2023面板市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 三大應(yīng)用面板Q4或同步降溫

• 黃文玉 2023年8月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1205 78
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面板產(chǎn)業(yè)，是典型技術(shù)與資金密集型行業(yè)，高代線進(jìn)入壁壘極高，行業(yè)發(fā)展需要政策、技術(shù)及資金三者共同驅(qū)動(dòng)。全球面板產(chǎn)業(yè)，先后經(jīng)歷了美國(guó)起源-日本發(fā)展-韓國(guó)趕超-臺(tái)灣崛起-中國(guó)大陸發(fā)力的過程。

在現(xiàn)代的電子信息產(chǎn)業(yè)中，面板這個(gè)詞被廣泛用到。英語(yǔ)的翻譯叫：Panel。它可以指代LCD面板，PCB面板等等。在這里，它的意思就可以表示集成了大量元器件的板塊。液晶面板是決定液晶顯示器亮度、對(duì)比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板價(jià)格走勢(shì)直接影響到液晶顯示器的價(jià)格，液晶面板質(zhì)量、技術(shù)的好壞關(guān)系到液晶顯示器整體性能的高低。

液晶面板能否達(dá)到真彩顯示的16.7M色彩，其含義是指在R.G.B(紅綠藍(lán))三個(gè)色彩通道都具有在物理上顯示256級(jí)灰階的能力。產(chǎn)量、優(yōu)劣及市場(chǎng)環(huán)境等多種因素都關(guān)系著液晶顯示器自身的質(zhì)量、價(jià)格和市場(chǎng)走向，因?yàn)橐慌_(tái)液晶顯示器其80%左右的成本都集中在了面板上。

面板產(chǎn)業(yè)，是典型技術(shù)與資金密集型行業(yè)，高代線進(jìn)入壁壘極高，行業(yè)發(fā)展需要政策、技術(shù)及資金三者共同驅(qū)動(dòng)。全球面板產(chǎn)業(yè)，先后經(jīng)歷了美國(guó)起源-日本發(fā)展-韓國(guó)趕超-臺(tái)灣崛起-中國(guó)大陸發(fā)力的過程。中期，以三星、LG為代表的日韓廠商崛起，獲得面板行業(yè)差不多20年的話語(yǔ)權(quán)。

面板產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介及原材料成本構(gòu)成

面板產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括液晶材料、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、背光模組、驅(qū)動(dòng)IC、自動(dòng)化設(shè)備，其成本構(gòu)成占比分別為3%、9%、15%、10%、18%、3%、11%。下游應(yīng)用主要來自廣告機(jī)、電視、顯示器、手機(jī)等產(chǎn)品。LCD產(chǎn)品價(jià)值鏈構(gòu)成“微笑曲線”，即LCD產(chǎn)業(yè)鏈的毛利率呈現(xiàn)U型，左邊高毛利率的是上游基礎(chǔ)材料(40%以上毛利率)，中間低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率)，右邊較高毛利率的是下游終端產(chǎn)品(毛利率20-30%)。

我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亦帶動(dòng)我國(guó)上游原材料及設(shè)備廠商發(fā)展，促進(jìn)了原材料及設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的提高，形成良好的配套環(huán)境，有力保障了我國(guó)平板顯示行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并有利于行業(yè)企業(yè)降低生產(chǎn)成本。我國(guó)面板廠商的穩(wěn)定供給也促進(jìn)下游電視、手機(jī)等終端廠商的快速發(fā)展壯大，下游市場(chǎng)對(duì)顯示面板需求大大增加，有利于行業(yè)增加銷售收入，擴(kuò)大市場(chǎng)空間。

面板市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)有機(jī)發(fā)光材料市場(chǎng)規(guī)模從2017年11億元快速增長(zhǎng)至2021年的733億元，隨著OLED國(guó)產(chǎn)化步伐加快，預(yù)計(jì)OLED材料市場(chǎng)將維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。玻璃基板行業(yè)具有高技術(shù)壁壘，行業(yè)主要受美國(guó)和日本企業(yè)壟斷，為填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大對(duì)玻璃基板的研發(fā)。近年來，中國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2017-2022年中國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模由139億元增長(zhǎng)至310億元。

