華為Mate60 回歸背后的必然性 自主可控思路的一致性

• 李波 2023年9月7日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1081 69
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Mate60 Pro突然預(yù)售以及隨之而來的“一機難求”，恐怕是近期關(guān)注度最高的事件之一。Mate系列代表著華為旗艦序列，其回歸實際上是華為修復(fù)失地一個標(biāo)志性事件。畢竟，在三年前的2020年，終端業(yè)務(wù)巔峰時一度占到華為整體營收54.2%，可以說是華為“支柱型”業(yè)務(wù)。

Mate60 Pro突然預(yù)售以及隨之而來的“一機難求”，恐怕是近期關(guān)注度最高的事件之一。

Mate系列代表著華為旗艦序列，其回歸實際上是華為修復(fù)失地一個標(biāo)志性事件。畢竟，在三年前的2020年，終端業(yè)務(wù)巔峰時一度占到華為整體營收54.2%，可以說是華為“支柱型”業(yè)務(wù)。

根據(jù)IDC統(tǒng)計，2020年二季度華為全球市占率一度達到20.2%，首次登頂全球智能手機排行榜。放在十年前，很難想象能有一個國產(chǎn)智能手機品牌能夠在高端市場與國外友商“掰手腕”。

隨后的事情眾所周知，風(fēng)暴般極限打壓隨之而來。華為逐漸失去智能手機市場份額領(lǐng)先地位。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年全年華為智能手機出貨量僅2800萬部(對比2019年出貨量為2.4億部)。

這也導(dǎo)致了華為消費者業(yè)務(wù)營收大幅下滑：從2020年的4829億元，下滑至2022年的2145億元，終端業(yè)務(wù)營收占比從54.2%回落至33%。坦率講，不僅僅是華為，整個中國消費電子產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了前所未有的陣痛。

盡管華為所公布的Mate60 Pro詳細技術(shù)參數(shù)并不完全，但從業(yè)者“拆機”結(jié)果來看，國產(chǎn)化率已經(jīng)達到前所未有的高度，尤其在“被卡脖子”環(huán)節(jié)領(lǐng)域。

正是基于此，華為“不按套路出牌”被市場解讀為“在極限打壓下昂起頭來”。在微觀層面，意味著華為手機業(yè)務(wù)將獲全面重啟,利好華為手機產(chǎn)業(yè)鏈,中觀層面說明我國半導(dǎo)體國產(chǎn)替代進步明顯，而從宏觀層面增加了更高層面的談判籌碼。

如此多重重要意義加持，自然不應(yīng)孤立去看待Mate系列“王者歸來”。那么，回顧并了解華為過去兩三年做了什么，似乎便能理解華為“不按套路出牌”背后原因。

突然回歸的技術(shù)必然性

在號角吹響之際，市場應(yīng)該注意，遭受打壓的華為，終端業(yè)務(wù)營收雖然遭遇大幅下滑，但其并未忽視技術(shù)演進。舉例來講，Mate 60 Pro此次最大賣點之一便是：全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機。

讓我們把時間撥回一年前。早在去年9月Mate 50推出時，便在業(yè)內(nèi)首次亮出“捅破天”技術(shù)——衛(wèi)星通信功能。彼時，iPhone 14與Mate 50的對決，意外地膠著于這一項“捅破天”技術(shù)，不過華為全球首發(fā)衛(wèi)星通信功能的時間，比蘋果早一天。雖然當(dāng)時華為和蘋果都只支持衛(wèi)星短消息，但這的確開啟了大眾衛(wèi)星通信時代。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析，其實早在2022 年9月首發(fā)第一代單向衛(wèi)星短消息功能之前，華為就已接觸過天通衛(wèi)星，最后選擇北斗短報文，是因為不用大改原有的手機設(shè)計?？梢?，其衛(wèi)星通話的研發(fā)項目早已啟動。

在市場看來，華為那時已經(jīng)吹響回歸的號角。演進并未暫停，隨后另一高端系列新機P60進一步攜帶了北斗衛(wèi)星雙向通信功能。用戶除了可自由編輯衛(wèi)星消息，還可選擇多條位置信息生成軌跡地圖。華為在衛(wèi)星通信功能上持續(xù)升級。

與距離地球3.6萬公里遠的天通高軌衛(wèi)星通信，要跨過三道關(guān)：處理器關(guān)、天線關(guān)和一卡雙網(wǎng)關(guān)。天通自有衛(wèi)星電話已經(jīng)跟普通手機一般大小，但有一根長長的天線裸露在外。從當(dāng)時看來，華為已經(jīng)攻克了這道天線關(guān)，將天線植入手機內(nèi)部。

