儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵 2023新型儲能行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境

• 黃江 2023年1月9日 來源：新浪 1068 68
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“儲能”可能是近幾年最火熱的產(chǎn)業(yè)之一。從數(shù)據(jù)上看，截至2021年底，我國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW，占全球市場總規(guī)模的22%，同比增長30%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為39.8GW，同比增長25%。

儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵所在。新能源的良好發(fā)展需要靈活性資源的支撐和保障，靈活性資源中，儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要推手。構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需從“源網(wǎng)荷”轉(zhuǎn)向“源網(wǎng)荷儲”，儲能是不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵

國家能源局1月6日發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》，提出在向新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變的過程中，發(fā)展方向包括，系統(tǒng)形態(tài)由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲”四要素轉(zhuǎn)變，電網(wǎng)多種新型技術(shù)形態(tài)并存。

我國能源結(jié)構(gòu)正在向以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，風(fēng)光裝機(jī)量、發(fā)電量占比日趨提高，在能源結(jié)構(gòu)中的占比不斷提升。根據(jù)國家能源局，2021年我國風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到26.7%，風(fēng)光發(fā)電量占比11.7%，發(fā)展動能強(qiáng)勁。

然而，新能源具有“靠天吃飯”的特性。在新能源中，光伏和風(fēng)電屬于不穩(wěn)定出力電源，具有波動性、間歇性和隨機(jī)性等特性，會影響影響電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

據(jù)了解，風(fēng)電出力日波動幅度最高可達(dá)80%，出力高峰出現(xiàn)在凌晨前后，午后到最低點(diǎn)，“逆負(fù)荷”特征更明顯;光伏日內(nèi)波動幅度最高可達(dá)到100%，峰谷特征鮮明，正午達(dá)到當(dāng)日波峰，正午前后均呈均勻回落態(tài)勢，夜間出力為0。

全球來看，隨著碳中和事業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)能源將會逐步退出能源系統(tǒng)，但傳統(tǒng)能源的退出需要伴隨新型能源的興起，這種變革銜接得越緊密，能源系統(tǒng)和整個(gè)社會受到的沖擊就越小。而現(xiàn)階段，推動能源系統(tǒng)變革的重要技術(shù)路徑之一，就是儲能。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年新型儲能行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報(bào)告》顯示：

“儲能”可能是近幾年最火熱的產(chǎn)業(yè)之一。從數(shù)據(jù)上看，截至2021年底，我國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW，占全球市場總規(guī)模的22%，同比增長30%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為39.8GW，同比增長25%。

但值得注意的是，抽水蓄能所占比重與去年同期相比再次下降了3個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)前儲能市場的增量主要來自新型儲能，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5729.7MW，同比增長75%。

同時(shí)儲能市場的需求也變得更加多樣化，短時(shí)、長時(shí)、調(diào)頻、削峰填谷等需求都將被滿足，未來新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更加迅猛。

新型儲能技術(shù)主要應(yīng)用場景分析

儲能應(yīng)用場景極為廣泛，一部分已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化。分布式和微網(wǎng)中的儲能應(yīng)用，大體與集中式可再生能源類似。但它靈活適用，可以廣泛應(yīng)用在工商、民用、海島和偏遠(yuǎn)無電人口上，隨著分布式發(fā)電比例不斷提升，它也因之成為儲能應(yīng)用的熱點(diǎn)市場。中國儲能的應(yīng)用場景，呈現(xiàn)出不均衡的發(fā)展態(tài)勢。在一些場景還只有簡單示范的情況下，作為用戶側(cè)儲能主要部分的工商業(yè)削峰填谷，卻已經(jīng)率先進(jìn)入商業(yè)化階段。

目前，儲能產(chǎn)業(yè)幾乎遍布全國所有省份，其中新增投運(yùn)規(guī)模最大的是江蘇省，西藏、山西、甘肅、青海、北京、廣東、上海等省份儲能市場都十分活躍且各具特色。目前，儲能在可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)輔助服務(wù)、用戶側(cè)儲能等領(lǐng)域的新應(yīng)用模式不斷涌現(xiàn)。新增項(xiàng)目中，用戶側(cè)儲能一枝獨(dú)秀，占到年度新增裝機(jī)容量的59%。

近幾個(gè)月，國內(nèi)單體規(guī)模最大的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立站房式電化學(xué)儲能電站—寧德霞浦儲能項(xiàng)目、國網(wǎng)時(shí)代華電大同300兆瓦/600兆瓦時(shí)儲能項(xiàng)目先后開工，儲能電池市場需求快速打開。為了配合我國風(fēng)電、光伏高增長目標(biāo)，儲能配套已成剛需，在支持政策持續(xù)加碼下，2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模最近5年復(fù)合增長率最保守估計(jì)也超過50%。

此外，儲能應(yīng)用場景豐富，主要可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三類。儲能是優(yōu)質(zhì)的靈活性資源，在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)均可發(fā)揮作用。

目前我國儲能應(yīng)用市場發(fā)展的一大重心是在風(fēng)電、光伏電廠配備儲能設(shè)施，以保證生產(chǎn)出的綠電能夠平穩(wěn)入網(wǎng)。

