我國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)580GWh 國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝機(jī)量數(shù)據(jù)

• 黃江 2022年12月22日 來(lái)源：新浪 1254 82
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鋰電總產(chǎn)量的增加與下游需求端的爆發(fā)有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至11月份，新能源車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量突破600萬(wàn)輛大關(guān)，市場(chǎng)占有率達(dá)到了25%。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年新能源車(chē)市場(chǎng)將保持較快發(fā)展勢(shì)頭，新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量有望達(dá)到900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。

據(jù)工信部網(wǎng)站12月21日消息，2022年1月份至10月份，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，1月份至10月份全國(guó)鋰電總產(chǎn)量超過(guò)580GWh。

國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量及裝機(jī)量數(shù)據(jù)

電池環(huán)節(jié)，1月份至10月份全國(guó)消費(fèi)型電池產(chǎn)量超過(guò)84GWh，動(dòng)力電池裝車(chē)量約224GWh，鋰電產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)87%。一階材料環(huán)節(jié)，1月份至10月份正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為136萬(wàn)噸、102萬(wàn)噸、98億平方米、64.5萬(wàn)噸。二階材料環(huán)節(jié)，1月份至10月份碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)29.5萬(wàn)噸、18.2萬(wàn)噸。市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)高位震蕩，1月份至10月份電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰(微粉級(jí))均價(jià)分別為46.5萬(wàn)元/噸、44.5萬(wàn)元/噸。

鋰電總產(chǎn)量擴(kuò)大的同時(shí)，材料環(huán)節(jié)產(chǎn)量也在加速擴(kuò)張，在資本端，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛募資擴(kuò)充產(chǎn)能，鋰電產(chǎn)業(yè)仍處于擴(kuò)張階段。

鋰電總產(chǎn)量的增加與下游需求端的爆發(fā)有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至11月份，新能源車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量突破600萬(wàn)輛大關(guān)，市場(chǎng)占有率達(dá)到了25%。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年新能源車(chē)市場(chǎng)將保持較快發(fā)展勢(shì)頭，新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量有望達(dá)到900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。

11月動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)出爐

2022年11月，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量達(dá)到63.4GWh，裝機(jī)量達(dá)到34.3GWh，分別同比增長(zhǎng)124.6%、64.5%，環(huán)比增長(zhǎng)0.9%、12.2%。其中，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量和裝機(jī)量都高于三元電池。在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量方面，寧德時(shí)代、比亞迪兩家企業(yè)共同占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的77%。

目前，市面上的動(dòng)力電池以三元電池、磷酸鐵鋰電池居多。前者是“性能派”代表，其能量密度更高，低溫續(xù)航能力相對(duì)更好，不過(guò)其安全性較差，成本更高;相反，“性?xún)r(jià)比派”磷酸鋰電池能量密度相對(duì)較低，低溫續(xù)航較差，但成本更低，更安全，循環(huán)壽命更高。

在產(chǎn)量方面，11月我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量達(dá)到63.4GWh，同比增長(zhǎng)124.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.9%;裝機(jī)量達(dá)到34.3GWh，同比增長(zhǎng)64.5%，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%。其中，三元電池產(chǎn)量24.2GWh，占總產(chǎn)量38.2%，同比增長(zhǎng)133.0%，環(huán)比下降0.2%。而磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量39.1GWh，占總產(chǎn)量61.7%，同比增長(zhǎng)119.7%，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年鋰電子電池行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

在動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)鏈一直在追求的一個(gè)“三角”，那就是“更優(yōu)越的性能、更低的成本、更好的安全性”。隨著磷酸鐵鋰電池加工技術(shù)的不斷進(jìn)步，起初磷酸鐵鋰的電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航都超不過(guò)200km，而現(xiàn)在磷酸鐵鋰具代表性的比亞迪刀片電池首發(fā)車(chē)型續(xù)航已經(jīng)達(dá)到605km。從產(chǎn)量上可以看出，11月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量依然實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

裝機(jī)量方面，11月，我國(guó)動(dòng)力電池總裝機(jī)量34.3GWh，同比增長(zhǎng)64.5%，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%。其中，三元電池裝機(jī)量11.0 GWh，同比保持增長(zhǎng)19.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.0%，占總裝機(jī)量32.2%。而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量23.1GWh，同比保持增長(zhǎng)99.5%，環(huán)比增長(zhǎng)17.4%，占總裝機(jī)量67.4%。從裝機(jī)量上看，11月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量高于三元電池，又重拾早期磷酸鐵鋰電池在國(guó)內(nèi)一度占比過(guò)半的“輝煌”。

