9月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)數(shù)據(jù) 全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)份額分析

• 黃江 2023年10月16日 來(lái)源：東方財(cái)富 1397 92
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電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代9月裝車量為14.35Gwh，較去年同期15.12Gwh下滑5%，是前五大電池廠商中唯一倒退的企業(yè)，而比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科都有不同程度的增長(zhǎng)。

近日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(下稱“電池聯(lián)盟”)發(fā)布9月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

9月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)數(shù)據(jù)

作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一部分，隨著汽車市場(chǎng)“金九銀十”終端銷量的增長(zhǎng)，9月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池整體裝車量也實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長(zhǎng)，達(dá)36.4Gwh。

寧德時(shí)代依然是當(dāng)之無(wú)愧的市場(chǎng)龍頭，裝車量和市占率均位于行業(yè)第一，然而，兩項(xiàng)指標(biāo)卻也發(fā)生不小變化。

電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代9月裝車量為14.35Gwh，較去年同期15.12Gwh下滑5%，是前五大電池廠商中唯一倒退的企業(yè)，而比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科都有不同程度的增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，寧德時(shí)代動(dòng)力電池的裝車市占率也下滑至39.41%，較去年同期下滑超8個(gè)百分點(diǎn)，也是其今年以來(lái)首次跌破40%大關(guān)。

6月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池價(jià)格續(xù)跌，但各類產(chǎn)品跌幅開(kāi)始收斂。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，6月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯及軟包型三元?jiǎng)恿﹄娦揪鶅r(jià)(以下均以人民幣計(jì))月跌幅1~2%，分別跌至人民幣0.74元/Wh、0.65元/Wh和0.78元/Wh，主要是上游材料成本下降，帶動(dòng)電芯成本向下，需求方面6月動(dòng)力電池市場(chǎng)需求穩(wěn)步復(fù)蘇，已逐漸恢復(fù)至2022年第四季水平。

2023全球電動(dòng)汽車電池行業(yè)市場(chǎng)份額排名

寧德時(shí)代依然在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭!7月5日，CNMO注意到，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布月度數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代在全球電動(dòng)汽車電池行業(yè)的市場(chǎng)份額從4月份的35.9%上升至5月底的36.3%，緊隨其后的是比亞迪(16.1%)、LG新能源(13.9%)，分別位居第二和第三。粗略地說(shuō)，這意味著全球市場(chǎng)每賣出3輛電動(dòng)車，就有至少1輛裝載了寧德時(shí)代的電池。

寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，是唯一一家市場(chǎng)份額超過(guò)30%的電池制造商，但近年來(lái)，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)市占率連連下滑。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1-5月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量國(guó)內(nèi)市占率為42.93%，2022年該數(shù)值為48.2%，2021年為52.1%。此外，寧德時(shí)代的擴(kuò)張也并非一帆風(fēng)順。毛利率已經(jīng)從2016年的43.7%下降至去年12月的20.25%。

比亞迪和LG新能源在1-5月的榜單上分列第二和第三位，兩者的市場(chǎng)份額分別為16.1%和13.9%。

去年全年，比亞迪和LG新能源的市場(chǎng)份額均為13.6%，并列行業(yè)第二。過(guò)去5個(gè)月，比亞迪的裝車量均超過(guò)LG新能源，從而搶占全球第二，LG新能源則退居第三位。

摩根士丹利表示，寧德時(shí)代面臨電池產(chǎn)能過(guò)剩和激烈的價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)。受到美國(guó)《通貨膨脹削減法案》的影響，寧德時(shí)代與特斯拉的合作關(guān)系或生變，動(dòng)力電池出口擴(kuò)張計(jì)劃存在風(fēng)險(xiǎn)。多重風(fēng)險(xiǎn)疊加，導(dǎo)致寧德時(shí)代不被部分投資者看好。對(duì)此，寧德時(shí)代回應(yīng)稱，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒(méi)有發(fā)生變化，會(huì)持續(xù)深化和提升。

2023年全球鋰資源的供給量與供需關(guān)系來(lái)

6月鋰價(jià)的波動(dòng)開(kāi)始趨于平緩，有逐步回歸正常趨勢(shì)。從供需關(guān)系來(lái)看，2023年全球鋰資源的供給量預(yù)計(jì)將達(dá)120萬(wàn)噸LCE(碳酸鋰當(dāng)量，Lithium Carbonate Equivalent)，年增率40%;需求量預(yù)估約111萬(wàn)噸LCE，年增率26%，今年非洲鋰礦、澳洲鋰礦、中國(guó)鋰云母和南美區(qū)域鹽湖提鋰產(chǎn)量都將有顯著上升，預(yù)期供需關(guān)系將逐步走向平衡。

此外，全球企業(yè)對(duì)鋰礦的“找礦”熱度持續(xù)，且不斷有鋰礦新項(xiàng)目被列入開(kāi)發(fā)計(jì)劃，如全球鋰資源最豐富的玻利維亞地區(qū)鋰礦尚未被工業(yè)化開(kāi)發(fā)利用，但近年已有寧德時(shí)代(300750.SZ)、中信國(guó)安等企業(yè)陸續(xù)宣布與當(dāng)?shù)卣献鏖_(kāi)發(fā)鋰資源，計(jì)劃2025年達(dá)成年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰鹽的生產(chǎn)能力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)汽車動(dòng)力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

