中國造船業(yè)多項指標居世界第一 行業(yè)持續(xù)高景氣 2023中國船舶工業(yè)行業(yè)市場份額

• 李波 2023年7月13日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 308 12
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7月12日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協會發(fā)布數據顯示，1月至6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計分別占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。

7月12日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協會發(fā)布數據顯示，1月至6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計分別占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。

從代表國內造船最高水平的中國船舶集團下屬上海三大船企來看，上半年交付和接單船只中，中高端船型占比達到了90%以上，標志著其在調整產業(yè)結構、優(yōu)化產品布局、創(chuàng)新轉型升級方面取得了階段性成果。

國際航運咨詢機構克拉克森報告認為，未來十年間將有1.6萬億美元的新造船投資需求。

浙商證券認為，中國占全球造船業(yè)份額從上一輪周期約15%提升至本輪約50%，且行業(yè)不斷向頭部集中。由于行業(yè)擴產周期長、難度大，預測造船龍頭公司2023至2027年業(yè)績確定性較強。

公司方面，上證報表示主要包括：中國船舶：是中國船舶集團旗下核心軍民品主業(yè)上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、動力及機電設備、海洋工程等業(yè)務，具有完整的船舶行業(yè)產業(yè)鏈。

亞星錨鏈：是全球錨鏈制造龍頭企業(yè)，主要產品為船用鏈、系泊鏈和礦用鏈。

根據我國國民經濟 " 七五 " 計劃至 " 十四五 " 規(guī)劃,國家對船舶制造行業(yè)的支持政策經歷了 " 發(fā)展船舶制造業(yè) "、 " 發(fā)展民用船舶 "、 " 發(fā)展大型船舶 "、" 發(fā)展高技術高附加值船舶 " 和 " 綠色化、智能化 " 幾個階段。

船舶設計是指根據預定的船舶使用要求，通過分析、研究、計算、繪圖等工作，從選擇主尺度、線型、動力裝置，估算各種性能，選定有關材料、設備，直至作出為建造船舶所需全部圖紙與技術文件的過程。

廣義的船舶設計還包括可行性研究、設計任務書的論證與編制，以及船舶建成后的完工圖紙與文件的編制工作。

中國船舶工業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 2023中國船舶工業(yè)行業(yè)市場份額

今年1-5月船舶工業(yè)經濟運行情況。1-5月，我國船舶工業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，造船三大指標實現全面增長，國際市場份額保持領先，船舶企業(yè)收入利潤持續(xù)改善。隨著航運市場逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企業(yè)訂單量飽滿。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協會數據顯示，2023年1-5月，全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%;承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5%。截至5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。

1-5月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的48.1%、67.3%和51.6%，均遠超日本和韓國，造船三大指標國際市場份額保持領先。

1-5月，74家重點監(jiān)測船舶企業(yè)完成工業(yè)總產值1922.2億元，同比增長29.1%。其中，船舶制造產值831.9億元，同比增長54.2%;船舶配套產值170.7億元，同比增長27.9%;船舶修理產值109億元，同比增長34.4%。

同時，船舶企業(yè)效益實現同比增長。1-5月，74家重點監(jiān)測船舶企業(yè)實現主營業(yè)務收入1376.4億元，同比增長31.3%;利潤總額為46.4億元，同比扭虧為盈。

出口成績單亮眼

今年1-5月，我國船舶出口呈現快速增長態(tài)勢。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協會數據顯示，1-5月全國完工出口船1402萬載重噸，同比增長13.8%;承接出口船訂單2415萬載重噸，同比增長52.5%;截至5月末，手持出口船訂單10831萬載重噸，同比增長19.9%。

據悉，1-5月，我國船舶出口金額為88.6億美元，同比增長21.1%。在出口船舶產品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位。

東莞證券認為，國際航運市場逐步回暖，船舶行業(yè)新一輪周期已經啟動，船舶板塊業(yè)績逐步改善，行業(yè)景氣度上行。

海外大額訂單頻現。

4月6日，中國船舶集團有限公司與法國達飛海運集團在北京正式簽訂合作協議，包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額超過210億元，創(chuàng)下中國造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀錄。

日前，揚子江船業(yè)集團與老客戶挪威船東KCC簽訂了三艘83300DWT第三代CABU混裝船的建造合同。該三艘新船計劃于2026年交付。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國船舶設計行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

隨著航運市場逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企業(yè)訂單量飽滿。根據中國船舶集團江南造船廠消息，公司民船訂單2026年已經全部接滿，部分生產線已經排到2028年。

中國重工透露，公司生產任務較為飽滿，下屬各船舶建造企業(yè)主建船型定位不同。其中，大連造船的LNG船型2027年前交船位已接滿。

另外一家船舶公司在日前舉行的業(yè)績說明會上也表示，公司在手訂單飽滿，目前手持造船訂單交船期最遠已排至2027年。

首創(chuàng)證券研報顯示，相比造船訂單快速增長，造船產能增長較為緩慢。在船舶需求旺盛的背景下，疊加原材料漲價和設備升級，新船價格持續(xù)上升，船舶行業(yè)迎來量價齊升，中國船舶等造船企業(yè)有望獲益。

從船齡替代周期看，隨著船齡的增加，維護、維修成本會上升。

根據克拉克森的數據顯示，目前全球船隊20年以上船齡的船舶運力占比為8.7%，15年以上船齡的船舶運力占比達到21.8%。以艘數計算，20年和15年以上的占比分別高達39%和49.9%，船舶老齡化明顯。

假設船舶更新替換周期為20年，最近一次船舶交付量高點是2011年，距今已有12年，再根據目前船廠排產情況看，有些訂單甚至已經排到了2028年，因此當前處于船舶更新替換需求的上行階段。

此外，在環(huán)保政策方面。過去十余年，航運碳排放呈明顯上升趨勢。國際海事組織IMO提出航運業(yè)碳減排行動計劃，目標于2050年實現碳減排50%。

目前，隨著IMO一系列降低船舶碳排放的法案推進，將會加速目前市場上的舊船淘汰。在環(huán)保要求下，國際海運行業(yè)環(huán)保壓力正在加大，中長期帶來更多更新換代需求。

值得關注的是，受需求持續(xù)釋放帶動，A股市場船舶制造板塊(按申萬行業(yè)分類)2023年第一季度整體經營情況比較理想。

Choice數據顯示，板塊內11家上市公司中有5家實現歸母凈利潤同比增長;9家實現營業(yè)總收入同比增長。

船舶制造產業(yè)鏈的利潤周期一般滯后船價/訂單周期2年至3年，因此今年是2020年至2021年那波集裝箱船訂單潮利潤兌現時點，年內利潤景氣周期仍會對造船企業(yè)業(yè)績形成有力支撐，疊加今年新增訂單繼續(xù)大幅增長，將為接下來幾年的船企利潤提供一定的指引。

近些年全球船舶產能逐步收縮，活躍船廠數量大幅下降。全球船廠手持訂單量可以滿足未來3.5年的工作量，相較于2021年的2.7年進一步提高。

而相比造船訂單的快速增長，造船產能的擴張卻較為緩慢，由于造船對地理、氣候和勞動力等客觀條件要求很高，所以新增產能相對受限，船企議價能力提升，將支撐船價維持高位。

《2023-2028年中國船舶設計行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國船舶設計行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告

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