我國食糖年消費在1500萬噸左右 國內(nèi)外白糖貿(mào)易量占總產(chǎn)量的30%

• 黃江 2023年10月23日 來源：東方財富 305 12
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我國制糖行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜，而我國是世界上為數(shù)不多的既種甜菜又種甘蔗的國家。國內(nèi)的食糖主要是作為食品、飲料、醫(yī)藥等廠商的生產(chǎn)原材料使用，作為大宗交易商品，國家政策、氣候狀況、種植面積等多種因素都會對食糖市場造成很大影響

按照中國糖協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，我國食糖年消費在1500萬噸左右。中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預計，2022/23年度，我國食糖消費量將達到1560萬噸，月需求量高達130萬噸。而從食糖產(chǎn)業(yè)的市場供需情況來看，目前供不應求的趨勢卻越來越明顯。

數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)糖庫存預計在9月前就將消化殆盡。隨著夏季到來，食糖消費全面進入旺季，國內(nèi)糖價保持持續(xù)上漲動能。而在國內(nèi)產(chǎn)能不足的前提下，受到厄爾尼諾現(xiàn)象影響，我國主要的食糖進口國印度、泰國的糖產(chǎn)量也將受到影響。這也意味著，在供應量嚴重不足的背景下，國內(nèi)外糖價有望再次沖高價格帶記錄。

我國制糖行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜，而我國是世界上為數(shù)不多的既種甜菜又種甘蔗的國家。國內(nèi)的食糖主要是作為食品、飲料、醫(yī)藥等廠商的生產(chǎn)原材料使用，作為大宗交易商品，國家政策、氣候狀況、種植面積等多種因素都會對食糖市場造成很大影響。

2023年國內(nèi)食糖產(chǎn)量數(shù)據(jù)調研

截至2月28日廣西2022/23年榨季已有40家糖廠收榨，累計入榨甘蔗3969.79萬噸，同比減少158.78萬噸;產(chǎn)混合糖504.11萬噸，同比增加7.71萬噸;產(chǎn)糖率12.70%，同比增加0.68個百分點;累計銷糖214.16萬噸，同比增加46.22萬噸;產(chǎn)銷率42.48%，同比提高8.65個百分點;工業(yè)庫存289.95萬噸，同比減少38.51萬噸。其中2月份單月銷糖54.5萬噸，同比增加19.44萬噸。

2022/23年制糖期截至2023年1月底，甜菜糖廠除有3家糖廠生產(chǎn)外，其他糖廠均已停機，甘蔗糖廠廣西已有3家糖廠停榨;全國共生產(chǎn)食糖566萬噸，同比增加34萬噸。目前產(chǎn)量的分歧主要集中在廣西，各機構的估產(chǎn)范圍較大，從減產(chǎn)100萬噸到減產(chǎn)30萬噸不等;但是根據(jù)線上調研來看，廣西產(chǎn)量維持在560-570萬噸(減產(chǎn)30-40萬噸)的可能性更大一些;廣西蔗區(qū)去年受到干旱的影響出現(xiàn)了不同程度的減產(chǎn)，近期市場也有傳出各集團減產(chǎn)10-20% 的消息，甚至有廣西減產(chǎn)100萬噸的傳聞，但是在干旱的情況下廣西甘蔗的糖分預計增加0.4-0.5個百分點，一定程度上抵消掉甘蔗的減產(chǎn)，另一方面，在部分集團10-20%減產(chǎn)的預估中并未提及是受到搶蔗的影響;此外，受到干旱的區(qū)域集中在廣西北邊，南方的甘蔗生長情況較好，綜合以上的原因，預計廣西的產(chǎn)量在560-570萬噸。

長期看，國產(chǎn)糖供不足需，進口糖是重要補充。據(jù)海關統(tǒng)計，截至2022年12月， 2022/23 制糖年度累計進口食糖177.16萬噸，同比減少5.76萬噸?？紤]到配額外進口糖成本長期高于國內(nèi)糖價，本年度進口糖數(shù)量預計較上年下降的可能性很大，目前預估將由533萬噸降至500萬噸。不過，國內(nèi)食糖儲備充足，國儲數(shù)量估計在600萬噸以上，約相當于5個月的國內(nèi)消費量，明顯高于國際平均水平。 這樣看來，盡管本年度國內(nèi)食糖產(chǎn)量不會明顯增加，而外糖進口量可能有所下降，但滿足市場需求應無問題。

從全球范圍來看，利用甘蔗生產(chǎn)白糖的數(shù)量遠大于甜菜。兩者的比例接近8:2.盡管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品質上沒有差別，國家標準對二者同樣適用。

20/21年度全球食糖產(chǎn)量1.8億噸(原糖值)，其中甘蔗糖產(chǎn)量1.43億噸(原糖值)，甜菜糖產(chǎn)量0.37億噸(原糖值)。甘蔗糖產(chǎn)量占比約為79%，甜菜糖占比約為21%。近10年來，甘蔗糖和甜菜糖的份額變化不大，甘蔗糖占比在76%-81%之間波動，甜菜糖占比在19%-24%之間波動。