相比去年1-5月，寧德時(shí)代、比亞迪和LG新能源的市場(chǎng)份額均有所增長(zhǎng)，合計(jì)達(dá)到66.3%，較去年同期增長(zhǎng)逾六個(gè)百分點(diǎn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯。

除排名行業(yè)前三的企業(yè)外，億緯鋰能是前十強(qiáng)中唯一市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的公司。今年1-5月，億緯鋰能市占率為2.2%，高于去年同期的1.6%。

剩余六家鋰電企業(yè)的市場(chǎng)份額均有所下降或與去年持平，它們的總市占率較去年同期下降四個(gè)百分點(diǎn)。

在裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，同比增速最快的公司為億緯鋰能，達(dá)150.7%，超過(guò)比亞迪和寧德時(shí)代。億緯鋰能的動(dòng)力電池客戶包括戴姆勒、寶馬、廣汽埃安、小鵬等車企。

今年前5個(gè)月，全球動(dòng)力電池行業(yè)的平均同比增速為52.3%，前十強(qiáng)中，五家企業(yè)未超過(guò)這一水平，它們分別是松下、SK On、三星SDI、國(guó)軒高科(002074.SZ)及欣旺達(dá)(300207.SZ)，增速最低的SK On僅同比增長(zhǎng)9%。

中國(guó)、韓國(guó)、日本企業(yè)在前十強(qiáng)榜單中分別占據(jù)六家、三家和一家。中國(guó)企業(yè)的總市場(chǎng)份額達(dá)到62.7%，較去年同期提升逾六個(gè)百分點(diǎn)，日韓企業(yè)的市占率累計(jì)下降近四個(gè)百分點(diǎn)。

動(dòng)力電池出海成趨勢(shì)

近年來(lái)，得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)，出口額持續(xù)攀升。同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)在海外的本土化布局也在隨之加速。

7月5日，蜂巢能源發(fā)布消息稱，泰國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月5日，蜂巢能源在泰國(guó)春武里府是拉差市舉行儀式，宣布泰國(guó)模組Pack工廠正式開(kāi)工建設(shè)。

根據(jù)規(guī)劃，蜂巢能源模組Pack工廠是對(duì)泰國(guó)本地租賃工廠進(jìn)行改造升級(jí)而來(lái)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為每年6萬(wàn)套模組Pack。

據(jù)悉，根據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻粜枨?，蜂巢能源泰?guó)工廠現(xiàn)已規(guī)劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產(chǎn)線，應(yīng)用自主研發(fā)的軟包電芯和短刀電芯，采用先進(jìn)的自動(dòng)化焊接工藝、自動(dòng)化監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。工廠預(yù)計(jì)2023年年底完成建設(shè)。

蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新表示，泰國(guó)作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，是東南亞汽車制造、汽車出口的重要基地，為中國(guó)新能源汽車出海提供了巨大的機(jī)遇。蜂巢能源將以泰國(guó)為東南亞市場(chǎng)策略布局的全新起點(diǎn)，依托國(guó)內(nèi)先進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)與泰國(guó)本地的政策環(huán)境，將中國(guó)先進(jìn)的鋰電技術(shù)引入泰國(guó)，打造當(dāng)?shù)仉姵毓?yīng)鏈體系，助力中國(guó)新能源走向世界。

公開(kāi)信息顯示，蜂巢能源是一家由長(zhǎng)城汽車孵化打造的鋰離子電池系統(tǒng)提供商，公司成立于2018年，專注于新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電芯、模組、電池包及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。2020年至2022年，蜂巢能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.36億元、44.74億元以及99.70億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到139.62%。

最近一段時(shí)間，在被中止上市申請(qǐng)3個(gè)多月后，蜂巢能源的IPO進(jìn)程有了新進(jìn)展。上交所官網(wǎng)顯示，日前，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO的相關(guān)資料已更新，上交所恢復(fù)了其發(fā)行上市審核。同時(shí)，蜂巢能源補(bǔ)充法律意見(jiàn)書、第一輪審核問(wèn)詢函的回復(fù)等內(nèi)容也完成更新。

據(jù)悉，雖然脫胎于長(zhǎng)城汽車，但蜂巢能源正在積極拓展長(zhǎng)城汽車以外的汽車客戶。據(jù)悉，目前蜂巢能源已與上汽通用五菱、吉利汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車等建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

此次蜂巢能源泰國(guó)工廠落地，不僅有利于拓展自身在海外市場(chǎng)的布局，還將更大化地服務(wù)于長(zhǎng)城汽車在泰國(guó)本土的汽車生產(chǎn)。

公開(kāi)信息顯示，2020年，長(zhǎng)城汽車買下美國(guó)通用汽車的泰國(guó)工廠，正式進(jìn)入進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。長(zhǎng)城汽車方面表示將把泰國(guó)作為公司在東南亞的生產(chǎn)基地，向周邊國(guó)家出口。2022年9月，長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇新能源工廠第一萬(wàn)輛新能源汽車宣布下線。今年年初，長(zhǎng)城汽車公布了公司在泰國(guó)市場(chǎng)2023年的銷量目標(biāo)，計(jì)劃同比增長(zhǎng)5成，達(dá)到1.8萬(wàn)輛。

《2023-2028年中國(guó)汽車動(dòng)力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)汽車動(dòng)力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。汽車動(dòng)力電池行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)...

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