2023中國內(nèi)燃機行業(yè)市場深度調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年6月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 378 18
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內(nèi)燃機，是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機。廣義上的內(nèi)燃機不僅包括往復活塞式內(nèi)燃機、旋轉(zhuǎn)活塞式發(fā)動機和自由活塞式發(fā)動機，也包括旋轉(zhuǎn)葉輪式的噴氣式發(fā)動機，但通常所說的內(nèi)燃機是指活塞式內(nèi)燃機。

一、內(nèi)燃機行業(yè)概況

內(nèi)燃機行業(yè)是我國機械工業(yè)中跨行業(yè)、跨部門最多的領(lǐng)域，內(nèi)燃機是汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、內(nèi)燃機車、內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備、地質(zhì)石油鉆機、軍用、各種通用機械等產(chǎn)品的配套動力，是各種配套產(chǎn)品的"心臟"。因此，內(nèi)燃機行業(yè)的發(fā)展，對我國工業(yè)、交通運輸、農(nóng)業(yè)、國防建設(shè)，以及人民生活都有十分重大的影響。

內(nèi)燃機，是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機。廣義上的內(nèi)燃機不僅包括往復活塞式內(nèi)燃機、旋轉(zhuǎn)活塞式發(fā)動機和自由活塞式發(fā)動機，也包括旋轉(zhuǎn)葉輪式的噴氣式發(fā)動機，但通常所說的內(nèi)燃機是指活塞式內(nèi)燃機。活塞式內(nèi)燃機以往復活塞式最為普遍。活塞式內(nèi)燃機將燃料和空氣混合，在其汽缸內(nèi)燃燒，釋放出的熱能使汽缸內(nèi)產(chǎn)生高溫高壓的燃氣。燃氣膨脹推動活塞作功，再通過曲柄連桿機構(gòu)或其他機構(gòu)將機械功輸出，驅(qū)動從動機械工作。常見的有柴油機和汽油機，通過將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機械能，是通過做功改變內(nèi)能。

據(jù)十三五內(nèi)燃機及配件行業(yè)研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告指出，"十三五"是內(nèi)燃機邁向強國的第一步;同時，"十三五"全行業(yè)將堅持創(chuàng)新驅(qū)動，建立"領(lǐng)跑者"激勵機制，提高全行業(yè)的綜合競爭實力，并提出力爭到2030年把我國建成內(nèi)燃機制造強國。

二、內(nèi)燃機行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國是內(nèi)燃機使用大國，但隨著碳減排政策等一系列環(huán)保政策的出臺和新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，近些年中國內(nèi)燃機銷量整體呈下降趨勢。2022年，中國內(nèi)燃機銷量為4315.47萬臺，較2021年減少了731.89萬臺，同比下降14.51%。

數(shù)據(jù)顯示，1-12月，內(nèi)燃機行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4344.52億元，同比增長13.81%，較上月14.36%增幅略有回落，利潤總額393.86億元，同比增長7.15%，較上個月9.45%增幅回落，出口交貨值207.69億元，同比增長-3.41%，較上月-5.22%繼續(xù)收窄，出口交貨值已由年初增長-45.79%收窄至-4%內(nèi)。

分行業(yè)看，內(nèi)燃機及配件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額增幅較上月均略有回落，出口交貨值負增長幅度略有收窄;汽車發(fā)動機制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增幅較上月略有回落，利潤總額增幅有所擴大，9月由負轉(zhuǎn)正后保持了3個月10個百分點以上的增幅，出口交貨值負增長較上月繼續(xù)收窄。具體為：1-12月主營業(yè)務(wù)收入：內(nèi)燃機及配件行業(yè)2007.54億元，同比增長7.66%(上月7.96%)，汽車用發(fā)動機制造業(yè)2336.98億元，同比增長19.68%(上月20.68%);利潤總額：內(nèi)燃機及配件行業(yè)177.63億元，同比增長-1.07%(該數(shù)據(jù)國家統(tǒng)計局調(diào)整，增長率已無可比性)，汽車用發(fā)動機制造業(yè)216.23億元，同比增長14.99%(上月10.16%);出口交貨值：內(nèi)燃機及配件行業(yè)167.75元，同比增長-3.16%(上月-4.64%)，汽車用發(fā)動機制造業(yè)39.94億元，同比增長-4.43%(上月-7.58%)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國內(nèi)燃機行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》顯示：

