廣西柳州工程機(jī)械高端產(chǎn)品出口貨值同比增70% 工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及海外布局現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年7月18日 來(lái)源：中研報(bào)告 中國(guó)工業(yè)報(bào) 1106 71
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我國(guó)工程機(jī)械種類(lèi)繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

今年1月至5月，柳州工程機(jī)械產(chǎn)品出口總量36萬(wàn)臺(tái)，出口貨值31.5億元，同比增長(zhǎng)70%。工程機(jī)械是柳州出口的一個(gè)拳頭產(chǎn)品。今年以來(lái)，柳州市工程機(jī)械高端產(chǎn)品出口比重在快速增長(zhǎng)，出口貨值同比增長(zhǎng)70%。

形成這一反差的主要原因是柳州工程機(jī)械產(chǎn)品出口在優(yōu)化，出口的高附加值產(chǎn)品在增長(zhǎng)。其中，今年以來(lái)，柳州市企業(yè)的推土機(jī)、挖掘機(jī)出口量分別增加170%和104.7%，而貨值較低的千斤頂、升降搬運(yùn)機(jī)械等產(chǎn)品的出口量占同期出口總量的比重在減少。

在海外拓市方面，柳州市政企雙向發(fā)力。企業(yè)積極提升海外研發(fā)、制造和銷(xiāo)售能力，柳州市職能部門(mén)積極引導(dǎo)企業(yè)用好中歐班列和原產(chǎn)地政策，開(kāi)發(fā)歐美市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，柳州市工程機(jī)械產(chǎn)品對(duì)歐洲國(guó)家出口迅猛增長(zhǎng)，并在意大利、荷蘭、芬蘭等國(guó)家實(shí)現(xiàn)首次出口。

依托RCEP(《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》)政策，柳州市企業(yè)加速拓展RCEP成員國(guó)市場(chǎng)。1月至5月，僅柳工一家出口企業(yè)，在RCEP成員國(guó)市場(chǎng)拿到2000臺(tái)整機(jī)出口的訂單量。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

工程機(jī)械，是指各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，是裝備工業(yè)的重要組成部分。

我國(guó)工程機(jī)械種類(lèi)繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模龐大，2020年全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模約為1363億美元，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2346億美元，CAGR為5.6%。中國(guó)市場(chǎng)在周期波動(dòng)中成長(zhǎng)，已成為全球工程機(jī)械第一大市場(chǎng)。

全球工程機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，已進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的成熟階段，逐漸形成現(xiàn)有龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)博弈的格局。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)經(jīng)過(guò)多年探索與努力，全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。近5年來(lái)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)國(guó)際排名穩(wěn)步提升。

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查分析

工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出品類(lèi)多樣、功能各異、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn)，工程機(jī)械的工作環(huán)境相對(duì)復(fù)雜且惡劣，為滿足終端客戶更多場(chǎng)景的使用需求，工程機(jī)械制造商相應(yīng)推出超大型、大型、常規(guī)、小型等全系列化產(chǎn)品。

中國(guó)已形成22大類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類(lèi)別和品種最齊全的國(guó)家之一。工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。

10家企業(yè)進(jìn)入全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)，其中，徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科進(jìn)入前10強(qiáng)。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規(guī)模效應(yīng)明顯、產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)性強(qiáng)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群。

企業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從研發(fā)生產(chǎn)國(guó)際化到品牌和管理體系國(guó)際化的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品出口全球210多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口及海外營(yíng)業(yè)收入占比超過(guò)30%。2021年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口總額377.5億美元，貿(mào)易順差303億美元。

A股上市企業(yè)陸續(xù)公布經(jīng)營(yíng)情況，截止目前，工程機(jī)械行業(yè)共有28家企業(yè)公布2022年經(jīng)營(yíng)情況，28家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)3352.29億元，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)合計(jì)201.94億元。

其中7家公司營(yíng)業(yè)收入超百億。徐工機(jī)械營(yíng)業(yè)收入最高達(dá)938.17億元，三一重工、中聯(lián)重科排名第二和第三，營(yíng)業(yè)收入分別為808.22億元、416.31億元。柳工、安徽合力、杭叉集團(tuán)、鐵建重工、山推股份、恒立液壓、山河智能進(jìn)入前十，營(yíng)業(yè)收入依次排名第4-10名。

在經(jīng)濟(jì)全球化的影響下，為了進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量，全球范圍內(nèi)的分工體系逐步建立。全球材料資源、產(chǎn)業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)工藝能夠得到充分挖掘和利用，產(chǎn)業(yè)鏈全球化趨勢(shì)加強(qiáng)。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)鏈全球化進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械整機(jī)廠商通過(guò)全球供應(yīng)鏈采購(gòu)最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和原材料，專(zhuān)注于工程機(jī)械某一領(lǐng)域的制造商擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，能夠在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。未來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，產(chǎn)業(yè)分工精細(xì)化成為發(fā)展趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)工程機(jī)械海外布局現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)收購(gòu)兼并、海外建廠等方式不斷發(fā)起海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，2021-2022年工程機(jī)械出口金額572、929億元，同比增長(zhǎng)91.87%、48.80%，維持近兩年高增趨勢(shì)，近五年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械海外收入CAGR為34%，目前海外業(yè)務(wù)占比35%左右;此外，海外市場(chǎng)毛利率水平顯著高于國(guó)內(nèi)，利潤(rùn)空間可觀，海外市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力之一。

北美洲市場(chǎng)：房地產(chǎn)及油氣投資帶動(dòng)工程機(jī)械需求高增，參考日本及歐洲廠商600億元以上的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商提升空間較大。

歐洲市場(chǎng)：需求主要來(lái)自西歐建筑市場(chǎng)及東歐資源市場(chǎng)，工程機(jī)械各家份額較為均衡，國(guó)內(nèi)廠商的切入阻力較小。

新興國(guó)家市場(chǎng)：下游市場(chǎng)規(guī)模是國(guó)內(nèi)的2倍以上，國(guó)內(nèi)廠商具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)及關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，搭車(chē)出海+海外建廠+自主出海，拓展前景可觀。

工程機(jī)械行業(yè)研究報(bào)告主要分析了工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、工程機(jī)械市場(chǎng)供需求狀況、工程機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和工程機(jī)械主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、工程機(jī)械市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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