2023年中國棉花長勢調(diào)查報告 新疆棉花目標價格補貼政策落地

• 黃江 2023年10月10日 來源：新浪 1069 68
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預(yù)計2023年全國棉花平均單產(chǎn)為146.1公斤/畝，同比增長0.4%。按照國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)6月份實播面積調(diào)查結(jié)果4140.2萬畝測算，2023年棉花總產(chǎn)量預(yù)計為605萬噸，同比減少10.0%。

預(yù)估2023年新疆棉花產(chǎn)量在546萬-572萬噸,同比降幅7%-11%。但考慮9月份天氣仍存在一定不確定性,最終產(chǎn)量降幅請繼續(xù)關(guān)注后期調(diào)研結(jié)果。2023/24年度棉花減產(chǎn)預(yù)期一致,供應(yīng)預(yù)期收緊,加之國內(nèi)消費仍有增長空間。

2023年中國棉花長勢調(diào)查報告

2023年8月中下旬，國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)就棉花長勢展開全國范圍專項調(diào)查，樣本涉及14個省(自治區(qū))、46個植棉縣(市、團場)、1700個定點植棉信息聯(lián)系戶。調(diào)查結(jié)果顯示，截至8月底，各主產(chǎn)棉區(qū)天氣整體利于棉花成鈴、吐絮，預(yù)計2023年新棉單產(chǎn)146.1公斤/畝，同比增長0.4%，總產(chǎn)量605萬噸，同比下降10.0%。

預(yù)計2023年全國棉花平均單產(chǎn)為146.1公斤/畝，同比增長0.4%。按照國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)6月份實播面積調(diào)查結(jié)果4140.2萬畝測算，2023年棉花總產(chǎn)量預(yù)計為605萬噸，同比減少10.0%。

分區(qū)域看，黃河流域棉區(qū)平均單產(chǎn)78.9公斤/畝，同比增長1.9%，產(chǎn)量預(yù)計為22.9萬噸，同比下降23.0%;長江流域棉區(qū)平均單產(chǎn)71.4公斤/畝，同比增長19.7%，產(chǎn)量預(yù)計為14.0萬噸，同比下降6.3%;西北內(nèi)陸棉區(qū)平均單產(chǎn)155.9公斤/畝，同比下降1.4%，產(chǎn)量預(yù)計為567.2萬噸，同比下降9.4%，其中，新疆平均單產(chǎn)156.2公斤/畝，同比下降1.4%，產(chǎn)量預(yù)計為564.7萬噸，同比下降9.3%。

2023新疆棉花總產(chǎn)量與需求調(diào)整分析

2022/23年度新疆籽棉交售價格較2021/22年度降幅明顯，然而，各項種植成本仍舊居高不下，包地種植戶對收益基本不抱期望。隨著2023-2025年新疆棉花目標價格補貼政策落地，以及補貼標準陸續(xù)公布，種植大戶終于長舒一口氣。

2023年4月，新疆棉花種植戶陸續(xù)收到第一批2022年度棉花目標價格補貼，金額為0.8元/公斤。按照近幾年補貼發(fā)放情況推算，地方籽棉銷售均價與補貼金額合計7.5元/公斤左右，2022年度機采籽棉銷售均價約6元/公斤，除此之外，2022/23年度新疆棉花大豐產(chǎn)，總產(chǎn)量超過620萬噸，遠高于往年水平。因此，部分種植戶對第二批補貼標準金額預(yù)估不足0.7元/公斤，甚至部分種植戶對是否發(fā)放第二批補貼抱有疑問。

2023年5月25日，新疆財政廳對各地州市(不含兵團)下達第二批2022年度棉花目標價格補貼，對于陸地棉籽棉交售量補貼標準為1.93元/公斤，第二批繼續(xù)兌付1.13元/公斤，意味著種植戶植棉收益將比預(yù)期高0.43元/公斤以上。另外，2022年度特種棉(長絨棉、彩棉)的籽棉交售量補貼標準合計2.71元/公斤，棉花質(zhì)量試點區(qū)域內(nèi)，達到“雙29A”、“雙29B2”級的籽棉在享受交售量補貼1.93元/公斤的基礎(chǔ)上，再分別疊加享受質(zhì)量補貼0.58元/公斤、0.29元/公斤。

2023-2025年新疆棉花目標補貼價格為18600元/噸，控制僅對固定產(chǎn)量510萬噸進行補貼，將有利于非宜棉區(qū)改種糧食等作物，同時抑制近年來不斷上漲的地租成本。強調(diào)提升質(zhì)量，更大范圍內(nèi)實施質(zhì)量補貼，利用“優(yōu)質(zhì)優(yōu)補”引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)。2022年新疆棉種植面積占全國83%以上，產(chǎn)量占全國93%左右，在進口棉花數(shù)量下降的情況下，極大的滿足了國內(nèi)紡企用棉需求。

綜上所述，2022年度新疆棉花補貼標準令種植戶喜出意外，新的棉花補貼政策將促進國產(chǎn)棉平均質(zhì)量水平的提高，但同時減少國內(nèi)棉花產(chǎn)量供應(yīng)，下游生產(chǎn)低端紗線產(chǎn)品的落后產(chǎn)能或?qū)⒓铀偬蕴磥韼啄陣鴥?nèi)棉花消費亦或迎來較大調(diào)整。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年棉花行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

