2023鈉離子電池投資進(jìn)展和量產(chǎn)計劃

• 黃江 2023年8月11日 來源：東方財富 401 19
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2023-2025年期間鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計將快速發(fā)展，至2025年，中國鈉離子電池預(yù)計將達(dá)到40GWh出貨量，規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到60GWh。

2023年被視為鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化元年。近期，多家上市公司公布了鈉離子電池最新投資進(jìn)展和量產(chǎn)計劃。憑借資源儲備豐富以及低成本、長壽命、高安全性等優(yōu)勢，鈉離子電池受到資本青睞，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景被看好。

為進(jìn)一步推動鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，更好地了解行業(yè)現(xiàn)狀，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟等組織開展了全國首批鈉離子電池產(chǎn)品測評活動，中科海鈉、鵬輝能源、蜂巢能源等17家企業(yè)通過了測評。據(jù)統(tǒng)計，通過測試的產(chǎn)品平均能量密度為104.1Wh/kg，排名居前四家企業(yè)的產(chǎn)品能量密度在120Wh/kg至130Wh/kg之間。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟等主辦的第二屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇召開，并發(fā)布了《2023年鈉離子電池產(chǎn)業(yè)研究報告》及“全國首批鈉離子電池測評名單”，中科海鈉、鵬輝能源、蜂巢能源等17家企業(yè)通過了測評，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化有望加快。

同時，多家企業(yè)加快布局鈉離子電池領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2026年鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化將進(jìn)入成熟階段，2030年將形成TWh規(guī)模。

鈉離子電池具有成本低、資源豐富、低溫性能好等優(yōu)勢，在電動二輪車、低速車、儲能等領(lǐng)域具有很好的應(yīng)用前景，但目前產(chǎn)業(yè)仍處于前期發(fā)展階段，技術(shù)、工藝、產(chǎn)業(yè)鏈布局、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚待完善。

中國鈉離子電池市場出貨量與規(guī)劃產(chǎn)能

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2022年中國鈉離子電池市場出貨量為MWh級別，鑒于碳酸鋰的高價格有望給予鈉離子電池廣闊的應(yīng)用空間，2023-2025年期間鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計將快速發(fā)展，至2025年，中國鈉離子電池預(yù)計將達(dá)到40GWh出貨量，規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到60GWh。

目前中國市場尚未大規(guī)模應(yīng)用固態(tài)電池產(chǎn)品，多數(shù)固態(tài)電池產(chǎn)品處于驗證期，實際出貨量小，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)無人機(jī)、智能穿戴、醫(yī)療以及部分新能源車領(lǐng)域，根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2022年中國固態(tài)電池出貨量約為0.4GWh。根據(jù)各主流車廠公開信息，寶馬、奔馳、福特、豐田、上汽、北汽等全球主要車企規(guī)劃量產(chǎn)固態(tài)電池裝車普遍在2025年，2025年中國固態(tài)電池出貨規(guī)模預(yù)計將達(dá)13GWh，至2030年出貨量預(yù)計將超300GWh。

前不久，寧德時代借著上海車展的東風(fēng)，發(fā)布了鈉離子電池和凝聚態(tài)電池產(chǎn)品。號稱能夠“殺死燃油車”的凝聚態(tài)電池作為目前動力電池行業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)之一，前景自不用提。但更值得關(guān)注的，是被寧德時代評價為“具備高能量密度、高倍率充電、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、良好的低溫性能與高集成效率等優(yōu)勢”，“既可應(yīng)用于各種交通電動化場景，尤其在高寒地區(qū)具有突出優(yōu)勢，又可靈活適配儲能領(lǐng)域全場景的應(yīng)用需求”的鈉離子電池。

隨著寧德時代在車展上宣布其鈉離子電池首發(fā)落地奇瑞車型，鈉離子電池迎來產(chǎn)業(yè)化。

鈉離子電池“上車”無疑是個好消息，尤其在經(jīng)歷過鋰價猛漲又暴跌后的2022年，更具有價格優(yōu)勢的鈉離子電池，更能受到正在瘋狂內(nèi)卷的中國汽車市場歡迎。

鈉離子電池和鋰離子電池的工作原理非常接近，但在以正極、負(fù)極為主的電池材料方面存在一定的差異，核心在于可以不含鋰、鈷等過去動力電池所必需的元素。據(jù)券商報告預(yù)測，由于作為鈉離子主要原材料的鈉鹽在國內(nèi)儲量豐富，價格低廉，開采、加工成本都比鋰低得多，因此鈉離子電池材料成本相較于鋰電池大幅下降30%-40%。

同時，考慮到國內(nèi)鋰資源儲量不多，對國外依賴度較大，因此鈉離子電池還具有維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要意義。

在能量密度方面，鈉離子電池已經(jīng)開始接近磷酸鐵鋰電池。寧德時代方面稱，鈉離子電池普遍可以滿足續(xù)航里程在400公里以下的車型需求。2021年，寧德時代發(fā)布第一代鈉離子電池時，就介紹道：電池電芯單體能量密度達(dá)到160Wh/kg;常溫環(huán)境中充電15分鐘，電量可達(dá)80%以上;在-20°C低溫環(huán)境中，擁有90%以上的放電保持率;系統(tǒng)集成效率可達(dá)80%以上。