眾所周知，消費電子行業(yè)素來“你追我趕”。華為在“捅破天”技術(shù)方面持續(xù)更新，其他廠商自然不會甘于寂寞。不久之后，“捅破天”技術(shù)逐漸在行業(yè)內(nèi)普及。

不僅如此，華為隨后還推出了MateX3新款折疊屏，主打極致輕薄，重量僅239克，對標(biāo)帶殼直板機，至今一機難求。隨后折疊屏也被各大友商追逐。

競爭是推動技術(shù)進步的最有效手段，華為在智能手機技術(shù)推進，實際上也在推動整個行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐。因此，不難看出Mate60回歸的背后，有其技術(shù)必然性。

而且，華為手機出貨早已呈現(xiàn)復(fù)蘇之勢，這也為Mate60回歸做好鋪墊。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023Q2華為已經(jīng)重回中國智能手機市場出貨量前五大品牌之列(與小米持平)，市占率達到13.0%(2022Q2市占率為7.3%)，季度出貨量同比增長76.1%，此次市占率回歸得益于華為更好的新品推出節(jié)奏。

更為難能可貴的是，2023Q2全球智能手機出貨總量為2.66億臺，同比下滑9.5%，季度環(huán)比下滑1.2%。除了傳音、華為之外，其余廠商均出現(xiàn)不同程度下滑，其中蘋果、三星、小米下滑幅度超10%。

而Mate60 Pro此次線上線下發(fā)售被“秒光”，側(cè)面說明其品牌渠道優(yōu)勢仍存?？梢灶A(yù)見的是，9月華為或還將推出Mate 60系列其他機型，同時也將帶動國內(nèi)高端機型技術(shù)升級趨勢。

國內(nèi)供應(yīng)鏈重回視野

有業(yè)內(nèi)人士稱，Mate60國產(chǎn)化率高達90%以上，這一點并未得到證實。但從華為不斷上調(diào)出貨預(yù)期來看，Mate60產(chǎn)能問題應(yīng)該得以解決，國產(chǎn)供應(yīng)鏈打通應(yīng)該是大概率事件。

或許，這代表著Mate60零部件國產(chǎn)化率或已達到前所未有的高度。

這無疑令市場為之振奮。由于制裁導(dǎo)致華為過去幾年“缺席”高端旗艦機型競爭，整個產(chǎn)業(yè)鏈也同步經(jīng)歷了陣痛期，日子也并不好過。

其中便包括射頻器件、光學(xué)傳感器、屏幕、聲學(xué)馬達、指紋識別、PCB甚至結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)，不少公司都經(jīng)歷了業(yè)績下滑，當(dāng)然也疊加了消費電子進入萎靡期的因素。

回顧來看，華為近年來對于供應(yīng)鏈的重構(gòu)實際一直在默默進行。在近年來發(fā)布的高端旗艦手機Mate30(發(fā)布于2019年)、Mate40E(發(fā)布于2021年)、Mate50(發(fā)布于2022年)中，國產(chǎn)器件供應(yīng)率呈現(xiàn)逐步提升趨勢。

有機構(gòu)拆解數(shù)據(jù)顯示，在Mate30 5G版中，國產(chǎn)零部件使用比例為41.8%，比舊機型4G版提高了整整16.5個百分點。與此同時，在4G版中占比達到11.2%的美國零部件只剩下玻璃殼等極少部分，占總體的1.5%，幾近于消失。

隨后對于5G版Mate40E，國內(nèi)零部件使用比率高達56.6%，與2019年9月上市的舊款Mate30 30%相比大幅上升。而到了Mate50，根據(jù)國內(nèi)機構(gòu)拆解機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，Mate50國內(nèi)零器件供應(yīng)商占比在70%以上。

當(dāng)然，上述具體數(shù)據(jù)有待考究。但從拆解來看，除了SoC、存儲以及CMOS芯片還能看到海外原廠供應(yīng)商以外，Mate50的電源IC、指紋傳感器、屏幕、電池、OLED屏幕芯片控制等均來自國產(chǎn)供應(yīng)鏈，以及自研產(chǎn)品。

因此，Mate60系列帶來最大驚喜和成就不僅在于其芯片處理器和全新信號通訊解決方案，更在于國產(chǎn)供應(yīng)鏈完全有能力實現(xiàn)全鏈路自主的智能手機制造。

