氫能行業(yè)發(fā)展前景：到2025年氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近7000億元 儲運環(huán)節(jié)已然成為氫能行業(yè)發(fā)展的核心

• 郭夢 2023年10月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 926 58
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近日，中國氫能聯(lián)盟連續(xù)第四年發(fā)布了《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2022》(以下簡稱《白皮書2022》)。氫能是世界公認(rèn)最清潔高效的綠色能源。隨著“雙碳”目標(biāo)時間節(jié)點臨近，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到社會各界廣泛關(guān)注。

近日，中國氫能聯(lián)盟連續(xù)第四年發(fā)布了《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2022》(以下簡稱《白皮書2022》)。氫能是世界公認(rèn)最清潔高效的綠色能源。隨著“雙碳”目標(biāo)時間節(jié)點臨近，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到社會各界廣泛關(guān)注。

從國內(nèi)看，我國關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)體系也在持續(xù)強化，氫能管理規(guī)范陸續(xù)出臺。截至2022年底，中國已發(fā)布?xì)淠芟嚓P(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)102項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)136項、地方標(biāo)準(zhǔn)19項，氫能標(biāo)準(zhǔn)體系逐步健全。同時，我國可再生氫產(chǎn)能倍增，在三北地區(qū)實現(xiàn)密集落地。2022年，中國可再生氫產(chǎn)能約5.6萬噸，可再生能源制氫項目加速推進(jìn)，西北、華北地區(qū)引領(lǐng)大型可再生氫基地示范工程規(guī)劃建設(shè)。

氫能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源，正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體之一。國際可再生能源機構(gòu)預(yù)計，在實現(xiàn) 1.5°目標(biāo)情境下到 2050 年氫能產(chǎn)量達(dá)到 6.14 億噸/年，在總能源消耗中的占比達(dá)到 12%。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈分別為上游制氫、中游儲運以及下游用氫。

上游制氫工藝目前大部分還是通過化石能源作為原料制取的“灰氫”，但隨著清潔能源發(fā)電規(guī)模的提高以及技術(shù)的進(jìn)步，通過電解水制取的“綠氫”將是未來主流的工藝方式。氫的儲運根據(jù)使用場景的不同，形成以長管拖車為主，液氫槽罐車、管道運輸為輔的多元化運輸體系。下游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是氫能源汽車以及與之配套的加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施，目前還處于快速發(fā)展階段。

受頂層設(shè)計、政策利好驅(qū)動，氫能產(chǎn)業(yè)正穩(wěn)步發(fā)展。預(yù)計未來 10 年內(nèi)將形成完整氫能產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等領(lǐng)域的多元氫能應(yīng)用生態(tài)。氫能最終將納入我國終端能源體系，對能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展起到重要支撐作用。

在國家“雙碳”目標(biāo)的推動下，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，氫能的清潔、高效、零排放特點使其迅速成為汽柴油等化石能源的重要替代產(chǎn)品，氫能相關(guān)企業(yè)也發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，目前我國氫能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超2000家，并且新增企業(yè)注冊數(shù)量仍在快速增長中。

目前我國有20多個省級市、40多個地級市推出了60多個氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。可以預(yù)見，氫能作為未來清潔能源的重要組成部分，將在新能源消納、交通運輸領(lǐng)域、節(jié)能降碳等方面發(fā)揮重要作用。

氫能行業(yè)發(fā)展前景

我國國家層面日益重視氫能的戰(zhàn)略重要性， 加強氫能布局。 2022年3月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布 《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021- 2035 年)》，明確了氫能的戰(zhàn)略定 位，提出了氫能產(chǎn)業(yè)一系列發(fā)展目標(biāo)。 2023年8月，六部委印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2023版)》，有望解 決氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏的長期痛點，推動 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)打通。

各地紛紛出臺氫能發(fā)展規(guī)劃 目標(biāo)。從已公布的規(guī)劃目標(biāo) 來看，到2025年，我國將累計至少建成加氫站762座， 燃料電池車保有量8.8萬輛， 氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近7000億元。

未來，氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向，突破氫能核心技術(shù)和關(guān)鍵材料瓶頸，加速產(chǎn)業(yè)升級壯大，可實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)和創(chuàng)新發(fā)展。

業(yè)內(nèi)機構(gòu)預(yù)測，到2060年，我國氫氣年需求量將增至1.3億噸，占終端能源消費比重約20%，龐大的氫能需求將帶來8000億左右的儲運設(shè)備市場規(guī)模，儲運環(huán)節(jié)已然成為氫能行業(yè)發(fā)展的核心。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國氫能行業(yè)深度分析及發(fā)展研究報告》分析