近幾年，中國內(nèi)燃機完成功率呈緩慢增加態(tài)勢。2021年，中國內(nèi)燃機完成功率為27.52億千萬，較去年增加了1.49億千瓦，同比增長5.72%;2022年，中國內(nèi)燃機完成功率為27.64億千萬，較去年增加了0.12億千瓦，同比增長0.44%。

2014-2021年，中國內(nèi)燃機市場整體變化走勢與下游行業(yè)產(chǎn)量變化基本一致。2021年，中國疫情形勢減緩，市場開始復工，內(nèi)燃機下游行業(yè)產(chǎn)量有所增加，市場對內(nèi)燃機需求有所提升。2021年中國內(nèi)燃機銷量增加至5047.37萬臺，同比增加7.82%。2022年5月累積銷售量為1751.41萬臺，同比有小幅減少。但在復工復產(chǎn)的整體趨勢下，2022年中國內(nèi)燃機銷售量有望恢復。

中國汽油內(nèi)燃機銷售占比最大。2021年中國汽油內(nèi)燃機銷售4435.06萬臺，同比增加9.67%，占內(nèi)燃機銷售總量87.87%;柴油內(nèi)燃機銷售610.84萬臺，同比減少3.67%，占內(nèi)燃機銷售總量12.10%。2022年5月中國汽油內(nèi)燃機累積銷量為1556.53萬臺，占內(nèi)燃機銷售總量88.87%;柴油內(nèi)燃機累積銷量為194.33萬臺，占內(nèi)燃機銷售總量11.10%。中國柴油內(nèi)燃機及汽油內(nèi)燃機銷售占比穩(wěn)定。

三、內(nèi)燃機行業(yè)市場競爭格局分析

從用途來看，內(nèi)燃機可以分為乘用車用、商業(yè)車用、摩托車用、農(nóng)業(yè)機械用、園林機械用、發(fā)電機組用、工程機械用、通機用和船用內(nèi)燃機。2022年，售出的內(nèi)燃機主要用于乘用車、摩托車和農(nóng)業(yè)機械，乘用車用內(nèi)燃機銷量高達1838.84萬臺，占內(nèi)燃機總銷量42.61%，其次是摩托車用內(nèi)燃機，銷量為1442.12萬臺，占內(nèi)燃機總銷量的33.42%，再其次是農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機，銷量為414.13萬臺，占內(nèi)燃機總銷量的9.60%。

中國多缸汽油內(nèi)燃機市場分布分散，市場競爭激烈。占比較大的企業(yè)一汽大眾和浙江吉利，2021年的市場份額占比也僅分別為9.03%、6.63%;市場份額占比靠前的企業(yè)市場份額占比逐年減少，2021年中國多缸汽油內(nèi)燃機市場份額占比前10的企業(yè)份額之和進一步縮小，其他企業(yè)份額占比達46.34%。從2020年-2022年5月市場分布情況看，中國多缸柴油機市場分布集中，市場份額排名前10的10家企業(yè)所占市場份額之和高達80%以上。其中，濰柴控股市場份額逐年增加，2021年濰柴控股市場占比達18.63%。

四、內(nèi)燃機行業(yè)進出口市場分析

2022年我國外貿(mào)進出口頂住多重超預期因素的沖擊繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)6年保持貨物貿(mào)易第一大國地位。穩(wěn)外貿(mào)、促外資等政策的落地對實現(xiàn)外貿(mào)基本盤增長起到了基礎(chǔ)性支撐作用。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國內(nèi)燃機進口量為114.5萬臺，同比下降23.13%，進口金額為42.42億美元，同比下降18.57%，出口量為1677.87萬臺，同比下降21.09%，出口金額為51.84億美元，同比增長0.49%。

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