食糖生產(chǎn)在全球較為分散，無較為明顯地域集中性。從 20/21 榨季產(chǎn)量情況來看，全球前 10 大食糖生產(chǎn)區(qū)域為巴西、印度、歐盟、中國、美國、泰國、墨西哥、巴基斯坦、俄羅斯、澳大利亞。前十大區(qū)域產(chǎn)量約占全球糖產(chǎn)量比重 75%-80%，其中巴西及印度均占約 16%-19%，歐盟占比約 10%，泰國占比7%-8%。雖生產(chǎn)格局在全球較為分散，但主產(chǎn)國(地區(qū))較為集中。且因為各主產(chǎn)國壓榨時間差異較大，全球食糖生產(chǎn)端并未有明顯季節(jié)性規(guī)律。

20/21年度，全球食糖消費量1.72億噸(原糖值)，同比增長0.6%，回望歷史，消費總體呈增長趨勢。

食糖消費分地區(qū)和國度來看，前十大主要消費國家和地區(qū)分別為：印度、歐盟、中國、巴西、美國、印尼、巴基斯坦、俄羅斯、墨西哥和埃及，合計占比約 60%。消費分散，且無其他因素影響下，消費變動不大，一般以1%-2%增長率緩慢增長，對原糖走勢無太大影響。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》顯示：

全球食糖貿(mào)易流向來看，白糖貿(mào)易量占總產(chǎn)量的30%左右，進口量排名前三的分別是印度尼西亞、中國和美國，出口前三的國家分別是巴西、泰國和印度。

主要產(chǎn)糖國印度產(chǎn)量和出口政策

印度最大制糖公司之一Balrampur Chini Mills的高管周三(3月1日)表示，如果2022-23年度的糖產(chǎn)量達到目前估計的上限，該年度印度的糖出口可能會增加多達100萬噸。

印度作為全球第二大白糖供應國，其出口量變動一直是影響全球白糖市場的關鍵問題。

Balrampur Chini Mills的高管Avantika Saraogi周三在迪拜制糖業(yè)會議間隙稱，外界目前對印度食糖年產(chǎn)量的估計在3350萬噸至3450萬噸之間。

上個年度，印度出口了創(chuàng)紀錄的1100萬噸糖。而當前年度到目前為止(去年10月以來)，印度僅出口了610萬噸糖。

當?shù)卣賳T和行業(yè)人士也淡化了增加出口的前景，因為他們預計產(chǎn)量會下降，尤其是在主要生產(chǎn)地馬哈拉施特拉邦。

全印度食糖貿(mào)易協(xié)會(AISTA)副主席Rahil Shaikh在此次會議上表示，目前印度國內(nèi)約有450萬噸蔗糖被轉移用于生產(chǎn)乙醇，因為政府把乙醇生產(chǎn)和國內(nèi)食糖市場作為優(yōu)先選項，而不是出口。

印度糖廠協(xié)會(ISMA)在1月底將其對截至9月的2022/23年度的預測估從3650萬噸下調至3400萬噸;本周早些時候，AISTA表示，印度可能僅生產(chǎn)3350萬噸。

不過Saraogi表示，如果年產(chǎn)量能夠超過3400萬噸，且印度政府能夠在4月看到充足的庫存，當局很可能提高出口配額，批準進一步出口至多100萬噸糖。

此前由于市場對于22/23年度印度和泰國的增產(chǎn)預期極為一致，不少機構也因此將22/23年度全球食糖的供需調至過剩，因此外盤呈現(xiàn)出明顯的back結構;但近期印度增產(chǎn)的預期不斷被質疑，預期差和緊張的貿(mào)易流驅動原糖不斷創(chuàng)新高。

先是印度糖業(yè)協(xié)會大幅下調了對22/23榨利印度食糖的預估，由第一次預估的3650萬噸下調至3400萬噸，產(chǎn)量從較21/22榨季增加70萬噸轉變?yōu)闇p少180萬噸，其中產(chǎn)量下調最明顯的為馬邦，據(jù)悉，占比印度總產(chǎn)糖量1/3的馬邦因降雨提前收榨45-60天，最終產(chǎn)量預計為1210萬噸，低于此前預計的1380萬噸;根據(jù)路透報道，由于甘蔗提前成熟印度食糖產(chǎn)量可能進一步下降，預計糖產(chǎn)量為 34 至3430萬噸，低于上一季的 3580 萬噸，另一家全球貿(mào)易公司已將產(chǎn)量預估下調至 3240 萬噸，預計馬哈拉施特拉邦的產(chǎn)量將大幅下降至 1130 萬噸左右;產(chǎn)量的下調意味著印度食糖出口配額面臨縮減甚至無進一步出口計劃;

當前是否有第二批出口配額尚未完全明了，但是較為確定的是，一旦印度沒有進一步的出口計劃，將會影響全球第二季度原糖的供應量，同時市場將對作為第二季度定價核心巴西的供應情況更加敏感，也就是全球原糖供應端的容錯度在降低。

《2023-2028年中國食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告

  隨著國內(nèi)市場需求的不斷增加，我國制糖行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜，而我國是世界上為數(shù)不多的既種甜菜又種甘蔗的國家。國內(nèi)的食糖主要是作為食品、飲料、醫(yī)藥等廠商的...

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