2023年汽車底盤行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模分析

• 劉明月 2023年9月25日 來源：快科技 717 42
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中國5年車齡以上的汽車僅占49%，而汽車底盤系統(tǒng)零部件更換基本在8-9年，國內(nèi)汽車底盤后市場存在巨大的增長空間。

汽車底盤企業(yè)發(fā)展格局

比亞迪、紅旗、吉利、長城共同研發(fā)智能汽車底盤

伴隨汽車電動(dòng)化、智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車底盤也迎來了從傳統(tǒng)底盤、電動(dòng)底盤、再到智能底盤的技術(shù)變革。由比亞迪和紅旗牽頭來完成冗余制動(dòng)和冗余轉(zhuǎn)向關(guān)鍵指標(biāo)的測(cè)試和分析。

為此，從底盤智能化的角度，比亞迪推出了ICVC，ICCT，IADC，ITAC等技術(shù)，從矢量控制、舒適控制、漂移控制和扭矩控制等方面來重新定義數(shù)字化底盤。其中，比亞迪的極限運(yùn)動(dòng)平臺(tái)主要有三個(gè)核心的特征，第1個(gè)是漂移，第2個(gè)是賽道，第3個(gè)是彈射。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)劃，智能底盤發(fā)展路徑將有三個(gè)階段。第一階段面向底盤縱橫向協(xié)同線控，實(shí)現(xiàn)OTA;第二階段以軟件定義底盤為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)縱橫垂三向協(xié)同線控，具備動(dòng)力學(xué)控制全功能的冗余備份;第三階段滿足高度集成的軟件定義底盤條件，具備主動(dòng)控制、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)能力。線控技術(shù)將是現(xiàn)階段智能底盤發(fā)展的關(guān)鍵。

受益于汽車保有量的提升及平均車齡巨大的增長空間，國內(nèi)汽車底盤后市場增速領(lǐng)跑全球市場。中國汽車保有量突破3億輛，CAGR約為9.9%。中國5年車齡以上的汽車僅占49%，而汽車底盤系統(tǒng)零部件更換基本在8-9年，國內(nèi)汽車底盤后市場存在巨大的增長空間。

中研研究院出版的《2023-2028年國內(nèi)汽車底盤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

2023年汽車底盤行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模分析

伴隨著汽車電動(dòng)化與智能化的蓬勃發(fā)展，作為決定車輛性能的基石，汽車底盤迎來技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品換代與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期。網(wǎng)約車行駛里程顯著多于普通私家車，其底盤零部件更換需求更多，網(wǎng)約車規(guī)模的快速擴(kuò)張為中國汽車底盤后市場的加速發(fā)展提供了可能。

汽車底盤系統(tǒng)約占整車成本的10%左右，其發(fā)展?fàn)顩r與汽車市場高度相關(guān)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前95%的市場被外資企業(yè)占據(jù)，博世、大陸和采埃孚三家更是占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，博世在此領(lǐng)域率先布局，所占據(jù)的份額也最大。

全球電動(dòng)汽車智能底盤后市場的規(guī)模預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到706.1億元，2022-2026年CAGR高達(dá)31%，國內(nèi)市場規(guī)模將從2022年的33.6億元增長至2026年的166.3億元。

《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確指出：突破新能源汽車高安全動(dòng)力電池、高效驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高性能動(dòng)力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)及軟硬件系統(tǒng)、線控底盤和智能終端等關(guān)鍵部件。

工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等七部門聯(lián)合印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》，提出2023年汽車行業(yè)運(yùn)行保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，力爭實(shí)現(xiàn)全年汽車銷量2700萬輛左右，同比增長約3%。汽車制造業(yè)增加值同比增長約5%左右。2024年，汽車行業(yè)應(yīng)繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量效益進(jìn)一步提升。

1-8月，中國汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團(tuán))共銷售1544.9萬輛，占汽車銷售總量的84.8%。在汽車銷量排名前十位企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪股份銷量增速最為顯著，奇瑞控股、吉利控股、北汽集團(tuán)和長安汽車也呈兩位數(shù)增長，長城汽車小幅增長，其他企業(yè)呈不同程度下降。

1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%，市場占有率達(dá)到29.5%。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，三大類汽車產(chǎn)銷均呈較快增長。

汽車底盤是汽車最重要的組成部分之一，包括傳動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及制動(dòng)系統(tǒng)四個(gè)部分。在汽車保有量不斷上升的背景下，汽車底盤后市場正呈現(xiàn)出更加活躍的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

汽車底盤市場規(guī)模預(yù)測(cè)

傳動(dòng)軸、輪轂單元、等速萬向節(jié)、懸掛、減振器是汽車底盤中常見的五類零部件，在售后市場具有較高的需求。根據(jù)車輛配置、等級(jí)等方面的差異，這些零部件具有很多不同的種類。不同底盤零部件產(chǎn)品的使用壽命有很大的不同，因而相關(guān)的更新、維護(hù)頻率也不盡一致。

懸掛和減振器產(chǎn)品，一般在5~8萬km的行駛里程后，可能需要進(jìn)行更換，而傳動(dòng)軸等其它產(chǎn)品，則具有更長的行駛里程。從后市場產(chǎn)品價(jià)格來看，針對(duì)20萬級(jí)別的車型，這五類產(chǎn)品盡管存在一定差異，但一般低于1，000元，其中懸掛或傳動(dòng)軸的價(jià)格要稍微更貴一點(diǎn)。不過，針對(duì)不同配置、不同售價(jià)的車型，尤其是豪華車，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)發(fā)生很大的變化。

在“新四化”推動(dòng)下，汽車電動(dòng)化與智能化呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等關(guān)鍵零部件逐步線控化，加之汽車行業(yè)國產(chǎn)化替代的良機(jī)，線控底盤領(lǐng)域迎來更廣闊的市場。國內(nèi)ABS、ESC、EPS等汽車底盤電控產(chǎn)品的市場超過千億。

未來汽車底盤展望

電動(dòng)化與智能化變革為底盤零部件后市場帶來新機(jī)遇。底盤產(chǎn)品是汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要方式，預(yù)計(jì)全球新能源車滲透率將從2021年的9.7%提升至2026年的30.1%。

智能底盤對(duì)汽車前裝市場的供應(yīng)體系產(chǎn)生了重要的影響，在智能汽車成為更多消費(fèi)者首選的背景下，相應(yīng)的后市場結(jié)構(gòu)也將迎來重大升級(jí)。

未來二十年，隨著越來越多的智能底盤零部件產(chǎn)品將推向后市場，汽車底盤后市場發(fā)展?jié)摿薮?/strong>。強(qiáng)大的技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)能力、廣泛的倉網(wǎng)布局、完善的營銷體系將成為企業(yè)決勝底盤后市場的重要因素。

中國汽車底盤行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場各類資訊進(jìn)行整理分析，汽車底盤行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出汽車底盤行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國汽車底盤行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、汽車底盤發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來汽車底盤市場現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年國內(nèi)汽車底盤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。