中國通用航空行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年10月27日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 561 31
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航空產(chǎn)業(yè)是大國崛起和綜合國力的標(biāo)志，也是現(xiàn)代國防不可或缺的重要內(nèi)容，是國家安全的重要保證，是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。

中國通用航空行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

航空產(chǎn)業(yè)是大國崛起和綜合國力的標(biāo)志，也是現(xiàn)代國防不可或缺的重要內(nèi)容，是國家安全的重要保證，是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。近年來高速發(fā)展的通用航空產(chǎn)業(yè)，在整個航空產(chǎn)業(yè)中占有越來越重要的地位。所謂通用航空，是指除軍事、警務(wù)、海關(guān)緝私飛行和公共商業(yè)航空運輸飛行以外的航空活動，用于此類活動的飛機統(tǒng)稱為通用飛機。通用航空產(chǎn)業(yè)以公務(wù)機、輕型飛機、直升機、運動飛機等飛機制造為核心，以航空租賃和航空運輸為主干，集研發(fā)、制造、銷售和運營服務(wù)為一體，涉及龐大的周邊和地面產(chǎn)品集群，產(chǎn)業(yè)鏈長，經(jīng)濟拉動效應(yīng)高，對一、二、三產(chǎn)業(yè)都有巨大的帶動作用，是促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級的有效途徑。近年來，雖然中國通用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，但中國通用航空產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模仍然較小，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，低空空域管理改革進展緩慢，航空器自主研發(fā)制造能力不足，通用航空運營服務(wù)薄弱，與經(jīng)濟社會發(fā)展和新興航空消費需求仍有較大差距。

一直以來，通用航空都是民航發(fā)展的重點，尤其是隨著中國低空開放戰(zhàn)略的實施，國內(nèi)通用航空發(fā)展將迎來快速發(fā)展期，預(yù)計未來十年，通用航空將會成為繼干線飛機、支線飛機之后另一個迅速崛起的朝陽產(chǎn)業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計，2020年，全行業(yè)運輸收入水平為4.20元/噸公里，比上年降低0.41元/噸公里。其中，客運收入水平4.93元/噸公里，比上年降低0.51元/噸公里;貨郵運輸收入水平2.53元/噸公里，比上年提高1.09元/噸公里。通用航空是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務(wù)領(lǐng)域廣、帶動作用強。隨著政策落實，低空空域的開放，機場建設(shè)快速擴張。近年來我國通用航空機隊規(guī)模保持較快增長。截至2020年底，獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)523家。其中，華北地區(qū)111家，東北地區(qū)45家，華東地區(qū)131家，中南地區(qū)120家，西南地區(qū)64家，西北地區(qū)33家，新疆地區(qū)19家。2020年底，通用航空在冊航空器總數(shù)達到2892架，其中，教學(xué)訓(xùn)練用飛機1018架。

根據(jù)中研普華研究報告《2021-2026年中國通用航空行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、活塞式飛機交付情況

2020年全球活塞通用飛機交付1312架，較2019年降低12架，僅減少0.9%，考慮到疫情沖擊的市場環(huán)境，這個交付表現(xiàn)是較為穩(wěn)定的。這主要得益于全球航空培訓(xùn)市場的發(fā)展，以西銳公司和鉆石飛機公司為主的活塞通用飛機制造商的產(chǎn)品受到市場歡迎。

圖表：2016年-2020年全球活塞通用飛機交付情況(架)

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

西銳公司維持市場第一地位。西銳公司2020年共交付活塞通用飛機347架，占全球26.4%的市場份額，交付量低于2019年的384架。派珀飛機公司共交付244架活塞通用飛機，比2019年多2架。鉆石飛機公司2020年共交付239架活塞通用飛機，高于2019年的233架。自2017年底鉆石飛機公司被中國萬豐集團收購之后，經(jīng)過2018年的調(diào)整，2019年和2020年交付量保持穩(wěn)定，成為近兩年行業(yè)內(nèi)增長最快的公司。

