車險綜改后市場狀況調(diào)查 2023汽車保險市場競爭面臨問題

• 黃江 2023年9月13日 來源：東方財富 1105 71
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2023年上半年，車險保費收入4249億元，同比增長5.5%;實現(xiàn)承保利潤86億元，同比下滑41億元。從利潤分布看，財險“老三家”就拿下了車險市場99.99%的利潤額。

機動車輛保險即汽車保險(簡稱車險)，是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。

2023汽車保險市場競爭面臨問題

近年來，車險市場供給主體不斷增加，市場競爭異常激烈。一方面，新的保險公司因為缺乏市場基礎(chǔ)，為了搶占市場份額，紛紛采用降低費率的方法吸引消費者。另一方面，新的保險公司陸續(xù)加入車險市場，讓原有公司產(chǎn)生了危機感，在競爭與壓力的雙重功效下，新老公司與代理傭金商明爭暗斗，互相攀升，使車險代理人坐享漁翁之利。

為了實現(xiàn)給予客戶低折扣和代理人高手續(xù)費，保險公司“不得不”違規(guī)經(jīng)營。有的保險機構(gòu)通過在財務(wù)上掛賬、加載批單、制作“鴛鴦單”、“陰陽單”等方式做假賬以實現(xiàn)給予被保險人和保險代理人額外利益;有些采用“賣單”、“埋單”、“系統(tǒng)外經(jīng)營”等手段向投保人出具假保單、提供假數(shù)據(jù);更有甚者，由于沒有按照精算的定價來收取保費，再加上高手續(xù)費帶來的經(jīng)營成本的大幅度增加，使得部分保險公司只得通過在理賠過程中故意惜賠、拖賠、欠賠甚至無理拒賠來擠壓被保險人應(yīng)得的賠款，嚴(yán)重侵害了被保險人的利益。

2023年上半年，車險保費收入4249億元，同比增長5.5%;實現(xiàn)承保利潤86億元，同比下滑41億元。從利潤分布看，財險“老三家”就拿下了車險市場99.99%的利潤額。

車險綜改后市場狀況調(diào)查

車險綜改至今三年，從啟動前的“風(fēng)聲鶴唳”，到調(diào)整中的“膽戰(zhàn)心驚”，再到適應(yīng)后的“循序漸進”，車險市場今非夕比。更親民、更合規(guī)、更優(yōu)質(zhì)的車險市場正在形成中。

就在車險市場繼續(xù)調(diào)整過程中，車險市場的內(nèi)卷依舊沒有停息。伴隨定價自主權(quán)的放大，車險競爭變得越來越激烈。頭部險企優(yōu)勢凸顯，中小險企舉步維艱，加之車企新勢力的加入，要想實現(xiàn)車險盈利，似乎變得更難。

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，車險保費收入4195億元，同比增長5.51%，占整個財險保費收入的47.79%;非車險保費收入4583億元，同比增長12.94%，增速遠遠高于車險。

車險市場份額的縮減，是車險綜改的結(jié)果，亦是整個財險市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果。伴隨車險綜改的推進，各家險企在加快調(diào)整步伐。與此同時，車險經(jīng)營情況也在發(fā)生變化。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，車險綜合成本率為97.9%，同比上升了1.2個百分點，其中，綜合費用率為27.9%，上升了1個百分點;綜合賠付率約為70%，上升了約0.2個百分點。

數(shù)據(jù)彰顯改革成效。原銀保監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人介紹，截至車險綜改一周年的2021年9月底，車輛平均所繳保費2763元，較車險綜改前降低21%，87%的消費者保費支出下降;同時，全國車險綜合費用率為27.8%，同比下降13.5個百分點，其中車險手續(xù)費率為8.4%，同比下降7.2個百分點。

綜合成本率上升后，車險盈利也出現(xiàn)了下滑。據(jù)悉，2023年上半年，車險實現(xiàn)承保利潤86億元，同比去年的128億元下滑了41億元，降幅達到33%。