中國氫能產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險及優(yōu)缺點分析

1.我國發(fā)展氫能有明顯優(yōu)勢

制氫原料充足，氫氣來源豐富。我國氫氣來源廣泛，工業(yè)副產(chǎn)氫、可再生能源制氫和化石燃料制氫具有得天獨厚的優(yōu)勢。得益于氯堿、焦化等行業(yè)的成熟發(fā)展，我國可實現(xiàn)大規(guī)模、高純度、低成本的工業(yè)副產(chǎn)氫氣制取。同時，我國的光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電裝機規(guī)模均為全球第一，核電等新能源發(fā)電的裝機規(guī)模也位居前列，可以為氫氣制取提供充足的清潔電力保障。2021年末我國已實現(xiàn)氫氣產(chǎn)能約為4000萬噸/年，產(chǎn)量約為3300萬噸/年，可以為我國氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供堅實的氫氣原料基礎(chǔ)條件。

氫能企業(yè)帶動作用強，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚。我國氫能全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上企業(yè)超過300家，集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域，現(xiàn)有業(yè)務(wù)覆蓋制氫、儲運、燃料電池材料、燃料電池汽車及配套基礎(chǔ)設(shè)施、系統(tǒng)集成等領(lǐng)域，能夠產(chǎn)生強大的帶動作用，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展。華能集團(tuán)和上海合既得分別為電解水制氫和化工原料制氫領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗;新源動力和上海神力分別深耕燃料電池和電堆領(lǐng)域，突破了眾多技術(shù)瓶頸;武漢格羅夫和億華通分別重點布局氫能乘用車和燃料電池發(fā)動機，為氫能的下游應(yīng)用奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

氫能相關(guān)院所眾多，科技創(chuàng)新能力較強。我國在氫能領(lǐng)域具有眾多科研實力雄厚的高校和研究機構(gòu)，清華大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)、中國石油大學(xué)等高校在氫能人才培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。另外，我國重視氫能相關(guān)研發(fā)型企業(yè)的創(chuàng)新引領(lǐng)作用，并積極引導(dǎo)科研院所、重點高校與企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新合作，在氫能綠色制取與規(guī)模轉(zhuǎn)存、氫能安全存儲與快速輸配、氫能便捷改質(zhì)與高效動力系統(tǒng)等領(lǐng)域都取得了突破性進(jìn)展。

政策扶持力度大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境較好。2020年以來，國家層面有關(guān)氫能和燃料電池相關(guān)的政策持續(xù)出臺，各地方政府也陸續(xù)發(fā)布政策支持氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)氫能及燃料電池的推廣和應(yīng)用。山東、北京、廣東等地相繼發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)支持政策，涉及燃料電池汽車推廣、加氫站建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈打造等多個領(lǐng)域。以《山東省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程行動方案》和《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022-2035年)》等為代表的省級氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃文件，為各省市氫能產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了思想和方向指導(dǎo)。除扶持政策之外，各地也陸續(xù)出臺氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的補貼措施，扶持氫能項目和工業(yè)園區(qū)建設(shè)，并以此帶動氫能產(chǎn)業(yè)鏈中各級企業(yè)的發(fā)展。

2.氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)存問題

氫能產(chǎn)業(yè)鏈頂層設(shè)計不夠，產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)、各地區(qū)發(fā)展不協(xié)調(diào)的問題突出。雖然國家發(fā)改委已出臺《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》作為氫能產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)性規(guī)劃文件，但是國家層面對企業(yè)的規(guī)劃統(tǒng)籌仍顯不足，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展不同步，難以形成大范圍的集群協(xié)作效應(yīng)，補貼和引導(dǎo)政策不配套，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)、各地區(qū)之間政策措施不統(tǒng)一。氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)了三個“死循環(huán)”：產(chǎn)業(yè)鏈上中下游發(fā)展相互“等靠”的“死循環(huán)”、成本下降與推廣規(guī)模相互依賴的“死循環(huán)”、產(chǎn)業(yè)鏈斷層與一體化市場消費相悖的“死循環(huán)”。單靠市場自發(fā)調(diào)節(jié)手段難以解決上述復(fù)雜的綜合性問題，需要制定國家層面的跨部門、跨學(xué)科、跨行業(yè)協(xié)同的政策措施。

