2023照明行業(yè)分析：行業(yè)集中度提升 智能照明比重加大

• 吳澳燕 2023年9月5日 來源：消費(fèi)日報 中照網(wǎng)發(fā)布 712 42
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2022年中國照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模約6435億，同比下降5.4%，但仍處于歷史高位。中國制造并銷售的照明設(shè)備數(shù)量約為140億臺，同比下降20%，其中各類光源產(chǎn)品約為101.3億臺，同比下降19.9%;各類燈具產(chǎn)品約為38.9億臺，同比下降20.4%。

照明是利用各種光源照亮工作和生活場所或個別物體的措施。利用太陽和天空光的稱“天然采光”;利用人工光源的稱“人工照明”。

2022年中國照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模約6435億，同比下降5.4%，但仍處于歷史高位。中國制造并銷售的照明設(shè)備數(shù)量約為140億臺，同比下降20%，其中各類光源產(chǎn)品約為101.3億臺，同比下降19.9%;各類燈具產(chǎn)品約為38.9億臺，同比下降20.4%。

隨著照明行業(yè)多年的發(fā)展，全國的LED產(chǎn)業(yè)形成了珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、閩贛地區(qū)和中西部地區(qū)五大區(qū)域。其中，這五個區(qū)域占據(jù)全國90%以上的LED企業(yè)，基本形成了從上游芯片、外延到中游封裝再到下游應(yīng)用的較完整的LED產(chǎn)業(yè)體系，并依托國家LED產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)初步形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年照明行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

近日，多家照明企業(yè)陸續(xù)披露2023年半年報。8月18日，得邦照明發(fā)布2023年半年度報告。報告顯示，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.55億元，同比增長0.4%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.65億元，同比增長5.53%。報告期內(nèi)，得邦照明研發(fā)投入整體增長14%。值得注意的是，德邦照明在穩(wěn)步提升照明業(yè)務(wù)研發(fā)投入的同時，還打造上海、橫店雙研發(fā)基地，建設(shè)CNAS測試中心，通過持續(xù)快速加大車載業(yè)務(wù)研發(fā)投入，強(qiáng)化車載業(yè)務(wù)的軟、硬件開發(fā)能力，匹配車載業(yè)務(wù)的高速發(fā)展需要。

立達(dá)信發(fā)布的2023年半年度報告顯示，立達(dá)信累計投入研發(fā)費(fèi)用2.25億元，同比增長13.48%，研發(fā)收入占比達(dá)7.33%。立達(dá)信透露，公司堅持以研發(fā)創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，2023年對研發(fā)模式進(jìn)一步深化改革，形成“2+2”的研發(fā)模式，即中央研究院聚焦于集團(tuán)未來3—5年技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)及具有重大戰(zhàn)略意義的前瞻性技術(shù)產(chǎn)品突破，全新商業(yè)模式的探索及集團(tuán)第二增長曲線的孵化。

從這些企業(yè)披露的2023年半年報中不難看出，行業(yè)頭部企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)有所提升，同比增長超10%。在提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品的智能化、低碳化水平，鞏固原賽道地位的同時，頭部照企不斷培育車用、光顯等照明細(xì)分賽道的產(chǎn)品競爭力。

受多種因素影響，我國照明行業(yè)整體目前處于承壓修復(fù)期，部分頭部企業(yè)凈利潤有所提升，增幅在5%—40%之間，在激烈的市場競爭下，行業(yè)集中度也將繼續(xù)提升。

2023照明行業(yè)分析

照明設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)、傳感器、其他智能家居的相互融合推動了照明設(shè)備智能化的進(jìn)程。智能照明是智能家居范疇的重要組成部分，隨著智能家居需求不斷增長，以及智慧城市建設(shè)中，智能路燈系統(tǒng)以及綠色照明需求的不斷上升，智能照明將迎來快速發(fā)展期。

