9月大豆進口715.4萬噸 2024年自俄進口大豆370萬噸

• 黃江 2023年10月23日 來源：東方財富 855 52
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中國是世界第一大大豆進口國，進口依賴度接近9成，全球60%的大豆都流向了中國。在中國進口9000萬噸左右的大豆中，自俄羅斯進口量不足100萬噸，占比不足1%?？梢姖摿薮?。

海關總署數據顯示，9月大豆進口715.4萬噸，1-9月累計大豆進口7,779.9萬噸，同比增14.4%。9月天然及合成橡膠(包括膠乳)進口62.7萬噸，1-9月累計天然及合成橡膠(包括膠乳)進口591.5萬噸，同比增13.4%。9月肉類(包括雜碎)進口59.5萬噸，1-9月累計肉類(包括雜碎)進口570.7萬噸，同比增5.6%。9月肥料出口376.7萬噸，1-9月累計肥料出口2,266.8萬噸，同比增31.6%。

中俄大豆縱深合作前景可期

中國是世界第一大大豆進口國，進口依賴度接近9成，全球60%的大豆都流向了中國。在中國進口9000萬噸左右的大豆中，自俄羅斯進口量不足100萬噸，占比不足1%。可見潛力巨大。

近兩年，我國放開了俄羅斯全境大豆進口，向俄羅斯大豆敞開了市場大門，大豆貿易成為中俄農產品貿易的主題。一組不斷增長的數字能夠顯示中俄大豆貿易發(fā)展的良好勢頭：2018年我國自俄羅斯進口大豆87.12萬噸，創(chuàng)歷史最高紀錄。2019年進口量為73.25萬噸，今年1至8月進口大豆49萬噸，同比增長9%;自俄進口大豆油22萬噸，同比增長2.4%。

兩國政府的有力推動和市場的旺盛需求促進了貿易發(fā)展向好。

2019年6月，中俄共同簽署了關于深化大豆合作的發(fā)展規(guī)劃，就擴大大豆貿易，深化種植、加工、物流、銷售、科研等全產業(yè)鏈合作達成重要共識，并提出力爭到2024年自俄進口大豆370萬噸的目標。

兩國加強大豆業(yè)界的互利雙贏合作，不僅有利于滿足中國的消費需求，同時有利于促進俄羅斯大豆產業(yè)發(fā)展。

大豆加工產業(yè)重點支持方向是大豆蛋白、油脂深加工、大豆磷脂類、發(fā)酵制品、精細化工、醫(yī)藥、方便食品等7類。水稻加工產業(yè)重點支持方向是米糠粕綜合深加工。 乳制品加工產業(yè)重點支持方向是液態(tài)奶精深加工、固體及半固體乳制品精深加工。

大豆加工是通過物理、化學、微生物學處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工除以整豆為對象制作食品外，還有分別利用其主要成分的蛋白質加工及油料加工。大豆加工的歷史悠久，經歷了手工操作、半機械化加工及當代的自動化生產線的幾大階段。

2023我國大豆進口屢創(chuàng)新高

我國大豆進口屢創(chuàng)新高，究其根本原因是產需缺口大，這背后既有需求側的因素，也有生產端的問題。從需求側看，我國大豆壓榨需求快速增長，帶動需求總量增加。隨著我國居民生活水平提升，居民食物消費從“吃得飽”向“吃得好”“吃得營養(yǎng)健康”轉型，居民食物鏈上移，對蛋白質的需求從過去的以谷物為主轉向動物性食品。豆粕是畜禽和水產品養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；a不可缺少的蛋白質飼料，隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模不斷擴大，大豆消費需求量快速增長，從1996年至今，大豆消費量翻了近三番，大豆需求量超過1億噸。

與快速增長的大豆需求相比，我國大豆生產發(fā)展卻相對緩慢。1996年至2022年，大豆產量年均增長率僅有1.66%。大豆生產發(fā)展緩慢有多種原因。其中，單產低、比較收益不高是制約大豆生產發(fā)展的重要原因之一。大豆單產僅相當于玉米和小麥的三分之一，稻谷的四分之一，種植玉米等作物比較收益更高，這就使得農戶缺乏種植大豆的動力。我國大豆單產低于美國、巴西，2022年，全球大豆平均單產為182.67公斤/畝，美國大豆單產為222.00公斤/畝，巴西大豆單產為209.33公斤/畝，而我國大豆單產為131.83公斤/畝，僅為全球的72.16%、美國的59.38%、巴西的62.98%。這說明，我國大豆單產還有很大提升空間。

客觀來說，我國農業(yè)資源稟賦有限，在確?？诩Z絕對安全、谷物基本自給的情況下，完全依靠國內生產大豆?jié)M足需求并不現實，需要通過進口填補國內供給缺口。1996年我國放開大豆市場后，從大豆凈出口國轉為大豆凈進口國，大豆進口量不斷增加，2020年大豆進口量首次突破1億噸。業(yè)內專家表示，以1億噸的進口量計算，折合成耕地資源需要7.61億畝，占當年糧食總播種面積的43.30%。因此，進口大豆也是我國耕地資源約束下的一個必然選擇。

