原料走高供應(yīng)下降 疊加下游加速擴產(chǎn) 海外針狀焦主產(chǎn)能國或繼續(xù)提價

• 李波 2023年3月10日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1449 96
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據(jù)3月9日報道，日本煤系針狀焦二季度下旬計劃一次檢修預(yù)計為期45天，市場人士消息，受原料成本走高以及供應(yīng)量的下降，其價格二季度預(yù)計上調(diào)18%。

據(jù)3月9日報道，日本煤系針狀焦二季度下旬計劃一次檢修預(yù)計為期45天，市場人士消息，受原料成本走高以及供應(yīng)量的下降，其價格二季度預(yù)計上調(diào)18%。

針狀焦具有低熱膨脹系數(shù)、低空隙度、低硫、低灰分、低金屬含量、高導(dǎo)電率及易石墨化等一系列優(yōu)點，分為生焦和熟焦，其中生焦主要用于生產(chǎn)負極材料，下游為新能源汽車，應(yīng)用占比64%;熟焦主要用于生產(chǎn)石墨電極，下游為鋼鐵冶煉行業(yè)，應(yīng)用占比36%。

資料顯示，日本是全球最大的煤系針狀焦產(chǎn)能國，占總產(chǎn)能的20%左右。

目前，我國現(xiàn)已是全球最大的鋰電負極產(chǎn)能國，占比高達92%。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所。調(diào)研顯示，2022年中國鋰電負極市場出貨量137萬噸，同比增長90%。東吳證券表示，受益于電動車及儲能需求快速增長，負極行業(yè)擴產(chǎn)明顯加速。

公司方面：永東股份4萬噸針狀焦產(chǎn)能已試產(chǎn)，主要應(yīng)用于石墨電極。百川股份：公司一期針狀焦和負極材料已經(jīng)投產(chǎn)。

石墨電極是指以石油焦、瀝青焦為骨料，煤瀝青為黏結(jié)劑，經(jīng)過原料煅燒、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化和機械加工而制成的一種耐高溫石墨質(zhì)導(dǎo)電材料。

其主要用于煉鋼，以及冶煉黃磷、工業(yè)硅、磨料等，是在電爐中以電弧形勢釋放電能對爐料進行加熱熔化的導(dǎo)體。按照國家標(biāo)準(zhǔn)，石墨電極可分為普通功率石墨電極(RP)、高功率石墨電極(HP)和超高功率石墨電極三種(UHP)三種。

石墨電極的生產(chǎn)過程主要包括生制品制造(破碎、配料、混捏、成型)、焙燒、浸漬(一次浸漬、二次浸漬)、再焙燒、石墨化、機械加工等工序，其中主要工序焙燒生產(chǎn)周期較長，普通功率石墨電極本體的生產(chǎn)周期需要3個月左右，而超高功率石墨電極生產(chǎn)周期則長達5個月左右。

石墨電極產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油焦、針狀焦、煤瀝青等原材料;中游為石墨電極生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極;下游應(yīng)用于鋼鐵、黃磷、工業(yè)硅等領(lǐng)域。

調(diào)研顯示，按收入計，2021年全球準(zhǔn)超高功率石墨電極收入大約 百萬美元，預(yù)計2028年達到 百萬美元，2022至2028期間，年復(fù)合增長率CAGR為 %。

隨著近年來我國鋼鐵、金屬硅等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國石墨電極需求量不斷增加，加上國內(nèi)政策對電弧爐短流程煉鋼取代轉(zhuǎn)爐煉鋼的支持和引導(dǎo)，進一步推動了市場石墨電極的需求快速增長，我國石墨電極產(chǎn)量也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國石墨電極產(chǎn)量為100.9萬噸，同比增長31.7%。

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布來看，由于國家政策的支持，近年來我國超高功率石墨電極的產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，2021年我國超高功率石墨電極產(chǎn)量占比達61%，高功率石墨電極產(chǎn)量占比為26%，普通功率石墨電極產(chǎn)量占比為13%。

從全球產(chǎn)能分布情況來看，我國是全球最大的石墨電極供應(yīng)國，產(chǎn)能占比占全球60%以上。具體來看，2021年全球石墨電極產(chǎn)能中，中國占比為65%，位列第一，其次為美國和印度，占比分別為11%和7%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國高功率石墨電極行業(yè)市場發(fā)展趨勢及投資觀察咨詢報告》顯示：

