手機(jī)衛(wèi)星通信 中國標(biāo)準(zhǔn) 陸續(xù)推出 衛(wèi)星應(yīng)用市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大

• 李波 2023年9月1日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1342 88
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我國成功發(fā)射遙感三十九號衛(wèi)星。北京時(shí)間2023年8月31日15時(shí)36分，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丁運(yùn)載火箭，采取一箭三星方式，成功將遙感三十九號衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)是長征系列運(yùn)載火箭第485次飛行。

我國成功發(fā)射遙感三十九號衛(wèi)星

北京時(shí)間2023年8月31日15時(shí)36分，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丁運(yùn)載火箭，采取一箭三星方式，成功將遙感三十九號衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)是長征系列運(yùn)載火箭第485次飛行。

近年來，我國衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信等衛(wèi)星應(yīng)用主要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域在國家大力推動(dòng)科技創(chuàng)新及利好政策支持下，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，未來有望保持快速增長態(tài)勢。

衛(wèi)星應(yīng)用航而言發(fā)展前景投資

隨著數(shù)字化時(shí)代的到來，衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)在媒體、通信、地理信息、航空航天等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，其市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)迅速發(fā)展。

2019-2021年兩家企業(yè)的衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)收入相對穩(wěn)定，華力創(chuàng)通衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)收入在2-3億之間浮動(dòng)，雷科防務(wù)在4-6億之間浮動(dòng)，2022年兩家企業(yè)的衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)收入分別下降到1.41億和3.54億。

從衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)營業(yè)收入占總營收比重來看，華力創(chuàng)通的衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比呈現(xiàn)波動(dòng)變化，2021年衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比為43.97%，2022年下降到36.64%;而雷科防務(wù)衛(wèi)星應(yīng)用營業(yè)收入占比呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，由2019年的41.54%下降到2022年的25.93%。

從國家層面來看，2006年以來，國務(wù)院、國家發(fā)展改革委、國家測繪地理信息局等多部門，相繼印發(fā)了支持衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展政策，主要集中在衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星通信等細(xì)分領(lǐng)域。

衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，是“中國制造2025”航空航天裝備領(lǐng)域的重要支柱產(chǎn)業(yè)。

加快推動(dòng)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升衛(wèi)星遙感、通信、導(dǎo)航等空間信息服務(wù)能力，推進(jìn)航天技術(shù)轉(zhuǎn)化與空間技術(shù)應(yīng)用，對引領(lǐng)科技創(chuàng)新與科學(xué)發(fā)現(xiàn)，促進(jìn)軍民融合發(fā)展，鑄就航天強(qiáng)國夢具有重要意義。

衛(wèi)星應(yīng)用設(shè)備行業(yè)在實(shí)踐中，與系統(tǒng)建設(shè)大投入、大步伐相比，北斗產(chǎn)業(yè)及規(guī)模應(yīng)用尚顯薄弱，產(chǎn)業(yè)化不足、用戶群不多、規(guī)模不夠大、效益不明顯已成整個(gè)系統(tǒng)實(shí)際發(fā)展的短板。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航在應(yīng)用方面還存在四方面問題：一是市場體系有點(diǎn)“散”，二是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃有點(diǎn)“亂”，三是發(fā)展起點(diǎn)有點(diǎn)“低”，四是功能發(fā)揮有點(diǎn)“弱”。

從市場角度來看，我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模在逐年增加，從市場規(guī)模的角度來看，在2019年，我國通信行業(yè)市場規(guī)模，為682億元;在2020年時(shí)，市場規(guī)模在723.億元，同比提高12.4%，在2021年，我國衛(wèi)星通信行業(yè)的市場規(guī)模接近800億元。

隨著政策導(dǎo)向進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)建設(shè)的逐漸完善，以及衛(wèi)星應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)一步開放，未來衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)合作將走向深入，龍頭企業(yè)優(yōu)勢更為凸顯，進(jìn)而帶動(dòng)全行業(yè)積極發(fā)展，衛(wèi)星應(yīng)用市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)我國衛(wèi)星應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到4350億元左右。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備概述

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備是指基于衛(wèi)星通信技術(shù)完成數(shù)據(jù)交互，向用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是繼固定通信網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)之后新興的信息通信基礎(chǔ)設(shè)施，是全球信息通信網(wǎng)絡(luò)未來發(fā)展的重點(diǎn)方向之一。

對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行許可管理是為了保障電信安全，預(yù)計(jì)我國低軌通信衛(wèi)星今年進(jìn)入密集發(fā)射期，新賽道已經(jīng)蓄勢待發(fā)。