大豆產業(yè)現狀與存在的問題

大豆及其制品已經成為人們生活中不可或缺的食品。為了改變大豆自給率低的現狀，去年我國實施大豆擴種計劃，大豆增產明顯。新季大豆上市以來，價格高開低走，農民惜售心理較為嚴重，產銷矛盾突出。要解決國產大豆問題，要重視大豆擴種，也要重視大豆銷售，不斷拓寬國產大豆市場空間，實現國產大豆產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

國產大豆產銷矛盾突出，根源在于供給過剩。我國大豆市場分為以國產大豆為主的食用大豆市場和以進口大豆為主的飼料大豆市場，兩個市場相對獨立，又具有替代性。我國食用大豆基本實現自給自足，常年消費量在1400萬噸至1600萬噸之間，但飼料大豆嚴重短缺，主要依賴進口。去年國產大豆產量突破2000萬噸，消費量約為1500萬噸，明顯供大于求，僅靠食用無法完全消化。國產大豆也可以壓榨，但價格高、出油率低，壓榨企業(yè)不愿意采購國產大豆。

黑龍江是全國第一大豆主產區(qū)，2022年大豆產量900多萬噸，增產近200萬噸，大豆產銷矛盾尤為突出。這是因為，黑龍江大豆加工企業(yè)以前以壓榨為主，大豆就地加工轉化能力強。近年來，隨著國產大豆從壓榨領域轉向食用領域，全國崛起一批以大豆制品加工和蛋白質綜合利用為主的企業(yè)，主要分布在華東、華中和東北三大地區(qū)。黑龍江大豆采購主體和銷售區(qū)域也向省外轉移，向大豆蛋白集聚的山東轉移，向調味品聚集的華南、華中、華東等區(qū)域，以及河南、廣東等人口集聚的大豆主銷區(qū)轉移，黑龍江大豆就地轉化能力減弱。加之，去年其他省份大豆增產近200萬噸，對黑龍江大豆形成競爭。

大豆加工企業(yè)是國產大豆產業(yè)健康發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。受上游價格上漲和下游需求不振的影響，國產大豆加工企業(yè)經營步履維艱，無法為增產后的大豆銷售提供支撐。從短期來看，國家應該通過加工補貼鼓勵引導企業(yè)入市收購國產大豆。從長期來看，國家應該大力扶持國產大豆加工企業(yè)做大做強，推動企業(yè)加快構建全產業(yè)鏈體系，引導大豆加工企業(yè)到主產區(qū)投資設廠，建設大豆原料基地，實現訂單式生產。這樣，不僅解決了大豆擴種的問題，提高了企業(yè)抗風險能力，而且引導大豆主產區(qū)從賣原料向賣產品、賣品牌轉變，引導農民從“種什么賣什么”向“市場需要什么種什么”轉變，有效促進了產銷對接。

擴種大豆是保障國家糧食安全的重要舉措。面對國產大豆供給過剩問題，想方設法拓寬國產大豆消費空間應是長久之道。

大豆是現有農作物中蛋白含量最高、質量最好的農作物，有“植物蛋白之王”的稱號。近年來全球豆制品消費大幅增加，利用大豆、小麥等植物蛋白生產的“素肉”受到消費者追捧。作為傳統大豆食品生產大國，我國有著14億人口超大規(guī)模市場，企業(yè)應該根據國際國內市場需求開發(fā)豆制品，發(fā)展大豆精深加工，不斷延伸大豆食品產業(yè)鏈條。要強化科技創(chuàng)新驅動，實現產品多樣化，不僅要生產豆油、豆腐、豆皮、豆奶等初加工產品，還要研發(fā)生產大豆蛋白產品、休閑產品、素肉以及維生素、異黃酮、軟靈芝等高附加值產品?，F在“預制菜”發(fā)展火熱，傳統的豆制品如何在可行的范圍內實現綠色加工，乘上“預制菜”發(fā)展東風，實現快速發(fā)展，是值得企業(yè)研究的問題。

根據中研普華研究院《2023-2028年大豆加工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

根據大豆品質和用途不同，國產大豆和進口大豆在國內形成了兩個相對獨立的市場，國產大豆蛋白主要用于食品領域，進口大豆主要用于壓榨和飼料領域。“這并不表示國產大豆生產就完全不受進口大豆的影響，也不代表國內大豆市場是完全分割的兩個市場，進口大豆大量涌入，也會擠壓國產大豆的發(fā)展空間?！彼緜フf。

一方面，大豆大量進口會引發(fā)國內大豆市場價格波動。大豆是我國國際化程度最高的糧食品種，與國際市場聯動性強。與小麥、玉米和大米進口實施配額管理不同，我國大豆市場對進口大豆完全開放，國際市場的任何風吹草動都會迅速傳導至國內，引發(fā)國內大豆市場波動。目前，我國大豆進口量占國際大豆產量的三分之一，占全球大豆貿易量的60%以上，進口量的迅速提升使得國內大豆市場和國際大豆市場的聯系愈發(fā)緊密。而且，我國在國際大豆市場中沒有足夠的話語權，也沒有掌握大豆定價權，大豆市場及與其關聯的上下游產業(yè)更容易受到大豆市場波動的沖擊。