我國的風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較長，技術(shù)也相對成熟，但由于沒有合適的儲能設(shè)備，棄風(fēng)棄光的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，2022第一季度，我國棄風(fēng)電量達(dá)60億千瓦時(shí)，棄光電量達(dá)24億千瓦時(shí)。

隨著相關(guān)政策的出臺以及能源市場的轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，我國電源側(cè)的儲能設(shè)備需求開始旺盛。電化學(xué)儲能的靈活部署、受自然環(huán)境影響小、建設(shè)周期短等優(yōu)勢開始凸顯，并開始穩(wěn)定落地電源側(cè)儲能場景。

長時(shí)儲能成行業(yè)新風(fēng)口

近年來，全釩液流電池、壓縮空氣儲能、熔鹽儲熱等新興長時(shí)儲能技術(shù)同樣獲得了大量關(guān)注，長時(shí)儲能已成為儲能領(lǐng)域的新風(fēng)口。

近日，獲得了比爾·蓋茨、杰夫·貝索斯等知名企業(yè)家注資的美國長時(shí)儲能公司Form Energy宣布建廠，計(jì)劃投資7.6億美元在美西弗吉尼亞州建設(shè)首座鐵空氣儲能系統(tǒng)生產(chǎn)工廠。鐵空氣儲能系統(tǒng)的大規(guī)模投建意味著該項(xiàng)儲能技術(shù)正逐步走向成熟，跨過了規(guī)模化生產(chǎn)的門檻。

實(shí)際上，除了鐵空氣儲能系統(tǒng)外，近年來，全釩液流電池、壓縮空氣儲能、熔鹽儲熱等新興長時(shí)儲能技術(shù)同樣獲得了大量關(guān)注，長時(shí)儲能已成為儲能領(lǐng)域的新風(fēng)口。

電化學(xué)儲能除自身應(yīng)用優(yōu)勢外，產(chǎn)業(yè)鏈成熟程度也是目前新型儲能技術(shù)路線中最高的。得益于我國近幾年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰離子電池的性能、成本、制造工藝等已經(jīng)達(dá)到了較高的水平，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這都為電化學(xué)儲能的大規(guī)模落地應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。

同時(shí)，電化學(xué)儲能系統(tǒng)還能很好地應(yīng)用在家庭、商務(wù)樓宇和工業(yè)園區(qū)等場景中，這些場景中其他類型的儲能系統(tǒng)幾乎無法搭建。應(yīng)用場景廣泛也是電化學(xué)儲能被認(rèn)為是未來主流儲能技術(shù)的原因之一。

區(qū)別于快速充放電系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)高于4小時(shí)或者數(shù)天甚至數(shù)月的充放電循環(huán)的儲能系統(tǒng)，通常都統(tǒng)稱為長時(shí)儲能，其中包括壓縮空氣儲能、熔鹽儲熱、液流電池儲能、重力儲能等新興儲能系統(tǒng)。

據(jù)Form Energy公司消息，該公司研發(fā)的鐵空氣儲能系統(tǒng)充放電循環(huán)時(shí)長可達(dá)100小時(shí)，遠(yuǎn)超目前充放電時(shí)間在4小時(shí)左右的以鋰離子電池為基礎(chǔ)的電化學(xué)儲能系統(tǒng)。

近年來，全球電力供應(yīng)系統(tǒng)中風(fēng)電、光伏等可再生能源裝機(jī)占比不斷提升。同時(shí)，為達(dá)成既定的氣候目標(biāo)，可再生能源裝機(jī)占比在未來數(shù)十年更將持續(xù)增長，風(fēng)光發(fā)電出力的波動性已然成為當(dāng)前電力系統(tǒng)面臨的重大挑戰(zhàn)。以歐洲為例，2022年下半年，風(fēng)速的波動導(dǎo)致德國等高比例接入風(fēng)電的國家電網(wǎng)產(chǎn)出不穩(wěn)，成為推高歐盟電價(jià)的關(guān)鍵因素。

在業(yè)界看來，長時(shí)儲能系統(tǒng)將是儲存多余電力，保障可再生能源消納和實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)穩(wěn)定的重要方案。市場研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲在日前發(fā)布的報(bào)告中指出，充放電循環(huán)時(shí)長在8小時(shí)到100小時(shí)之間的長時(shí)儲能技術(shù)，將是改善高比例可再生能源電網(wǎng)穩(wěn)定性的一大關(guān)鍵。

就我國目前的儲能解決方案供應(yīng)商來看，主要有電池廠商，例如寧德時(shí)代、比亞迪等;也有傳統(tǒng)的做逆變器或新能源產(chǎn)品的廠商，比如陽光電源，海博思創(chuàng)等;還有新的創(chuàng)業(yè)公司，比如時(shí)代星云。

需要明確的是，無論是中國市場還是全球市場，儲能這塊大蛋糕不可能被幾家大型電池廠商完全吃掉。相比之下創(chuàng)業(yè)公司的業(yè)務(wù)方向更聚焦，歷史包袱更少，能夠更好地在儲能行業(yè)深耕，這是創(chuàng)業(yè)公司的優(yōu)勢。

《2023-2028年新型儲能行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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