AI服務器推動光模塊需求暴增 國產光芯片供應商市場占有率統(tǒng)計

• 黃江 2023年3月30日 來源：新浪 1217 79
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2021年全球光模塊市場規(guī)模超過 100 億美金，國產光模塊市場份額過半。2022 年 400G 光模塊開始大規(guī)模部署，800G 光模塊開始放量，高速光芯片產品需求持續(xù)增長。

光模塊(optical module)由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。簡單的說，光模塊的作用就是光電轉換，發(fā)送端把電信號轉換成光信號，通過光纖傳送后，接收端再把光信號轉換成電信號。

AI服務器推動光模塊需求暴增

ChatGPT引發(fā)算力需求爆炸，目前在AI服務器的高速擴展下,主要對400G及以上的光模塊需求大量增加,每一個光模塊都需要一個TEC,TEC的價值量從25G的20-60元/個,提升至200G-400G單個價值量200-400元/個。

光模塊中國制造已日益強大，但MicroTEC是高速光模塊必不可少的關鍵器件，卻主要由美國、日本公司供貨，國產化率僅有5%。根據(jù)見炬科技的數(shù)據(jù)，2019 年光通信市場微型熱電制冷器件產品(MicroTEC)約 7000 萬枚;至 2024 年，增加需求至 3.3 億枚，19-24E CAGR 高達 36%。據(jù)共研產業(yè)咨詢報告：2021年全球熱電制冷模塊行業(yè)市場規(guī)模已達8.3億美元。AI算力競爭下，市場將隨光模塊快速擴大。

2021年全球光模塊市場規(guī)模超過 100 億美金，國產光模塊市場份額過半。2022 年 400G 光模塊開始大規(guī)模部署，800G 光模塊開始放量，高速光芯片產品需求持續(xù)增長。

根據(jù) Omdia 對數(shù)據(jù)中心和電信場景激光器芯片的預測，2019 年至 2025 年 25G 及以上速率光模塊所使用的光芯片整體市場空間將從 13.56 億美元增長至 43.40 億美元，年均復合增長率將達到 21.40%。

隨著25G國產光芯片量產，國產光芯片有望切入25G及以上高端光芯片市場。MPO 高效鏈接器，AWG 無源芯片、薄膜鈮酸鋰調制器等低功耗器件的需求有望持續(xù)增長。國產光芯片行業(yè)從低端市場向高端市場，從電信市場向數(shù)通市場，從國內市場向海外市場擴展的機會。

國產光芯片供應商市場占有率統(tǒng)計

光通信系統(tǒng)是以光信號為信息載體，以光纖作為傳輸介質，通過電光轉換，以光信號傳輸信息的系統(tǒng)。按照在信息流中位置，光通信器件主要功能包括：光信號產生、光信號調制、光信號傳輸、光信號處理、光信號探測。

從產業(yè)鏈角度看，光芯片、電芯片、PCB、其他結構件構成光通信產業(yè)上游;產業(yè)中游為光器件，包括光組件與光模塊;產業(yè)下游組裝成系統(tǒng)設備，最終應用于電信市場，如光纖接入、 4G/5G 移動通信網(wǎng)絡，云計算 、互聯(lián)網(wǎng)廠商數(shù)據(jù)中心等領域。

光器件按照是否需要電源驅動，可分為有源光器件和無源光器件。有源光器件主要用于光電信號轉換，包括激光器、調制器、探測器和集成器件等。無源器件用于滿足光傳輸環(huán)節(jié)的其他功能，包括光連接器、光隔離器、光分路器、光濾波器等。

我國光通信企業(yè)從下游到中游，已經(jīng)初步建立全球領先的競爭力，下游的華為、中興、烽火等設備企業(yè)的傳輸設備是產率全球領先。在中游的光模塊領域，根據(jù)LightCounting 數(shù)據(jù)，2021 年中國光模塊供應商在全球市場的占有率超過 50%。

上游的光芯片是光器件的核心元件，美國和日本企業(yè)依然占據(jù)全球光器件行業(yè)市場領先地位，高端芯片進口依賴度高。繼光模塊產業(yè)之后，光芯片是我國光電子領域國產化水平亟待提升的重點環(huán)節(jié)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光模塊行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