工信部2月6日發(fā)布了《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備正式納入進(jìn)網(wǎng)許可管理。

這是按照2022年9月底《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》(國辦發(fā)〔2022〕31號)要求，將指導(dǎo)意見落實(shí)到改革舉措和實(shí)施細(xì)則。

市場空間和應(yīng)用領(lǐng)域，市場空間和節(jié)奏

我國星網(wǎng)公司于2020年9月向ITU申請了“GW”星座計(jì)劃，共12992顆衛(wèi)星。根據(jù)ITU要求，在衛(wèi)星頻率和軌道申請后的七年內(nèi)必須發(fā)射第一顆衛(wèi)星，九年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的10%，12年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的50%，14年內(nèi)必須全部發(fā)射完成。

若以此下限推算，2023到2030年年均發(fā)射量為180顆以上，2030-2033年年均發(fā)射量為1700顆以上，2033-2035年年均發(fā)射量為3000顆以上，實(shí)際情況或?qū)⑶暗秃蟾吒悠交袌鲈鏊倏捎^、前景廣闊。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

1)爭奪頻率和軌道資源，美國starlink等海外低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)先發(fā)優(yōu)勢明顯，需要加速追趕;

2)補(bǔ)齊短板、催熟應(yīng)用，星座的建設(shè)需要擁有從衛(wèi)星設(shè)計(jì)、制造、發(fā)射、運(yùn)營、市場應(yīng)用等全套能力的組織，可以帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)更高級別的自主可控;3)探索6G，在未來網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)中，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將與地面通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步融合，逐步形成天地一體、融通發(fā)展的立體化通信網(wǎng)絡(luò)。

產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)，一方面，國內(nèi)星網(wǎng)面臨需求不足，盡管衛(wèi)星通信擁有全球90%的潛在覆蓋面積，但除了軍方，尚未出現(xiàn)很好的盈利模式和付費(fèi)主體。

另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈亟需降本，目前衛(wèi)星平臺設(shè)計(jì)與制造能力相對成熟，各衛(wèi)星總體單位差異不大，核心在于通信載荷部分的成本控制能力。

應(yīng)用領(lǐng)域

縱觀整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)載荷不同可以大致分為導(dǎo)航、遙感和通信三大應(yīng)用：

導(dǎo)航領(lǐng)域，我國北斗導(dǎo)航經(jīng)歷了一代、二代到三代的發(fā)展，當(dāng)前建設(shè)的重點(diǎn)是地基增強(qiáng)系統(tǒng)，而應(yīng)用的核心則是與垂直行業(yè)的深度融合，北斗提供的是導(dǎo)航、授時(shí)、短報(bào)文等基礎(chǔ)能力，未來需要和無人系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛、應(yīng)急搜救等垂直行業(yè)結(jié)合才能迸發(fā)出更加強(qiáng)大的活力。

遙感領(lǐng)域，雖說國內(nèi)遙感起步較早，但由于載荷能力的限制，下游應(yīng)用很長時(shí)間局限在氣象預(yù)報(bào)、土地確權(quán)等大尺度影像拍攝，從高分一號到高分七號(期間陸續(xù)發(fā)射了一批商業(yè)遙感星座)，高分專項(xiàng)帶動(dòng)了整個(gè)遙感衛(wèi)星分辨率、重訪率等有了質(zhì)的飛躍。

因此，遙感應(yīng)用得以在特種領(lǐng)域、應(yīng)急管理、新型測繪乃至城市治理中得以應(yīng)用，未來幾年衛(wèi)星遙感的應(yīng)用主力軍會由國家部委層面下沉到縣級市、地級市，市場規(guī)模面臨大幅擴(kuò)容。

通信領(lǐng)域，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略價(jià)值不言而喻，應(yīng)用價(jià)值則是在此次俄烏戰(zhàn)爭中得到了催熟和放大，低軌通信衛(wèi)星與遙感、導(dǎo)航衛(wèi)星不同，單顆遙感衛(wèi)星就具備業(yè)務(wù)能力，幾顆到幾十顆導(dǎo)航衛(wèi)星也可以產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)效益，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)則需要至少上百顆星組網(wǎng)以后才具有實(shí)際的應(yīng)用價(jià)值。

手機(jī)衛(wèi)星通信“中國標(biāo)準(zhǔn)”陸續(xù)推出

衛(wèi)星通信和蜂窩移動(dòng)通信相融合是未來發(fā)展的大趨勢：3GPP 在 5G(NR)新標(biāo)準(zhǔn)中提出將空間通信網(wǎng)絡(luò)(NTN non-terrestrial networks)集成到全球標(biāo)準(zhǔn)化無線體系中。手機(jī)的技術(shù)和通信體制。

