汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)空間及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 行業(yè)集中度將持續(xù)提升

• 黃文玉 2023年9月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 公安部 中汽協(xié) 285 11
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汽車(chē)內(nèi)飾主要是指汽車(chē)內(nèi)部改裝所用到的汽車(chē)產(chǎn)品，涉及到汽車(chē)內(nèi)部的方方面面，比如汽車(chē)方向盤(pán)套、汽車(chē)坐墊，汽車(chē)腳墊、汽車(chē)香水、汽車(chē)掛件、內(nèi)部擺件、收納箱等等都是汽車(chē)內(nèi)飾產(chǎn)品。

汽車(chē)內(nèi)飾主要是指汽車(chē)內(nèi)部改裝所用到的汽車(chē)產(chǎn)品，涉及到汽車(chē)內(nèi)部的方方面面，比如汽車(chē)方向盤(pán)套、汽車(chē)坐墊，汽車(chē)腳墊、汽車(chē)香水、汽車(chē)掛件、內(nèi)部擺件、收納箱等等都是汽車(chē)內(nèi)飾產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)所說(shuō)的汽車(chē)內(nèi)飾，其實(shí)就是在英文的Interiors System。由于這一部分汽車(chē)零部件具有一定的裝飾性，所以業(yè)內(nèi)通常的翻譯都叫做“汽車(chē)內(nèi)飾”。但是從英文“Interiors”，就可以知道，這部分零部件不光只有裝飾作用，他們所涉及到的功能性、安全性、以及工程屬性是非常豐富的。

汽車(chē)內(nèi)飾系統(tǒng)是汽車(chē)車(chē)身的重要組成部分，而且內(nèi)飾系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工作量占到車(chē)造型設(shè)計(jì)工作量的60%以上，遠(yuǎn)超過(guò)汽車(chē)外形，是車(chē)身最重要的部分之一。每個(gè)整車(chē)廠通常都由一個(gè)龐大的汽車(chē)內(nèi)飾團(tuán)隊(duì)，來(lái)完成與內(nèi)飾相關(guān)的大量工程工作。

汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)目前已經(jīng)形成了六大主流制造工藝，分別為：搪塑成型、PU(聚氨酯)噴涂、模內(nèi)轉(zhuǎn)印(IMD)、模內(nèi)嵌膜(INS)、水輔注塑以及低壓注塑工藝。內(nèi)飾行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，各大技術(shù)工藝均已趨于成熟，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)工藝方面已不輸領(lǐng)域內(nèi)的海外巨頭企業(yè)，未來(lái)該領(lǐng)域規(guī)模與成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)成為更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。汽車(chē)內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、中游內(nèi)飾制造生產(chǎn)、下游銷(xiāo)售端三部分。其中汽車(chē)內(nèi)飾件的上游主要是PC/ABS合金、塑料粒子(含PP、ABS等)、多元醇、面料等;產(chǎn)業(yè)鏈中游是各種內(nèi)飾配件生產(chǎn)，主要有門(mén)內(nèi)飾板、儀表板等配飾品;下游銷(xiāo)售端，主要包括三塊：整車(chē)廠制造、維修廠以及用戶(hù)DIY。

車(chē)身設(shè)計(jì)分為造型設(shè)計(jì)和工程設(shè)計(jì)2部分。在工程設(shè)計(jì)當(dāng)中，白車(chē)身的設(shè)計(jì)工作量最大，其次就是內(nèi)飾系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，車(chē)身外觀覆蓋件的設(shè)計(jì)排在最后。這可能是普通人或非業(yè)內(nèi)人士沒(méi)有想到的。汽車(chē)內(nèi)飾主要包括以下子系統(tǒng)：儀表板系統(tǒng)、副儀表板系統(tǒng)、門(mén)內(nèi)護(hù)板系統(tǒng)、頂棚系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、立柱護(hù)板系統(tǒng)、其余駕駛室內(nèi)裝件系統(tǒng)、駕駛室空氣循環(huán)系統(tǒng)、行李箱內(nèi)裝件系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)裝件系統(tǒng)、地毯、安全帶、安全氣囊、方向盤(pán)，以及車(chē)內(nèi)照明、車(chē)內(nèi)聲學(xué)系統(tǒng)等等。

汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

內(nèi)飾不止是內(nèi)飾件。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在一定時(shí)期的車(chē)主特別講究?jī)?nèi)部空間。鑒于多方面原因考慮(經(jīng)濟(jì)性、政策引導(dǎo)還有實(shí)用方便性等)，他們傾向于購(gòu)買(mǎi)的車(chē)型外面小、里面大在一定時(shí)期，汽車(chē)內(nèi)部空間的重要性上升得非?？臁Ｖ袊?guó)消費(fèi)者注重外在感觀較多的一方面原因，是和中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)相關(guān)。中國(guó)的消費(fèi)者大多都是首次購(gòu)車(chē)，對(duì)用車(chē)經(jīng)驗(yàn)了解不多，他們?cè)诤鮾r(jià)格，外觀式樣，內(nèi)飾空間，手感和視覺(jué)和諧等這些表象的標(biāo)桿。對(duì)一系列參數(shù)、動(dòng)力性能等方面，不能說(shuō)不重視，但了解得不多，缺乏判斷的能力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