這無疑是具有劃時代意義的里程碑式壯舉。

更重要的是，華為新機型推出還為產(chǎn)業(yè)鏈不斷帶來增量。如今智能手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化競爭優(yōu)勢和銷量突破。Mate 60 Pro采用天通一號衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)，新的技術(shù)突破代表著整個產(chǎn)業(yè)鏈的突破，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來增量。

華泰證券在一份研報中稱，智能終端連接衛(wèi)星已成為重要趨勢，天線、基帶芯片與射頻前端是手機實現(xiàn)衛(wèi)星通信的關(guān)鍵元器件。隨著更多搭載衛(wèi)星通信功能的旗艦機型、智能手表等消費電子設(shè)備推出，衛(wèi)星智能手機產(chǎn)業(yè)將迎機遇。

不僅如此，Mate 60 Pro有望擁有AI大模型加持，同樣為產(chǎn)業(yè)鏈催生新變量?？梢灶A(yù)見，華為高端機型全面歸來會帶動產(chǎn)業(yè)鏈進一步反攻，國內(nèi)廠商將會逐漸成為全球手機供應(yīng)鏈中不可或缺的力量。

自主可控思路的一致性

自古英雄多磨難。Mate 60的橫空出世只是華為在自主可控道路上一個縮影。在其他賽道上，追求自主可控這一思路具有一致性。

就在2019年5月，美國將華為列入“實體清單”，禁止美國企業(yè)向華為出售相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品，Oracle隨之中斷了華為ERP的升級服務(wù)。

而ERP系統(tǒng)已是華為企業(yè)經(jīng)營最核心的系統(tǒng)，一旦出問題，相當(dāng)于自身運行的神經(jīng)系統(tǒng)出了問題，基本業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)面臨癱瘓風(fēng)險，打擊不亞于從現(xiàn)代社會一夜間回退到農(nóng)耕時代。

在這樣的情況下，自研成了華為唯一出路。今年4月底，華為剛宣布實現(xiàn)自主可控的MetaERP研發(fā)。

隨后在5月份，華為僅用15小時便完成全球首批Meta ERP大規(guī)模切換，全球子公司切換成自主可控的Meta ERP系統(tǒng)，涉及亞太、歐洲、中東中亞、南部非洲、拉美5個地區(qū)部、6個賬務(wù)共享中心、75個國家，合計88家子公司，業(yè)務(wù)涵蓋ICT、華為云、終端等多個產(chǎn)業(yè)。

同樣的情況也發(fā)生在鴻蒙系統(tǒng)上。華為在今年開發(fā)者大會上推出了HarmonyOSNEXT預(yù)覽版，這個動作為華為擺脫“套殼”安卓的質(zhì)疑聲音打下堅實基礎(chǔ)。

該預(yù)覽版在原有HarmonyOS基礎(chǔ)上砍掉了AOSP(Android開源項目)代碼，不再兼容安卓應(yīng)用。這意味著從現(xiàn)在開始，華為的鴻蒙系統(tǒng)將徹底擺脫對安卓依賴，可以自主開發(fā)和適配獨立的應(yīng)用生態(tài)。

而今年年初以來，AI賽道賺足眼球。其中最為關(guān)鍵的算力環(huán)節(jié)，隨著大模型參數(shù)量和訓(xùn)練數(shù)據(jù)量的提升，并行計算是重要技術(shù)，算力發(fā)展從單芯片向集群發(fā)展升級。

這一背景下，英偉達A100/H100一卡難求。而且隨著GPU等高性能芯片出口管制不斷升級，這一領(lǐng)域也面臨著“卡脖子”風(fēng)險。

可以說，國產(chǎn)算力芯片是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全基石。這一背景之下，以能夠?qū)?biāo)英偉達A100的昇騰AI算力平臺出現(xiàn)在公眾視野。昇騰算力平臺所采用的昇騰910是國內(nèi)業(yè)界算力最強的AI處理器，2023年8月1日已經(jīng)上線910B驅(qū)動和軟件，新一代芯片也呼之欲出。

昇騰910基于自研華為達芬奇架構(gòu)3D Cube技術(shù)，算力方面，昇騰910 完全達到設(shè)計規(guī)格，半精度(FP16)算力達到320 TFLOPS，整數(shù)精度(INT8)算力達到640 TOPS，功耗310W。

