2023人形機器人高分子材料未來需求量

• 黃江 2023年8月8日 來源：東方財富 889 55
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人工肌肉電子皮膚則是人形機器人重要的組成部分，液晶聚合物LCP是非常適合作為人工肌肉對輕量化與柔韌度的需求，是人形機器人生產(chǎn)研發(fā)的重要材料。因此人形機器人發(fā)展后續(xù)特種工程塑料廠商有望持續(xù)受益。沃特股份是A股兩市唯一擁有“人工肌肉支架模型”相關授權發(fā)明專利

高分子材料行業(yè)是新材料產(chǎn)業(yè)的一個重要分支，是基礎化學工業(yè)最具活力和發(fā)展?jié)摿Φ念I域。高分子材料行業(yè)上游產(chǎn)品的性能和質(zhì)量越高，產(chǎn)品鏈越向下游延伸越寬廣，不同產(chǎn)品之間的依賴程度越高，更能獲得好的經(jīng)濟效益。高分子材料行業(yè)下游產(chǎn)品的鏈條就越長，品種就越豐富，所適應的市場面就越寬廣。

人形機器人高分子材料未來需求量

今年以來，以LCP為代表的特種高分子材料受到越來越多的下游廠商的青睞。LCP材料是一種具備高加工尺寸精密性、尺寸穩(wěn)定性、高耐熱性及高力學特性等優(yōu)異學性能的特種高分子材料，是精密電子以及高頻通訊設備領域的核心部件主要材料，成為最具潛力的新材料之一。

越來越多市場聲音認為具身智能可能將是AI的終極形態(tài)，而人形機器人是實現(xiàn)具身智能的最佳形態(tài)之一，代表著未來人工智能發(fā)展大方向。人形機器人本身對于硬度和輕量化的要求，制作材質(zhì)就勢必要從金屬轉(zhuǎn)變?yōu)楦叻肿硬牧?，因此主要核心零部件伺服電機連接器等電子元器件廣泛使用了特種工程塑料，未來需求量也將進一步上升。

其中，人工肌肉電子皮膚則是人形機器人重要的組成部分，液晶聚合物LCP是非常適合作為人工肌肉對輕量化與柔韌度的需求，是人形機器人生產(chǎn)研發(fā)的重要材料。因此人形機器人發(fā)展后續(xù)特種工程塑料廠商有望持續(xù)受益。沃特股份是A股兩市唯一擁有“人工肌肉支架模型”相關授權發(fā)明專利的公司，利用強大的LCP產(chǎn)能，衍生機器人電子皮膚，量價齊飛。

人形機器人的感知系統(tǒng)以各類傳感器為核心部件，除人工肌肉外，LCP在人型機器人領域也有多方面的應用。LCP可以用來生產(chǎn)高精度、高可靠性的機器人連接器以及高速連接器，以及機器人所需的傳感器和執(zhí)行器，如壓力傳感器、溫度傳感器等。沃特已經(jīng)成功向國內(nèi)外機器人客戶供貨。

高分子材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開市場的引領作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。

在國家政策扶持下，我國從事研究和生產(chǎn)高分子材料的企業(yè)數(shù)量不斷增加，包括廣東鼎立森新材料、成都拓利科技股份、河南銀金達集團、北京新宇陽科技、西安藍深新材料、江蘇瑞泰科技、上海朗億功能材料等。我國是高分子材料生產(chǎn)大國，但不是生產(chǎn)強國，高分子材料產(chǎn)業(yè)結構不平衡，高端產(chǎn)品仍依賴進口。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國高分子材料行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

我國高分子材料行業(yè)需求將達到843萬噸，高性能合成橡膠需求規(guī)模達到796萬噸，有機硅、聚氨酯、涂料、膠粘劑需求將分別達到875、696、3127、1690萬噸。

中國高分子材料消費量逐年上升，從2627萬噸增長到3683萬噸，但增幅呈現(xiàn)波動變化趨勢，高分子材料增幅達到13.21%，為近五年來巔峰，隨后增幅逐年縮窄，高分子材料達到4.84%;年均復合增長率8.8%。

