M3P電池大消息 寧王重回萬億市值 動力電池行業(yè)競爭格局分析

• 李波 2023年6月30日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 286 11
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寧德時代的M3P電池或?qū)⒃诮衲耆径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。對此，寧德時代方面暫未回應(yīng)。

近日有媒體報道稱，特斯拉國產(chǎn)Model 3改款車型將繼續(xù)對電池包進行升級。

寧德時代的M3P電池或?qū)⒃诮衲耆径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。對此，寧德時代方面暫未回應(yīng)。

如消息屬實，這將是特斯拉首次采用磷酸錳鐵鋰電池技術(shù)，該公司目前搭載的動力電池均為磷酸鐵鋰和三元鋰電池。之前曾另有消息稱，寧德時代已確認計劃在2022年第四季度向特斯拉供應(yīng)M3P電池，不過當(dāng)時提到的搭載車型為Model Y。

據(jù)悉，M3P電池全稱為M3P多元磷酸鹽電池，該電池首次出現(xiàn)是在寧德時代董事長曾毓群在去年2月的一次定增融資路演中提及。此后寧德時代首席科學(xué)家吳凱透露，M3P電池已經(jīng)量產(chǎn)，2023年將推向市場運用。

隨著磷酸錳鐵鋰作為磷酸鐵鋰2.0升級路線愈發(fā)得到重視，華泰證券研報預(yù)計，其2027年全球市場空間超500億元。

2022年，我國動力電池累計產(chǎn)量545.9GWh，累計同比增長達148.5%。

與之相對的，去年我國動力電池累計裝車量294.6GWh，累計同比增長90.7%?？梢钥吹?，2022年動力電池累計產(chǎn)量是累計裝車量的1.85倍。

從2022年至今，有50多家企業(yè)對外公布的億元以上投資項目超過125個，總投資預(yù)算超過1.4萬億，產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh，動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進步和資本積累的熱土。

2025年中國需求的動力電池產(chǎn)能

預(yù)計到2025年中國需求的動力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達4800GWh，出現(xiàn)嚴重的過剩。

這種態(tài)勢也一直持續(xù)到今年。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月我國動力電池累計裝車量為119.2GWh，累計同比增長43.5%。

今年前5個月動力電池累計產(chǎn)量為233.5GWh，累計同比增長34.7%。對比來看，今年前5個月動力電池的產(chǎn)量接近裝車量的二倍，動力電池產(chǎn)量遠高于需求。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度不難發(fā)現(xiàn)種種數(shù)據(jù)均得出一個結(jié)論，如今鋰電池產(chǎn)能大幅擴張，遠高于預(yù)測的需求量，動力電池產(chǎn)量與裝車量之差日益增加，而這也直接對鋰電池上游企業(yè)造成影響。

從需求端來看，2023年以來，電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個負極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。

從供給端來看，經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負極材料廠家均進入產(chǎn)能釋放期，整個負極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。主動停產(chǎn)也是尚太科技自身調(diào)整落后產(chǎn)能的積極舉措。

越來越多的上游企業(yè)意識到了危機，除了主動縮減產(chǎn)能外，也有企業(yè)開始精化鋰電投資規(guī)模。

電解液一線廠商多氟多就發(fā)布公告稱，結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境變化及公司實際情況，將此前募集資金規(guī)模從不超過55億元調(diào)整為不超過20億元，主要募投項目“年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項目”募投金額由44億元大幅縮減至15億元。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國動力電池行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

隨著政策層面對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷強化，以及新能源汽車行業(yè)高速增長，車企也紛紛下場切入動力電池領(lǐng)域。

除了大眾、寶馬、通用、福特、豐田等擁有技術(shù)和資金實力的國際巨頭外，廣汽、長城、吉利、上汽等自主車企也積極通過自研、自建、合建、入股等方式入局。

在市場漸成風(fēng)口之時，各路跨界玩家還在不斷涌入鋰電賽道，乘勢布局戰(zhàn)新賽道，探尋業(yè)績新增長極。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年以來，不到半年的時間里，已有超24家公司傳出跨界布局電池新能源賽道新動態(tài)，擬跨界的企業(yè)所在的行業(yè)形形色色，涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、化工、物流、LED、酒業(yè)等多個領(lǐng)域。

而這樣的競爭環(huán)境中，動力電池廠商只能不斷擴產(chǎn)量，盡量多地搶占市場份額。隨著動力行業(yè)競爭進入白熱化，滿足市場需求的前半程使命也逐漸完成，下半程的戰(zhàn)爭正式打響，那就是站在行業(yè)健康發(fā)展的層面。

把握目前的投資和技術(shù)趨勢，保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢與避免產(chǎn)能浪費應(yīng)該達到相對平衡，促使產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展的階段。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2023年1-5月，新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計同比增長62.8%，占新能源汽車銷售總量的85%，高于上年同期8.3個百分點，整個新能源市場依舊處在快速增長階段。

上述十家企業(yè)中，比亞迪銷量繼續(xù)在高基數(shù)上維持高增速，累計銷量超過100萬輛，理想、廣汽和一汽同比增速均超過一倍。

海外產(chǎn)能規(guī)劃超575GWh

2019年被稱為“白名單”的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》廢止，日韓電池企業(yè)入華的大門正式開啟，業(yè)內(nèi)紛紛為本土動力電池企業(yè)捏一把汗時，卻不承想，短短數(shù)年間，以寧德時代、比亞迪為代表的本土企業(yè)不僅堅守住了中國市場，更快速邁向全球。

根據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，2023年上半年，至少有8家中國動力電池制造企業(yè)出海投建新的生產(chǎn)基地，新增產(chǎn)能超200GWh，中國動力電池正在加速邁入全球化發(fā)展新階段。

早在2018年，寧德時代于德國圖林根州建立起第一座海外工廠生產(chǎn)鋰離子電池電芯，目前一期14GWh產(chǎn)能正式實現(xiàn)投產(chǎn)，約為每年3000萬枚汽車電池，足以為約35萬輛搭載40 KWh電池的電動汽車提供動力。

隨后，是遠景動力、國軒高科、億緯鋰能等動力電池企業(yè)紛紛宣布出海布局產(chǎn)能，欲通過本地化生產(chǎn)更貼近客戶并把握產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機遇。

單從今年上半年來看，寧德時代歐洲地區(qū)總裁Matthias Zentgraf對外透露，該公司欲在今年年底前在其新的德國電池工廠安裝6條電池生產(chǎn)線，并希望在6月份前將產(chǎn)能由一期的14GWh提升至24GWh，從而滿足日漸高漲的市場需求。

值得注意的是，在與梅賽德斯奔馳簽訂技術(shù)合作協(xié)議后的一年后，輝能科技于今年5月官宣將于2024年起在法國投建其第一座海外超級工廠，并將在未來10年內(nèi)實現(xiàn)120GWh固態(tài)電池產(chǎn)能建設(shè)。

若結(jié)合過去數(shù)年，我國動力電池企業(yè)已公開的出海布局規(guī)劃，根據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，至此已有超575GWh海外規(guī)劃產(chǎn)能。

《2023-2028年中國動力電池行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國動力電池行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告

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