海運(yùn)價(jià)格連續(xù)大漲 行業(yè)需求拐點(diǎn)已臨近 預(yù)計(jì)8月初海運(yùn)將迎來(lái)另一波漲價(jià)潮

• 李波 2023年7月25日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 379 18
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據(jù)行業(yè)媒體億恩網(wǎng)7月24日?qǐng)?bào)道，由于船公司陸續(xù)取消航班、減少運(yùn)力，在不到一個(gè)月的時(shí)間里，北美海運(yùn)價(jià)已出現(xiàn)兩次高達(dá)20%的漲幅。近一周，多位貨代已經(jīng)向賣家發(fā)出漲價(jià)通，并預(yù)計(jì)8月初海運(yùn)將迎來(lái)另一波漲價(jià)潮。

據(jù)行業(yè)媒體億恩網(wǎng)7月24日?qǐng)?bào)道，由于船公司陸續(xù)取消航班、減少運(yùn)力，在不到一個(gè)月的時(shí)間里，北美海運(yùn)價(jià)已出現(xiàn)兩次高達(dá)20%的漲幅。

近一周，多位貨代已經(jīng)向賣家發(fā)出漲價(jià)通，并預(yù)計(jì)8月初海運(yùn)將迎來(lái)另一波漲價(jià)潮。

興業(yè)證券分析認(rèn)為，去年三季度以來(lái)中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)(CCFI)快速下降，今年以來(lái)運(yùn)價(jià)指數(shù)企穩(wěn)，5月小幅回落。貨代價(jià)格快速下跌時(shí)期已過，隨著下游需求的復(fù)蘇，貨代價(jià)格有望率先修復(fù)。

安信證券則表示，上周BDI指數(shù)經(jīng)歷跌破1000點(diǎn)的低位后略有反彈，BDI指數(shù)有望見底;同時(shí)，近期觀察外貿(mào)歐美航線均啟動(dòng)漲價(jià)，內(nèi)貿(mào)需求有望回升，預(yù)計(jì)集運(yùn)運(yùn)價(jià)拐點(diǎn)臨近。

油運(yùn)方面，安信證券指出，歐美及亞洲煉廠完成檢修時(shí)間分別集中在5月、6月，近期連續(xù)觀察到中日韓及中東煉廠恢復(fù)開工，原油進(jìn)口、成品油出口需求明顯回升。

其認(rèn)為，成品油運(yùn)價(jià)前期受全球需求擾動(dòng)，下半年需求回升下歐洲進(jìn)口有望迎來(lái)拐點(diǎn)，制裁升級(jí)或帶來(lái)運(yùn)距拉長(zhǎng)進(jìn)一步兌現(xiàn)，看好運(yùn)價(jià)持續(xù)上行。

公司方面，據(jù)上市公司互動(dòng)平臺(tái)表示，中國(guó)外運(yùn)：公司海運(yùn)代理業(yè)務(wù)出口主要地區(qū)為亞洲、歐洲及北美。

中遠(yuǎn)?？兀浩煜聳|方海外物流具有較為豐富的海外物流資源，與中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)開展船隊(duì)資源、陸運(yùn)資源、倉(cāng)配等資源的共享。

國(guó)際物流的主要運(yùn)輸載體是整箱運(yùn)輸為主的海運(yùn)，占整體國(guó)際物流的70%以上的運(yùn)量。到了跨境物流時(shí)代，因?yàn)楹＿\(yùn)的低成本，也還將成為主要的運(yùn)輸載體。

近年來(lái)中小出口企業(yè)增長(zhǎng)迅速，又因跨境物流的特點(diǎn)是碎片的、高頻的貨物形態(tài)，所以，不斷根據(jù)貨物庫(kù)存和訂單狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整的智能海運(yùn)拼箱，將會(huì)成為跨境電商領(lǐng)域的主流物流方式。

海運(yùn)拼箱，是指承運(yùn)人(或代理人)接受貨主托運(yùn)的數(shù)量不足整箱的小票貨運(yùn)后，根據(jù)貨類性質(zhì)和目的地進(jìn)行分類整理。把去同一目的地的貨，集中到一定數(shù)量拼裝入箱。

拼箱可以分為直拼或轉(zhuǎn)拼，直拼是指拼箱集裝箱內(nèi)的貨物在同一個(gè)港口裝卸，在貨物到達(dá)目的港前不拆箱，即貨物為同一卸貨港。此類拼箱服務(wù)運(yùn)期短，方便快捷，一般有實(shí)力的拼箱公司會(huì)提供只此類服務(wù)。

轉(zhuǎn)拼是指集裝箱內(nèi)不是同一目的港的貨物，需要在中途拆箱卸貨或轉(zhuǎn)船。此類貨物因目的港不一，待船時(shí)間長(zhǎng)等因素，故運(yùn)期較長(zhǎng)，甚至運(yùn)費(fèi)偏高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)海運(yùn)拼箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值42.07萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)7.7%。其中，出口23.97萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.5%;進(jìn)口18.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.3%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，一般貿(mào)易進(jìn)出口26.81萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)11.5%。

