(xù)航能力的提升、充電時(shí)間的縮短以及成本的逐漸降低，使得電動(dòng)客車在市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力。

4.2 智能化升級(jí)

智能化是客車行業(yè)的另一大發(fā)展趨勢(shì)。隨著5G通信、人工智能等前沿技術(shù)的應(yīng)用，客車正朝著更加安全、舒適、智能的方向發(fā)展。

自動(dòng)駕駛技術(shù)在大客車領(lǐng)域的應(yīng)用正在逐步探索中。通過(guò)集成先進(jìn)的傳感器、導(dǎo)航系統(tǒng)和人工智能算法，提升行車安全性和運(yùn)營(yíng)效率。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用也提高了客車的智能化水平，為乘客提供更加便捷、舒適的出行體驗(yàn)。

4.3 服務(wù)模式創(chuàng)新

共享經(jīng)濟(jì)模式的普及促進(jìn)了客車租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展。未來(lái)，客車行業(yè)將更加注重服務(wù)模式的創(chuàng)新，如按需定制、靈活租賃等新型服務(wù)模式將逐漸普及。

這些新型服務(wù)模式將滿足乘客多樣化的出行需求，提高客車的利用率和運(yùn)營(yíng)效率。同時(shí)，也將為客車行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

4.4 政策支持與環(huán)保要求

政府對(duì)新能源汽車的大力推廣政策將繼續(xù)推動(dòng)客車市場(chǎng)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)到2025年，新能源大客車占比將達(dá)到30%以上。此外，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高也將促進(jìn)客車行業(yè)的綠色發(fā)展。

自2023年起，所有新生產(chǎn)的普通客車必須符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，以減少尾氣排放對(duì)環(huán)境的影響。這些政策將推動(dòng)客車行業(yè)向更加環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。

4.5 國(guó)際化發(fā)展

隨著全球?qū)G色交通的重視和城市化進(jìn)程的加快，客車行業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)客車企業(yè)應(yīng)積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，特別是通過(guò)出口戰(zhàn)略擴(kuò)大國(guó)際影響力。

國(guó)際化發(fā)展將為中國(guó)客車企業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇和增長(zhǎng)空間。同時(shí)，也將促進(jìn)中國(guó)客車技術(shù)與國(guó)際接軌，提高中國(guó)客車品牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

欲了解完整報(bào)告目錄，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)客車行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。