具體來看，車險盈利的有26家險企，虧損的有37家。從利潤分布看，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險“老三家”實現(xiàn)車險利潤85.9億元，占整個車險市場的99.99%，如果再加上國壽財險、中華聯(lián)合財險兩家公司，承保利潤則達到91.22億元。

也就是說，如果拋開以上五家險企，其他險企在車險方面的合計承保利潤則為虧損。可見，在馬太效應(yīng)更加突出的車險市場，中小險企生存壓力之大。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年汽車保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

2、車險代理人欺詐、誤導(dǎo)消費者的行為始終存在

我國現(xiàn)行的保險代理人制度性下，保險公司和代理人之間僅僅是一種松散的利益關(guān)系，保險公司難以對保險代理人進行合理有效的激勵和約束。比如現(xiàn)在普遍采用的保險代理人激勵機制即傭金制度規(guī)定：保險代理人在吸納新客戶后，可以獲得該客戶所交納保費的較大比例作為傭金，而這個比例在這3―5年中迅速降低，此后保險代理人不再得到傭金。這種傭金制度沒有讓保險代理人承擔(dān)所承保業(yè)務(wù)的風(fēng)險以及自身的各種行為導(dǎo)致的退保、投訴等不確定風(fēng)險。在這種激勵機制下，為了完成任務(wù)或者擴大自身業(yè)務(wù)量，一些車險代理人在展業(yè)過程中常常會夸大保險產(chǎn)品的功能、掩蓋免責(zé)條款的內(nèi)容、回避或者故意隱瞞險種存在的風(fēng)險，造成對客戶的誤導(dǎo)，同時，也往往只注重吸收新客戶，獲得前期高額傭金，不重視為已經(jīng)吸收的客戶提供良好的售后服務(wù)。這種現(xiàn)象嚴(yán)重侵害了被保險人的利益，使車險行業(yè)信譽受到損害。

3、理賠程序過于復(fù)雜，理賠人員的服務(wù)質(zhì)量有待提高

很多車險客戶都反應(yīng)車險理賠難。主要表現(xiàn)有兩方面的問題：一是理賠程序復(fù)雜，且理賠無效率。查勘、定損花費時間過長，車險客戶不能及時、充分的獲得足額的賠償。另外就是理賠人員素質(zhì)差，主動服務(wù)意識欠缺，態(tài)度也較冷淡。這些都直接影響了客戶的投保熱情和對公司的忠誠度。在有些地方保監(jiān)局接到的有關(guān)產(chǎn)險服務(wù)投訴案件中，關(guān)于車險的投訴竟高達8成以上。

4、騙保現(xiàn)象較為嚴(yán)重

由于車險市場滋生惡性競爭，同時車險市場自身具有承保標(biāo)的量大，事故頻繁，賠案多，管理難度大等特點，直接造成了車險經(jīng)營的種種漏洞，從而給一些騙保的不法分子可趁之機。車險代理人與被保險人、車輛維修商與被保險人、車輛銷售商與被保險人聯(lián)合騙保等現(xiàn)象時有發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計顯示，當(dāng)今車險市場中的騙賠比例超過了車險保費總額的20%，有的公司甚至超過了30%。這種騙保現(xiàn)象穿插在車險行業(yè)中，影響正常的市場秩序，造成了保險公司的利益的嚴(yán)重損失，必須予以解決。

5、信息公開化程度低

當(dāng)前保險市場的信息公開度和透明度不高。一方面，對于保險公司來說，為了阻止同行業(yè)的競爭，保險公司往往對自身的信息過度保密，即便對自己的信息在一定程度上有所披露，但有的保險公司為了得到消費者的信賴，可能會制造一些虛假的信息來吸引消費者。另一方面，相關(guān)的監(jiān)管部門也沒有及時的對保險公司的違法違規(guī)等信息通過有效途徑予以披露。從而導(dǎo)致車險消費者在選擇保險公司和車險產(chǎn)品時的盲目和無所適從，不利于車險消費者的成熟。

《2023-2028年汽車保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年汽車保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

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