補貼退坡下風電行業(yè)現狀：電源投資接近腰斬 企業(yè)競相壓價搶單

• 2018年10月30日 YaoEnHua來源：中國化工網 1174 76
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  如何應對2019年新形勢下中國海上風電行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)！

  隨著海上風電行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優(yōu)秀的海上風電企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期...

一邊是補貼將要逐漸淡出導致成本壓力迫在眉睫;另一邊是風電行業(yè)投資在經歷多年高速增長后恢復理性時期產業(yè)鏈所不得不承受的陣痛——在來自供需兩端的壓力之下，位于行業(yè)中游的整機設備制造商成為那個“最受傷害的人”。

一邊是補貼將要逐漸淡出導致成本壓力迫在眉睫;另一邊是風電行業(yè)投資在經歷多年高速增長后恢復理性時期產業(yè)鏈所不得不承受的陣痛——在來自供需兩端的壓力之下，位于行業(yè)中游的整機設備制造商成為那個“最受傷害的人”。

從2015年風電完成電源投資1200億元的歷史紀錄，到2017年這一數字已經下滑至643億元，接近腰斬。應該看到，前幾年風電投資的高速增長是在政策激勵和行業(yè)集中上馬的刺激下出現了些過熱跡象，因此近兩三年的投資回落實際上是一個理性行為，但它依然讓前幾年訂單滿滿的設備制造商感受到了寒冬。

近日，有參加2018北京國際風能大會的設備制造商告訴《每日經濟新聞》記者，目前3MW風機招標價格報價3723元左右，比去年低了約1000元，下降了超過20%。

當前的風電行業(yè)到底經歷了怎樣的變革?為何中游企業(yè)肩負著不可承受之重?行業(yè)未來又會否面臨轉機?

●燃眉之急：補貼退坡之下企業(yè)競相壓價搶單

風電行業(yè)要“斷奶”已是業(yè)內共識，且目前行業(yè)上下正在為最終實現平價上網而努力，但如今補貼退坡、競價上網的過程仍然令許多企業(yè)感到“陣痛”。

近日，多位接受《每日經濟新聞》記者采訪的風電行業(yè)人士表示，風電上網電價的下降，以及下游開發(fā)商對于成本控制的要求提高，倒逼整個產業(yè)鏈的壓力向中上游傳導。

身處產業(yè)鏈中游的整機企業(yè)對此感觸最深。“過去這一年來，整機企業(yè)為了生存，大家都在瘋狂地降價。”在近日舉辦的北京國際風能大會暨展覽會上，有整機制造企業(yè)高管在接受記者采訪時表示。

中國銀行證券研報顯示，2018年一季度2.0MW風機招標價已降至3500元/千瓦以下，兩年內降幅達18.7%。而整機設備制造商(以下簡稱整機商)在2018北京國際風能大會暨展覽會上透露，目前3MW風機招標價格報價3723元左右，比去年低了1000元，降幅超過20%。

對于這種競相降價行為，上述整機企業(yè)高管對記者形容為：“就像是喝著‘毒酒’度日。”

若降價全因技術提升成本降低所致，整機商或許不會像現在這樣擔憂。有整機企業(yè)對記者坦言，仍有下游開發(fā)商看重的是機組價格這一指標。從質量來看，有的機組發(fā)電量更高，實際上能夠節(jié)約投資成本，但因為價格上相比不具有優(yōu)勢，導致最終不會被選用。

這也使得行業(yè)擔心發(fā)生“劣幣驅逐良幣”的情況?！叭绻f單純還是比價格的話，劣幣驅逐良幣，誰也不會再致力于去大量投入做研發(fā)了，因為投入就意味著成本。簡單把風機拼湊出來，成本肯定是最低的，這樣反而有機會在市場上獲取更多的訂單?！边h景能源副總裁兼營銷體系負責人田慶軍接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。

●政策溯因：競價上網加速平價時代到來

最近這波風電整機降價潮，其實在2017年初已現端倪，到當年下半年更有愈演愈烈之勢。招商證券研報數據顯示，金風科技2MW機型2017Q1投標均價為3944元，2017年末同機型產品已經降至3562元，降幅約10%。

一位風電開發(fā)商人士向《每日經濟新聞》記者表示，盡管是2018年才開始執(zhí)行新的調低后的標桿上網電價，但很多整機商為能夠在平價上網競爭中搶得先機，已經提前開始主動降價，特別是2017年下半年降價的情況非常明顯。“企業(yè)對市場的變化是格外敏感的。”

有整機商也坦言，本輪價格下降是因為存在著為平價上網預熱的因素。不過，上述風電開發(fā)商人士稱，去年降價更多的都是整機商比較成熟的機型，經濟性也更高。一些整機商也在加快技術創(chuàng)新，推出3MW等更新的機型，希望對沖降價風險。

早在2016年年底，國家發(fā)改委發(fā)布了《關于調整光伏發(fā)電陸上風電標桿上網電價的通知》，明確2018年1月1日之后，一類至四類資源區(qū)新核準建設陸上風電標桿上網電價分別調整為每千瓦時0.40元、0.45元、0.49元和0.57元，比2016~2017年電價每千瓦時分別降低7分、5分、5分和3分。