在從2G到3G，再到4G和今天的5G的過程中，逐步地標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化有利于打破壁壘，促進(jìn)互聯(lián)互通并擴(kuò)大市場體量。

為進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)研究，提升產(chǎn)品研發(fā)和驗(yàn)證水平，推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，IMT-2020(5G)推進(jìn)組于2023年4月正式成立NTN工作組。

2023年5月12日，NTN工作組第一次會議在上海召開，國內(nèi)29家單位將聯(lián)合推動(dòng)制定手機(jī)衛(wèi)星通信的“中國標(biāo)準(zhǔn)”。

手機(jī)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)應(yīng)用不斷滲透

MWC2023展會上，手機(jī)衛(wèi)星通信技術(shù)被越來越多的提上日程：高通正與榮耀、Motorola、Nothing、OPPO、vivo和小米合作，其推出的驍龍8 Gen2移動(dòng)平臺將集成Iridium提供的Snapdragon Satellite(主要為智能手機(jī)提供雙向消息通信，支持雙向應(yīng)急消息通信、SMS 短信和其他消息應(yīng)用)衛(wèi)星通信解決方案，支持手機(jī)廠商通過Snapdragon Satellite開發(fā)具備衛(wèi)星通信功能的智能手機(jī)，預(yù)計(jì)2023年下半年就可以發(fā)布。

聯(lián)發(fā)科與 Rohde & Schwarz 合作完成了全球首次 5G NTN 衛(wèi)星手機(jī)實(shí)驗(yàn)室連線測試，MWC2023上，聯(lián)發(fā)科展示出3GPP 5G非地面網(wǎng)絡(luò)(NTN)技術(shù)以及基于該標(biāo)準(zhǔn)的芯片組。

基于3GPP NTN標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)立芯片組MT6825，可集成到旗艦智能手機(jī)中，其與Bullitt合作推出采用該技術(shù)的商用智能手機(jī)摩托羅拉 defy 2 和 CATS75，均運(yùn)用了MT6825 3GPP NTN 芯片組，可為全球用戶提供雙向衛(wèi)星通信信息傳輸、位置共享和緊急 SOS 功能。

從技術(shù)上看，高通、聯(lián)發(fā)科和蘋果采用的都是低軌衛(wèi)星解決方案，高通使用的是銥星衛(wèi)星，聯(lián)發(fā)科采用的是Bullitt衛(wèi)星通信服務(wù)，蘋果選擇與衛(wèi)星通信公司 Globalstar 合作，華為使用的則是北斗衛(wèi)星的短報(bào)文功能。

芯片及手機(jī)品牌廠商爭先布局衛(wèi)星通信技術(shù)的原因還在于：1)手機(jī)市場疲軟的環(huán)境之下，上游廠商對于技術(shù)突破以及產(chǎn)品高端化的迫切需求。

2)助力 6G 通信網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)，在 IoT、汽車、導(dǎo)航、實(shí)時(shí)通信等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更為廣泛的商用價(jià)值。手機(jī)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向成熟：手機(jī)廠商、運(yùn)營商、軟硬件應(yīng)用生態(tài)、政策等多方的協(xié)同，真正釋放手機(jī)衛(wèi)星通信功能的價(jià)值。

產(chǎn)業(yè)鏈變化

1.增加衛(wèi)星天線數(shù)量提升增益：使用可折疊巨型相控陣天線，使得衛(wèi)星發(fā)射信號具有很高的指向性和增益能力，實(shí)現(xiàn)手機(jī)與衛(wèi)星的直連。

2.新增地面接收設(shè)備：基于衛(wèi)星的通訊協(xié)議信號被地面設(shè)備(相控陣天線)接收，通過無線路由器轉(zhuǎn)換成 Wi-Fi 信號，手機(jī)接入 Wi-Fi 上網(wǎng)。

3.終端側(cè)增加相關(guān)衛(wèi)星通信芯片：在手機(jī)中單獨(dú)增加相應(yīng)的衛(wèi)星通信芯片，通過衛(wèi)星頻段提供短信、語音、數(shù)據(jù)通信等功能。

如果想了解更多衛(wèi)星通信相關(guān)資訊和發(fā)展情況，請關(guān)注中研網(wǎng)《2023-2028年中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  衛(wèi)星通信是利用衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器作為中繼反射或轉(zhuǎn)發(fā)無線電信號的通信方式。近年來，美國、中國和歐洲國家的傳統(tǒng)航天企業(yè)借助云平臺、大數(shù)據(jù)、天地一體化、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)快速發(fā)展精細(xì)化、個(gè)性化的...

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