2023碳酸鋰市場調(diào)查:碳酸鋰行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)分析

• 劉明月 2023年8月8日 來源：中研研究院 567 31
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中國動力電池產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力不強。在乘用車應用領域，中國磷酸鐵鋰動力電池產(chǎn)品比能量、高低溫特性、經(jīng)濟性明顯低于國外采用三元材料動力電池的水平。中國動力電池產(chǎn)品制造裝備、工藝水平、檢測驗證能力、產(chǎn)品可靠性和一致性與日韓相比，存在較大差距。

中國動力電池產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力不強。在乘用車應用領域，中國磷酸鐵鋰動力電池產(chǎn)品比能量、高低溫特性、經(jīng)濟性明顯低于國外采用三元材料動力電池的水平。中國動力電池產(chǎn)品制造裝備、工藝水平、檢測驗證能力、產(chǎn)品可靠性和一致性與日韓相比，存在較大差距。

在中國宏觀經(jīng)濟進入新常態(tài)的大趨勢下，鋰電行業(yè)整合并購在持續(xù)進行中，只有那些擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速做出反應的企業(yè)才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。

碳酸鋰正極材料的一致性、安全性、循環(huán)性、正極材料生產(chǎn)工藝裝備水平與日韓等國相比存在一定差距。從全球鋰電池正極材料的發(fā)展來看，中國目前的技術(shù)水平還不是很先進，在很多方面仍存在技術(shù)瓶頸。

中研研究院出版的《2023-2028年中國碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》顯示

2023碳酸鋰市場調(diào)查:碳酸鋰行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)分析

國內(nèi)碳酸鋰市場持續(xù)供不應求，國產(chǎn)碳酸鋰主要用來滿足國內(nèi)需求。我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)8年穩(wěn)居全球第一，同時建立起結(jié)構(gòu)完整、有機協(xié)同的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系，形成了新能源汽車與相關(guān)行業(yè)互融共生、合作共贏發(fā)展新局面。今年前5個月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%。

據(jù)工業(yè)和信息化部，2023年上半年，我國鋰離子電池(下稱“鋰電池”)產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，上半年全國鋰電池產(chǎn)量超過400GWh，同比增長超過43%，上半年鋰電池全行業(yè)營收達到6000億元。

鋰電池環(huán)節(jié)，上半年儲能電池產(chǎn)量超過75GWh，新能源汽車動力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長69%。

一階材料環(huán)節(jié)，上半年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為100萬噸，67萬噸，68億平方米、44萬噸。

二階材料環(huán)節(jié)，上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達20.5萬噸、14萬噸，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉級)上半年均價分別為33.2萬元/噸、36.4萬元/噸。

我國碳酸鋰生產(chǎn)區(qū)域與企業(yè)分布相對集中，行業(yè)集中度較高。分省份看，我國碳酸鋰生產(chǎn)區(qū)域高度集中于江西(40%)、四川(17%)和青海(18%)等原材料資源分布地。

中國主要的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)合計產(chǎn)量為3.24萬噸，環(huán)比增加16.55%，氫氧化鋰產(chǎn)量為2.42萬噸，環(huán)比增加10.50%。預計6月中國主要的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)排產(chǎn)為3.3萬噸，環(huán)比增加1.85%，氫氧化鋰排產(chǎn)為2.5萬噸，環(huán)比增加3.31%。數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰期貨主力合約日內(nèi)跌超2%，報218900元/噸。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日電池級碳酸鋰跌4500元/噸，均價報26.15萬元/噸。

碳酸鋰行業(yè)發(fā)展機遇：

國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，下游行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)市場快速增長。近年來，國家不斷出臺了《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》《中國制造2025》《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》《新能源產(chǎn)業(yè)汽車發(fā)展規(guī)劃2021-2035》等國家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措，明確節(jié)能與新能源汽車和電動工具、電動自行車、新型儲能等已成為國家重點投資發(fā)展的領域。鋰離子動力電池是新能源發(fā)展的核心，而電池材料是決定動力電池安全、性能、壽命和成本的關(guān)鍵。

在采購方面，大多數(shù)汽車制造商在過去10年里都與亞洲電池制造商達成了數(shù)十億美元的電池供應協(xié)議，其中一些汽車制造商基于對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期看好，還與電池廠商組建了合資公司，共同開發(fā)鋰電池或電池組。為了服務于不斷增長的電動汽車行業(yè)，大型電池產(chǎn)能為428GWh，盡管只有40%的產(chǎn)能被使用，然而，過剩的產(chǎn)能將被用來滿足全球電動汽車的增長。

隨著性能的提高和成本的下降，鋰離子電池在其他市場的份額也在增加，包括用于電動工具和電動自行車，進一步的技術(shù)進步使鋰離子電池的應用擴展到電網(wǎng)/離網(wǎng)能源存儲系統(tǒng)(ESS)。新能源汽車等下游行業(yè)的快速增長，必將會使得碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰化工產(chǎn)品需求得到快速而強有力的支持。

碳酸鋰行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)：

動力電池是電動汽車的心臟，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，目前在動力電池開發(fā)上，中國和日本、韓國相比，續(xù)航里程和比能量都低30%～40%，可靠性上也存在差距，電池制造成本偏高。其中，比能量的差距減輕了電動汽車的質(zhì)量，直接影響了電動汽車的推廣。

國內(nèi)正極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低、不能產(chǎn)生規(guī)模效應、多數(shù)企業(yè)技術(shù)研發(fā)以跟隨為主，沒有引領時代的原創(chuàng)碳酸鋰技術(shù)，品質(zhì)穩(wěn)定性相對較弱、研發(fā)投入相對較少、自動化程度不高。

在高壓實鈷酸鋰和高電壓鈷酸鋰技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化還存在較大的差距，在其核心環(huán)節(jié)的氧化鈷技術(shù)上還待突破。碳酸鋰在高性能動力鋰電用鎳鈷錳三元材料上和國際市場還存在較大的差距，在鎳鈷錳三元材料的穩(wěn)定性控制上存在設備和技術(shù)上的雙重障礙，尤其是在鎳鈷錳三元材料前驅(qū)體領域和國際還存在較大的差距。鎳鈷鋁三元材料的開發(fā)明顯落后，國外已在大量使用，中國企業(yè)尚無產(chǎn)品出現(xiàn)。在高性能動力鋰電用錳酸鋰還存在較大的差距：主要是在錳酸鋰的球形化技術(shù)、雜質(zhì)控制、以及循環(huán)壽命性能上存在差距。

磷酸鐵鋰目前主要使用在動力鋰電和儲能鋰電領域：在比容量、倍率以及加工新能上和國際市場還存在差距。其他新型碳酸鋰正極材料的研究熱點主要是富鋰錳基、磷酸鹽系、反尖晶室等新型材料的開發(fā)，中國在碳酸鋰產(chǎn)業(yè)化的研究方面進展緩慢，此外由于日本、美國企業(yè)比較注重專利手段應用，在專利布局方面和其他國家存在較大的差距。近幾年中國動力電池的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，但和國際先進水平還有一定差距，亟待加速發(fā)展。

碳酸鋰行業(yè)報告由中研普華行業(yè)分析專家領銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對碳酸鋰行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價值。更多碳酸鋰市場前景消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》。

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