隨著信息化技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)深度融合快速發(fā)展，各類用戶對照明產(chǎn)品和光環(huán)境的品質(zhì)化、舒適化、智能化要求越來越高，智能照明已成為企業(yè)爭奪市場的重要手段。佛山照明、得邦照明、三雄極光、洲明科技、晟瑞科技、遠(yuǎn)方信息、東菱電源等照明產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)，在上半年各大照明專業(yè)展覽或技術(shù)交流活動中，也全面展示了各類適用于家居、辦公、道路等室內(nèi)室外各類場景的智能照明產(chǎn)品以及結(jié)合有線或無線技術(shù)的智能照明解決方案。

隨著《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》等系列政策出臺，照明行業(yè)內(nèi)銷市場加快實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，從以通用照明為主的單一市場邁向智能、綠色健康、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、教育等多維化、專業(yè)化市場，不斷加快同其他行業(yè)協(xié)作發(fā)展，拓展自身市場規(guī)模。

中國智能家居已經(jīng)達(dá)到了千億級市場規(guī)模，并且呈逐年上升的趨勢，智能家居市場規(guī)模預(yù)計2025年將突破8000億元。生活品質(zhì)的提高，人們對健康的重視程度也與日俱增，其中，“光環(huán)境”與人類健康之間的影響也正逐步被證實(shí)，健康的光照有益身體及身心的健康。

2023年照明行業(yè)重點(diǎn)市場趨勢

照明企業(yè)加速邁向“智能化”

在5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的驅(qū)動下，通用照明龍頭企業(yè)正在加速向智能照明轉(zhuǎn)型，或者說是在向智能家居大市場邁進(jìn)。2022年，歐普照明與華為共建鴻蒙智能照明生態(tài);佛山照明全面接入阿里云智能生活物聯(lián)網(wǎng)平臺;公牛集團(tuán)設(shè)立智能照明公司。一場從照明領(lǐng)域發(fā)起的多業(yè)態(tài)融合的智能生態(tài)鏈之戰(zhàn)正在悄悄打響。

2022年我國智能家居行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到6515億元，智能照明設(shè)備的市場份額份額占比達(dá)到了26.6%，智能照明產(chǎn)品出貨量為 2913萬臺。2023年我國智能家居市場規(guī)模將超7157億元，為智能照明市場迎來巨大的發(fā)展空間。

教室照明市場持續(xù)火熱

2023年是教室照明改造的關(guān)鍵截點(diǎn)。廣東、海南、山東、江蘇省、江西、浙江、河南等省份此前已明確了中小學(xué)校教室照明標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和改造達(dá)標(biāo)任務(wù)，各省基本指出：要在2023年底前完成中小學(xué)校教室照明設(shè)備改造。

根據(jù)中照網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年全國教室照明招標(biāo)項目累計約965個，總金額超38億元，其中四川、山東、福建三省教室照明招標(biāo)項目位于全國前三。

2023年1月以來，16個省市已將教室照明改造納入民生實(shí)事項目，1-2月發(fā)布的教室照明項目金額累計約1.14億。同時，根據(jù)各省市對外公布數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年全國新建幼兒園及中小學(xué)數(shù)量將超過1.1萬所，也是一個巨大的存量和增量市場。

綠色節(jié)能照明將迎來爆發(fā)

隨著雙碳戰(zhàn)略要求以及全國節(jié)電政策的推進(jìn)，節(jié)能照明及新能源領(lǐng)域需求快速增長。2022年，國家住建部、國家發(fā)改委發(fā)布《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出到2030年底LED等高效節(jié)能燈具使用占比超過80%，30%以上城市建成照明數(shù)字化系統(tǒng);《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》聚焦綠色照明和智慧燈桿，積極發(fā)展綠色照明，加快城市照明節(jié)能改造。

目前LED路燈替換、新能源路燈和智慧燈桿的應(yīng)用，是推動資源節(jié)約集約利用和節(jié)能降碳的重要措施，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國城市道路長度到了2022年已超過57萬公里，道路照明用燈逾3440萬盞，主流產(chǎn)品依然為高壓鈉燈，LED照明產(chǎn)品占比仍不足三分之一，市場需求巨大。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年照明行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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