另一方面，大豆大量進口會擠壓國產大豆的銷售市場。國產大豆與進口大豆用途雖然不同，但彼此之間具有替代性。國產大豆既可以用于食品加工，也可以用于壓榨，在國內食品加工需求疲軟時，國產大豆可以進入壓榨市場以平衡供求關系，但低價進口大豆阻斷了這一渠道，國產大豆產能增加，難以通過壓榨市場加以消化。這使得國產大豆銷售市場狹窄。去年國產大豆產量首次突破2000萬噸，國內大豆食用消費需求只有1500萬噸左右。加之，我國大豆主產區(qū)主要分布在東北地區(qū)，大豆壓榨企業(yè)主要分布在沿海、沿長江地區(qū)，產銷分離，大豆壓榨企業(yè)去東北采購大豆因運距遠、價格高等原因，積極性不高，導致國產大豆出現結構性過剩。

提高大豆產能和自給率，是我國保障國家糧食安全的重大戰(zhàn)略舉措。今年我國繼續(xù)實施大豆產能提升工程，各地從品種、技術、機收減損等多方面著力提升大豆單產水平，確保大豆穩(wěn)產增產。農業(yè)農村部負責人表示，要可持續(xù)提升大豆產能和自給率，核心是收益、根本靠銷售、關鍵在政策。要整合政府、市場、科研、金融等多方面力量，著眼于產業(yè)全鏈條各環(huán)節(jié)研究綜合性解決方案，為持續(xù)提升大豆和油料自給率提供有力支撐。

國產大豆產業(yè)要實現良性循環(huán)、持續(xù)發(fā)展，必須大力發(fā)展加工，既要產出來，還得賣出去、賣得好。要聚焦解決好國內外大豆原料的品質和價格差，推進大豆壓榨企業(yè)靠近主產區(qū)優(yōu)化布局，發(fā)展豆制品精深加工，健全產業(yè)相關配套服務體系，研究攻克制約多收多用國產大豆面臨的瓶頸問題，持續(xù)做大做強國產大豆產業(yè)。建立健全需求導向的技術體系、高效暢通的產銷體系和穩(wěn)定完善的政策體系，持續(xù)提升國產大豆產業(yè)競爭力。要系統性優(yōu)化大豆產業(yè)體系，大力發(fā)展國產高油大豆壓榨加工，做精做深食品加工，支持發(fā)展高附加值蛋白質精深加工，積極拓展國產大豆消費的增量空間。

推動進口來源地多元化

大豆進口依存度高達80%以上，進口來源地高度集中，在嚴峻復雜的國際形勢下，我國大豆進口面臨諸多風險與挑戰(zhàn)。司偉認為，要加強國際合作，在穩(wěn)定傳統豆源市場的同時開拓新興豆源市場，推動進口來源多元化，盡量避免形成對某一個進口來源過度依賴的局面，確保大豆進口的穩(wěn)定性和主導權。

我國大豆進口主要來自巴西、美國、阿根廷等國，從這3個國家進口的大豆占進口總量的90%以上，“卡脖子”隱憂長期存在。數據顯示，2022年，我國進口大豆總量為9108萬噸，其中，自巴西進口5439萬噸，占比59.72%;自美國進口2953萬噸，占比32.42%;自阿根廷進口364萬噸，占比4.00%。美國曾經是我國大豆進口第一來源地，2013年之后，巴西超過美國成為我國大豆進口第一來源地，進口比重不斷增加。

司偉認為，我國進口大豆上半年主要來自南美的巴西，下半年主要來自美國。進口來源地高度集中，給大豆供應鏈的穩(wěn)定性帶來風險隱患。據有關部門數據，2010年以來，這些國家涉華貿易救濟案件數量均排在前10位。一旦發(fā)生貿易摩擦和沖突，將對我國糧食進口穩(wěn)定性帶來直接影響。

推進進口來源多元化，是確保大豆進口穩(wěn)定性和主導權的重要舉措。近年來，我國繼續(xù)鞏固巴西、美國、阿根廷等傳統大豆進口來源地，自烏拉圭、加拿大、俄羅斯等國進口的大豆量也逐漸增長。2022年，我國自烏拉圭進口大豆178.81萬噸，較2021年增加92.21萬噸;自加拿大進口大豆71.91萬噸，較2021年增加13.13萬噸，2023年1月至5月自加拿大進口的大豆就已經達到91.87萬噸;2022年自俄羅斯進口大豆69.54萬噸，較2021年增加15.15萬噸。同時，我國鼓勵企業(yè)“走出去”，在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)建立大豆生產基地，盡可能多地掌握第一手糧源。

《2023-2028年大豆加工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年大豆加工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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