實際上，鈉離子電池的應(yīng)用與碳酸鋰的價格有密切關(guān)系。自去年以來，伴隨著新能源汽車銷量快速增長，動力電池需求量大幅增加，鋰價一度暴漲。但自去年11月達(dá)到近60萬元/噸的頂峰后，鋰價開啟下跌之路，尤其是今年2月寧德時代推出“鋰礦返利”計劃以后，更是一落千丈。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測報告》顯示：

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，主要鋰電池材料到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已全部過剩，負(fù)極材料到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍，電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余，隔膜約1.5倍。

鈉離子電池量產(chǎn)也將推動隔膜市場發(fā)展。據(jù)悉，鈉離子電池更多應(yīng)用于大型儲能場景，其體積更大，所需隔膜也更多，隨著鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化放量，隔膜需求量將進(jìn)一步增長。

中材鋰膜位于四川宜賓長江工業(yè)園的鋰電池隔膜項目，預(yù)計將于5月底全面完工并達(dá)到驗收交付條件，項目年產(chǎn)10億㎡隔膜，總投資額6.7億元。

隨著各大隔膜企業(yè)開啟投產(chǎn)工作，隔膜材料環(huán)節(jié)逐漸進(jìn)入產(chǎn)能釋放期。

從鋰電隔膜企業(yè)披露的一季度報告數(shù)據(jù)來看，盡管受到鋰電產(chǎn)業(yè)中游去庫存影響，不過對比其他產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，隔膜企業(yè)經(jīng)營狀況相對良好。其中，星源材質(zhì)2023年一季度歸母凈利潤環(huán)比增長39.21%。

這也因為，作為四大鋰電主材，隔膜環(huán)節(jié)的市場集中度較高。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年恩捷股份和星源材質(zhì)在隔膜領(lǐng)域合計的市場份額超過50%。鋰電池隔膜市場的技術(shù)壁壘也相對較高，生產(chǎn)線建設(shè)周期長，達(dá)產(chǎn)時間和實際產(chǎn)能尚有不確定性。受技術(shù)壁壘，市場競爭等因素影響，隔膜環(huán)節(jié)并不如其他鋰電主材預(yù)計過剩。

和動力電池預(yù)計過剩的情況不同，隔膜產(chǎn)能和市場需求是基本匹配的，未來2-3年，行業(yè)應(yīng)考慮加速實現(xiàn)產(chǎn)能的問題，而不是產(chǎn)能過剩。

美聯(lián)新材此前預(yù)計，未來至少五年內(nèi)不會出現(xiàn)隔膜產(chǎn)能過剩的問題，隔膜產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求。

數(shù)據(jù)顯示，2026年全球鋰電池隔膜需求為428億平方米，四年CAGR為42%。

從后市走向來看，在鋰電產(chǎn)業(yè)行情穩(wěn)定后，行業(yè)采購訂單傳導(dǎo)下，隔膜企業(yè)將進(jìn)一步釋放產(chǎn)能。

首先，在排產(chǎn)數(shù)據(jù)上，5月份鋰電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的排產(chǎn)均有所增加。億緯鋰能直言，從5月起全面恢復(fù)生產(chǎn)，排產(chǎn)情況相比于一季度將有明顯的提升。

行業(yè)整體復(fù)蘇，同樣帶動隔膜企業(yè)的產(chǎn)能釋放。恩捷股份在召開一季度業(yè)績說明會時提到，一季度市場疲軟，四到五月份訂單有明顯的好轉(zhuǎn)跡象。目前來看，全年設(shè)備預(yù)計將保持較高的運(yùn)轉(zhuǎn)率，公司計劃新增產(chǎn)能于下半年逐漸釋放，保障全年交付能力。

在全球市場的持續(xù)增長帶動下，2022年中國鋰電池市場出貨量達(dá)到658GWh，同比增長101.1%，主要原因為：A、2022年中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)705.8萬輛，同比增長96.9%;B、海外新能源汽車產(chǎn)量超過400萬輛，帶動國內(nèi)動力電池出口增加;C、儲能電池受海外市場帶動，出貨量達(dá)到130GWh，同比增長171%。

預(yù)計至2025年，中國鋰電池出貨量將達(dá)1,805GWh，主要來源于動力鋰電池、儲能鋰電池需求的持續(xù)增長。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)鋰電池落地產(chǎn)能達(dá)930GWh、海外新增鋰電池落地產(chǎn)能達(dá)80GWh。結(jié)合主要鋰電池生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能與原有產(chǎn)能迭代更新計劃，以及海外鋰電池需求的持續(xù)增長，預(yù)計至2025年，中國鋰電池落地產(chǎn)能將達(dá)2,900GWh、海外新增鋰電池落地產(chǎn)能將達(dá)到170GWh。雖然海外本土電池企業(yè)正在加快產(chǎn)能建設(shè)，但考慮到電池制作成本和原材料供應(yīng)鏈等因素影響，海外電池企業(yè)在長遠(yuǎn)產(chǎn)能規(guī)模方面與中國電池企業(yè)的差距將持續(xù)拉大。

《2023-2028年中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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