二、渦槳飛機交付量的強勁增長

渦槳通用飛機交付量下滑。近5年，渦槳通用飛機市場長期處于大幅波動，振幅一度超過正負10%，市場穩(wěn)定性較差。2020年，全球共交付渦槳通用飛機443架，較上年下降15.6%。

圖表：2016年-2020年全球渦槳通用飛機交付情況(架)

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

德事隆在全球渦槳通用飛機市場仍占據(jù)主導(dǎo)。2020年，德事隆共交付113架渦槳通用飛機，較上年下降35%，2020年交付量占據(jù)25.5%的市場份額。德事隆主要交付機型有空中國王系列飛機，由于該系列飛機具備短距起降功能，可在短至約1000米的跑道上以最大重量起降，最大航程2800公里，受到渦槳通用飛機市場的歡迎。皮拉圖斯飛機公司交付了82架PC-12機型，這是最受歡迎的渦槳通用飛機機型。

公務(wù)用途渦槳飛機交付量保持穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)用途飛機需求下降顯著。由于公務(wù)用途市場整體向好，以公務(wù)用途為主的空中國王系列、PC-12、TBM900系列飛機交付量都保持穩(wěn)定。與之形成對比的是，農(nóng)業(yè)用途飛機交付量下降。隨著無人機的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，渦槳通用飛機在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用受到較大沖擊。2020年農(nóng)用飛機制造商Air Tractor公司交付量交付81架飛機，同比減少38架。另一家農(nóng)業(yè)用途飛機制造商Thrush Aircraft公司旗下的S2R系列飛機交付20架，較上年減少6架。

三、公務(wù)機交付增長情況

2020年噴氣公務(wù)機交付量跌到近五年最低。受新冠疫情影響，全球噴氣公務(wù)機年度共交付644架，比2019年的809架降低20.4%。這主要是因為疫情影響供應(yīng)商的生產(chǎn)速率，但其運輸市場需求仍然非常旺盛。

從細分領(lǐng)域來看，輕型公務(wù)機的交付量最高。2020年，全球共交付239架輕型公務(wù)機，主要有SF50、飛鴻300、Honda HA-420等機型。輕型公務(wù)機適合三小時以下的短途商旅，能夠乘坐3-8名乘客，受到出差任務(wù)頻繁的商旅人士的歡迎。以“環(huán)球”7500、“灣流”G650為主的超大遠程型公務(wù)機交付表現(xiàn)緊隨其后，共交付175架，這類公務(wù)機的航程都在10000KM以上，主要用于洲際航線，這類飛機受到跨國商務(wù)人士的歡迎。

從制造商來看，賽斯納集團交付的噴氣公務(wù)機數(shù)量最多。該集團在2020年共交付了132架獎狀系列公務(wù)機，含獎狀經(jīng)度、獎狀緯度、獎狀XLS和獎狀CJ3，以上幾款公務(wù)機的航程都在3500KM以下，座位數(shù)在12人以下，屬于小型公務(wù)機，受到美國精英階層的喜愛;2020年，68%的賽斯納獎狀公務(wù)機交付給了美國客戶。而灣流飛機公司在2020年共交付了116架噴氣公務(wù)機，主要有G650、G600、G500等機型，該公司的公務(wù)機主要客戶也集中在美國。

從機型來看，SF50是交付數(shù)量最高的機型。自2016年開始交付以來，西銳公司的愿景SF50飛機的交付量令人矚目，2020年交付69架，同比減少12架。該機型的航程約2200KM，座位數(shù)在7個左右，其整機降落傘帶來的安全性和約100萬美元的價格使它受到公務(wù)機市場的歡迎。此外， 2020年巴西航空工業(yè)交付了50架飛鴻300系列輕型噴氣式飛機。

想要了解更多通用航空行業(yè)具體詳情，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2026年中國通用航空行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略報告》

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  2021-2026年中國通用航空行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略報告

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