高功率石墨電極采用優(yōu)質(zhì)石油焦(或低級別的針狀焦)生產(chǎn)，有時電極本體需要進行浸漬處理，其物理機械性能比 普通功率石墨電極要高一些，如電阻率低，允許較大的電流密度。

在炭素生產(chǎn)中，通常采用的原料可分為固體炭質(zhì)原料和粘結(jié)劑及浸漬劑兩類。固體炭質(zhì)原料包括石油焦、瀝青焦、冶金焦、無煙煤、天然石墨和石墨碎等;粘結(jié)劑和浸漬劑包括煤瀝青、煤焦油、蒽油和合成樹脂等。

此外生產(chǎn)中還使用一些輔助物料，如石英砂、冶金焦粒和焦粉。生產(chǎn)一些特種炭和石墨制品(如炭纖維、活性炭、熱解炭和熱解石墨、玻璃炭)則采用其他一些特殊原料。

石墨電極生產(chǎn)工藝流程包括：壓型-焙燒-浸漬-石墨化-機加工-成品包裝等工序，但是在"焙燒-浸漬"兩個工序并非一次完成。就超高功率石墨電極而言，電極本體需要"一浸二燒"(即一次焙燒-浸漬-二次焙燒);電極接頭需要"三浸四燒"(即一次焙燒-一次浸漬-二次焙燒-二次浸漬-三次焙燒-三次浸漬-四次焙燒)。

一般正常的生產(chǎn)周期都是在90天左右，而電極接頭的生產(chǎn)由于比電極要多四個工序，生產(chǎn)周期要長得多。如此長的生產(chǎn)周期及工序流程，除需要采集大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)外，各單元新投入成本即便在當(dāng)月也無法及時傳遞到最終產(chǎn)品中去，成本分析的及時性就大大降低了。

由于石墨電極產(chǎn)品產(chǎn)品工序多、規(guī)格品種多，在實際生產(chǎn)安排過程中存在多種情況，單一的分配依據(jù)會造成成本費用存在問題。

以車底式爐一燒工序為例，實際生產(chǎn)過程中可能存在不同直徑長度產(chǎn)品混裝的情況，在同樣的焙燒時間內(nèi)，以重量為依據(jù)分配天燃氣消耗就會造成大直徑產(chǎn)品承擔(dān)的成本費用高于小直徑產(chǎn)品的成本費用，但其實際消耗天然的用量不一定大于小規(guī)格產(chǎn)品，不真實的分配數(shù)據(jù)造成成本分析的失真。

石墨電極是電弧煉鋼所必需的消耗品，隨著近年來國家對電弧爐短流程煉鋼的大力支持，短流程煉鋼也就是電爐煉鋼將成為未來的重要趨勢。優(yōu)質(zhì)鋼、特種鋼也都是通過電爐冶煉而成，我國要從鋼鐵大國轉(zhuǎn)變?yōu)殇撹F強國，提高電爐鋼的占比是一個重要的舉措。

此外超高功率石墨電極相對來說具有高效、污染較小、成本較低等特點，更符合我國節(jié)能降耗的環(huán)保要求，將更受到市場青睞，需求量不斷增長，推動我國石墨電極行業(yè)的發(fā)展。

目前，在我國“雙碳”政策的引導(dǎo)下，行業(yè)的環(huán)保、能耗要求不斷提高，然而想要實現(xiàn)需要更多的去技術(shù)支撐，使得中小企業(yè)面臨的壓力較大，產(chǎn)能利用率整體處于低位。

在此背景下，許多中低端石墨電極企業(yè)一方面需要面臨需求的萎縮，另一方面還得面臨環(huán)保、能耗要求的提高，競爭力將繼續(xù)減弱，從而逐漸被淘汰?？梢灶A(yù)計，未來隨著大量中低端企業(yè)的退出以及行業(yè)整合推進，石墨電極行業(yè)集中度也將隨之不斷提升。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國高功率石墨電極行業(yè)市場發(fā)展趨勢及投資觀察咨詢報告》。

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  2022-2027年中國高功率石墨電極行業(yè)市場發(fā)展趨勢及投資觀察咨詢報告

  高功率石墨電極采用優(yōu)質(zhì)石油焦（或低級別的針狀焦）生產(chǎn)，有時電極本體需要進行浸漬處理，其物理機械性能比 普通功率石墨電極要高一些，如電阻率低，允許較大的電流密度。在炭素生產(chǎn)中，通常采...

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