我國(guó)對(duì)東盟、歐盟、美國(guó)分別進(jìn)出口6.52萬(wàn)億元、5.65萬(wàn)億元、5.05萬(wàn)億元，分別增長(zhǎng)15%、5.6%、3.7%。東盟繼續(xù)為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴，占我國(guó)外貿(mào)總值的15.5%。

目前，中國(guó)的外貿(mào)出口模式出現(xiàn)傳統(tǒng)外貿(mào)向跨境貿(mào)易轉(zhuǎn)型和分流的大變革時(shí)代，服務(wù)外貿(mào)出口領(lǐng)域的國(guó)際物流也正在發(fā)生巨大的變化。

傳統(tǒng)外貿(mào)的特點(diǎn)是以國(guó)外進(jìn)口商為主體的下游控貨，以海外進(jìn)口廠商指定的國(guó)外貨代為核心;而在跨境電商時(shí)代，是以國(guó)內(nèi)的出口企業(yè)控貨為主的貿(mào)易形態(tài)，由此帶來(lái)了碎片化、高頻補(bǔ)貨為核心的國(guó)際物流新趨勢(shì)。

海運(yùn)拼箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

22年11月，我國(guó)港口集裝箱吞吐量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，沿海和內(nèi)河港口吞吐量走勢(shì)出現(xiàn)分化，其中沿海港口吞吐量繼續(xù)上漲，內(nèi)河港口吞吐量則出現(xiàn)回落。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)港口完成集裝箱吞吐量2567萬(wàn)TEU，較去年同期上漲6.2%。其中，沿海規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2271萬(wàn)TEU，同比上漲7.5%;內(nèi)河港口完成集裝箱吞吐量295萬(wàn)TEU，同比下跌3.3%。

隨著國(guó)際貿(mào)易的迅速發(fā)展和運(yùn)輸服務(wù)的不斷延伸，集裝箱的拼箱運(yùn)輸被廣泛地采用，但拼箱運(yùn)輸不同于整箱運(yùn)輸，它的運(yùn)輸要求有其特殊性，獨(dú)立性。

目前，世界上規(guī)模最大的三條集裝箱航線是遠(yuǎn)東一北美航線，遠(yuǎn)東一歐洲、地中海航線和北關(guān)一歐洲、地中海航線。

這兩條航線將當(dāng)今全世界人口最稠密、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的三個(gè)板塊——北美、歐洲和遠(yuǎn)東聯(lián)系起來(lái)，這三大航線的集裝箱運(yùn)量占了世界集裝箱水路運(yùn)量的大半壁江山。

除以上三大集裝箱航線外，世界上還存在一些規(guī)模較小的其他航線和支線運(yùn)輸，如遠(yuǎn)東，北美、歐洲分別開辟的赴澳大利亞航線等。

中國(guó)所處的東亞地區(qū)是近年來(lái)集裝箱運(yùn)輸發(fā)展最快的地區(qū)，居于世界集裝箱港口吞吐量前位的港口，如香港、新加坡、釜山、上海、高雄等，均集中于這一地區(qū)。

集裝箱運(yùn)輸行業(yè)屬于典型的資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資水平較高。聯(lián)盟是集運(yùn)行業(yè)的一貫運(yùn)營(yíng)方式，其背后的邏輯在于班輪形式較依賴規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

在存在已久的 2M(馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn))之外，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、達(dá)飛輪船、長(zhǎng)榮海運(yùn)組成了 OCEAN 聯(lián)盟，赫伯羅特、海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)、HMM、陽(yáng)明海運(yùn)組成了 THE 聯(lián)盟，行業(yè)進(jìn)入三足鼎立時(shí)代，前9大班輪船東組成的3大聯(lián)盟控制了全球超8成運(yùn)力。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)+商業(yè)模式的興起,為解決該海運(yùn)拼箱問題提供了可行的路徑, 一個(gè)完整的智能集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)包含:自動(dòng)識(shí)別功能、安全監(jiān)測(cè)功能、定位和追溯功能、狀態(tài)監(jiān)測(cè)功能、集裝箱堆場(chǎng)自動(dòng)作業(yè)功能、信息服務(wù)功能、集裝箱設(shè)備維護(hù)與管理功能。

2023年，內(nèi)貿(mào)公鐵聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)依舊會(huì)維持高速增長(zhǎng);外貿(mào)鐵水聯(lián)運(yùn)、中歐班列、西部陸海新通道都會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

內(nèi)陸地區(qū)與沿海、沿邊的互動(dòng)會(huì)更加頻繁。適合于中國(guó)內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)摹吧⒏募?由散裝運(yùn)輸改為集裝箱運(yùn)輸)模式，遠(yuǎn)沒有到市場(chǎng)飽和狀態(tài)，仍有很大增長(zhǎng)空間。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及海運(yùn)拼箱行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)海運(yùn)拼箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)海運(yùn)拼箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

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