英偉達采購合約總規(guī)模達111.5億美元 中國芯片行業(yè)全景調(diào)研

• 劉明月 2023年8月24日 來源：英偉達 340 15
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英偉達財務(wù)長Colette Kress在最新財報會議中指出，供應(yīng)正逐季增加，而且一路延續(xù)至明年。英偉達的采購承諾和其他合約總規(guī)模達到了111.5億美元，比前一季的73億美元大增53%。

英偉達采購合約總規(guī)模達111.5億美元?中國芯片行業(yè)全景調(diào)研

英偉達財務(wù)長Colette Kress在最新財報會議中指出，供應(yīng)正逐季增加，而且一路延續(xù)至明年。英偉達的采購承諾和其他合約總規(guī)模達到了111.5億美元，比前一季的73億美元大增53%。她表示，這樣的增幅顯示出公司增加對長期供應(yīng)的支出。預(yù)期直到明年，每季的供應(yīng)量都會增加。

英偉達將于8月23日(周三)美股盤后公布的2024財年第二季度業(yè)績，將受到市場密切關(guān)注。目前市場預(yù)計，英偉達第二季度營收將同比增長64%至110億美元，預(yù)計每股收益將增長305%至2.07美元。全球數(shù)字經(jīng)濟深入發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加快，在算力應(yīng)用需求驅(qū)動下，算力設(shè)施形態(tài)不斷演進、技術(shù)加速提升、服務(wù)演進優(yōu)化。

英國購入英偉達芯片

據(jù)英國《每日電訊報》報道，英國政府官員已經(jīng)與英偉達、AMD和英特爾等IT巨頭展開討論，以建立國家級的“AI研究資源”，進一步推動首相里?！ぬK納克(Rishi Sunak)想要將英國打造成AI領(lǐng)域全球領(lǐng)導(dǎo)者的計劃。

報道稱，由科學(xué)資助機構(gòu)英國研究與創(chuàng)新署(UK Research and Innovation)牽頭的這項工作已進入與英偉達談判的后期階段。英偉達芯片能夠為ChatGPT等AI模型提供動力，英國政府計劃向其采購多達5000個GPU，尚不清楚英國政府將購入的芯片型號。

沙特與阿聯(lián)酋采購英偉達芯片

據(jù)知情人士透露，沙特阿拉伯至少已經(jīng)通過阿卜杜拉國王科技大學(xué)購買了 3000 個英偉達 H100 芯片。按照英偉達 CEO 黃仁勛的說法，這種單價達到 4 萬美元的芯片是“全世界首款專門針對生成式人工智能設(shè)計的電腦芯片”。與此同時，阿聯(lián)酋也已經(jīng)確保其能夠獲取數(shù)千個英偉達芯片，并且在阿布扎比馬斯達爾城的國有科技創(chuàng)新學(xué)院，開發(fā)了自己的開源大語言模型 Falcon。

中研研究院出版的《2023-2027年中國芯片行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示

今年以來，半導(dǎo)體下行周期中，英偉達用于訓(xùn)練AI大模型的GPU芯片卻供不應(yīng)求，生成式AI浪潮將英偉達推向了萬億美元市值。今年5月底，英偉達宣布首代GH200 Grace Hopper超級芯片全面投產(chǎn)，將為全球各地即將上線的系統(tǒng)提供運行復(fù)雜AI和HPC工作負載所需的動力。

英偉達日前在洛杉磯舉行的SIGGRAPH大會上宣布了一項人工智能芯片的新配置，英偉達創(chuàng)始人CEO黃仁勛表示，新的芯片能加速生成式人工智能應(yīng)用程序，并降低大模型的運行成本，讓數(shù)據(jù)中心規(guī)模化。黃仁勛還表示，新的芯片將于明年第二季度起通過英偉達的經(jīng)銷商供貨，并在今年年底前提供樣品。

英偉達發(fā)布了截至2023年4月30日的2024財年第一財季財報。數(shù)據(jù)顯示，英偉達一季度營業(yè)收入為71.92億美元(折合人民幣約507.82億元)，高于公司指引區(qū)間63.7億到66.3億美元，較去年一季度同比下降13%，好于市場預(yù)期的65.2億美元;凈利20.43億美元(折合人民幣約144.25億元)，高于市場預(yù)期14.899億美元;非GAAP口徑下調(diào)整后EPS為1.09美元，此前分析師預(yù)期0.92美元。

具體業(yè)務(wù)來看，英偉達一季度數(shù)據(jù)中心營收為42.8億美元，同比增長14%，較分析師預(yù)期的39.1億美元高約9.5%;游戲營收22.4億美元，同比下降38%，較分析師預(yù)期收入19.8億美元高13.1%;專業(yè)可視化業(yè)務(wù)收入2.95億美元，同比下降53%，高于分析師預(yù)期的2.466億美元。

芯片行業(yè)發(fā)展前景

隨著越來越多的企業(yè)將人工智能應(yīng)用于其終端產(chǎn)品，AI芯片需求快速增長，市場前景發(fā)展廣闊。

今年以來，ChatGPT等各類大模型不斷推出，這些大模型訓(xùn)練需要大量的AI芯片，拉升英偉達AI芯片出貨，也助推英偉達總市值登上1萬億美元。截至8月8日美股收盤后，英偉達總市值超1.10萬億美元。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023 年前五個月，中國大陸的集成電路產(chǎn)量增長了 0.1%，達到了 1401 億個。這一數(shù)據(jù)表明，國產(chǎn)自研芯片越來越成功!今年上半年我國芯片進口同比下降 18.5%。

根據(jù)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，2023 年上半年，中國大陸集成電路(IC)的進口量同比下降了 18.5%。進口量從去年同期的 2796 億個下降至 2277 億個，相比前五個月 19.6% 的降幅，降幅略有收窄。

具體而言，二極管及類似半導(dǎo)體器件進口量為 2156.3 億個，下降了 34.4%，價值為 784.1 億元，下降了 14.2%;集成電路進口量為 2277.7 億個，下降了 18.5%，價值為 1.12 萬億元，下降了 17.0%。

全球芯片大廠在美國、歐洲、日本、韓國的新廠建設(shè)、舊廠擴建都在加碼，新的芯片戰(zhàn)略計劃中，可以看到全球高端芯片大廠的布局在加重。

全年芯片行業(yè)投資總額預(yù)計超1500億元。到2025年中國芯片業(yè)規(guī)模將增加到432億美元。中國生產(chǎn)的芯片到2025年仍然僅占全球集成電路市場的10%。目前的預(yù)測是，中國集成電路生產(chǎn)將在2020年至2025年期間實現(xiàn)13.7%的高復(fù)合年增長率。

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