我國(guó)偏光片整體供需狀況而言，我國(guó)偏光片長(zhǎng)期處于高度進(jìn)口依賴情況，整體國(guó)內(nèi)供給遠(yuǎn)不及需求，2021年以來，隨著企業(yè)收購(gòu)產(chǎn)能開工，我國(guó)偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，2022年我國(guó)偏光片供給量為4億平方米，目前國(guó)內(nèi)偏光片仍存在較大缺口。

我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亦帶動(dòng)我國(guó)上游原材料及設(shè)備廠商發(fā)展，促進(jìn)了原材料及設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的提高，形成良好的配套環(huán)境，有力保障了我國(guó)平板顯示行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并有利于行業(yè)企業(yè)降低生產(chǎn)成本。我國(guó)面板廠商的穩(wěn)定供給也促進(jìn)下游電視、手機(jī)等終端廠商的快速發(fā)展壯大，下游市場(chǎng)對(duì)顯示面板需求大大增加，有利于行業(yè)增加銷售收入，擴(kuò)大市場(chǎng)空間。2021年市場(chǎng)需求呈現(xiàn)“兩端弱、中間強(qiáng)”特點(diǎn)。

從面板出貨表現(xiàn)來看，根據(jù)2021年TV、Monitor、Notebook、Mobile等四大主流應(yīng)用的出貨表現(xiàn)來看，呈現(xiàn)“兩端弱、中間強(qiáng)”的特點(diǎn)。大尺寸應(yīng)用當(dāng)中，TV面板是去化產(chǎn)能的絕對(duì)主力，從2021年前三季度的出貨面積來看，TV面板出貨占所有應(yīng)用面板出貨面積的比重超70%，未來市場(chǎng)預(yù)計(jì)全球顯示面板市場(chǎng)依然呈現(xiàn)周期性波動(dòng)的特點(diǎn)，TV面板依舊承擔(dān)重要的產(chǎn)能去化的任務(wù)。從2020年下半年開始因?yàn)槊姘鍍r(jià)格尤其是大尺寸面板價(jià)格的上漲，帶動(dòng)面板廠商獲利性明顯好轉(zhuǎn)，目前面板廠商依然在高獲利的周期中。

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)彩電產(chǎn)量基本穩(wěn)定1.8至2億臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和，新增需求主要來源于東南亞和非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的出口。2021年我國(guó)彩電產(chǎn)量為18496萬(wàn)臺(tái)，2022年第一季度的產(chǎn)量為4400萬(wàn)臺(tái)。2021年我國(guó)平板電腦出貨量達(dá)2846萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.8%。隨著平板電腦出貨量較大幅度增長(zhǎng)，我國(guó)面板需求有所上升，2022年第一季度我國(guó)平板電腦出貨量為676萬(wàn)臺(tái)。目前智能LCD整體面板需求已基本飽和，OLED滲透率持續(xù)推進(jìn)，目前存量換新仍有較大發(fā)展空間;2022年我國(guó)智能手機(jī)出貨量為2.9億部。

三大應(yīng)用面板Q4或同步降溫 面板市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)分析

電視、顯示器、筆電三大應(yīng)用面板產(chǎn)品在第三季迎來出貨高峰之后，第四季不排除出貨量同步降溫的可能。面板供給端方面，部分面板廠正計(jì)劃在第四季再度降低投片量。此番面板報(bào)價(jià)調(diào)漲，主要原因并非需求好轉(zhuǎn)，而是面板大廠紛紛調(diào)控產(chǎn)能稼動(dòng)率限制產(chǎn)出、品牌廠商庫(kù)存降回健康水位。但因面板廠多數(shù)產(chǎn)線稼動(dòng)率還未能回到九成水位，部分應(yīng)用尺寸面板仍有壓力，整體來說，面板廠最近營(yíng)運(yùn)成果雖然緩步改善，但還未達(dá)令人滿意的狀態(tài)。

未來三年，面板行業(yè)的產(chǎn)能增加和因技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)能退出等因素導(dǎo)致的產(chǎn)能消耗基本相當(dāng)，產(chǎn)能短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)突然擴(kuò)張。這也意味著，未來一段時(shí)間市場(chǎng)供需關(guān)系失衡引發(fā)價(jià)格劇烈波動(dòng)的誘因比較弱。

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