鋰電池行業(yè)高景氣度延續(xù)

目前新能源汽車(chē)高景氣持續(xù)。2012-2021年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從12.5萬(wàn)輛增長(zhǎng)到675萬(wàn)輛;2022年上半年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量為408.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65%。新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量持續(xù)提升。

2017-2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量從36.4GWh增長(zhǎng)至154.5GWh;2022年1-10月，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為224.2GWh，同比增長(zhǎng)108.7%。儲(chǔ)能方面，隨著新能源發(fā)電并網(wǎng)，新型儲(chǔ)能賽道迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。目前，儲(chǔ)能鋰電池為主要的新型儲(chǔ)能技術(shù)，2021年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池累計(jì)裝機(jī)容量占新型儲(chǔ)能的比例為89.7%。2017-2021年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量從3.1GWh增長(zhǎng)到48GWh;2022年上半年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。高工鋰電預(yù)計(jì)2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量在90GWh以上，同比增長(zhǎng)超87%。新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能賽道高景氣或?qū)?dòng)鋰電池需求持續(xù)提升。

如今，鋰電池產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，迎接TWh時(shí)代。以部分頭部鋰電池生產(chǎn)商為例，2022年1-10月，寧德時(shí)代(300750)相繼新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，建設(shè)動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線，其中包括在匈牙利的年產(chǎn)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線;億緯鋰能(300014)相繼新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，其中國(guó)內(nèi)4個(gè)新增項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)110GWh/年;孚能科技相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)75GWh/年;鵬輝能源(300438)相繼新增2個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)40GWh/年;國(guó)軒高科(002074)相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)80GWh/年。未來(lái)鋰電池產(chǎn)能或?qū)⒊掷m(xù)提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

2022年中國(guó)動(dòng)力電池出口總量

動(dòng)力電池出口情況自7-9月份的低谷后，10月份恢復(fù)到了今年上半年的平均水平之上，合計(jì)出口14.67GWh。其中三元出口4.32GWh，占比29.4%;磷酸鐵鋰出口10.35GWh，占比70.5%。

截止10月份，2022年中國(guó)動(dòng)力電池出口總量已經(jīng)突破100GWh達(dá)到105.3GWh。

動(dòng)力電池裝車(chē)量的30.5GWh拆分來(lái)看，磷酸鐵鋰電池貢獻(xiàn)19.7GWh，占比65%，同比增長(zhǎng)133.6%，環(huán)比下降3.6%;三元電池裝車(chē)量10.8GWh，占比35%，同比增長(zhǎng)55.0%，環(huán)比下降3.5%。

同時(shí)海外對(duì)三元電池的偏好也有反轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，21年之前海外車(chē)企對(duì)高性能三元電池有明顯的偏好。今年以來(lái)出口數(shù)據(jù)反應(yīng)的三元占比直線下降，海外市場(chǎng)也出現(xiàn)了磷酸鐵鋰對(duì)三元電池的裝車(chē)替代。

中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)11月動(dòng)力電池出口量共計(jì)22.6GWh。其中三元電池出口量5.7GWh，磷酸鐵鋰電池出口量16.8GWh。

11月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前15名的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、捷威動(dòng)力、LG新能源、力神、塔菲爾、鵬輝能源、盟固利。

其中，寧德時(shí)代11月穩(wěn)居榜首，裝車(chē)量達(dá)17.35 GWh，市占率為50.6%，環(huán)比上升2.8個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔七個(gè)月再度占據(jù)國(guó)內(nèi)1/2以上的市場(chǎng)份額，并創(chuàng)年內(nèi)新高。據(jù)了解，寧德時(shí)代旗下第一大客戶(hù)特斯拉披露其11月的數(shù)據(jù)：特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)交付量突破10萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)約40%，同比增長(zhǎng)達(dá)到89%。受益于此，11月寧德時(shí)代裝機(jī)量重新拉高至17.35GWh，占比回暖至50.64%。

僅次于寧德時(shí)代，比亞迪市占率超26%，環(huán)比增長(zhǎng)了0.7個(gè)百分點(diǎn)，為公司今年單月市占率第二高。今年4月，比亞迪市占率曾大幅上漲至32%，創(chuàng)其今年最高紀(jì)錄。寧德時(shí)代、比亞迪兩家企業(yè)共同占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的77%，這一占比已連續(xù)三個(gè)月呈上升態(tài)勢(shì)。

《2022-2027年鋰電子電池行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年鋰電子電池行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

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