棉花市場行情主要邏輯仍然受到宏觀利多以及中國經(jīng)濟恢復(fù)的影響，預(yù)計2023年有望維持穩(wěn)中有升的行情，美聯(lián)儲加息邊際效應(yīng)減弱，后續(xù)降息可能性加大;中國經(jīng)濟復(fù)蘇進度加快，內(nèi)需增加，紡織企業(yè)訂單維持到5月，總體訂單水平有所回升，目前宏觀情況以及下游訂單情況依然是影響后市的重要變量，值得關(guān)注。

今年我國棉花產(chǎn)量預(yù)期樂觀

目前，新疆新季棉花已全部出苗，但由于進入5月以來多地出現(xiàn)了低溫多風(fēng)及雨雪天氣，令部分棉苗受損，小部分棉田不得不重新播種，如果再考慮到今年全國棉花種植面積預(yù)計下降的概率較大，市場對新季棉花產(chǎn)量較為擔(dān)憂。市場人士認為，從去年全國特別是新疆棉花產(chǎn)量分析，雖然棉花種植面積難以再度大幅提高，但由于單產(chǎn)持續(xù)提升，令我國棉花年總量近年來仍保持穩(wěn)定格局，預(yù)計在未來新季棉花苗情好轉(zhuǎn)的情況下，今年我國棉花產(chǎn)量依然較為樂觀。

植棉面積減少，播種進度慢于去年。5月12日，中國棉花協(xié)會發(fā)布了植棉面積及播種進度的相關(guān)調(diào)查信息。據(jù)了解，4月底，中國棉花協(xié)會棉農(nóng)分會對全國1781個定點農(nóng)戶進行了植棉面積及棉花播種進度的調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，今年全國植棉面積為4148.9萬畝，較3月底調(diào)查減少6.9萬畝，同比下降5.2%。與此同時，今年棉花播種總體進展順利，至4月底進度稍慢于去年。截至4月30日，全國棉花播種進度(含直播和移栽)為96.6%，同比慢2.5個百分點。

由于機械化程度高，受損棉田在短時間內(nèi)就會復(fù)播完成，低溫及雨雪天氣對棉花苗情的損害比往年小了很多。此外，早在4月14日春耕春播大忙時期，國家發(fā)改委、財政部就發(fā)布了《關(guān)于完善棉花目標價格政策實施措施的通知》。經(jīng)國務(wù)院同意，在新疆繼續(xù)實施棉花目標價格政策并完善實施措施。這讓廣大棉農(nóng)吃了一顆“定心丸”，再加上棉價不斷走高，當前棉農(nóng)不但舍得投入，而且對棉田的管理也比較到位，利于棉花單產(chǎn)的提高。

2023美國進口中國紡織服裝產(chǎn)品

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)發(fā)布了2023/2024年度作物種植意向報告，美棉新年度意向種植面積預(yù)期在1125.6萬英畝，同比減少18.2%，其中陸地棉面積意向預(yù)期1110.2萬英畝，同比減少18.2%;皮馬棉意向面積15.4萬英畝，同比減少15.8%。相比而言，USDA在此次報告中上調(diào)了種植面積，市場對美棉產(chǎn)量的擔(dān)憂情緒在報告發(fā)布前持續(xù)發(fā)酵，連續(xù)觸及漲停，報告發(fā)布后預(yù)測數(shù)據(jù)基本符合市場預(yù)期，美棉小幅回落。

美國得克薩斯州棉花主要用于出口，因此成為我們關(guān)注的重點地區(qū)。 目前，全美旱情相比去年種植期已有明顯好轉(zhuǎn)，中南、東南及西部棉區(qū)在前期經(jīng)歷了持續(xù)降雨，植棉區(qū)中整體旱情面積區(qū)域較去年同期減少了15%，但至3月28日，全美仍有約47%的植棉區(qū)受旱情困擾，其中重度干旱及以上區(qū)域面積占比在39%，目前新年度春播已陸續(xù)展開，新棉的種植仍將面臨巨大挑戰(zhàn)，USDA預(yù)計得州美棉意向面積還將略低于2021/2022年度，因此若得州旱情持續(xù)，棄耕率偏高，最終產(chǎn)量仍將堪憂，西部高地部分地區(qū)也將受灌溉用水限制而下調(diào)植棉面積。

同時，2022/2023年度美國棉花種植成本與國內(nèi)一樣大幅上漲，約1115.7美元/英畝，較上一年度上漲約35%，但最終采購價格卻不及預(yù)期，而玉米價格漲幅較大，棉糧比價處于偏低水平，收益情況優(yōu)勢不大，棉農(nóng)的種植積極性或有所減弱，東南部、西南部部分地區(qū)或改種小麥、大豆、玉米等糧食作物，2023/2024年度美國玉米種植意向面積同比增加3.84%。

整體來看，美棉去年大幅擴種卻經(jīng)歷了嚴重旱情，且棉價不及預(yù)期，棉農(nóng)的種植積極性有所降低，今年播種面積或同比大幅回調(diào)，與擴種前面積相當，但新年度棉花單產(chǎn)仍面臨較大挑戰(zhàn)，若天氣情況不盡人意，種植期將存在炒作的可能性，但需求端恢復(fù)較為緩慢，或拖累棉價，對其上方空間形成限制。

一季度，棉花主力合約維持震蕩，總體震蕩區(qū)間14000-15000元，美聯(lián)儲加息導(dǎo)致的宏觀利空依然對市場影響較大。棉花產(chǎn)業(yè)總體供大于求，但需求較上一年度有所恢復(fù)，紡織企業(yè)一季度補庫需求支撐棉花走勢，棉花主力合約一季度漲1.27%。

《2023-2028年棉花行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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