就在近日，國內(nèi)一家AI巨頭創(chuàng)始人近期表達了三方面觀點，首先，華為算力水平已經(jīng)能達到業(yè)內(nèi)頭部水平;第二，該公司與華為發(fā)布的一體機，能夠在國產(chǎn)平臺上自己做訓(xùn)練、做推理，而以前模型基本上都是英偉達訓(xùn)練出來，企業(yè)內(nèi)部只能做微小調(diào)優(yōu)和訓(xùn)練，“訓(xùn)練模型是比較難的，這一次問題基本被解決掉了”;第三，至少不會像此前市場想象那樣，中國通用人工智能完全被美國甩開。

實際上，這類例子遠不止上述所提及的領(lǐng)域，與Mate 60出現(xiàn)的意義一樣，都是為了自主可控，不受制約。

所以從某種意義上看，華為并非單點突圍，而是全面反攻。

智能手機概念解讀

智能手機是具有獨立的操作系統(tǒng)，獨立的運行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的設(shè)備，并可以通過移動通訊網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的手機類型的總稱。

智能手機具有優(yōu)秀的操作系統(tǒng)、可自由安裝各類軟件、完全大屏的全觸屏式操作感這三大特性，其中蘋果(Apple)、華為(HUAWEI)、三星(SAMSUNG)、諾基亞、宏達電(HTC )這五大品牌在全世界最廣為皆知，而小米(Mi)、OPPO、魅族(MEIZU)、聯(lián)想(Lenovo)、中興(ZTE)、酷派(Coolpad)、一加(oneplus)、VIVO(維沃)、天宇(天語，K-Touch)等品牌在中國備受關(guān)注

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國智能手機市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

移動互聯(lián)網(wǎng)用戶是移動互聯(lián)網(wǎng)市場的基礎(chǔ)，基于我國的人口規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施普及，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)龐大。截止2020年12月底，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達到9.86億人，占互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的99.70%。

受疫情影響，2020年，全球智能手機出貨量為11.5億部，同比下降15.2%。2020年，5G智能手機出貨量將突破2.5億部，占據(jù)全球智能手機出貨量的20%以上。

智能手機行業(yè)現(xiàn)狀分析

此外，由于中國5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，手機廠商不斷推出中低端的5G機型，且價格不斷下調(diào)以刺激5G手機的更新?lián)Q代，2020年，僅中國市場5G手機的出貨量就將達到1.7億部，占據(jù)了全球5G智能手機近七成的份額，占比68%。

報告顯示，2020年，中國5G手機的市場份額將占中國智能手機總出貨量的52.7%。由于5G手機銷量強于預(yù)期，2020年下半年中國智能手機出貨量可能與去年同期持平或略有下降，全年智能手機出貨量下降10.3%。

受到疫情影響，各國都處于封閉或者限制狀態(tài)，到2020年第二季度，全球智能手機銷量同比大幅下降20.4%，其中，印度的銷量最為慘淡，與2019年同期相比下降了46%。

目前，智能手機的出現(xiàn)改變了人們的日常生活，2021年全球智能手機出貨量13.8億部，較2020年增長0.88億部。我國智能手機出貨量呈波動走勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年全年中國智能手機出貨量達到3.4億臺，同比增長13.33%。

2021年全球蘋果移動(手機)市場份額為27.3%，略低于三星移動(手機)的27.8%，眾所周知，三星手機擁有很高的知名度和市場占有率。

此外，韓國三星和中國華為及小米等品牌也在全球手機市場建立了穩(wěn)固的立足點。小米的市場份額為10.9%，華為的市場份額為8.5%。

隨著5G手機的推出、量產(chǎn)，同時結(jié)合折疊屏、混合光學(xué)變焦攝像頭等新技術(shù)，智能手機市場將迎來新風(fēng)口，換機潮亟待激活。隨著我國5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，我國的5G手機銷量正在不斷上漲，隨著5G手機的普及和價格拉低。

中國智能機市場不同渠道銷量占比近年來較為穩(wěn)定，2020年疫情期間線上占比雖有所提升(2020Q1為38.7%)，但隨后又降至30%附近，2021Q4有所提升，主要因國內(nèi)局部疫情反復(fù)。

2021年全球智能手機出貨量TOP5分別為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo，智能手機出貨量分別為2.72億部、2.357億部、1.91億部、1.335億部、1.283億部，分別占20.1%、17.4%、14.1%、9.9%、9.5%。

2021年將有超過88%的移動手機用戶選擇使用智能手機，智能手機用戶市場在未來五年的增長率將達到7.9%。

在中國，智能手機將變成大多數(shù)消費者的生活中心。對眾多中國消費者而言，智能手機將成為他們的生活中心，牽涉生活的方方面面。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國智能手機市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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