進入2018年，正式執(zhí)行調低后的標桿電價同時，“競價上網”政策也比業(yè)內預想的還要更快一些。

今年5月，國家能源局印發(fā)《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，提出從5月18日起，尚未配置到項目的年度新增集中式陸上風電和未確定投資主體的海上風電項目全部通過競爭方式配置并確定上網電價，各項目申報的上網電價不得高于國家規(guī)定的同類資源區(qū)標桿上網電價。

業(yè)內人士認為，在競價上網所帶來的激烈競爭之下，最終價格可能會比標桿上網電價還要低，這也將加速風電平價上網時代的到來。

中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖在2018北京國際風能大會暨展覽會上表示，今年風電招標單價有的低至0.2元~0.3元/千瓦時，較之多年前0.8元/千瓦時的水平降了一半還多。如果在去除不合理的非技術性成本情況下，風電現在已經具備與火電等傳統(tǒng)能源競爭的能力。

秦海巖還表示，風電行業(yè)的平價去補貼是未來一段時間內可以實現的目標?！耙粋€行業(yè)不可能永遠靠補貼生存，一直靠補貼的行業(yè)永遠做不大，也走不遠?！彼f。

●行業(yè)沖擊：上下游夾擊整機制造商

競價上網政策的發(fā)布，首先會施壓下游開發(fā)商。對開發(fā)企業(yè)而言，更低的電價意味著利潤的減少，進而壓力會隨之傳遞給產業(yè)鏈上中游企業(yè)。

但記者在采訪中獲悉，在當前的產業(yè)鏈中，中游整機商承擔了更多的壓力。上述風電整機商高管對《每日經濟新聞》記者表示，對于電價下調壓力，有些開發(fā)商不僅沒有降低收益率，反而提高了。

“有的開發(fā)商原來8%的IRR(內部收益率)就可以開發(fā)，現在不僅沒有下降，有的已經提高到10%甚至更高。”上述風電整機商高管表示，開發(fā)商是出于管控未來風險的考慮，但是這對整機商則是“災難性”的打擊，因為下游提高收益率，就意味著降成本壓力都傳遞到中游的整機商身上了。

東方電氣風電有限公司董事長金孝龍在2018北京國際風能大會暨展覽會上直言，在整機商原本不得不降價的同時，開發(fā)商項目又提高了自身投資收益，這就迫使相對弱勢的整機商很難向下游開發(fā)商傳導成本壓力。但從實際情況來看，整機商需要更多的支持?！拔覀円鎸Φ钠絻r時代(應當)是共同的應對，但現在我們整機廠沖在前面。”他說。

值得注意的是，一些新機型也在降價。國電聯合動力技術有限公司董事長、總經理褚景春表示，目前最新的3MW，包含最新的120米、140米的超高塔，報價3723元左右，比去年降低大約1000元，降幅超過20%，這個價格已經很低了。

由于原材料價格及人工成本持續(xù)上漲，來自上游的供應壓力已經讓整機商“自顧不暇”，但整機商又因為自身的弱勢地位很難再將壓力往下游傳遞，這就致使他們遭遇了上下游的兩頭擠壓。

“有齒輪商和我們說，鋼錠已經從原來的每噸6000多元，漲到了7400元/噸，近期還有報價7600元/噸的，漲幅快到30%了?！碧飸c軍表示，其實上游供應商日子也很難過，對于上下游的雙重壓力，整機商只能自行消化。

從今年上半年風電行業(yè)產業(yè)鏈上下游上市公司表現也可看出，盈利能力分化明顯。

●外圍環(huán)境：風電電源完成投資連續(xù)三年放緩

另一方面，整機商希望新增裝機放量從而部分對沖招標價格下降的不利影響，但近年來風電開發(fā)的腳步卻持續(xù)放緩。2016、2017年風電新增裝機已連續(xù)兩年下滑。數據顯示，2017年，中國新增并網風電裝機15.03GW，較2016年減少22.1%，較2015年減少54.41%。盡管2018年前三季度新增并網風電裝機量有所恢復，但是新項目投資仍然處于下降態(tài)勢中。

此前，在2015年我國風電完成電源投資1200億元并創(chuàng)下歷史紀錄之后，2016年只有927億元，同比下降22.79%;2017進一步降至643億元，同比再降30.6%，與2015年相比更是接近腰斬。而國家能源局近日發(fā)布2018年1~9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據顯示，風電電源工程投資346億元，同比下降12.9%。

田慶軍表示，開發(fā)商兩年不建風電場，對于他們來說問題也不會太大，因為他們手里都握著百萬甚至上千萬千瓦的風電資產，這些風電機組只要能持續(xù)運轉發(fā)電，開發(fā)商每年的收入和投資收益是有保障的，而且開發(fā)商對風電收益不看好的話，還能選擇其他非風電項目投資。

但是如果整個行業(yè)不建新的風電項目，那么所有的整機廠家就將面臨生存壓力。如果一兩年沒有新訂單，多數整機廠商就很難活得下來。

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