高分子材料的潛在市場規(guī)模

高分子材料在前沿新材料領域，我國將重點發(fā)展石墨烯、3D打印、超導、智能仿生等4大類14個分類材料。其目的是為滿足未來十年戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及為高分子材料制造業(yè)全面邁進中高端進行產(chǎn)業(yè)準備;高分子材料并形成一批潛在市場規(guī)模在百億至千億級別的細分產(chǎn)業(yè)，高分子材料為拉動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和實體經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，提供長久推動力。

英偉達公布的最新季度業(yè)績看，營業(yè)收入超過了72億美元，毛利率高達66%。隨著英偉達芯片業(yè)務量不斷擴大，沃特未來對英偉達的LCP供應也會隨之上漲，出貨量預計會非?？捎^。另外，市場空間方面，我國各地扶持人工智能發(fā)展的措施頻頻出臺，將全方位加強人工智能基礎設施建設及推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，疊加在國內(nèi)外巨頭踴躍發(fā)力AI模型的氛圍加持下，人工智能行業(yè)景氣度會持續(xù)提振。

新能源電池領域需求量爆炸性釋放

LCP受到越來越多的新能源汽車下游廠商的青睞，成為新能源時代最具潛力的新材料之一。中信證券指出，今年鋰電材料產(chǎn)能加速擴張，重點關注新技術、低成本工藝、海外產(chǎn)能釋放，未來產(chǎn)能利用率是關鍵，新材料、新技術有望促進行業(yè)新成長。沃特的LCP產(chǎn)品目前已經(jīng)開始為新能源客戶電池所應用。沃特給全球某頂級電池廠提供全新的電芯材料方案，解決傳統(tǒng)方案高溫變形導致的安全性降低等問題，預計每年給公司新增超萬噸需求。

沃特LCP材料在新能源領域另一塊應用是動力系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)這部分，目前LCP 材料方案已為客戶新能源汽車車載散熱系統(tǒng)所使用公司。據(jù)悉，沃特現(xiàn)在已經(jīng)全面的在覆蓋國內(nèi)“H客戶”的車載的散熱系統(tǒng)，其所涉及到的是新能源汽車的高速無線快充絕大部分搭載了沃特的LCP，來滿足40瓦、60瓦以上的高速無線快充的散熱材料。同時也是中國大陸第一家 LCP 材料取得 EIS 絕緣系統(tǒng)認證的企業(yè)，為后續(xù) LCP 材料在汽車電子市場有效釋放奠定良好的基礎。

AI光模塊推動特種材料需求

今年以來，光模塊的整體股價表現(xiàn)始終強勁，市場對高速率光模塊保持大量需求，沃特因在光模塊上的布局也獲得了一段好行情。

在光模塊與CPO技術方面，沃特目前向全球頂尖通訊客戶推薦的特種高分子材料方案能有效提升光模塊產(chǎn)品使用工況下的尺寸穩(wěn)定性。同時，沃特與全球頂尖通訊客戶共同開發(fā)測試的超新一代光模塊高速連接器材料對于熱膨脹系數(shù)的管控能力全球領先。

據(jù)說沃特重點的一些測試工作包括光模塊高速連接器在工作狀態(tài)下的線性膨熱膨脹系數(shù)，以及使用工況的溫度范圍。沃特的材料可以使相關連接器使用的降溫指標更進一步，整個范圍得到了大大提升。正常工況下線性的熱膨脹系數(shù)代表了光模塊高速連接器的穩(wěn)定性，沃特相關高分子料相比目前市面的一些工程塑料，可使膨脹系數(shù)達到約一倍的降幅，因此目前的測試對于沃特未來的特種高分子材料產(chǎn)能消耗以及新的市場的拓展具有重要意義。

市場空間方面，隨著集群整體算力輸出能力的提高，同樣規(guī)模的集群對光模塊的需求還將提高，從而驅(qū)動特種高分子材料需求提升。以ChatGPT為代表的AI大模型問世以及相關應用的快速發(fā)展，有望進一步推升高速率光模塊的需求，出貨量將在2023年下半年快速。

另外也有消息稱，沃特正在和北美某大客戶洽談一個重磅訂單，這事如果談成就意味著沃特會成為這個客戶在中國大陸的第一個材料供應商。

《2023-2028年中國高分子材料行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國高分子材料行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  中研普華通過對高分子材料行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析高分子材料行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提...

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