從國產化進展來看，當前我國高功率激光器芯片，部分高速率激光器芯片已處于國產化加速突破階段，而光探測芯片、25G 以上高速率光芯片仍處于進口替代早期階段。國產光芯片在高端產品領域同國外廠商還有較大差距。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規(guī)模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數(shù)據(jù)量持續(xù)增長，北美數(shù)據(jù)中心依然處于大規(guī)模建設期，中國數(shù)據(jù)中心未來可觀，未來整個通信行業(yè)資本支出將持續(xù)增長。

互聯(lián)網(wǎng)內容提供商(ICP)方面，谷歌、蘋果和Facebook等大型ICP開始花重金投資自身企業(yè)網(wǎng)絡迅速推動通信行業(yè)資本支出，主要圍繞數(shù)據(jù)中心和云基礎設施，數(shù)據(jù)流量呈爆發(fā)式增長，推動作為載體的數(shù)據(jù)中心成為“剛需”，加上ICP的收入增長更為強勁，且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出，ICP的資本支出基本持續(xù)維持10%以上的增長率，并帶動市場整體增長。

光通信是目前全球主流的通信方式。與傳統(tǒng)的使用銅線為介質的電通信相比，使用光纖為介質的光通信在傳輸速率、網(wǎng)絡帶寬、信號衰減、傳播距離、數(shù)據(jù)容量、功耗、抗干擾、抗腐蝕、體積重量及通信成本方面優(yōu)勢顯著，數(shù)據(jù)傳播更具可靠性、高速性、經(jīng)濟性，迎合了數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長對信息傳播的高容量、高速率、高可靠性、廣距離、低成本的通信需求?！肮膺M銅退”已成為全球信息技術產業(yè)的發(fā)展趨勢。

隨著 5G、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等技術的應用和發(fā)展，大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理需求為我國光通信行業(yè)帶來了新一輪發(fā)展機遇。根據(jù)工信部賽迪研究院數(shù)據(jù)，我國光通信產業(yè)市場規(guī)模由 2015 年的 787.5 億元增長到 2020 年(預計)的 1,202.8 億元，年均復合增長率為8.84%。

光電子器件行業(yè)位于光通信產業(yè)鏈的上游，是光通信產業(yè)的核心之一。按照光通信的前中后端產業(yè)鏈環(huán)節(jié)劃分，光電子器件行業(yè)包含光芯片、光器件、光模塊。

中國在光芯片特別是高端激光器芯片的研發(fā)、設計、流片加工、封裝等方面，與國外相比仍有所欠缺。國內企業(yè)目前只掌握了 25Gb/s 速率及以下的激光器、探測器、調制器芯片，以及 PLC/AWG 芯片的制造工藝以及配套 IC 的設計、封測能力，整體水平與國際標桿企業(yè)還有較大差距。光模塊所需要的激光器芯片目前國內能夠生產的企業(yè)并不多，其中大多數(shù)僅能夠批量生產中低端芯片，高端光芯片的生產仍相對依賴于 Sumitomo、Lumentum、Broadcom、Mitsubishi、II-VI 等日本、美國公司。

光器件按照是否需要電源驅動，可分為有源光器件和無源光器件。有源光器件主要用于光電信號轉換，包括激光器、調制器、探測器和集成器件等。無源器件用于滿足光傳輸環(huán)節(jié)的其他功能，包括光連接器、光隔離器、光分路器、光濾波器等。位于上游的光芯片是光器件的核心元件，美國和日本企業(yè)依然占據(jù)全球光器件行業(yè)市場領先地位，全球光器件市場者主要包括 Sumitomo、Lumentum、Broadcom、Mitsubishi、II-VI 等，對于中國廠商而言，現(xiàn)階段具備芯片自主產權和產能的光器件廠商數(shù)量較少，高端芯片進口依賴度高，造成了國內光器件廠商多而不強的局面。目前，國內一批領先的光器件廠商如光迅科技、海信寬帶、華工科技等正積極布局實施芯片研發(fā)及產業(yè)化方案，向光電子器件上游不斷延伸。

《2023-2028年中國光模塊行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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