第三方支付用戶(hù)分析及第三長(zhǎng)在線支付用途

• 2018年11月13日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1063 68
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  中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)定，但動(dòng)力和質(zhì)量較為不足，第三方支付行業(yè)發(fā)展如何受限？

  “十三五”規(guī)劃對(duì)“十二五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠(yuǎn)近結(jié)合，更加注重以解決長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題的辦法來(lái)應(yīng)對(duì)...

第三方在線支付用戶(hù)行為調(diào)研分析

一、第三方在線支付用戶(hù)分析

從城市級(jí)別來(lái)看，一線、二線、三線城市的用戶(hù)滲透率分別為90.4%、93.5%、92.4%，數(shù)據(jù)表明，不同級(jí)別的城市之間的移動(dòng)支付的普及并沒(méi)有明顯差距，這也很好地驗(yàn)證了“科技正在將世界拉平”的趨勢(shì)。來(lái)自支付寶2017年全民賬單的數(shù)據(jù)也表明，支付寶用戶(hù)中移動(dòng)支付占比超過(guò)90%的省份為11個(gè)，全部位于中西部地區(qū)，由智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的便捷使用有效地填補(bǔ)了偏遠(yuǎn)地區(qū)的“數(shù)據(jù)鴻溝”。

第三方支付市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的過(guò)程，也是用戶(hù)支付習(xí)慣養(yǎng)成的過(guò)程。在人們的日常開(kāi)銷(xiāo)中，由第三方支付完成的比例已達(dá)48%，而銀行卡/信用卡(含線上和線下)支付和現(xiàn)金支付占比均稍有降低。研究發(fā)現(xiàn)，第三方支付占比的提升主要來(lái)自于移動(dòng)支付，占比35%。顯然，第三方支付已經(jīng)穩(wěn)定地成為居民日常消費(fèi)支付的第一大工具，而且對(duì)其它支付方式使用空間的擠壓仍在繼續(xù)。

圖表：用戶(hù)最近三個(gè)月在日常生活開(kāi)銷(xiāo)支付方式

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

二、第三方在線支付用途分析

移動(dòng)支付已經(jīng)全方位滲透到人們生活的各個(gè)場(chǎng)景，仍然覆蓋四大類(lèi)的基本支付場(chǎng)景：個(gè)人類(lèi)交易，線上消費(fèi)類(lèi)交易，線下消費(fèi)類(lèi)交易，金融類(lèi)交易。在2017年第四季度，上述四個(gè)場(chǎng)景的使用率分別為95%、82%、86%、20%。前三類(lèi)場(chǎng)景由于涉及的生活消費(fèi)剛需屬性，其使用率均維持在高位，金融類(lèi)交易的使用率較低，且無(wú)明顯增長(zhǎng)，我們認(rèn)為這與金融類(lèi)交易屬于強(qiáng)監(jiān)管領(lǐng)域，在一定程度上會(huì)影響到消費(fèi)者的使用積極性有密切關(guān)系。

圖表：移動(dòng)支付廣泛滲透到居民消費(fèi)的個(gè)人類(lèi)交易場(chǎng)景

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

圖表：移動(dòng)支付廣泛滲透到居民消費(fèi)的線下消費(fèi)類(lèi)場(chǎng)景

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

圖表：移動(dòng)支付廣泛滲透到居民消費(fèi)的線上消費(fèi)類(lèi)場(chǎng)景

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

圖表：移動(dòng)支付廣泛滲透到居民消費(fèi)的金融類(lèi)交易場(chǎng)景

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

一般認(rèn)為，交易金額占比和筆數(shù)占比用來(lái)衡量一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)對(duì)整體市場(chǎng)的重要性，金額占比更具有商業(yè)屬性和財(cái)務(wù)意義，而筆數(shù)占比則反映了支付行為發(fā)生的頻率，是用戶(hù)黏性的表征。以交易金額計(jì)，發(fā)生在個(gè)人類(lèi)交易、線上消費(fèi)類(lèi)交易、線下消費(fèi)類(lèi)交易、金融類(lèi)交易四個(gè)場(chǎng)景的移動(dòng)支付占比分別為42%、22%、28%、10%，與消費(fèi)相關(guān)的支付交易占比達(dá)50%，是支付的主要場(chǎng)景。以交易筆數(shù)計(jì)，發(fā)生在四個(gè)場(chǎng)景的移動(dòng)支付占比分別為42%、16%、40%、2%，其中線下消費(fèi)類(lèi)交易的筆數(shù)占比增長(zhǎng)明顯，這與巨頭們?cè)?017年投入大量資源布局線下場(chǎng)景支付的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相關(guān)。從上可以看出，個(gè)人類(lèi)交易(發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬等)和線下消費(fèi)類(lèi)交易均具有小額、高頻的特點(diǎn)，其中線下消費(fèi)類(lèi)交易這個(gè)小額高頻的特點(diǎn)尤為突出;相反，金融類(lèi)交易則呈現(xiàn)大額、低頻的特點(diǎn)，而線上消費(fèi)類(lèi)交易似已觸及增長(zhǎng)天花板、與2016年底保持穩(wěn)定(占比下降更多來(lái)自其它場(chǎng)景支付增長(zhǎng)的擠壓，即自身增長(zhǎng)趨緩而非需求下降)。

在個(gè)人類(lèi)交易中，話(huà)費(fèi)充值、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包是移動(dòng)支付使用率最高的三個(gè)具體場(chǎng)景，分別達(dá)到69%、63%和60%。其中，轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包均呈現(xiàn)使用頻率高的特點(diǎn);而話(huà)費(fèi)充值和發(fā)紅包則體現(xiàn)典型的小額支付特點(diǎn)。

想要了解更多關(guān)于第三方支付行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)關(guān)注中研普華研究報(bào)告《2018-2024年中國(guó)第三方支付行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

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