氫能產(chǎn)業(yè)管理組織混亂，安全保障體系、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測體系等配套內(nèi)容缺失。氫能產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域眾多，需要多個部委之間相互配合，但目前我國尚無專門管理組織機構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，因此在某些領(lǐng)域出現(xiàn)了對氫能產(chǎn)業(yè)鏈主體和環(huán)節(jié)的重復(fù)管理或管理缺位的現(xiàn)象。另外，目前的氫氣仍被劃歸危險品管理，配套體系和安全管理辦法難以適應(yīng)氫能的能源屬性，相關(guān)項目立項、審批、運營等方面都存在體制障礙。行業(yè)安全基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和檢測方面，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相較于國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)較為滯后，時效性不強，難以適應(yīng)我國發(fā)展速度較快的氫能產(chǎn)業(yè)和企業(yè)需要。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，難以匹配高速發(fā)展的氫能產(chǎn)業(yè)。我國目前建成的加氫站數(shù)量約為日本的四分之一，也遠(yuǎn)落后于德國與美國。另外，國內(nèi)大部分加氫站屬于場內(nèi)測試站與橇裝站，這些加氫站固定儲氫量或氫氣壓縮系統(tǒng)能力較低，隨著加氫車輛規(guī)模的增加，將無法滿足加氫車輛進(jìn)場時間隨機化、單次加注時間短的商業(yè)需求。在基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)技術(shù)方面，我國雖已具有35MPa(兆帕)加氫站關(guān)鍵技術(shù)與裝備集成能力，但在關(guān)鍵指標(biāo)與國產(chǎn)化方面還與先發(fā)國家存在很大差距。完全國產(chǎn)化的45MPa壓縮機流量較小且在實際應(yīng)用中故障率較高，其關(guān)鍵部件仍需通過進(jìn)口后在國內(nèi)組裝;氫能基礎(chǔ)設(shè)施的高壓管路及閥門目前仍依賴進(jìn)口;加氫站的工藝控制系統(tǒng)未來還需通過實際運營進(jìn)一步驗證及優(yōu)化。

核心技術(shù)發(fā)展存在短板，氫能和燃料電池自主發(fā)展能力不足。我國在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域開展了深入研究，但由于我國氫能起步晚、基礎(chǔ)較為薄弱，因此在液態(tài)儲氫、燃料電池系統(tǒng)等核心技術(shù)，以及高端材料、裝備制造等方面與國際先進(jìn)水平還存在差距，面臨“卡脖子”風(fēng)險。

氫能人才儲備不足，現(xiàn)有的人才培養(yǎng)機制難以適應(yīng)長遠(yuǎn)發(fā)展需要。根據(jù)教育部、人社部、工信部聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，2020年，節(jié)能與新能源汽車人才缺口已達(dá)到70萬人。我國氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)專業(yè)設(shè)置少、培養(yǎng)層次低，相關(guān)?？茖I(yè)招生剛剛起步。本科及以上層次的人才培養(yǎng)方案中，新能源、儲運、應(yīng)用化學(xué)等專業(yè)雖有相關(guān)課程設(shè)置，但未能形成氫能相關(guān)的系統(tǒng)性培養(yǎng)體系。另外，氫能和燃料電池相關(guān)企業(yè)校企合作尚處初步階段，教學(xué)實訓(xùn)基地匱乏，教學(xué)理論與實踐難以統(tǒng)一，學(xué)生實習(xí)渠道不足、職業(yè)選擇空間受限，人才上升通道受阻，不利于氫能產(chǎn)業(yè)的長效發(fā)展。

氫能應(yīng)用領(lǐng)域單一，多元化應(yīng)用能力不強。在當(dāng)前已發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)政策的省市中，幾乎都將發(fā)展重點聚焦在氫燃料電池汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈上，對于氫能在其他領(lǐng)域的應(yīng)用則很少提及。單一化的應(yīng)用場景，不僅制約了氫能發(fā)揮比較優(yōu)勢、確立市場地位，而且讓一些真正脫碳困難的領(lǐng)域進(jìn)展緩慢。雖然目前氫能在商用車的應(yīng)用取得了一系列突破，但是氫能在乘用車領(lǐng)域的替代優(yōu)勢并不明顯，當(dāng)前高昂的制氫、運輸成本和相對滯后的加氫站、運輸管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，都使得氫能汽車在與純電動汽車的競爭中處于下風(fēng)。另外，“綠氫”在化工、冶金等行業(yè)綠色化、高端化發(fā)展中發(fā)揮的作用還不顯著，多元化應(yīng)用的前景尚不明朗。

3.氫能安全問題突出，安全標(biāo)準(zhǔn)有待完善和落實：

當(dāng)前，我國在氫能領(lǐng)域的安全問題仍然存在較大的風(fēng)險隱患，例如氫氣純度、壓力、氫的質(zhì)量流量等等。

目前對制氫安全以及儲運安全方面仍缺乏標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范可遵循，相關(guān)安全技術(shù)的研究不足。

由于氫能源具有較高危險性，氫能與燃料電池汽車均屬于特殊車輛，目前尚無國家層面的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。目前我國缺乏專門針對氫能源車的規(guī)范要求以及國家標(biāo)準(zhǔn)。

此外，氫能技術(shù)在運輸、存儲、使用等環(huán)節(jié)存在諸多安全隱患，例如高壓氫氣與空氣中的氧氣反應(yīng)產(chǎn)生大量氫氣等問題。

氫能行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析氫能未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘氫能行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于氫能行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國氫能行業(yè)深度分析及發(fā)展研究報告》。

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  2023-2028年中國氫能行業(yè)深度分析及發(fā)展研究報告

  全球能源供應(yīng)體系結(jié)構(gòu)主要由以下幾個部分組成：1.石油：石油是全球能源供應(yīng)的最主要組成部分之一，約占全球能源消費總量的33%。石油主要用于交通運輸、化工等領(lǐng)域。2.天然氣：天然氣是全球第二...

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