近幾年我國(guó)汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，盡管2018年受購(gòu)車(chē)優(yōu)惠政策取消、多城市限購(gòu)以及汽車(chē)進(jìn)出口關(guān)稅影響，汽車(chē)內(nèi)飾市場(chǎng)規(guī)模有所下降，但預(yù)計(jì)不會(huì)改變未來(lái)汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)3.95億輛，其中汽車(chē)3.02億輛;新能源汽車(chē)保有量達(dá)784萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的2.60%，扣除報(bào)廢注銷(xiāo)量比2020年增加292萬(wàn)輛，增長(zhǎng)59.25%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)保有量640萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的81.63%。

從國(guó)內(nèi)汽車(chē)內(nèi)飾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)?？v觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，本土內(nèi)飾龍頭企業(yè)參與者眾多，主要包括華域汽車(chē)、寧波華翔、一汽富維、岱美股份、新泉股份、常熟汽飾等。2013年華域汽車(chē)向偉世通收購(gòu)延鋒汽飾50%的股權(quán)完成對(duì)延鋒汽飾的全資控股后，國(guó)內(nèi)汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)形成了一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。除華域汽車(chē)外，其余內(nèi)飾件企業(yè)份額均不超過(guò)10%。

隨著科技的不斷進(jìn)步，新材料在汽車(chē)內(nèi)飾面料行業(yè)的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。例如，合成纖維材料、環(huán)保材料、抗菌材料等，這些新材料在汽車(chē)內(nèi)飾面料領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球汽車(chē)內(nèi)飾面料市場(chǎng)規(guī)模在2020年疫情過(guò)后開(kāi)始呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，2022年全球汽車(chē)內(nèi)飾材料市場(chǎng)規(guī)模約為80.39億美元。亞太為全球汽車(chē)內(nèi)飾面料最大的市場(chǎng)，占比為49.89%。國(guó)內(nèi)其他一些企業(yè)無(wú)論在技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品品牌上，和行業(yè)領(lǐng)先者相比尚有一段距離，只能以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)作為主要的競(jìng)爭(zhēng)手段，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。皮革領(lǐng)域，汽車(chē)革與一般的皮革制品差異較大，具備一定的技術(shù)難度，行業(yè)內(nèi)主要的供應(yīng)商以外資或合資企業(yè)為主，如德國(guó)柏德、美國(guó)杰仕地、美國(guó)鷹革、日本美多綠等，本土供應(yīng)商主要包括明新旭騰、海寧森德皮革、巨星農(nóng)牧等公司。

汽車(chē)內(nèi)飾企業(yè)一汽富維2020年總資產(chǎn)為1791312.94萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了178802.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.09%;凈資產(chǎn)為631242.42萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了81164.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.76%。2020年一汽富維營(yíng)業(yè)收入為1951997.97萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了174939.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.84%;營(yíng)業(yè)成本為1885326.32萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了155008.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.96%。2020年一汽富維歸屬母公司凈利潤(rùn)為61725.97萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了8144.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.2%。每股收益為0.93元。

按產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，2020年一汽富維主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入為195.2億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)總成本為176.02億元，其中：汽車(chē)內(nèi)飾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為119.69億元，營(yíng)業(yè)成本為110.19億元;汽車(chē)保險(xiǎn)杠實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.27億元，營(yíng)業(yè)成本為34.57億元;沖壓件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為12.1億元，營(yíng)業(yè)成本為10.75億元;汽車(chē)車(chē)燈實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為8.88億元，營(yíng)業(yè)成本為7.27億元;汽車(chē)車(chē)輪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為7.7億元，營(yíng)業(yè)成本為6.86億元;其他(補(bǔ)充)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為7.56億元，營(yíng)業(yè)成本為6.38億元。

汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)空間及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

由于汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品的技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低，因此企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在成本控制和服務(wù)響應(yīng)上，如果進(jìn)一步拆分的話(huà)，又可以分別對(duì)應(yīng)到技術(shù)、管理和布局三個(gè)方面。尤其是下游整車(chē)競(jìng)爭(zhēng)加劇的階段，零部件企業(yè)的成本控制和服務(wù)響應(yīng)是主機(jī)廠最重視的要素，將賦能主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)較低成本的快速車(chē)型產(chǎn)品迭代?？臻g上，內(nèi)外飾全球市場(chǎng)規(guī)模超千億，空間廣闊;格局上，長(zhǎng)期看行業(yè)集中度將持續(xù)提升，優(yōu)質(zhì)自主內(nèi)外飾企業(yè)有望持續(xù)拓展份額及新拓品類(lèi)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年國(guó)內(nèi)汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  汽車(chē)內(nèi)飾（Automotive Interior）主要是指汽車(chē)內(nèi)部改裝所用到的汽車(chē)產(chǎn)品，涉及到汽車(chē)內(nèi)部的方方面面，比如汽車(chē)方向盤(pán)套、汽車(chē)坐墊，汽車(chē)腳墊、汽車(chē)香水、汽車(chē)掛件、內(nèi)部擺件、收納箱等等都是汽...

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