蔚來汽車提交IPO招股說明書 2018年6月為止累計(jì)虧損上百億

• 2018年8月14日 YeShiMei來源：華爾街見聞 1008 64
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  2018-2023年中國汽車租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  近幾年來，國家致力于改善交通擁堵狀況和縮減公務(wù)車保有量，借鑒國外先進(jìn)的財(cái)務(wù)成本管理經(jīng)驗(yàn)，開始出現(xiàn)公務(wù)用車的租賃需求。隨著養(yǎng)車費(fèi)用和保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)擔(dān)的增加，更多的國內(nèi)公司也開始尋求便捷可...

蔚來汽車提交IPO招股說明書 2018年6月為止累計(jì)虧損上百億。

蔚來汽車于8月13日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO招股說明書。招股書表明，蔚來汽車計(jì)劃在紐約證券交易所籌集近18億美元資金，股票代碼“NIO”。

蔚來汽車2016年底向市場推出了第一款EP9電動(dòng)超跑，但直到2018年上半年才實(shí)現(xiàn)真正意義上的公司收入，而且至今尚未實(shí)現(xiàn)盈利。據(jù)招股書顯示，公司2018年上半年汽車銷售收入4439.9萬元人民幣，總收入4599.1萬元。在扣生產(chǎn)、研發(fā)和一系列運(yùn)營成本之后，凈虧損33.26億元人民幣。

回看2016年和2017年的財(cái)務(wù)歷史，公司分別凈虧損25.73億和50.21億元人民。從2016年至招股書披露的2018年6月為止，累計(jì)虧損上百億。

在招股說明書中，蔚來稱自己是中國優(yōu)質(zhì)電動(dòng)汽車市場的先鋒，重新定義了擁有汽車的體驗(yàn)，覆蓋從線上到線下、從居家到出行的全方位用戶服務(wù)。公司主營包括研發(fā)設(shè)計(jì)、合作生產(chǎn)、O2O銷售智能電動(dòng)汽車,并且利用人工智能技術(shù)和強(qiáng)大的云計(jì)算優(yōu)勢，完成流暢的人車交互體驗(yàn)。

2017年12月蔚來推出首款量產(chǎn)汽車ES8并開啟預(yù)定，作為公司唯一的創(chuàng)收車型，已經(jīng)收到了1.7萬份訂單。招股書披露，ES8搭載前后雙電機(jī)，最大輸出功率480千瓦(650馬力)，最大扭矩840?！っ?，百公里加速4.4秒，進(jìn)入4秒SUV俱樂部。全系標(biāo)配最新一代主動(dòng)式空氣懸掛，創(chuàng)造最佳的駕控和乘坐體驗(yàn)。ES8搭載的70千瓦時(shí)液冷恒溫電池組，采用全球領(lǐng)先、能量密度最高的VDA車規(guī)級方形電芯，循環(huán)壽命高達(dá)2,000次，配合低至0.29的整車風(fēng)阻系數(shù)，60公里/小時(shí)等速最大續(xù)航里程超過500公里，NEDC綜合工況355公里。

招股書指出，ES8車身和底盤采用了全鋁合金架構(gòu)，是全世界鋁合金應(yīng)用率最高的量產(chǎn)車，也是唯一一款采用了航空級7003鋁合金的車。堅(jiān)固的車身材料，優(yōu)秀的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，使得ES8整車抗扭剛度高達(dá)44,140牛米/度。除了卓越的被動(dòng)安全設(shè)計(jì)，ES8還全系標(biāo)配了21項(xiàng)主動(dòng)安全配置，達(dá)到同級最高水平。在感知系統(tǒng)方面， NIO Pilot擁有多達(dá)23個(gè)感知硬件，包括三目前向攝像頭，4 個(gè)環(huán)視攝像頭、5 個(gè)毫米波雷達(dá)、12 個(gè)超聲波傳感器，還有1個(gè)車內(nèi)駕駛狀態(tài)檢測攝像頭;ES8同時(shí)是全球首款裝載Mobileye EyeQ4自動(dòng)駕駛芯片的量產(chǎn)車型，該芯片計(jì)算能力較上一代提升8倍。ES8所有自動(dòng)輔助駕駛硬件均一步到位，用戶可以通過訂閱+遠(yuǎn)程升級的方式來使用NIO Pilot。

蔚來汽車的策略是：自己制造電機(jī)和電池系統(tǒng)，其他不涉及動(dòng)力和軟件系統(tǒng)的部分，全部交給供應(yīng)商，不用從頭研發(fā)新部件，這能最大程度節(jié)省時(shí)間。并且從2016年開始就與江淮汽車合作建立生產(chǎn)線和供應(yīng)鏈體系，爭取在未來達(dá)到從訂單到交付全程控制在21-28天內(nèi)。

蔚來汽車招股書中表示，中國是全世界最大的乘用車市場，也是最大的新能源汽車市場，并且這個(gè)市場還未被深度挖掘過，蔚來汽車會(huì)在未來不斷的利用先發(fā)優(yōu)勢和持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢更深入的拓展這個(gè)市場。在這個(gè)過程中，公司也面臨一些挑戰(zhàn)。危機(jī)主要在于 (1)在新能源汽車這個(gè)全新領(lǐng)域面臨新的困難，公司有限的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)可能會(huì)制約發(fā)展;(2)在對客單按時(shí)交付能力和大批量產(chǎn)能力;(3)新能源汽車的充電配套設(shè)施發(fā)展落后;(4)公司的收入僅依賴于一款車型的銷售，創(chuàng)新速度不符合市場預(yù)期。

蔚來汽車創(chuàng)始于2014年11月，由“連續(xù)創(chuàng)業(yè)者”李斌創(chuàng)辦。李斌出生于安徽省，畢業(yè)于北京大學(xué)社會(huì)學(xué)系，并在大學(xué)期間輔修法律專業(yè)。在大學(xué)期間，他就創(chuàng)辦了中國最早的互聯(lián)網(wǎng)公司之一南極科技, 圍繞互聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)，至今參與創(chuàng)辦及主導(dǎo)投資了超過40家企業(yè)。在2008年被國汽車流通協(xié)會(huì)(CADA)評為30年來中國汽車流通行業(yè)最具影響力的十大杰出人物之一。2018年1月，被新浪財(cái)經(jīng)、人民日報(bào)、吳曉波頻道聯(lián)合評選為“2017十大經(jīng)濟(jì)年度人物”。

在招股書提交時(shí)，李斌實(shí)益持有148,689,253股普通股，持股比例為17.2%;Padmasree Warrior實(shí)益持有117,85,272股普通股，持股比例為1.4%;Xiang Li實(shí)益持有15,000,000股普通股，持股比例為1.7%。整體而言，公司所有董事和高管總共實(shí)益持有182,532,977股普通股，持股比例為21.1%。

主要股東的持股情況如下：創(chuàng)始人旗下投資工具實(shí)益持有148,689,253股普通股，持股比例為17.2%;騰訊旗下實(shí)體實(shí)益持有132,030,222股普通股，持股比例為15.2%;Hillhouse旗下實(shí)體實(shí)益持有65,368,424股普通股，持股比例為7.5%。

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